Estructura del mercado de medicamentos ARV en los pa

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• Estructura del mercado de medicamentos ARV en los
  países de la Subregión Andina y recomendaciones
  de estrategias de negociación

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ESTRUCTURA DE LA PRESENTACION

1. Estructura del mercado de ARV
2. Análisis de las negociaciones
3. Recomendaciones de estrategias de negociación

3
La oferta es determinante del precio
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ANALISIS DE LA OFERTA

• Metodología
• Listado de todos los ARV según clasificación ATC
  de OMS
• Listado de productos, marcas y productores
  registrados en FDA para cada medicamento
• Comparacion de la lista de productos registrados
  en FDA con los registrados en cada uno de los
  paises.

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ANALISIS DE LA OFERTARESULTADOS
PA ATC Dif FF y Conc en FDA NO REGISTRADOS NO REGISTRADOS NO REGISTRADOS NO REGISTRADOS NO REGISTRADOS NO REGISTRADOS
    BOL CHI COL ECU PER VEN
35 86 71 27 26 41 36 28
6
ANALISIS DE LA OFERTA. RESULTADOS
  En Estados Unidos     Se encuentra o no registrado como productor?     Se encuentra o no registrado como productor?     Se encuentra o no registrado como productor?     Se encuentra o no registrado como productor?     Se encuentra o no registrado como productor?     Se encuentra o no registrado como productor?     Se encuentra o no registrado como productor?
  En Estados Unidos BOL EC COL PER CH VEN PAISES
1 ABBOTT SI SI SI SI SI SI 6
2 AGOURON NO NO NO NO NO NO 0
3 AUROBINDO SI NO SI SI NO NO 3
4 BARR NO NO NO NO NO NO 0
5 BOEHRINGER INGELHEIM NO SI SI NO SI SI 4
6 BRISTOL MYERS SQUIBB NO SI SI SI SI SI 5
7 CIPLA LTD SI SI SI SI SI SI 6
8 GILEAD NO NO NO NO NO NO 0
9 GLAXOSMITHKLINE NO SI SI SI SI SI 5
10 HLR NO NO NO NO NO NO 0
11 IDENIX NO NO NO NO NO NO 0
12 MERCK SI SI SI SI SI SI 6
13 RANBAXY NO SI SI SI NO SI 4
14 ROCHE SI SI SI SI SI SI 6
15 ROXANE NO SI SI NO SI SI 5
16 TIBOTEC NO NO NO NO NO NO 0
  TOTAL NO REGISTRADOS 11 7 6 8 8 7  
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ANALISIS DE LA OFERTA. RESULTADOS
FABRICANTE NO REGISTRADO            
FABRICANTE NO REGISTRADO PA FF CONCENT Marca Otro fabricante con la misma marca Otros lab con diferentes marcas
AGOURON NELFINAVIR MESYLATE POWDERORAL 50 mg VIRACEPT ROCHE, TODOS LOS PAISES  
  NELFINAVIR MESYLATE TABLET ORAL 250 mg VIRACEPT ROCHE, TODOS LOS PAISES  
  NELFINAVIR MESYLATE TABLETA 625 mg VIRACEPT ROCHE, TODOS LOS PAISES  
  DELAVIRDINE MESYLATE TABLETA 100MG RESCRIPTOR PHARMACIA UPJOHN para Ecuador Colombia y Chile  
  DELAVIRDINE MESYLATE TABLETA 200MG RESCRIPTOR PHARMACIA UPJOHN para Ecuador Colombia y Chile  
BARR DIDANOSINE CAPSULA 200MG DIDANOSINE NO BRISTOL MARCA VIDEX
  DIDANOSINE CAPSULA 250MG DIDANOSINE NO BRISTOL MARCA VIDEX
  DIDANOSINE CAPSULA 400MG DIDANOSINE NO BRISTOL MARCA VIDEX
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ANALISIS DE LA OFERTARESULTADOS
GILEAD TENOFOVIR TABLET 300MG VIREAD ALTANA PHARMA ORANIENBURG GMBH./ PATHEON INC. Para CHILE Peru CIPLA LTD. Peru FARMINDUSTRIA S.A.
  ADEFOVIR TABLET 10MG HEPSERA PANTHEON INC. / GLAXOSMITHKLINE INC., Para Ecuador, Peru, Colombia, Chile y Venezuela ROEMMERS S.A. Peru y Chile Cipla en Venezuela
  EMTRICITABINE CAPSULE 200MG EMTRIVA NO    
  EMTRICITABINE SOLUTION 10MG/ML EMTRIVA NO    
  EMTRICITABINE TENOFOVIR TABLET 200MG300MG TRUVADA NO    
  EFAVIRENZ EMTRICITABINE TENOFOVIR TABLET 600MG200MG300MG ATRIPLA NO    
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ANALISIS DE LA OFERTARESULTADOS
HLR SAQUINAVIR CAPSULE 200 mg INVIRASE ROCHE, FORTOVASE (EN CHILE INVIRASE) PERU 12 OFERENTES, COLOMBIA 6,
IDENIX TELBIVUDINE TABLET 600MG TYZEKA NO NOVARTIS PARA CHILE Y VENEZUELA
TIBOTEC DARUNAVIR TABLET 300 mg PREZISTA JANSSEN CILAG C.A. PARA VENEZUELA  
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ANALISIS DE MERCADO DEMANDA

