Banda Ancha y Convergencia: Situacin, Tendencias, Cuestiones Regulatorias

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Banda Ancha y Convergencia Situación,
Tendencias, Cuestiones Regulatorias
CONFIDENCIAL
Cumbre AHCIET,
Julio 27 y 28, 2004
2
Resumen

• La convergencia entre los datos y los servicios
  de voz es un fenómeno mundial impulsado por la
  banda ancha y la voz sobre IP (VoIP) y esta
  poniendo en juego enormes fuentes de valor
  economico para el sector
• En América Latina, este fenómeno esta ocurriendo
  en grupos de alto valor económico para los
  operadores, lo que afectara, en combinación con
  substitución fijo móvil, el atractivo económico
  de las redes fijas
• Estos cambios han comenzado a crear tensiones
  significativas en el modelo regulador tradicional

3
La convergencia implica cambios significativos en
el modelo tradicional de operadores de redes fijas
ESTIMACION
Distribución de tipos de líneas de acceso fijo
(voz y banda ancha) en EEUU, Reino Unido, España,
Alemania, Japón, Bélgica
Incumbente voz
Competidores voz
Banda ancha
VOIP
Porcentaje
1998
2002
2007 escenario posible
100 270 millónes
100 333 millónes
100 438 millónes
Competencia Voz
Competencia voz
Competencia voz
Incumbente voz
Banda ancha
Banda ancha
Incumbente voz
Incumbente voz
VOIP
Fuente McKinsey analysis ECTA Analysys
Ovum regulators company data
4
Esto esta impulsado en gran parte por el
crecimiento de banda ancha que además actúa como
soporte para servicios de VoIP
Penetración de banda ancha sobre hogares en
mercados avanzados,
Penetración eventual a medio plazo
Penetración, 2003E
85-90?
Corea

70-80
Japón

• Penetración significativamente mas alta en
  algunos países
• Suecia 23
• Bélgica 20
• Países Bajos 19

50-60
EEUU
Promedio UE
25-30
Fuente IDC, EIU country indicadores, McKinsey
análisis
5
Modelos de acceso de voz sobre IP
Corporativo
Residencial

• Utiliza infraestructura de IP-VPN
• Empresa puede utilizar los terminales existentes
  o adquirir terminales IP que permiten mayor
  funcionalidad
• Requiere un IP gateway para dirigir las llamadas

• Requiere conexión de banda ancha
• Consumidor puede utilizar el teléfono tradicional
  añadiendo un VoIP gateway, o puede cambiarse a
  una terminal IP

PC and software
PC and software
IP gateway
Public Internet or managed IP network
Public Internet or operator's managed IP network
IP phone
IP phone
VoIP gateway
Classical phone
Classical phone
Residential gateway
PABX
Public Internet or operator's managed IP network
Public Internet or managed IP network
Fuente McKinsey
6
Un gran numero de operadores ya ofrece VoIP
Entrantes
Operadores nacionales
7
La demanda de VoIP esta aumentado de forma
significativa
Minutos de originación a través de VoIP Europa
Occidental (miles de millones de minutos)
27.65
19.14
12.94
9.87
7.55
Minutos IP totales
5.6
Larga Distancia Nacional
Internacional
2002
2003
2004
2005
2007
2006
Source IDC IP Voice Services Forecast,May 03
8
. . . debido al atractivo de usar VoIP
Problemas con la calidad de servicio han sido
resueltos
Corporativo
Residencial, Soho, PYMES

• Usar VoIP sobre las redes corporativas ya
  existentes (a través de IP-VPN) permite evitar el
  coste de llamada de larga distancia (en
  particular las internacionales) y convertirlas en
  llamadas locales

• Descuentos substanciales al evitar costes de
  interconexión (originacion), reducir el margen
  existente en llamadas nacionales e
  internacionales, y con tarifas planas (flat rate)
  donde el régimen de interconexión lo permita

• Ahorro de 100 en llamadas IP-IP dentro de la red
  IP-VPN propia

• Tarifa plana (cero coste incremental) para
  llamadas dentro del ISP al evitar la red de
  telefonía fija

