Presentacin de PowerPoint

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CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO,
S.A. DE C.V. PRIMER TRIMESTRE DE 2004
2
Agenda

• Resultados financieros 1T04
• Resultados operativos 1T04 y expectativas 2004

2
3
Estadísticas Operativas clave
1T04
1T03
Var.
Eventos En Vivo Hipódromo (días de
carrera) Boletos desplazados por TM (mill.)
México Sudamérica Total Niveles de
asistencia Eventos en vivo (mill.)
Parques de diversiones (mill.) Hipódromo de
las Américas (miles) Sports Books y Yaks
Locales operados Per Capita (Ps.) Puentes
peatonales En operación Anuncios
publicitados Cineminutos Salas
1,154 34 3.5 2.4 5.9 1.5 2.1 118 25 627 1
36 528 1,344
1,210 26 2.8 1.7 4.5 1.6 2.1 109 19 666 1
15 435 1,206
(5) 31 25 41 31 (6) N.A. 8 32 (6)
18 21 11
3
4
Indicadores Financieros Clave
Var.
1T04
1T03
Var.
Resultados Ingresos EBITDA Margen
EBITDA Utilidad operativa CIF Balance
General Activo circulante Activo L.P y
otros activos Activo total Pasivo con
costo Pasivo total Capital contable Otra
información ROIC WACC
1,608 360 22.4 234 104 4,455 9,586 14,041 4
,769 7,123 6,918 8.2 9.5
1,435 331 23.1 226 52 4,323 10,022 14.345 4
,382 6,444 7,900 7.8 11.4
173 29 (68 pb) 8 52 132 (436) (303) 386 678
982 40 pb (190 pb)
12 9 N.A. 4 101 3 (4) (2) 9 11 (12
) N.A. N.A.
Cifras expresadas en millones de pesos
mexicanos de marzo de 2004
4
5
Ingresos por División
1T03
11
16
1T04
12
Cifras expresadas en millones de pesos
mexicanos de marzo de 2004
5
6
EBITDA y margen EBITDA
Loc. abiertos Loc. operados
1 1
2 3
1 4
1 5
1 6
3 9
1 10
1 11
4 15
4 19
2 21
2 23
2 25
6
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Ingresos y EBITDA por País
1T03
1T04
Ingresos
Ps. 1,435 mill.
Ps. 1,608 mill.
EBITDA
Ps. 331 mill.
Ps. 360 mill.
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Deuda
Al cierre del primer trimestre, la deuda de CIE
se ubicó en Ps.4,769 millones.
Deuda Bancaria Bursatil
Total Caja Deuda neta Intereses pagados Capital
contable EBITDA LTM Razones Cobertura de
intereses Deuda neta/Capital contable
Deuda neta / EBITDA LTM
2,103 2,666 4,769 693 4,076 112 6,918 1,583 3.
22x 0.59x 2.57x
Denominación
Vencimiento
Distribución
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9
Agenda

• Resultados financieros 1T04
• Resultados operativos 1T04 y expectativas 2004

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CIE Entretenimiento

• Eventos en vivo

• Fuerte recuperación de la agenda en 2004

Eventos
Foro Sol Palacio de los Deportes Metropólitan Tot
al
1T03 1 3 6 10
1T04 6 2 4 12
2003 13 8 22 43
2004 15 20 25 60
Programados a la fecha

• Teatro

• Abril 2004 Estrena José El Soñador
• Agosto 2004 Terminación de Los Miserables
• Noviembre 2004 Violinista en el Tejado
• Obras de mediano formato continuan en escena en
  2004

• Inmuebles

• Terminación de los trabajos de remodelación del
  Salón 21

• Ferias Populares

• Monterrey y Tlaxcala (en negociación), a ser
  sumadas a las ferias de la Cd. de México
• (abril), Pachuca (septiembre-octubre) y
  Texcoco (octubre-noviembre)
• Pabellón Navideño en Autódromo Hermanos
  Rodríguez