• Factores que influyen en la demanda
• Perfil epidemiológico
• Guías de tratamiento y adherencia a las mismas
• LBM
• Estrategias de comercialización Publicidad -
  Marcas
• Qué influye mas?)

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ANALISIS DE MERCADO DEMANDADeterminación de una
canasta

• Metodología
• Determinación de principales compradores
• Listado de consumo de todos los países (Mínimo
  80)
• Suma del consumo de cada producto en todos los
  países
• Determinación de aquellos que representan el 80
  del consumo en la región.

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ANALISIS DE MERCADO DEMANDACompradores en la
región
BOLIVIA CHILE COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZU
Fondo Global/ PNUD CENABAST R. Contributivo 8 entidades 80 Ministerio de Salud Publica Ministerio de Salud MINSA Ministerio de Salud
Donacion Brasil   R. Subsidiado 13 entidades 83   ESSALUD  
Compra de Gobierno desde 2006 (inicio de dotación de medicamentos   Entidades Territoriales 4 entidades 73      
    Por numero de PVVS      
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ANALISIS DE MERCADO DETERMINACION DE UNA CANASTA
Principio Activo FF CONC UNIDAD VALORES Acum pais Observ
Lopinavir / Ritonavir Capsulas 133,3 mg / 33,3 mg 16.258.494 29.690.498 31 6  
Lamivudina / Zidovudina Comprimidos 150 mg / 300 mg 13.500.180 18.411.907 50 5 Excepto Perú
Efavirenz Capsulas 600 mg 6.877.060 6.986.634 57 6  
Abacavir Comprimidos 300 mg 2.032.908 6.412.371 64 6  
Didanosina EC Capsulas 400 mg 1.684.136 5.704.099 70 6  
Lamivudina / Zidovudina / Abacavir Comprimidos 150 mg / 300 mg / 300 mg 939.366 5.164.483 75 3 Chile,Colombia y Venezuela
Nelfinavir Comprimidos 250 mg. 7.501.200 3.879.050 79 5 Excepto Perú
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INCLUSION DE LOS MEDICAMENTOS DE LA CANASTA EN
LAS GUIAS DE TRATAMIENTO
  Forma Farmaceutica Concentracion Chile Chile Chile Colombia Colombia Colombia Ecuador Ecuador Ecuador Peru Peru Peru Bolivia Bolivia Bolivia Venezuela Venezuela Venezuela
  Forma Farmaceutica Concentracion 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Efavirenz Capsulas 600 mg x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lopinavir/ Ritonavir Capsulas 133,3 mg/ 33,3 mg x x   x x   x x   x x   x x   x x  
Lamivudina/ Zidovudina Comprimidos recubiertos 150 mg/ 300 mg x x   x     x     x x   x     x x  
Abacavir Comprimidos 300 mg   x x x x x x x x   x x   x x   x x
Didanosina EC Capsulas 400 mg x   x x x x x   x   x x   x   x x x
Lamivudina/ Zidovudina/ Abacavir Comprimidos recubiertos 150 mg/ 300 mg/ 300 mg       x                 x     x    
Nelfinavir Comprimidos 250 mg.       x                   x x x    
Lopinavir / Ritonavir Tabletas 200 mg/ 50 mg                                    
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PARTICIPACION DE LOS MEDICAMENTOS DE LA CANASTA
EN EL GASTO DE ARV DE CADA PAIS
Principio Activo Forma Farmaceutica Concentracion Chile Colombia Peru Ecuador Bolivia Venezuela
Principio Activo Forma Farmaceutica Concentracion en el Gasto en el Gasto en el Gasto en el Gasto en el Gasto en el Gasto
Efavirenz Capsulas 600 mg 23,7 2,4 13,9 39,8 4,6 3,2
Lopinavir/ Ritonavir Capsulas 133,3 mg/ 33,3 mg 15,2 45,2 47,3 9,3 45,1 23,1
Lamivudina/ Zidovudina Comprimidos recubiertos 150 mg/ 300 mg 13,8 5,4   7,3 7,7 34,5
Abacavir Comprimidos 300 mg 4,9 7,5 3,3 0,6   7,7
Didanosina EC Capsulas 400 mg 4,8 2,4 3,7 0,4 0,7 9,5
Lamivudina/ Zidovudina/ Abacavir Comprimidos recubiertos 150 mg/ 300 mg/ 300 mg 3,5 7,8       5,1
Nelfinavir Comprimidos 250 mg. 0,8 8,3   30,2 4,3 0,6
Lopinavir / Ritonavir Tabletas 200 mg/ 50 mg            
Total de Participación en el Gasto Total de ARV Total de Participación en el Gasto Total de ARV Total de Participación en el Gasto Total de ARV 66,8 79,0 68,2 87,6 62,4 83,7
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PARTICIPACION DE LOS MEDICAMENTOS DE LA CANASTA
EN EL GASTO DE ARV DE CADA PAIS
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DEMANDA AGREGADA PAR LA REGION
 