• Tecnología ya madura
• Bajo coste de equipo muchas veces garantiza un
  payback de menos de un año
• Bajo coste incremental para introducir funciones
  de IP-VPN

• Caída en el coste del equipo para hogares
  (100-150)
• Operadores han podido subsidiar el coste del
  equipo
• Aumento de banda ancha permite la oferta de VoIP

Fuente Expert interviews Team analysis
9
En Europa, el segmento corporativo lidera el
proceso de adopción de VoIP
ESTIMACION
Adopción de VoIP por parte de usuarios
corporativos (parcial o completa) por sector
/país,
Uso de voz sobre IP por país
Uso de voz sobre IP por sector
Francia
40
Finanzas
42
Alemania
27
Comercio
Italia
41
31
Holanda
42
Turismo
38
España
37
Manufacturero
38
Suecia
34
Suiza
33
Media
46
49
Reino Unido
Total
38
Europa
39
Survey (n 561 companies) does your company
currently use any of the following in Europe or
plan to within the next 12 months? In most
cases, corporates adopt a partial
deployment/partial migration of
traffic Source IDC 2002 (European IP users 2002)
10
Adopción de VoIP trae beneficios casi inmediatos
a usuarios corporativos
EJEMPLO SUECIA
Ahorro en coste total de llamadas de voz entre
redes fijas por usario por año
Payback en la inversión en menos de un año
500
-34
Internacional
Llamadasinternas a la red corporativa
Larga distancia nacional
329
Internacional
Llamadas fuera de la red corporativa
Larga distancia nacional
Ahorros en llamadas internas
Ahorros en llamadas externas interna-cionales
Coste total del servicio después de adopción de
VoIP
Fuente McKinsey IDC European IP user survey,
NRA Company data Team analysis
11
El impacto de VoIP en los ingresos de la red fija
podría rondar el 10-15 en el mediano plazo
Pérdida potencial en ingresos de red 000
millones USD
Usuarios residenciales que podrían adoptar
VoIP porcentaje en 2007
Ahorro mensual USD
0.5-0.7
Reino Unido
2.8-4.2
8-11
0.1-0.2
España
2.7-4.0
5-7
0.2-0.3
Italia
2.5-3.8
5-8
0.2-0.3
Francia
2.2-3.2
4-7
lt0.1
Suecia
1.8-2.5
8-13
4.3-5.5
EEUU
7.2-10.7
18-23
2.0-2.7
Japón
2.6-3.8
19-26
5-15 de ingresos de uso totales
Basado en ahorro de 20-30 del coste de trafico
podría ser mayor si se resuelven los obstáculos
en conectividad de IP-IP
Supone una taza de adopción del 50 entre los
usuarios que encuentran VoIP atractivo (75 de
los usuarios de DSL de Yahoo! Japan usan VoIP)
Fuente IDC, McKinsey analysis
12
Esto ha añadido presión competitiva sobre el
modelo de negocios tradicional de un operador de
redes fijas
Pre-selección de operadores
Acceso independiente
Peer-to-peer
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Resumen

• La convergencia entre los datos y los servicios
  de voz es un fenómeno mundial impulsado por la
  banda ancha y la voz sobre IP (VoIP) y esta
  poniendo en juego enormes fuentes de valor
  economico para el sector
• En América Latina, este fenómeno esta ocurriendo
  en grupos de alto valor económico para los
  operadores, lo que afectara, en combinación con
  substitución fijo móvil, el atractivo económico
  de las redes fijas
• Estos cambios han comenzado a crear tensiones
  significativas en el modelo regulador tradicional

