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INTRODUCCIÓN DE LA PRESENTACIÓN
Este es un reporte mensual de consumo que RADDAR
hace cada tres meses, con el fin de hacer una
medición continua de consumo en el país para
colaborar con la toma de decisiones estratégicas
del sector público y privado.
Fuente Propia encuestas mensuales
Fuente Secundaria 1 Fuentes privadas continuas
como cadenas, sistema financiero y otros estudios
de mercado.
POCKET SHARE
Fuente Secundaria 2 Fuentes públicas continuas
como DANE, Banco de la República, DIAN,
Ministerio de Comercio.
La información tiene una confiabilidad de 95 con
márgenes de error de campo de ()2, proyección
()1.11 y una acertividad efectiva de cerca del
98,5 con un margen ()2,22 sobre información de
fuentes secundarias. Esto nos ha permitido
estudiar al consumidor desde enero de 1999, en
trece ciudades principales, en tres niveles de
ingreso y en por lo menos en los 405 grupos de
productos definidos por DANE.
RADDARCONSUMO RED NEURONAL ARTIFICIAL
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INDICE DE LA PRESENTACIÓN

• Antecedentes de consumo en Colombia
• El Consumo en los tres primeros meses de 2.009
• El Consumo por grandes categorías
• El Consumo por Canastas
• Consumo Mensual
• Canasta Tienda de Barrio
• Canasta Grandes Cadenas
• Canasta Centro Comercial
• El caso de estudio impacto del consumo en Bogotá
  y la medida del Pico y Placa extendido.

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ANTECEDENTES DE CONSUMO

• Para Comprender lo que ha pasado en consumo este
  trimestre es importante hacer memoria de una
  serie de impactos al consumo que afectaron
  seriamente las tendencias
• Aumento del SMLV al mismo nivel de la inflación
  del año anterior, lo que significa que no hubo
  aumento de la capacidad de compra de un salario
  promedio, y se da un decrecimiento en la
  capacidad de compra de las personas que ganan
  menos de dos salarios mínimos.
• Las tasas de referencia del Banco de la República
  bajaron pero no se han transferido a las tasas de
  crédito.
• Entraron en vigencia una serie de normatividades
  de afectaron el consumo
• Entrada en vigor de norma de no fumadores en
  establecimientos.
• Pico y Placa extendido en Bogotá.
• Congelamiento del Precio de la gasolina.
• Aumento de precios de muchos productos y
  servicios con respecto al IPC08.
• Cambio en la metodología del IPC.

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INDICE DE LA PRESENTACIÓN

• Antecedentes de consumo en Colombia
• El Consumo en los tres primeros meses de 2.009
• El Consumo por grandes categorías
• El Consumo por Canastas
• Consumo Mensual
• Canasta Tienda de Barrio
• Canasta Grandes Cadenas
• Canasta Centro Comercial
• El caso de estudio impacto del consumo en Bogotá
  y la medida del Pico y Placa extendido.