 
 
 
 
 
Principio Activo Forma Farmacéutica Concentración Demanda Agregada

Efavirenz Capsulas 600 mg 6.877.060
Lopinavir/ Ritonavir Capsulas 133,3 mg/ 33,3 mg 16.258.654
Lamivudina/ Zidovudina Comprimidos recubiertos 150 mg/ 300 mg 13.500.180
Abacavir Comprimidos 300 mg 2.028.948
Didanosina EC Capsulas 400 mg 1.570.400
Lamivudina/ Zidovudina/ Abacavir Comprimidos recubiertos 150 mg/ 300 mg/ 300 mg 939.366
Nelfinavir Comprimidos 250 mg. 7.501.200
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NUMERO DE FABRICANTES DE LOS MEDICAMENTOS DE LA
CANASTA POR PAIS
PA FF CONC MARCA BO CH CO EC PE V Tot ofer GRADO DE COMP Observ
Lopinavir/Ritonavir Cáps/ Tab 133,3/ 33 KALETRA 1 1 2 1 4 2 4 BAJA Reemp. 200 mg / 50 .
Efavirenz Tabl/ Cáp 600mg SUSTIVA 0 1 (G) 6 2 10 4 13 ALTA
Nelvinafir Comp 250 mg VIRACEPT 1 (G) 4 7 4 15 3 24 ALTA  
Abacavir Tableta 300 mg ZIAGEN 1 (G) 2 4 1 6 3 8 MEDIA Competidores Grandes
Didanosina Cápsul 400 MG VIDEX 1 1 1 1 2 1 2 BAJA  
Lamiv/Zidov Tableta 150/300 COMBIVIR 1 (G) 1 8 7 12 7 21 ALTA  
Abac/Lamiv/zidov Tableta 150 /300 /300mg TRIZIVIR 0 1 2 1 3 1 3 BAJA  
19
(No Transcript)
20
ANALISIS DE LA CANASTA EVOLUCION DE PRECIOSQue
sucedió con la canasta en las otras
negociaciones?
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ANALISIS DE LA CANASTA PRECIOS EN LA REGION
Principio Activo Forma Farmaceutica Concentracion PERU ECUADOR VENEZUELA COLOMBIA CHILE Bolivia    
      US US US US US US Max Min
Abacavir/Lamivudina/Zidovudina Tableta 150 mg/300 MG/300mg     6,240 5,370 4,360   6,240 4,360
Lopinavir/Ritonavir Gel Capsula 133,33 mg33,3 mg 0,928 1,027 1,880 2,020 2,100 2,050 2,100 0,928
Didanosina Tableta 400 mg 0,644 0,117 4,667 5,190 2,280 5,350 5,350 0,117
Zidovudina/lamivudina Tableta 300 mg 150 mg 0,200 0,180 2,744 0,260 0,920 0,230 2,744 0,180
Abacavir Tableta 300 mg 0,779 5,000 3,730 2,920 3,300 1,790 5,000 0,779
Efavirenz Capsula 200 mg   0,221 0,641 0,290 1,290   1,290 0,221
Efavirenz - cap 600 mg Capsula 600 mg 0,447 0,530 1,008 1,720 1,29 0,640 1,720 0,447
Nelfinavir Tableta 250 mg   0,620 0,853 0,370 0,780 0,59 0,853 0,370
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ANALISIS DE LA CANASTA PRECIOS DE OTRAS
INSTITUCIONES
Principio Activo Forma Farmaceutica Concentracion Precio Min de país/ MSH -2006 Precio Min de país/ 1ra negociacion Precio Min de país/ 2da negociacion Precio Min de país/ F.Clinton - 2007 Precio Min de país/ IDA - 2006
Abacavir/Lamivudina/Zidovudina Tableta 150 mg/300 MG/300mg 10,80        
Lopinavir/Ritonavir Gel Capsula 133,33 mg33,3 mg 4,02 0,47 0,77    
Didanosina Tableta 400 mg 0,14 0,18 0,20 0,17  
Zidovudina/lamivudina Tableta 300 mg 150 mg 0,74 0,56 0,67    