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El mercado de telecomunicaciones de América
Latina proyecta crecimiento como business as
usual
Fijo Móvil
Penetración móviles/población, líneas fijas
residenciales/hogares
Evolución de líneas de acceso fijas y
móviles Millones de líneas
2002
2004
2006
2008
2002
2004
2006
2008
Footnote Fuente Source
Fuente McKinsey Gartner group Ovum
15
Sin embargo, esto esconde crecimiento rápido de
nuevos servicios entre segmentos importantes del
mercado
el crecimiento en VoIP corporativo sera aun mas
significativo Líneas VoIP sobre total de líneas
corporativas
de penetración
e incluso VoIP emerge entre residenciales Penetr
ación de VoIP entre hogares
Banda ancha crecerá Penetración de banda ancha
sobre hogares totales
13.6
8.9
4.9
5.2
2.9
1.5
1.5
0.9
0.4
0.0
0.0
0.1
2002
2004
2006
2008
2002
2004
2006
2008
2002
2004
2006
2008
Cambios substanciales entre los segmentos de
mayor consumo
Fuente Gartner, Ovum, McKinsey analysis
16
La alta concentración de valor en unos pocos
clientes significa que el impacto económico puede
ser equivalente al de países avanzados
Banda ancha y VoIP tendrán su mayor impacto sobre
esta base de ingresos
Numero de usuarios e ingresos por nivel de
gasto US por mes (números cambiados),
Fijo
Móvil
gt200
gt100
50200
30100
50
lt 30
Numero de usuarios
Ingresos fijos de voz y de datos
Numero de usuarios
Ingresos móviles
Source Disguised client example
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Resumen

• La convergencia entre los datos y los servicios
  de voz es un fenómeno mundial impulsado por la
  banda ancha y la voz sobre IP (VoIP) y esta
  poniendo en juego enormes fuentes de valor
  economico para el sector
• En América Latina, este fenómeno esta ocurriendo
  en grupos de alto valor económico para los
  operadores, lo que afectara, en combinación con
  substitución fijo móvil, el atractivo económico
  de las redes fijas
• Estos cambios han comenzado a crear tensiones
  significativas en el modelo regulador tradicional

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La convergencia resalta las inconsistencias en
modelos regulatorios que han funcionado en
paralelo
Datos/Internet
Móvil
Fijo

• Control de precios y poca libertad para
  desarrollar paquetes de servicios
• Obligación de oferta wholesale para desagregar la
  cadena de valor de la red
• Enfoque en estimular el uso de la red por sobre
  la penetración (en la mayoría de países)
• Obligación de no discriminación
• Obligación de servicio universal

• Libertad de precios
• Mínima intervención regulatoria y políticas
  diseñadas a estimular la penetración incluyendo
  posible subsidio al uso (a través de tarifas
  especiales de interconexión o de precio al
  consumidor)
• Intervención limitada del regulador sobre oferta
  al mercado
• Ninguna obligación de servicio universal

• Libertad de precios
• Intervención regulatoria y políticas diseñadas a
  estimular la penetración incluyendo posible
  subsidio al uso (a través de tarifas especiales
  de interconexión)
• Intervención limitada del regulador sobre oferta
  al mercado
• Ninguna obligación de servicio universal

Footnote Fuente McKinsey
19
En el caso de VoIP, la regulación tiene un
impacto critico en el ritmo de desarrollo y la
evolución del mercado
SIMPLIFICADO
Dos elementos macro determinan la viabilidad
económica de voz sobre banda ancha (VoIP). . .

• Penetración de banda ancha
• La disponibilidad y crecimiento proyectado de
  banda ancha determina el mercado potencial de
  VoIP
• Marco regulatorio
• Elementos múltiples determinan el atractivo de
  VoIP como oferta al usuario
• Como modelo económico para la competencia que
  podría ofrecer banda ancha y VoIP a través de la
  infraestructura del operador incumbente local
• Por ejemplo, en Francia, el bajo costo para
  compartir la línea local (line sharing) hizo que
  la entrada fuera atractiva

Elementos que definen el atractivo de VoIP como
servicio
Elementos que impactan el atractivo para
entrantes sin infraestructura de entrar con una
oferta VoIP
Fuente McKinsey
20
aunque otros factores tambien influyen en el
ritmo de desarrollo de VoIP
SIMPLIFICADO
La experiencia en otros mercados (por ejemplo
Japón vs. Corea) implica que la forma en como
ocurre el despliegue de banda ancha tiene un
impacto substancial

