Presentazione Business Unit Public Finance

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PresentazioneBusiness Unit Public Finance

• Milano, 19 ottobre 2007

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Business Unit Public FinanceOperatore di
riferimento per il settore pubblico allargato
Clienti
Prodotti
Pubblica Amministrazione Centrale e Locale
Enti Pubblici

• Finanziamenti a M/L termine
• Finanza di progetto
• Prodotti/servizi di commercial banking (es.
  pagamenti, tesoreria)
• Prodotti/servizi di Investment Banking (es.
  securitization, emissione titoli)
• Factoring specialistico
• Consulenza finanziaria

gt2.000 clienti, 40 miliardi di finanziamenti
General Contractors e Public Utilities
Sanità pubblica e privata
3
Obiettivi del documento

• Rappresentare missione, assetto organizzativo e
  modello di business della BU Public Finance
• Illustrare tempi, modalità e organizzazione del
  progetto di integrazione societaria,
  organizzativa e informatica delle due banche

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Contenuti
5
Missione della BU Public Finance
Missione
Servire la Clientela Stato, Enti Pubblici, Enti
Locali, Public Utility, Sanità e General
Contractor sviluppando le attività di
finanziamento e operatività bancaria corrente,
finanza di progetto, cartolarizzazioni,
consulenza di carattere finanziario e assunzione
di partecipazioni in iniziative e progetti di
investimento nei settori di riferimento
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La BU Public Finance quadro di sintesi
Linee guida
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• Essere loperatore di riferimento per il settore
  pubblico allargato (Clientela Stato, Enti
  Pubblici, Enti Locali, Public Utility, Sanità e
  General Contractor)

Clienti
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• Offrire una gamma di prodotti e servizi completa,
  che risponda a tutte le esigenze della clientela
  di riferimento, dalloperatività bancaria
  corrente alla partecipazione in progetti di
  finanziamento di opere di pubblica utilità

Prodotti
3

• Servire a 360 le esigenze finanziarie della
  clientela di riferimento, presidiando tutte le
  fasi della catena del valore

Modello di business
4

• Mantenere una forte presenza territoriale per la
  gestione commerciale
• Appoggiarsi a Banca dei Territori e alle Unità
  Centrali di Capogruppo per la gestione della
  operatività della clientela

Modello di servizio
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Clienti la BU Public Finance servirà il settore
pubblico allargato
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I clienti della BU Public Finance(1)
Esempi di clientela

• Ministeri e società pubbliche centrali (es.,
  ANAS, Poste, Ferrovie)

Clientela Stato

• Enti di Previdenza, Camere di Commercio,
  Università

Enti Pubblici

• Regioni, province, comuni, comunità montane

Enti Locali

• Aziende di servizi pubblici locali

Public Utility

• Aziende ospedaliere, ASL, cliniche private e
  convenzionate, IRCCS(2)

Sanità pubblica e privata

• Società di costruzione, concessionari e società
  di scopo (SPV)

General Contractor
(1) Ordine di Servizio n1/2007 del
03/01/2007 (2) Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico
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Prodotti la BU Public Finance offrirà prodotti e
servizi di Commercial banking, Public Finance e
Investment Banking
2
Principali prodotti e servizi offerti
Public Finance/ Investment Banking
Commercial banking

• Tesoreria e cassa
• Incasso contributi/ pagamento prestazioni
  previdenziali
• Anticipi di tesoreria
• Altri servizi commercial banking

Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali

• Mutui
• DCM/ECM
• MA
• Derivati
• Project Finance
• Servizi di factoring specialistico per le
  Pubbliche Ammini-strazioni

• Versamenti e prelevamenti
• Incassi commerciali/ utenze
• Pagamenti commerciali/ tributi
• Finanziamenti BT
• Altri servizi commercial banking

Aziende Industriali/ Operative nel perimetro
della BU
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Modello di Business la BU Public Finance
presidierà con approccio specialistico tutta la
catena del valore
3
Attività svolta internamente alla Banca
Razionali strategici

