Diapositiva 1

1
MAPPA DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO ITALIANO
2
EVOLUZIONE NUMERO PUNTI VENDITA
2 0 0 7
2 0 0 9
1 9 9 6
2 0 0 8
665.000490.000 175.000 127.000 98.000 29.000 22
.763 3.246 721 2.525 19.517 389 8.757 6.828
3.543
658.000488.000 170.000 133.000 106.000 27.000 2
3.859 3.533 829 2.704 20.326 415
9.026 6.756 4.129
662.000489.000 173.000 127.000 99.000 28.000 23
.669 3.474 764 2.710 20.195 401 9.048 6.898
3.848
Negozi tradizionali Non Alimentari
Alimentari Ambulanti Non Alimentari
Alimentari Distribuzione Moderna Non
Alimentari Grandi Magazzini Grandi
Superfici Specializzate Alimentari
Ipermercati Supermercati Superettes
Hard Discount
615.186408.513 206.673 107.144 72.798 34.346 15
.569 1.759 980 779 13.810 173 6.126 5.500 2.01
1
Fonti Istat, Ministero Sviluppo Economico, Iri
Infoscan
3
EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Consumi
Commercializzabili - Quote di Mercato
183,5
220,9
219,6
miliardi
218,7
DISTRIBUZIONE MODERNA Negozi
Tradizionali Ambulanti ,Spacci, VPC, Porta a
porta, Vendite Dirette, Internet, Outlets.
4
EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Non Alimentari -
Quote di Mercato
87,5
109,0
104,8
106,8
miliardi
Ipermercati Supermercati Grandi Magazzini
Grandi Superfici e Catene Specializzate
Negozi Tradizionali Diversi
(Ambulanti, Door to door,Vendite pe
corrispondenza, Internet, Outlets)
20,1
36,3
36,8
37,6
79,9
63,7
63,2
62,4
5
EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Alimentari ( Fresco
e Confezionato) Quote di Mercato
96,0
114,1
114,8
109,7
miliardi
Ipermercati Supermercati Superettes Hard-
Discount Negozi tradizionali Ambulanti, Vari
70,8
70,5
70,2
50,2
49,8
29,8
29,5
29,2
6
AREA ALIMENTARE
7
EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Alimentari ( Fresco
e Confezionato) Quote di Mercato
96,0
114,1
114,8
109,7
miliardi
Ipermercati Supermercati Superettes Hard-
Discount Negozi tradizionali Ambulanti, Vari
70,6
70,5
70,2
50,2
49,8
29,8
29,5
29,4
8
PESO DEI CANALI DI VENDITA Alimentare (
Grocery )
2009
ITALIA
Spagna
Germania
Francia
U.K.
27 48 25
30 50 20
28 68 4
55 41 4
55 28 17
Ipermercati (gt2500 mq) Supermercati
(400-2500) Superettes eNegozi tradizionali
Fonte Nielsen
9
IPER UNA FORMULA ANCORA POCO PRESENTE superficie
di vendita (m2) per 1.000 abitanti - 1 gen 10
226 m2
223 m2
141 m2
195 m2
241 m2