Abacavir Tableta 300 mg 1,04   0,75 1,69  
Efavirenz Capsula 200 mg 0,98 0,25 0,60 1,00 0,73
Efavirenz - cap 600 mg Capsula 600 mg 0,71   0,38 0,97 0,52
Nelfinavir Tableta 250 mg 1,26 0,37 0,63   0,95
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(No Transcript)
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ANALISIS DE LA CANASTA PRECIO REFERENCIAL
PRECIOS DE REFERENCIA PRECIOS DE REFERENCIA PRECIOS DE REFERENCIA PRECIOS DE REFERENCIA PRECIOS DE REFERENCIA PRECIOS DE REFERENCIA PRECIOS DE REFERENCIA PRECIOS DE REFERENCIA
Principio Activo Forma Farmaceutica Concentracion MINIMO PAIS Fund. Clinton - 2007 IDA - 2006 FONDO
          US US US
Abacavir/Lamivudina/Zidovudina Tableta 150 mg/300 MG/300mg 4,360 CHILE      
Lopinavir/Ritonavir Gel Capsula 133,33 mg33,3 mg 0,928 PERU Presentación de 200 mg / 50 mg a 0,48    
Didanosina Tableta 400 mg 0,117 ECUADOR 0,690    
Zidovudina/lamivudina Tableta 300 mg 150 mg 0,180 ECUADOR      
Abacavir Tableta 300 mg 0,779 PERU 0,460    
Efavirenz Capsula 200 mg 0,221 ECUADOR 0,220 0,304  
Efavirenz - cap 600 mg Capsula 600 mg 0,447 PERU 0,460 0,854  
Nelfinavir Tableta 250 mg 0,370 COLOMBIA   0,388  
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ANALISIS DE MERCADO DETERMINACION DE UNA CANASTA.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Principio Activo FF Conc. BOL BOL CHILE CHILE COL COL ECU ECU PERU PERU VEN VEN
      PAT DAT PAT DAT PAT DAT PAT DAT PAT DAT PAT D
Lopi/ Rito Cápsulas 133,3 mg / 33,3 mg NO NO SI NO SI NO PD NO NO NO NO NO
Efavirenz Cápsulas 600 mg NO NO PD NO NO NO PD NO NO NO NO NO
Nelfinavir Comprimidos 250 mg. NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Abacavir Comprimidos 300 mg NO NO PD NO NO NO PD NO NO NO NO NO
Didanosina Capsulas 400 mg NO NO PD NO PD NO PD NO NO NO NO NO
Lami / Zidov Comprimido 150/ 300 NO NO PD NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Lamiv / Zidov / Abac Comprimido 150 / 300/ 300 NO NO PD NO PD NO PD NO NO NO NO NO
NO Se ha supuesto que no tiene patente por tener alta competencia NO Se ha supuesto que no tiene patente por tener alta competencia NO Se ha supuesto que no tiene patente por tener alta competencia NO Se ha supuesto que no tiene patente por tener alta competencia NO Se ha supuesto que no tiene patente por tener alta competencia NO Se ha supuesto que no tiene patente por tener alta competencia NO Se ha supuesto que no tiene patente por tener alta competencia NO Se ha supuesto que no tiene patente por tener alta competencia NO Se ha supuesto que no tiene patente por tener alta competencia NO Se ha supuesto que no tiene patente por tener alta competencia NO Se ha supuesto que no tiene patente por tener alta competencia NO Se ha supuesto que no tiene patente por tener alta competencia NO Se ha supuesto que no tiene patente por tener alta competencia NO Se ha supuesto que no tiene patente por tener alta competencia NO Se ha supuesto que no tiene patente por tener alta competencia
