Para: Fundaci

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Para Fundación R
fundación R
El mercado de las telecomunicaciones en las
empresas gallegas
Octubre de 2004
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Índice

• INTRODUCCIÓN
• OBJETIVOS
• FICHA TÉCNICA
• PERFIL DE LA MUESTRA
• PRINCIPALES RESULTADOS
• 5.1 Cartera de servicios de telecomunicaciones
• 5.2 Telefonía fija
• 5.3 Telefonía móvil
• 5.4 Internet
• 5.5 Televisión de pago
• 5.6 Visión general de los operadores

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I. Introducción
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Introducción

• En el sector de las telecomunicaciones existen
  estudios del mercado empresarial (CMT por
  ejemplo) que permiten obtener información del
  mercado a nivel nacional, pero no analizan
  suficientemente la situación en Galicia.
• Por tanto, la fundación R se ha dirigido a TNS
  para la realización de un estudio de mercado
  cuyas razones que justifican el proyecto son
• La intensidad competitiva actual en el mercado
  empresarial gallego.
• Los cambios producidos en los últimos años, tales
  como el aumento del móvil, la captación del
  tráfico fijo-móvil por parte de los operadores
  móviles, el crecimiento de la banda ancha y las
  necesidades asociadas de seguridad frente a
  virus/spam, etc. han cambiado la estructura de la
  cesta de comunicaciones de las empresas.
• La ausencia de informes que analicen al mercado
  empresarial gallego dentro de esta vorágine de
  cambios producidos en las Telecomunicaciones.

5
II. Objetivos
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Objetivos

• El objetivo principal del estudio es
• Disponer de información actualizada sobre el
  mercado empresarial gallego de telecomunicaciones.
  
• Para ello se han seguido las siguientes líneas de
  investigación
• Adquirir un mejor conocimiento del mercado de
  telecomunicaciones en las empresas gallegas.
• Establecer, en la medida de lo posible, las
  cuotas de mercado tanto en clientes como en
  negocio, de los principales operadores presentes
  en Galicia.

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III. Ficha técnica
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Ficha técnica

• Universo Empresas gallegas pymes (facturación
  bruta menor de 30 millones de euros, fuente ARDAN
  2004) obtenidas a partir de un fichero de
  contactos facilitado por R.
• Ambito geográfico Galicia Ciudades y polígonos.
  
• Técnica Entrevista telefónica asistida por
  ordenador (C.A.T.I.).
• Tamaño Muestral 1.051 entrevistas. El error
  muestral asociado a este tamaño muestral en el
  supuesto de máxima indeterminación (p q 0,5)
  y para resultados globales es de 3,08.
• Diseño Muestral Selección aleatoria de la pyme
  con control de cuotas por ciudad
• Cuestionario Semiestructurado, con una duración
  máxima de 20 minutos.
• Trabajo de campo Del 8 de Septiembre al 30 de
  Septiembre de 2004.

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IV. Perfil de la muestra
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Perfil de la muestra (1)
CIUDAD
UBICACIÓN EN POLÍGONOS


Sí No
La Coruña Vigo Resto
Base Total Muestra (1051)
11
Perfil de la muestra (y 2)
MULTIUBICACIÓN (ALGÚN CENTRO FUERA DE GALICIA)
Nº EMPLEADOS DE LA EMPRESA
SECTOR DE ACTIVIDAD



De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 99 De 100 a
250 Más de 250 Sin empleados
Comercio al por mayor Comercio al por
menor Ocio (bares, cybercafé, restaurantes,
cafeterías) Servicios (jurídicos, profesionales,
económicos ) Hostelería Fabricantes /
Producción Otros
Sí No
Base Total muestra (1051)
12
V. Principales resultados5.1. Cartera de
servicios de telecomunicaciones
13
Penetración de servicios de telecomunicaciones (1)
P.1. Servicios de telecomunicaciones que tiene la
empresa
INTERNET
TELEFONÍA FIJA
Base Tienen Internet (718)
TV DE PAGO
TELEFONÍA MÓVIL
Base Total Muestra (1051)
14
Penetración de servicios de telecomunicaciones (2)
15
Cartera de servicios de telecomunicaciones
Telefonía fija Telefonía móvil TV de pago