• Si VoIP ya estaba disponible en el momento
  inicial del despliegue de banda ancha
• En general, el consumidor parece rechazar el
  tener que pagar por separado por el Gateway de
  VoIP (coste 50 - 100)
• Los economics de VoIP son bastante menos
  atractivos si hay que instalar el gateway por
  separado
• La estrategia de ventas de la competencia al
  operador nacional
• Un elemento critico del éxito de Yahoo! Broadband
  en Japón fue el que los usuarios de Yahoo! eran
  conectados automáticamente a VoIP tanto para
  mandar llamadas como para recibirlas
• Si el despliegue ocurre a través de competidores
  con infraestructura o sin infraestructura
• Operadores con infraestructura, dado su modelo de
  negocios tratando de maximizar su retorno sobre
  su nueva infraestructura, tratarían de generar
  ingresos adicionales a través de la venta de voz
  lo que hace que promocionen el VoIP menos

Fuente McKinsey
21
La regulación de VoIP y de Unbundling están
inter-relacionadas
NO EXHAUSTIVO
VoIP

• Asignación (o no) de números para líneas VoIP
• Obligaciones regulatorias de operadores de VoIP
• Flexibilidad de precios y desarrollo de paquetes
  de servicio por parte de los operadores
  telefónicos y re-balancing

• La complejidad de la relación requiere que el
  marco regulatorio tiene que tener sus objetivos
  claros
• Estimular la infraestructura?
• El uso de VoIP?

• Taza de reducción de precios
• Definición de servicios
• Tratamiento regulatorio de líneas compartidas
• Precios para la originacion de servicios de datos

Unbundling
Fuente McKinsey
22
El marco regulatorio de VoIP todavía no se ha
definido completamente
Regulación definida
Finlandia
R. Unido Japón
Hong Kong
Suecia
Canadá
Actividad del regulador
EEUU
Corea
Australia
Regulación todavía no definida
Alemania Suiza
Bélgica Holanda España
Francia
?
?
VoIP es un servicio dedatos (no regulado)
VoIP es un servicio de telecomunicaciones (regula
do)
23
La regulación de asignación de números y el
régimen regulatorio influye el atractivo de VoiP
Asignación de números

• El servicio de VoiP de BT Broadband usa números
  no-geográficos basado en los prefijos 055 y 056
• El precio pagado por un usuario es alto y no
  transparente
• 5p/minuto de una línea de BT
• Los centros de llamada de otros operadores no
  pudieron determinar que precio ofrecían cuando
  una encuesta les llamo

• Usuarios puede elegir cualquier numero local
  donde Vonage tenga presencia en EEUU (gt 40
  estados)
• Las llamadas incurren una tarifa nacional o son
  gratis como llamada local dependiendo de la
  ubicación del consumidor
• Usuarios pueden utilizar un numero que minimice
  el coste de sus llamadas

VS

• Usuarios no pueden mover su numero lo que aumenta
  el coste de cambiar el servicio

• Usuarios pueden mover su numero fijo o móvil
  existente a Vonage, minimizando el coste de
  cambiar su servicio

Fuente Websites de empresas McKinsey
24
Dimensiones de unbundling en la UE
EJEMPLO UE
Incumbent's PSTN
Attackers network
Bitstream Access
Attackers co-located equipment
Multiplexer
xDSL Modem
Broad bandwidth
to attackers local switch
3
Broad bandwidth services
Low bandwidth services
Low broad bandwidth services
Line sharing
Broad bandwidth
2
Splitter
Copper Access
1
Narrow Broad bandwidth
MDF (Main distribution frame)
Condiciones de acceso para LLU 1. Physical
unbundling unbundled access of local loop) 2.
Line sharing (access to high frequency spectrum
of local loop) 3. Bit-stream access (provision of
xDSL services by incumbent)
Incumbent's local switch site
Copper loop
25
Factores múltiples determinan el impacto de
cambios en el marco regulatorio de unbundling
Precios y servicios incluidos en la oferta de
unbundling

• Determina los economics de un entrante sin
  infraestructura

Poder de marca y cuota de mercado de operadores
con infraestructura
Estructura de precios al consumidor

• Determina la oportunidad de arbitraje de un
  entrante

• Influye sobre el riesgo de cuota de mercado que
  un entrante le significa un operador con
  infraestructura

Penetración de otros operadores con
infraestructura conectada a operadores locales