PD Por definir, tienen poca o nula competencia por tanto podrian tener patente PD Por definir, tienen poca o nula competencia por tanto podrian tener patente PD Por definir, tienen poca o nula competencia por tanto podrian tener patente PD Por definir, tienen poca o nula competencia por tanto podrian tener patente PD Por definir, tienen poca o nula competencia por tanto podrian tener patente PD Por definir, tienen poca o nula competencia por tanto podrian tener patente PD Por definir, tienen poca o nula competencia por tanto podrian tener patente PD Por definir, tienen poca o nula competencia por tanto podrian tener patente PD Por definir, tienen poca o nula competencia por tanto podrian tener patente PD Por definir, tienen poca o nula competencia por tanto podrian tener patente PD Por definir, tienen poca o nula competencia por tanto podrian tener patente PD Por definir, tienen poca o nula competencia por tanto podrian tener patente PD Por definir, tienen poca o nula competencia por tanto podrian tener patente PD Por definir, tienen poca o nula competencia por tanto podrian tener patente PD Por definir, tienen poca o nula competencia por tanto podrian tener patente
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POTENCIALES INGRESOS A LA REGION
MEDICAMENTOS NUEVOS DE POTENCIAL USO APROBACIÓN EEUU COLOMBIA PERÚ CHILE VENEZUELA ARGENTINA
Tenofovir Oct 26, 2001 Alto Alto Alto Alto Alto
Darunavir Jun 23, 2006 Alto Alto Alto Alto Alto
Tipranavir Jun 22, 2005 Medio   Alto   Alto
Emtricitabina / Tenofovir Aug 2, 2004 Medio   Alto   Alto
Emtricitabina / Tenofovir / Efavirenz Jul 12, 2006 Medio   Alto    
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POTENCIALES INGRESOS A LA REGION- REGISTRO
PA Aprobación EEUU Col Perú Chile Ven Ec Bol
Tenofovir Oct 26, 2001 NO SI SI NO NO NO
Darunavir Jun 23, 2006 NO NO NO SI NO NO

Tipranavir Jun 22, 2005 NO NO NO NO NO NO
Emtricitabina / Tenofovir Aug 2, 2004 NO NO NO NO NO NO
Emtricitabina / Tenofovir/ eFAVIRENZ Aug 2, 2004 NO NO NO NO NO NO
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Molécula Desejada Futuro (1)
Emtriva
Lamivudina
Seminário sobre a Capacidade Brasileira de
Produção de ARVs CNS Brasilia 08/08/2006
Seminário sobre a Capacidade Brasileira de
Produção de ARVs CNS Brasilia 08/08/2006
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(No Transcript)