• Gestione dedicata dellapprovvigiona-mento di
  fondi, anche attraverso lemissione di Covered
  Bonds
• Gestione attiva del portafoglio di impieghi
  erogati e titoli di debito sottoscritti dalla
  Banca, anche attraverso opera-zioni di cessione a
  investitori istituzionali

• Specializzazione della rete commerciale sulla
  clientela di riferimento
• Gestione integrata delle esigenze di commercial e
  Investment Banking del cliente

• Applicazione, nellambito dei limiti condivisi
  con la Capo-gruppo, di politiche creditizie
  coerenti con il profilo di rischio della clientela

• Specializzazione della Banca sulle principali
  operazioni tipiche del settore (es. project
  finance, emissioni obbligazionarie, ecc.)
• Leva su tutte le competenze e strutture del
  Gruppo Intesa Sanpaolo per le operazioni che non
  richiedono specializzazione nel settore

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Modello di servizio canali distributivi e
macchina operativa appoggiati alla banca dei
territori e alla struttura di gruppo
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Nuova Banca Public Finance
Banca dei Territori Capogruppo
Macchina operativa
Canali distributivi

• Gestione commerciale
• Informativa rapporti
• Raccolta/inoltro a B.O. documentazione
• Operatività di cassa completa

Centri territoriali
Back Office Centralizzato
Cliente Banca Public Finance ()
Back Office Specializzati

• Raccolta/inoltro a B.O. documentazione
• Operatività di cassa semplificata
• Incassi e pagamenti allo sportello per tesorerie

Filiali Intesa Sanpaolo

• Informativa rapporti
• Disposizioni elettroniche

Corporate Banking Interbancario

• Raccolta documentazione
• Informativa movimenti

() Mantenimento nel transitorio di una Unità
Operativa allinterno della BU Public Finance per
la gestione delloperatività di commercial
banking dei clienti in fase di trasferimento da
altre BU, attualmente operativi sui sistemi
ex-Sanpaolo e ex-Banca Intesa
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Contenuti
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Business Unit Public FinancePrincipali priorità
Partecipare allo Sviluppo del Paese

• Contribuire alla crescita del Paese finanziando
• Lo sviluppo delle infrastrutture
• Luniversità e la ricerca pubblica
• Lo sviluppo del territorio e i progetti di
  pubblica utilità
• Liberare risorse finanziarie del patrimonio
  pubblico

Essere distintivi nel servizio al settore
pubblico allargato

• Servire a 360 le esigenze finanziarie di tutti
  gli attori del settore pubblico allargato,
  creando un polo di competenze unico in Italia
• Lanciare iniziative dedicate a specifici business
  (es. factoring specializzato per le Pubbliche
  Amministrazioni), con team specialistici ed una
  rete fortemente legata al territorio
• Massimizzare il cross-selling verso prodotti ad
  alto valore aggiunto (derivati e Investment
  Banking)

Creare nuove opportunità di crescita

• Individuare e perseguire opportunità di sviluppo
  all'estero, con particolare riferimento al
  finanziamento di opere pubbliche e infrastrutture
  in Paesi strategici per il Gruppo a partire, in
  particolare, da Nuova Europa e bacino del
  Mediterraneo

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Business Unit Public FinancePrincipali azioni e
obiettivi
CAGR
Principali obiettivi
Principali azioni

• Consolidamento della quota di mercato in Italia
• Sviluppo impieghi verso Enti locali medio-piccoli
• Aumento penetrazione e cross selling di servizi
• Forte azione di sviluppo sui segmenti Sanità,
  Corporate Centrali e General Contractor
• Lancio servizi di factoring verso creditori della
  P.A.
• Rafforzamento desk di finanza interno per la
  strutturazione ed il pricing dei derivati
• Sviluppo del Public Finance allestero
• Focalizzazione verso paesi della Nuova Europa,
  valorizzando la presenza del Gruppo
• Creazione di unità Public Finance dedicate nei
  paesi target
• Crescita decisa nel Project Finance
• Sviluppo dei settori trasporti, infrastrutture,
  edilizia pubblica, sanità, idrico, ambientale
• Potenziamento attività di Small Project in
  Italia
• Creazione di un desk per lo sviluppo del PF
  allEstero