• Determina la velocidad a la que entrantes sin
  infraestructura se pueden apalancar en las
  ofertas de unbundling

26
Y además, es critico entender el impacto de
unbundling dentro del contexto de un mercado
especifico

• Precios re-equilibrados al consumidor
• Flexibilidad para ofrecer paquetes de servicios
• Tamaño de obligación de servicio universal

Régimen regulatorio y de precios al consumidor

• Impacto sobre el sector
• Entrada de nuevos operadores sin infraestructura
• Desarrollo de infraestructura
• Nivel de rendimiento de operadores de redes fijas

Contexto de estructura de mercado
Claridad de objetivos para el sector

• Existencia de operadores alternativos con y sin
  infraestructura (incluyendo móviles)
• Evidencia o no de competencia efectiva y niveles
  de retorno a al inversión en la industria

• Mas o menos estimulo a la infraestructura?
• Estimular el arbitraje a la voz existente?
• Que grado de obligación de servicio a que
  operadores?
• Oferta mas compleja o gestión regulatoria mas
  sencilla?

Es necesario evaluar el proceso de apertura de la
infraestructura considerando elementos
coyunturales a un país
27
Existe una enorme variación en preciosCoste
mensual de alquiler incluyendo costes
equivalentes (36 meses) para instalación y
desactivación (Euros)
Total unbundling
Partial unbundling
8.5
14.8
28
Partial unbundling (line sharing) parece haber
tenido éxito en Francia desde el punto de vista
de ofertas y penetración
Quadro 14
Precios de acceso de banda ancha al consumidor
(Mbps) 10 h de llamadas nacionales, euros/mes,
diciembre 2003


104
Reducción en enero 2004 (para una suscripción de
12 meses)



-56
El impacto en el mediano plazo en el desarrollo
de infraestructura es incierto
Incluye además gt2 Mbps banda ancha y servicio de
TV
Includes a Wanadoo 1024 Kbps connection (80
in December, 45 in January) and 9 hours of
national calls through France Télécom (24 )
Net of residential subscription cost (47
offer, including 13 subscription with all taxes
included, that the client will not have to pay to
France Télécom) unlimited national calls
Unlimited national calls Source Free France
Télécom 9 telecom Telecom Italia France
29
En resumen, la experiencia en Europa parece
indicar que existen una relación compleja entre
la estructura de mercado, el marco regulatorio y
el éxito de VoIP
PRELIMINAR
Francia
Reino Unido
Holanda

• Nivel moderado de penetración de banda ancha
• Régimen regulatorio favorable a los entrantes sin
  infraestructura con acceso de DSL a bajo costo
• VoIP disponible al momento de despliegue
• Proceso de conexión relativamente simple
• El entrante ofreciendo VoIP de forma agresiva
  como parte de un paquete de triple play

• Niveles altos de penetración de banda ancha
• Marco regulatorio relativamente favorable a los
  entrantes sin infraestructura (alto nivel de
  unbundling de líneas locales)
• Despliegue inicial de banda ancha liderado por
  el cable y seguido por KPN que no incluía VoIP
• Usuarios no dispuestos a pagar extra por un
  gateway para VoIP

• Nivel moderado de penetración de banda ancha
• En general, VoIP no disponible al momento de
  despliegue
• Despliegue de VoIP liderado por el cable y por BT
  ambos operadores con negocio de voz
  significativo
• Planes de llamadas de tarifa plana (flat rate) ya
  en 11 millones de usuarios, reduciendo el
  atractivo de VoIP

Free ha capturado rápidamente una cuota de
mercado de 15 en banda ancha
Uso de VoIP ha sido limitado a segmentos
específicos de la población
Uso muy limitado de VoIP
Source Team analysis
30
Y esto implica que el modelo regulatorio de cada
país debe ser diferente
Centrar el enfoque regulatorio en la dinámica
económica del sector
Entender el impacto de factores únicos al país y
las condiciones de partida del mercado
Diseñar soluciones que logren acuerdo que
beneficien a todos los interesados en el sector
Reconocer los limites en el grado de cambio al
marco regulatorio
Source McKinsey analysis