Presentacin de PowerPoint

1
Tecnología y Servicios Bancarios para Mejorar el
Acceso de las PYMEs al Financiamiento
2
Empresas Apoyadas
149,210
36,941
de Empresas
15,722
11,391
10,299
8,715
7,848
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
3
Primer reto Crear un modelo de fomento masivo
DIAGNÓSTICO
ESTRATEGIA
Modelo de Atención Mundial
Segmentación del mercado oferta de producto
Investigación de la Demanda
Consolidación de la Organización
Investigación de Oferta
4
A nivel mundial el financiamiento en la Banca de
Desarrollo es de Segundo Piso.
5
Iniciamos una nueva oferta de valor para el
desarrollo de las empresas, alineada al
mercado...
6
Enfocado a las Mejores Práctica
Cadenas Productivas Microcrédito Garantías Cana
les
7
El conocimiento de las PYMEs a través del
factoraje nos permitió crear nuevos Programas de
Financiamiento
Saldos de Cartera - Cifras en Millones de Pesos
8
Apoyo al Sector Agrícola
9
Cadenas Internacionales
CANADA EDC EUA CIT,GMAC,HSBC EL SALVADOR
BMI ALIDE

• Cadena Productiva de las Américas
• Pago Seguro (Importación)
• Pago Garantizado (Exportación)

10
Mayor número de unidades productivas atendidas a
través de microcrédito.
A través de Banca Comercial No Encadenados
1
Aportación para cubrir riesgo PRONAFIM, S.E.,
EPOS
Programa de Respaldo Integral a la Microempresa
Esquemas IFNB Microfinancieras (2o. y 3er.
Piso) No Encadenados
2
Microempresa
2
Apalancado en Empresas de Primer Orden Encadenados
3
Adicionalmente en Programas Especiales de
Microcrédito 108 mil
11
Resultados Programa Microcrédito

• 57,493 micronegocios apoyados.

12
Las garantías son un instrumento de Política
Económica a nivel mundial
13
Evolución del SNG en México
1997-2000
2001-2004
2006
2005
Expansión Genérica del Crédito (Pyme)

• Masificacióndel crédito
• Extensionismo financiero

• Escaso producto bancario 2 intermediarios

• Asignación
• a mejores condiciones

• Canales desarrollados

• Orientar el crédito (Estados, sectores, activo
  fijo)
• Programas maduros

• Turismo
• Textil
• Energia
• Software
• Tecnología

Programas específicos de Desarrollo para Pyme

• Emergentes
• Transporte
• Cuero y Calzado

• SNG México
• Consolidar Alianza NAFIN / SE
• Participación activa de Gobiernos

Políticas Econ. e Ind. de Largo Plazo

• Alinear a Política económica
• Incorporar a presupuesto

• Limitada participación de Gobiernos

• Inicia Alizanza NAFIN / SE

14
Modelo de Negocio Sistema Nacional de Garantías
15
Impacto directo en PYMESy Crédito Otorgado
EMPRESAS
542
62Micro y Pequeña
SNG
309
CREDITO OTORGADO
21 Activos Fijos
16
Ha probado ser un buen instrumento de fomento,
multiplicando recursos
APALANCAMIENTO
271
201
141
61
21

• El potenciamiento crece gracias a
• Experiencia de pago con PyMEs
• Suma de recursos de otras fuentes Gobiernos
  Estatales e Intermediarios Financieros
  Especializados
• Diferentes esquemas de garantías
• Competencia entre Instituciones de crédito

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Ha permitido crear Diversos Programas
Emergentes 251 mdp 1,020 empresas
Cuero y Calzado 62 mdp 112 empresas
Pedidos 333 mdp 230 empresas

• .

• .

• .

Transporte 127 mdp 263 empresas
Taxis 159 mdp 2,498 empresas

• .

• .

Garantía Pyme 4,393 mdp 15,228 empresas

• .

18
Ayuda a disminuir el riesgo crediticio
MDP

• El programa presenta un riesgo controlado
• Las contragarantías han compensado los reclamos.
• Reservas

19
Permite el desarrollo Regional
Participación de todos los Gobiernos Estatales
38 MDP
Recursos aportados
Comprometidos
52 MDP
En Negociación
13 MDP
103 MDP de los Estados
20
Los Bancos participan con mejores condiciones
para las empresas
Integración de Toda la Banca

• Mejor tasa
• Menos garantías

21
Canales alternos de atención que permiten ampliar
la cobertura en el país
Asesores
Medios
Clientes
Agente Interactivo
PYMES
Ventas
Empresas Corporativas
Audio Respuesta
Asesoría
Gobierno
Teléfono
Cobranza
Intermediarios
Células Especializadas
Fax
Estatales Nafin
22
Módulos de Atención Cámaras Empresariales

• Crédito y Factoraje a través de Cámaras
• Pymes 743 Importe 313,042,547
• Empresas en Módulos 35,336

23
Canales Alternos

• Servicio Personalizado 01-800-INTERMEDIARIO/CÁMARA
  S
• Servicio a Clientes
• Promoción de Programas (Telemarketing)
• Registro al portal para Compras del Gobierno
• Distribución de Boletines y Correos Electrónicos
  con imagen propia
• Promoción e Integración de Expedientes
  (Extensionismo)
• Factoraje y Crédito
• Sociedades de Inversión
• Otros Productos
• Capacitación y Asistencia Técnica
• Fábrica de Crédito
• Análisis Paramétrico
• Consulta al Buró de Crédito
• Validación de Expedientes
• Administración

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Cambios en el método de atención a las PYMEs
AHORA
ANTES

• Búsqueda de clientes a través de diferentes
  herramientas telemarketing, Cadenas Productivas,
  Alianzas.
• Se envían al Banco y se da seguimiento a su
  solicitud hasta que solucionan su necesidad.
• Existen múltiples puntos de atención en el país.
• Desarrollo de nuevos esquemas que permiten llegar
  a segmentos no bancarizados.
• Acceso a concursos del gobierno a todas la
  MIPYMEs registradas en el portal.

• Atención a solicitud del cliente, cuando se
  presentaba en las Oficinas.
• Se enviaba a los clientes al Banco y se esperaba
  que fueran atendidos.
• Existían 32 puntos de atención en el país.
• Acceso al financiamiento sólo a PYMEs
  bancarizadas.
• Acceso a concursos del gobierno a proveedores
  concurrentes.

25
Crecimiento en la cartera de crédito otorgada a
las PYMEs, en el Mercado.
Miles de millones
5.6
380
Fuente CNBV Sep 2004
Fuente CNBV Sep 2004
26
Participación con Intermediarios No Bancarios
Fuente CNBV
Cifras en millones de pesos
27
Hemos aprendido que

• El desarrollo tecnológico y la simplificación
  jurídica han sido factores trascendentales en la
  masificación.

• Debemos aprovechar la infraestructura creada por
  los intermediarios financieros y administraciones
  anteriores.

• No podemos hacer las cosas solos, es necesario
  trabajar en conjunto Gobierno Federal,
  Intermediarios Financieros, Empresas y Organismos
  Internacionales.

28
Por último, retos que cumplir

• Alinear el proceso de Cadenas Productivas para
  replicarlo en diferentes países.

• Desarrollar esquemas innovadores que favorezcan
  regiones y sectores específicos.

• Crear condiciones regulatorias, económicas y de
  mercado que den a las pymes acceso al
  financiamiento.

• Fortalecer el Sistema Nacional de Garantías.