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Agenda de Próximos Eventos

• Fantasma
• Cats
• Cabaret
• Mama Mia

• Alejandro Sanz

• Yes
• Eros Ramazzotti
• Blink 182
• Creedence
• Michael Bolton
• Vive Latino
• Creamfields
• Aleks Syntek
• Pet Shop Boys
• Stomp
• Sting
• Enrique Bunbury
• Linkin Park
• Judas Priest
• Los Fabulosos Cadillacs
• Sarah Brightman
• REM
• Metallica
• Yanni

• Caetano Veloso
• Dulce Pontes
• Emerson Nogueira
• J Quest
• Lulu Santos
• Alex Cohen
• Fabio Jr.
• Rita Lee
• Ed Motta
• Motor Head
• The Wailers
• Jorge Bercilo
• Carlos Braga
• Roup Nova
• Danzig
• Dimmu Vorger
• Luka
• Ivete Sangalo
• La Flor de Mi Buen Querer

• La Renga
• Los Piojos
• Peter Pan
• South Fest
• Moon Park

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CIE Entretenimiento (cont.)
Automovilismo Deportivo

• Cambio de Administración

• Federico Alamán como nueva cabeza sustituye a
  Joe Heitzler. Michel Jourdain Sr. continua como
  responsable de operaciones

• Champ Car World Series

• Monterrey (2a. competición) Mayo 23 de 2004
• Cd. de México (15a. competición) Noviembre 17 de
  2004

• Desafio Corona 2004 El serial de automovilismo
  más importante en México

• Automoviles y reglamentos tipo NASCAR 14
  competiciones
• en el centro y norte de México

Ciudad de México Guadalajara San Luis Potosí León
Monterrey Torreón Querétaro Zacatecas

• Evento multi-anual que en 2004 correrá de junio a
  diciembre.

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CIE Las Américas

• Sports Books y Yaks

• Dos nuevos locales en Ecatepec (Coacalco) y Cd.
  de México (Misterios) 25 locales a marzo
• de 2004
• Diez locales confirmados para el resto del año
  Villahermosa, Querétaro, Torreón, Tonalá,
• Hermosillo, Cd. Neza, Monterrey, Morelia,
  Cuautitlán Izcalli y Reynosa

• Calle de Entretenimiento

• The Mills Corp. (Wannado Miami) como potencial
  desarrollador del concepto

• Granja Las Américas

• Construcción en línea con presupuesto
• Apertura programada para 1o. de julio de 2004

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CIE Comercial

• Publitop

• Espacio publicitario en aeropasillos en el
  Aeropuerto de la Ciudad de México
• Comercialización de pantallas digitales en los
  13 aeropuertos de Grupo Aeroportuario
• Centro Norte

• Unimarket

• Fusión operaciones de publicidad estática
  rotativa como parte de la reorganización
• de la División Comercial

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CIE Parques de Diversiones Wannado City

• Apertura en Sawgrass Mills Mall Miami Julio de
  2004

• Patrocinios

• Seis patrocinios firmados al día de hoy
• Diez patrocinios adicionales a cerrarse
  posteriormente,
• antes de la apertura

• Construcción

• Interiores 75-80 de acabado
• Exteriores (fachada) Prácticamente terminada
• Sistemas mecánicos y eléctricos Terminación en
  las
• siguientes semanas

• Chicago Estudios preeliminares de factibilidad

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CIE Internacional

• España Efecto de Sucesos del 11 de marzo

• Afectación temporal con tendencia a recuperación

Nivel de Asistencia
Mar.04 49 60 85 N.A.
Abr.04E 41 56 88 N.A.
Fantasma Cats Cabaret Mama Mia
Hasta May.04 Hasta May.05 Hasta Feb.05 Inicia
4T04
Coliseo Lope de Vega Alcalá Coliseo

• Brasil Expansión en provincia a través de
  nuevos contenidos

• El musical Chicago abre en Abril en Sao Paulo y
  sustituye a Bella y Bestia La Flor de Mi Buen
• Querer próxima a culminar temporada

• Argentina Optimización de operaciones y
  recuperación del consumo

• Mayores asistencias y per cápitas en Zoológico
  más oferta de contenidos local
• e internacional y teatro de pequeño formato
• Lanzamiento de RockPop TV en sistema de cable
• Desinversión AMs venta Radio del Plata cerrada
  continuación proceso de venta de Radio
• Libertad

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