LA REVOLUTION DU TRANSPORT EN CONTENEURS

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Oligopoles maritime et portuaire perspectives
dans le secteur des lignes régulières
conteneurisées
Yann ALIX, Ph. D Institut Portuaire
dEnseignement et de Recherche IPER Le Havre
France
2 et 3 juillet 2005 Séminaire
international sur la conteneurisation - Bejaïa -
Algérie
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Plan de lexposé

• Introduction

• Caractéristiques dune industrie en oligopole

• La structuration dun oligopole sur la ligne
  régulière

• Vers un oligopole de la manutention portuaire
  mondiale

• Discussion

• Conclusion et questions

3
(No Transcript)
4
(No Transcript)
5
(No Transcript)
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Capacité conteneurisée des 100 premiers
opérateurs mondiaux
Yann Alix
Source BRS Alphaliner
7
La croissance par fusion/acquisition


Delmas
Numéro 3 mondial 230 navires Renforcement en
Nord-Sud Connexions sur plates-formes Med
Numéro 1 mondial pour 500 navires 1,5 millions
dEVP de capacité 17,8 du total mondial
Plusieurs segments à 25 et plus

• 40 de la capacité déployée pour le Top 4 pour
  fin 2005
• 60 pour le Top 10 (43,6 en 1995)
• 39 pour le Top 20 en 1990

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Les leaders mondiaux du conteneur de plus en plus
concentrés
Yann Alix
Source BRS Alphaliner
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(No Transcript)
10
Exemple dune croissance organique unique
Mediterranean Shipping Company
Yann Alix
Source MSC
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(No Transcript)
12
(No Transcript)
13
(No Transcript)
14
86 unités
46 unités
45 unités
40 unités
15
Composition de la flotte de porte-conteneurs
cellulaires Carnet de commande situation en
Mars 2005 En EVP
MSC CMA CGM CSCL Maersk, etc
Commandes en série Pouvoirs technique,
commercial et capitalistique
Yann Alix
Source Compilations de ISL et de CFORT
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CMA CGM Medea Vs MSC Pamela en livraison
pour 2006
17
(No Transcript)
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Le contrôle concerté et le pouvoir de
cloisonnement des alliances
Mid 2003
1990
2000
Transpacifique Grand Alliance New World
Alliance Maersk Sealand
22 13 16
17 20 17
13 22 12
United Alliance, Cosco-Yang Ming-K Lines,
Evergreen-LT, CMA CGM-Norasia, etc.
Grand Alliance, NW Alliance, CHKY Alliance
Maersk 70 des capacités sur Est-Ouest
Partenariats multiples mais pas uniformisation
Politiques de différenciation commerciale et
stratégies globales distinctes des opérateurs
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Distribution des trafics portuaires conteneurisés
Top 20 mondial en 2004
Nombre de ports
Trafic en EVP
Source Containerisation International Yearbook
Yann Alix
Source ISEMAR
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Quelques éléments du contexte de la manutention
portuaire mondiale
Le schéma de port-foncier Landport devient
une norme mondiale
Entreprises portuaires Spécialistes de la
manutention SUPERSTRUCTURES Gestion
commerciale exploitation technique
Portiques Engins Bâtiments Entrepôts, etc
Autorités portuaires INFRASTRUCTURES
Gestion régalienne Quais Digues Bassins Ter
re-plein, etc
GESTION CONCERTEE
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Lopérateur global de manutention portuaire de
nouveaux services oligopolisés 

• OPERATEUR GLOBAL
• DE MANUTENTION PORTUAIRE
• - Nouveaux services  vendables 
• à une échelle quasi-mondiale
• Expertises technique et commerciale
• Capacités financières
• Taille critique
• Pouvoir de négociation / fidélisation
• Contrats globaux Shippers/Carriers

CHARGEURS Globalisation de la demande de
services de transport maritime
ARMATEURS GLOBAUX INTEGRATEURS LOGISTIQUES
Couverture mondiale des marchés et
réponses a-modales en port-à-port /
porte-à-porte
Des ports qui  externalisent  PSA - DPA
Des conglomérats spécialistes HPH - SSA
Des armateurs qui intègrent APM PO Ports
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Les principaux opérateurs privés de terminaux à
conteneurs en 2002
47,8 en 2004
33 en 2004
20,6 en 2004
Top 3 80 M Teus or 29 of World
Container Port Throughput
Global operators total 160 M Teus or 58
of World Container Port throughput
Millions de Teus
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Opérateurs mondiaux de manutention localisation
des terminaux (Fin 2004)
Yann Alix
Réalisation ISEMAR 2005
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(No Transcript)
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Yann Alix
26
mais aussi
PO Ports
APM Terminals
HHLA
ICTSI
Tilbury (UK) Southampton (UK)
Hamburg (Ger)
Gdynia (Pol)
Algesiras
Gioia Tauro
Le Havre (Fr) Marseille Fos (Fr) via
Portsynergy en joint-venture avec CMA-CGM
Constantza
Aarhus
Rotterdam
Yann Alix
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(No Transcript)
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et le port de Bejaia et son nouveau terminal à
conteneurs dans tout ça ???
Ré-organisation complète de la chaîne
internationale de transport Les 5 D de lIPER
!!!

• - Différenciation concurrentielle entre marchés
  régionaux
• - Distorsion géographique des marchés en manque
  de potentiel
• - Des surcoûts locaux dans lintégration
  physique aux macro-réseaux
• (connexion aux plates-formes déclatement).
• - Dépendances croissantes des économies-nations
  vis-à-vis de compétences et de stratégies
  internationales versatiles
• De largent, des savoir-faire et une
  attraction/fidélisation
• qui peuvent provoquer la Différence

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MERCI