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EL CONSUMO EN I-2009
2.008 cerró con un ligero crecimiento del mercado
de hogares, tan sólo de un 2.19, frente a un
crecimiento del PIB del 2,5, donde el efecto
inflación afecto mucho el consumo en el segundo
trimestre de 2.008.
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EL CONSUMO EN I-2009
El crecimiento del consumo de hogares en unidades
compradas tuvo un buen momento a mitad del año
pasado, pero en el primer trimestre de este el
consumo no ha tenido un buen momento, sobre todo
en febrero.
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EL CONSUMO EN I-2009
COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO
AMOR Y AMISTAD
PROMOCIONES DE CADENAS
LIQUIDACIÓN DE TEMPORADA
SEMANA SANTA
NAVIDAD
TEMPORADA ESCOLAR
DIA DEL PADRE
DIA DE LA MADRE
COMPRAMOS POR GUSTO
COMPRAMOS POR NECESIDAD
Cabe anotar que siempre el primer trimestre en
Colombia tiene decrecimientos de consumo, ya que
viene de las compras de navidad y de tienen en el
comienzo la temporada escolar.
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EL CONSUMO EN I-2009
Ya se puede apreciar que 2.009 será un año menos
dinámico y que se el rompimiento de tendencia
será a finales de abril de 2.009.
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EL CONSUMO EN I-2009
Pese a esto es evidente que este es un año que
viene con una tendencia poco positiva, donde
diciembre no marco las ventas y la temporada
escolar se ejecutó más en febrero que en enero.
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EL CONSUMO EN I-2009
El crecimiento de ventas en unidades de enero de
2.009 con respecto a enero de 2.008 sólo fue del
1.3, siendo el más bajo en 9 años.
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EL CONSUMO EN I-2009
Sin duda la caída del mercado de diciembre a
enero fue importante pero no fue tan grande como
en años anteriores en unidades, pero en valor si,
lo que deja ver las estrategias de descuentos y
recompras de navidad.
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EL CONSUMO EN I-2009
A nivel nivel de grupos la categoria que más cae
es educación pese a ser temporada escolar, lo que
confirma la compra de regalos de navidad hacía
este segmento y el prolongamiento de esta
temporada hasta comienzos del mismo marzo.
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EL CONSUMO EN I-2009
Febrero no fue mucho mejor que enero, y también
tiene la tendencia menos positiva en los últimos
años.
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EL CONSUMO EN I-2009
Febrero si fue un mes muy poco dinámico con
respecto al mes anterior, casi al nivel de 2007.
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EL CONSUMO EN I-2009
Ya en febrero la temporada escolar toma fuerza y
desplaza el consumo de otras categorías.
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EL CONSUMO EN I-2009
Marzo repunta el año cambiando drásticamente la
tendencia.
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EL CONSUMO EN I-2009
Marzo fue un mes menos desacelerado que en su
histórico.
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EL CONSUMO EN I-2009
Marzo fue un mes muy plano en todo el país en y
todas las categorias.
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CONSIDERACIONES

• Esto nos deja una serie de consideraciones
• El consumo viene de capa caída con una baja
  velocidad de crecimiento.
• La temporada escolar se alargo hasta comienzos de
  marzo.
• Si bien estamos creciendo a tasas cercanas al 2
  en 12 meses, estamos a la mitad de lo crecimos el
  año pasado y a un tercio de 2.007, pero al doble
  de la recesión de 1.999.
• Se espera un aumento inflacionario por
  devaluación y cierre de carreteras, pérdidas de
  cosechas por el invierno.
• El desempleo ha aumentado esta desaceleración,
  pero mientras se crezca por encima de 1,2 el
  consumo percapita se mantiene.

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INDICE DE LA PRESENTACIÓN

• Antecedentes de consumo en Colombia
• El Consumo en los tres primeros meses de 2.009
• El Consumo por grandes categorías
• El Consumo por Canastas
• Consumo Mensual
• Canasta Tienda de Barrio
• Canasta Grandes Cadenas
• Canasta Centro Comercial
• El caso de estudio impacto del consumo en Bogotá
  y la medida del Pico y Placa extendido.

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EL CONSUMO POR CANASTAS
Del 100 de gasto que los colombianos pueden
hacer cada mes, en el mercado mensual ya se están
consumiendo el 80,85 de su capacidad de compra,
dejando un margen potencial de ahorro de 19.15,
potencialidad que viene decreciendo es decir que
el mercado no esta ahorrando.
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EL CONSUMO POR CANASTAS
La asignación potencial de gasto de los hogares
muestra un fuerte aumento este año, dejando una
mejor dinámica en las tiendas de barrio que en
las grandes cadenas.
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EL CONSUMO POR CANASTAS
La asignación potencial de gasto de los hogares
muestra un fuerte aumento este año, dejando una
mejor dinámica en las cadenas que en los centros
comerciales, donde el consumo es prácticamente
plano.
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CONSIDERACIONES

• Esto nos deja una serie de consideraciones
• El consumo viene de capa caída con una baja
  velocidad de crecimiento.
• La temporada escolar se alargo hasta comienzos de
  marzo.
• Si bien estamos creciendo a tasas cercanas al 2
  en 12 meses, estamos a la mitad de lo crecimos el
  año pasado y a un tercio de 2.007, pero al doble
  de la recesión de 1.999.
• Se espera un aumento inflacionario por
  devaluación y cierre de carreteras, pérdidas de
  cosechas por el invierno.
• El desempleo ha aumentado esta desaceleración,
  pero mientras se crezca por encima de 1,2 el
  consumo percapita se mantiene.
• El consumo reduce la capacidad de ahorro de los
  hogares en cerca de medio punto de su capacidad
  de compra.
• Las tiendas barrio aun aumentado terreno,
  mientras cadenas y centros comerciales se
  mantienen en una tendencia relativamente estable.