Cartera de servicios de telecomunicaciones
contratadas

1 servicio 2 servicios 3 servicios 4 servicios
Tel. Fija Tel. Móvil Tel. Fija Internet Tel.
Fija TV de pago Tel. Móvil TV de pago


Tel. Fija Móvil Internet Tel. Fija Móvil
TV de pago Tel. Fija Internet TV de pago
Base Total muestra (1051)
16
Sumario

• En líneas generales, se observa un alto
  equipamiento de las empresas gallegas en
  servicios de telecomunicaciones. De hecho, salvo
  excepciones muy puntuales todas tienen teléfono
  fijo el 70 tienen teléfono móvil (la media
  nacional es de un 76) y el 68 tienen Internet
  (la media nacional es de un 70). Igualmente el
  68,2 de los accesos a Internet de las empresas,
  se realizan a través de Banda Ancha (ADSL
  Cable)
• En cuanto a la composición de la cartera de
  servicios de telecomunicaciones contratados, el
  55,8 de las empresas contratadas tienen 3
  servicios, y sólo un 14,3 tienen un solo
  servicio (primordialmente el de telefonía fija).
  La cartera más habitual es la formada por
  telefonía fija móvil Internet, contratada por
  más de la mitad (52,4) de las empresas gallegas
  encuestadas.
• () Fuente TNS. Estudio sobre telecomunicaciones
  sobre 3500 pymes españolas. Julio 2004

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V. Principales resultados5.2. Telefonía Fija
18
Telefonía FijaContratación
Tiene contratada telefonía fija?
Base Total muestra (1051)
19
Telefonía fijaConocimiento de las compañías de
telefonía fija
Conocimiento de compañías de telefonía fija
Total 99,6 98,6 94.0 93.1 88.5 60.8 83.3 4
4.3 10.0
Ranking 1º 2º 3º 4º 5º 7º 6º 8º

Otros
Base Tienen telefonía fija (1036)
20
Telefonía fijaCompañías de telefonía fija
contratadas Cuotas de mercado en clientes
Operador principal de telefonía fija
Compañía/s de telefonía fija contratadas


Otros
Otros
Ns / Nc
Ns / Nc
Base Tienen telefonía fija (1036)
21
Telefonía fijaSatisfacción con operador
principal de telefonía fija
Grado de satisfacción con operador de telefonía
en general y con operador principal

Media (De 1 a 5)
Base Tienen telefonía fija (1036)
22
Telefonía fijaMotivos de satisfacción con el
servicio

Cuáles son los motivos de la satisfacción con
servicio de telefonía fija?

Buen servicio / ausencia de problemas Buen
precio / buenas tarifas Buen mantenimiento /
resuelven bien los problemas Buena atención al
cliente Cumplen las expectativas / cubre las
necesidades Otros Ns / Nc
Base Tienen teléfono fijo y está satisfecho (774)
23
Telefonía fijaCambio de operador
Ha cambiado alguna vez de operador?
Sí No Ns / Nc

Base Tienen teléfono fijo (1036)
24
Telefonía fijaMotivos de utilización de más de
un operador
Razones para tener más de 1 operador de telefonía
fija

Ahorro en costes / tarifas Mantiene Telefónica
por las líneas y la otra por sus ventajas Por
ofertas / promociones Una sólo no me cubre todas
las necesidades Por servicios Por probar /
Contrastar con otros operadores Disponer de 2 por
si falla 1 Otros Ns / Nc
Tienen más de 1 operador de telefonía fija?
Sí (93)
Base Tienen telefonía fija (1036)
Base Utilizan más de 1 operador (93)
25
Sumario