39,3
34,3
4,7
2006
2009
11,2
75,4
2006
2009
32,5
2009
2006
Volumi Portfolio Management ( Mld)
7,7
2009
Escluso impatto di operazioni strordinarie
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Contenuti
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Assetto organizzativo funzioni e principi guida
Funzioni
Principi guida

• Relazioni Commerciali Italia
• Sviluppo Public Finance allEstero
• Infrastrutture e Finanza di Progetto(1)
• Finanza e Mercati(2)
• Factoring
• Finanziamenti a M/L Termine e Lending
  Specializzato

• Strutture responsabili dello sviluppo commerciale
  di un segmento di clientela o di un prodotto

Unità Commer-ciali/ con responsa-bilità diretta
di business

• Le strutture di Staff gestiscono tutte le
  attività di supporto al business e i contratti di
  service con la Capogruppo
• Le strutture di Staff riportano funzionalmente
  alla Governance di Gruppo, in linea con quanto
  stabilito dal regolamento interno

• Risorse Umane
• Organizzazione
• Amministrazione
• Auditing Interno
• Crediti
• Pianificazione e Controllo
• Risk Management
• Relazioni Pubbliche e Istituzionali con la P.A.

• Affari Legali(3)
• Osservatorio Pubblica Amministrazione
• Marketing Strategico
• Presidio Sistemi Informativi
• Presidio Servizi Operativi

Attività da svolgere presso funzioni di staff
(1) Inclusa relazione con clienti General
Contractors, Ministeri competenti e società
strumentali per le infrastrutture (SPV)
(2) Include un Desk Derivati dedicato al
supporto commerciale e al pricing delle
strutture (3) Attività specialistiche di diritto
amministrativo e segreteria del Consiglio
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Dettaglio unità commerciali/con responsabilità
diretta di business
Mission
Principali attività
(1) Approfondito nel seguito (2) Da valutare
modalità realizzative
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Dettaglio principali funzioni di staff e rapporti
con capogruppo (1/2)
Capogruppo
Nuova Banca Public Finance

• Linee guida in materia di contabilità e bilancio
• Consulenza fiscale

• Redazione del bilancio, contabilità, operatività
  di sportello, segnalazioni di vigilanza,
  relazioni con la società di revisione

• Gestione del contenzioso
• Consulenza legale

• Consulenza e assistenza di diritto amministrativo

• Back Office per lavorazioni accentrate
  (commercial banking)

• Interfaccia con la Capogruppo attività operative
• Presidio attività amministrative del personale
  (presenze e assenze, trasferte, ecc.)

• Definizione dei KPI e linee guida strategiche
• Linee guida strategiche di Active Value Management

• Declinazione dei KPI, pianificazione strategica,
  analisi risultati gestionali, reportistica

• Linee guida di presidio dei rischi, definizione
  modello di risk management

• Misurazione rischi di mercato, di credito e
  operativi
• Valutazione rischi finanziari connessi ai nuovi
  prodotti

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Dettaglio principali funzioni di staff e rapporti
con capogruppo (2/2)
Capogruppo
Nuova Banca Public Finance

• Sviluppo, manutenzione e gestione sistemi e
  strumenti IT (application facility management)

• Interfaccia con la Capogruppo, demand management

Sistemi informativi

• Definizione politiche e obiettivi di controllo e
  monitoraggio attività di auditing
• Sviluppo strumenti e metodologie di controllo
• Sorveglianza sistemi informativi

• Controlli interni, informativa direzionale,
  adempimenti antiriciclaggio
• Compliance

Internal Auditing

• Politiche creditizie di Gruppo
• Pareri consultivi per delibere di importi elevati
  secondo facoltà
• Processi creditizi e criteri di affidabilità
• Recupero crediti