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INDICE DE LA PRESENTACIÓN

• Antecedentes de consumo en Colombia
• El Consumo en los tres primeros meses de 2.009
• El Consumo por grandes categorías
• El Consumo por Canastas
• Consumo Mensual
• Canasta Tienda de Barrio
• Canasta Grandes Cadenas
• Canasta Centro Comercial
• El caso de estudio impacto del consumo en Bogotá
  y la medida del Pico y Placa extendido.

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CONSUMO EN BOGOTÁ

• Ante las medidas locales que afectaron el
  consumo, RADDAR decidió revisar el tema de la
  caída del consumo en Bogotá, considerando las
  siguientes condiciones iníciales
• Toque de queda de jóvenes.
• Restricción de venta de licores.
• Pico y Placa extendido.
• Pago de predial en el segundo trimestre.
• Pago de Valorizaciones.
• Dinámica de la línea comercial de Codensa.
• Frente a esto, y las condiciones nacionales es
  evidente que el consumo de Bogotá debería caer
  fuertemente como lo han denunciado diversos
  sectores, pero también cabe recordar el momento
  del ciclo de consumo para dimensionar el real
  impacto de la medida de pico y placa extendido.

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CONSUMO EN BOGOTÁ
Evidentemente Bogotá no tuvo un buen
comportamiento en mes de marzo, pero es la
séptima ciudad en posición cambio de mercado en
unidades y valor, lo que deja ver que el impacto
no ha sido tan fuerte como se esperaba.
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CONSUMO EN BOGOTÁ
Bogota
Colombia
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CONSUMO EN BOGOTÁ
Bogota
Colombia
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Sin lugar a dudas Bogota sintió impactos en
gastos de salud, entretenimiento y gastos
suntuarios, lo cual demuestra la hipótesis de la
pérdida en las compras de oportunidad pero en
este mismo sentido cabe anotar que Bogotá explica
cerca del 30 de los consumos del país, por esto
la cercania en la caída en el consumo de
transportes.
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CONSUMO EN BOGOTÁ
Consumo de Combustible de Hogares
Sin duda el consumo de combustible en Bogotá este
año viene de capa caida, con un acumulado cercano
al -12, lo cual es muy significativo pero
evidente ante las medidas de movilidad.
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CONSUMO EN BOGOTÁ

• En conclusión, las medidas que afectan el consumo
  si han afectado el consumo en la ciudad, pero
  cabe anotar que la tendencia anual y el
  enfriamiento del mercado han hecho otro tanto,
  siendo repartido de la siguiente manera
• Efectos en el trimestre Ciclo de Consumo 56
• Enfriamiento de la demanda 22
• Normatividad en Jóvenes 5
• Pico y Placa extendido 17
• Evidentemente si la medida continua como esta
  afectará el sector vinculado a los automóviles
  como la venta de combustibles, las autopartes,
  los parqueaderos, y en alguna medida las compras
  de oportunidad, que en la mayoría de los bienes
  es 1 de cada 10.
• Lo que cambia es el comportamiento de los
  bogotano en su movilidad y en sus ciclos
  semanales de consumo, por esto es prudente tomar
  acciones tendientes a apoyar lo sectores
  afectados
• Concertar reducción de impuestos locales a las
  estaciones de servicio que mantengan mano de
  obra.
• Usar la ola naranja para premiar a los
  conductores que actúan bien con pases de un día
  sin pico y placa.
• Fomentar el uso del vehículo en fines de semana
  para reparaciones y revisiones en acuerdo con los
  autopartistas.