• Telefónica y R lideran el mercado en cuanto a
  conocimiento de empresas de telefonía fija. Un
  85,6 de las empresas encuestadas mencionan a
  Telefónica como compañía de telefonía fija en
  espontáneo, 13,7 puntos porcentuales más que R
  (71,9), si bien sus conocimientos totales de
  marca (espontáneo sugerido) son casi iguales,
  alcanzando a la totalidad de la muestra. El resto
  de las empresas tras Telefónica y R están lejos
  de estos dos Auna tienen un 32,7 de
  conocimiento espontáneo y Uni2 un 28,3.
• En cuanto a cuotas de mercado en clientes,
  Telefónica se sitúa en un 54,1, distanciándose
  de R en 20,7 puntos porcentuales (33,4). Tercera
  en este ranking sería Comunitel, con un 7,3 de
  cuota de mercado, lejos todavía de Telefónica y
  R.
• Es destacable que la mitad de la muestra (50,7)
  ha cambiado alguna vez de operador de telefonía
  fija.
• Por último, un mejor precio, un mejor servicio
  técnico y una mayor atención al cliente, se
  presentan como las principales necesidades de las
  empresas no cubiertas por los operadores actuales
  de telefonía fija.

26
V. Principales resultados5.3. Telefonía Móvil
27
Telefonía móvilContratación
Razones de la no contratación de telefonía móvil

No lo necesito / no le hace falta Usan los
móviles personales Con la telefonía fija tiene
suficiente No le interesa Ahorro de costes / es
caro Trabaja en la empresa y no se
desplazan Empresa pequeña donde no es
necesario Otros Ns / Nc
Tiene contratado el servicio de telefonía móvil?
No (311)
Base Total muestra (1051)
Base No tiene telefonía móvil (311)
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Telefonía móvilOperadores contratados Cuotas
de mercado en clientes
Con qué operador/es de telefonía móvil trabajan?

Cuántos teléfonos móviles aproximadamente
tienen contratados en su empresa con el
operador/es que trabajan?
Nº medio
Base Tienen telefonía móvil (740)
29
Sumario

• Un 70,4 de las empresas gallegas encuestadas,
  tienen contratado el servicio de telefonía móvil
  (unos 5,5 puntos por debajo de la media
  nacional) aún así, hay un 29,6 de empresas que
  no contratan este servicio.
• Las razones para la no contratación de este
  servicio son, en casi la mitad de los casos, el
  que no lo ven necesario y en un 17,4 de los
  casos utilizan los móviles personales. Así mismo,
  un 9,3 de las empresas sin telefonía móvil se
  consideran suficientemente atendidas con la
  telefonía fija.
• En cuanto a cuota de mercado en número de
  clientes, Movistar tienen algo más de la mitad
  del mercado empresarial de telefonía móvil en
  Galicia (51,6) le sigue Vodafone con un 35,6 y
  Amena con un 16,1.

() Fuente TNS. Estudio sobre telecomunicaciones
sobre 3500 pymes españolas. Julio 2004
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V. Principales resultados5.4. Internet
31
InternetContratación
Tiene contratado el servicio de Internet?
Razones de la no contratación de Internet

Sí
No lo necesita / no le hace falta Lo contratarán
en el futuro No lo usamos Utiliza el de
casa No lo ve necesario para la empresa No le
interesa Otros Ns / Nc
No (332)
Base Tienen Internet (718)
Base Total muestra (1051)
P.4. Tiene PC en la empresa?

Sí No
Base No tienen Internet ni tiene PC (136)
Base No tienen Internet (333)
32
InternetConocimiento de las compañías de Internet
Conocimiento espontáneo sugerido de compañías
de Internet
Ranking 1º 2º 3º 5º 4º 7º 6º 8º
Total 98.3 96.7 94.9 90.8 92.7 66.6 84.6 4
.0 2.1

Otros
Base Tienen Internet (718)
33
InternetCompañías de Internet contratadas -
Cuotas de mercado en clientes
Operador principal de Internet
Compañía/s de Internet contratadas


Otros
Otros
Ns / Nc
Ns / Nc
Base Tienen Internet (718)
34
InternetTipo de acceso a Internet

Tipo de acceso contratado
TOTAL OPERADORES
ADSL RTB (Línea telefónica básica con
módem) Cable por fibra óptica RDSI Otras NS/NC

Base Tienen Internet (718)
35
InternetVelocidad de acceso a Internet

Velocidad de acceso contratada.
TOTAL OPERADORES
56 64 Kbps 128 a 150 Kbps 256-300 Kbps 512-600
Kbps 1 mega y más Otros Ns / Nc

Base Tienen Internet (718)
36
InternetSatisfacción con operador principal de
Internet
Grado de satisfacción de Internet en general y
con operador principal

Media (De 1 a 5)
Base Tienen Internet (718)
37
InternetMotivos de satisfacción con el servicio

Cuáles son los motivos de la satisfacción del
servicio de Internet?