177 m2
Fonte IRI Infoscan Gennaio 2010 () Dato 2005
10
GRANDI DISTRIBUTORI INTERNAZIONALI
Cifra daffari 2008 (mld )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 46
Wal-Mart
USA
F
Carrefour
D
Metro
UK
Tesco
D
Schwarz
USA
Kroger
USA
Home Depot
Costco
USA
Aldi
D
Target
USA
Rewe
D
Walgreen
USA
Auchan
F
Seven I
J
CVS Corp.
USA
Lowes
USA
. . .
Coop Italia
I
Fonte Deloitte - gennaio 2010
11
ITALIA - GRUPPI DELLA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE
Quote di mercato 2009 i primi 10 Gruppi ( su
GDO tot. Fatturato fonte GNLC Nielsen)
12
LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE QUOTA
DEI PRIMI 5 DISTRIBUTORI Largo Consumo
Confezionato 100 Super
Iper
Fonte Iri Infoscan-Gennaio 2010
13
LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE ITALIA
- PRIMI 5 DISTRIBUTORI Largo Consumo
Confezionato 100 Super
Iper
COOP CONAD ESSELUNGA AUCHAN SELEX TOTALE
17,1 11,1 9,8 9,6 9,4
57,0
Fonte IRI Infoscan Gennaio 2010
14
LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI
DIMPRESA LE CENTRALI D ACQUISTO
Le Centrali dAcquisto sono nate per contrastare
il potere negoziale che le grandi imprese di
produzione e trasformazione avevano nei confronti
di una GDO troppo parcellizzata. Attraverso la
loro azione vengono definiti i contratti quadro
con i cosiddetti Grandi Fornitori. Sono quindi
esclusi dalle negoziazioni gli acquisti relativi
ai prodotti a marchio privato, ai prodotti di
primo prezzo, alla gran parte dei prodotti
freschi, ai prodotti locali, alla maggioranza dei
prodotti non alimentari. Per questa ragione il
peso delle Centrali dAcquisto sul totale degli
approvvigionamenti delle aziende GDO che vi
partecipano non supera mediamente il 50. Poiché
non tutte le aziende distributive sono aderenti a
Centrali dAcquisto, risulta che attraverso
queste strutture passa meno del 45 del totale
approvvigionamenti della GDO despecializzata.
15
LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI DIMPRESA
LE CENTRALI D ACQUISTO
Coop Despar Servizi Sigma Il Gigante
23,9
16,3
Conad Interdis - Rewe
12,9
Carrefour Agorà Sun
Gruppo Auchan Crai
10,8
Esselunga
9,8
Selex
9,4
Finiper - Sisa Coralis Cedigros - Alfi
7,5
3,2
2,5
3,5
Fonte IRI Infoscan Gennaio 2010
16
IL CANALE CASH CARRY IN ITALIA

• Numero punti di vendita
• Superficie tot. (1000 mq)
• Superficie media (mq)
• Numero imprese
• Fatturato LCC (mld euro)

397
1.627,5
4.100
110
4,2
FONTE IRI Infoscan Gennaio 2010
17
LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE NEL
CASH CARRY
I PRIMI 5 DISTRIBUTORI IN ITALIA
(Fonte IRI Infoscan Gennaio 2010)
18
AREA NON ALIMENTARE
19
EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Non Alimentari -
Quote di Mercato
87,5
109,0
104,8
106,8
miliardi
Ipermercati Supermercati Grandi Magazzini
Grandi Superfici e Catene Specializzate
Negozi Tradizionali Diversi
(Ambulanti, Door to door,Vendite pe
corrispondenza, Internet, Outlets)
20,1
36,3
36,8
37,6
79,9
63,7
63,2
62,4
20
LO SVILUPPO DEI COMPETITORS
GRANDI MAGAZZINI
anni 50/60
21
LO SVILUPPO DEI COMPETITORS
CATENE DI NEGOZI
anni 70
GRANDI MAGAZZINI
anni 50/60
22
LO SVILUPPO DEI COMPETITORS
anni 80/90
IPERMERCATI SPECIALISTI DI GRANDE
SUPERFICIE NUOVE CATENE IN FRANCHISING
CATENE DI NEGOZI
anni 70
GRANDI MAGAZZINI
anni 50/60
23
LO SVILUPPO DEI COMPETITORS
2000 ...
NUOVE INSEGNE INTERNAZIONALI FACTORY OUTLETS
anni 80/90
IPERMERCATI SPECIALISTI DI GRANDE
SUPERFICIE NUOVE CATENE IN FRANCHISING
CATENE DI NEGOZI
anni 70
GRANDI MAGAZZINI
anni 50/60