Buen Servicio/ Ausencia de probl. Acceso rápido/
buena velocidad Cumple las expectativas/ cubre
las necesidades Buen mantenimiento/resuelven
pronto los problemas Buen precio/ buenas
tarifas Buena atención al cliente Otros NS/NC
Base Operador principal Satisfecho (570)
38
InternetCambio de operador
Ha cambiado alguna vez de operador?
Sí No Ns / Nc
Base Tienen teléfono fijo (718)
39
InternetMotivos de utilización de más de un
operador
Qué factores le han llevado a usted a ser
cliente de más de 1 operador de Internet?
Para mejorar la cobertura Precio Por mejorara el
servicio Por no depender de un solo
operador Otros NS/NC

Tiene más de un operador de Internet?
Sí (26)
Base Tienen Internet (718)
Base Utilizan más de 1 operador (26)
() Base pequeña
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Sumario (1)

• La penetración de Internet en las empresas
  gallegas se sitúa en el 68,4. Del 31,6 que no
  tienen servicio de acceso a Internet, pero sí
  posibilidad, puesto que trabajan con PCs, la
  razón principal para no conectarse, es
  simplemente que no lo usan o no lo necesitan, si
  bien un 14,2 dice que piensan conectarse en el
  futuro.
• Telefónica y R lideran el mercado en cuanto a
  conocimiento de empresas de conexión a Internet.
  Un 70,6 de las empresas encuestadas mencionan a
  Telefónica como compañía de acceso a Internet en
  espontáneo, 14,3 puntos porcentuales más que R
  (56,3), si bien sus conocimientos totales de
  marca (espontáneo sugerido) son casi iguales,
  alcanzando a la totalidad de la muestra. El resto
  de las empresas tras Telefónica y R están lejos
  de estos dos Wanadoo tienen un 24,1 de
  conocimiento espontáneo, Auna un 20,0, Terra un
  15,2 y Comunitel un 14.
• En cuanto a cuotas de mercado en clientes,
  Telefónica se sitúa en un 39,4, distanciándose
  de R en 13,4 puntos porcentuales (26). Tercera
  en este ranking sería Comunitel, con un 9,4 de
  cuota de mercado, muy lejos todavía de Telefónica
  y R.

41
Sumario

• El 54,2 de las conexiones a Internet son a
  través de ADSL. El segundo tipo de conexión más
  utilizado es la RTB (15,4), seguido de cerca por
  el cable por fibra óptica (14).
• La mejora del servicio y el precio, son las
  principales razones que el 3,6 de empresas que
  tienen más de un proveedor de acceso a Internet
  contratado, mencionan como motivo para trabajar
  con más de un operador.
• Así mismo, la velocidad de acceso, por encima de
  un mejor precio y un mejor servicio, se presentan
  como las principales necesidades de las empresas
  no cubiertas por los operadores actuales de
  acceso a Internet.

42
V. Principales resultados5.5. Televisión de
pago
43
Televisión de pagoEmpresa contratada Cuotas de
mercado en clientes
Qué necesidades encuentra usted que las
empresas de televisión de pago del mercado no le
satisfacen?
Con qué operador de Televisión de pago trabajan
ustedes?

Está satisfecho con que tiene/ nada/ está
completa El precio es caro debería ser gratis Más
variedad/ más canales/ no repetitiva Mayor
calidad de programación Mayor atención al
cliente Otros NS/NC
Base Tiene TV de pago (152)
Base Tiene TV de pago (152)
44
Sumario

• El 14,4 de las empresas encuestadas tienen TV de
  pago.
• En cuanto a la cuota de mercado en clientes
  empresariales, el 53,6 de las empresas
  encuestadas que tienen TV de pago tienen Digital
  Plus. Tiene R un 48,2 y Canal Plus queda con un
  11,8.

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Para Fundación R
fundación R
El mercado de las telecomunicaciones en las
empresas gallegas
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