• Presidio di tutte le fasi del processo del
  credito (istruttoria, delibera, monitoraggio
  delle singole posizioni)

Crediti

• Politiche del personale
• Formazione
• Relazioni sindacali
• Linee guida organizzazione

• Gestione e sviluppo risorse umane, definizione
  struttura organizzativa di dettaglio,
  comunicazione interna

Risorse Umane e Organizzazione
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Assetto organizzativo a tendere
Amministratore Delegato e Direttore
Generale Mario Ciaccia
Organico BIIS 131 Organico banca OPI
135 Distacchi attuali 66
Pianificazione e Controllo e Marketing
Risorse
Credito
Altre funzioni di staff
Ammini-strazione
Risk Management

• Auditing Interno e Compliance
• Affari legali e segreteria soc.
• Rel. Pubbliche e Istituzionali
• Osservatorio della P.A.

Finanza e Mercati
Factoring specialistico
Relazioni Italia
Infrastrutture e Finanza di Progetto
Prodotti di finanziamento a M/L termine
Relazioni Estero
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Articolazione territorialeRete Commerciale
Italia, Aree Geografiche e Centri Infrastrutture
Aree Territoriali - Centri Infrastrutture e
Sviluppo
Area Nord Ovest TorinoGenova
Milano
Milano
Mestre
Venezia/ Padova
Torino
Torino
Brescia ()
Area LombardiaMilano Brescia ()
Bologna
Bologna
Genova
Genova
Area Nord EsT Venezia (Mestre) Padova
Lucca
Firenze ()
Spoleto
Spoleto
Pescara ()
Area Centro NordBolognaFirenze
(Lucca)Spoleto Pescara ()
Roma
Bari
Bari
Napoli
Napoli
Cagliari
Cagliari
Area Centro e IsoleRomaPalermoCagliari
Catanzaro ()
Area SudNapoliBari Catanzaro ()
Palermo
Centro Infrastrutture e Sviluppo
Centro Infrastrutture e Sviluppo e Filiale
() In fase di autorizzazione
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Sistema IT coerente con scelte della Capogruppo
01 gennaio 2008
Nel corso del 2008
Situazione a regime
Modalità transitoria
Situazione attuale

• Gestione sistemi IT in deroga per 6 mesi
  (richiesta da avanzare) durante la quale sarà
  avviata la migrazione del flusso informativo
  verso unico S.I. target
• Necessità di ponti informatici qualora alla
  scadenza delle deroghe la migrazione non fosse
  ancora completata

Sistema Informativo della Nuova Banca
Sistema Informativo di BIIS

• Unico Sistema Informativo
• Coerente con le scelte della Capogruppo
• Dotato di applicativi specifici per il business
  del Public Finance
• Gestito, manutenuto e monitorato dalla Direzione
  Sistemi Informativi della Capogruppo

• Clone del sistema informativo di Banca Intesa
• Organizzato in 3 sotto-sistemi principali
• Non presenta applicativi customizzati

Sistema Informativo di Banca OPI

• Clone del sistema informativo di Sanpaolo
• Organizzato in 8 aree principali
• Customizzato con propri applicativi

Realizzazione sistema informativo target
Predisposizione attività per gestione della fase
transitoria
Gestione transitorio
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Contenuti
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Progetto di integrazione BIIS Banca OPI

• Alla fine di maggio 2007 i Consigli di
  Amministrazione di Banca Intesa Infrastrutture e
  Sviluppo S.p.A. (BIIS) e di Banca OPI S.p.A.
  hanno approvato, nellambito della Business Unit
  Public Finance del Gruppo Intesa Sanpaolo
  lintegrazione delle due Banche.
• Ad agosto è state consegnata a Banca dItalia
  listanza di autorizzazione.
• Nellambito del Programma di Integrazione sono
  stati avviati i Cantieri progettuali
  (Adempimenti Obbligatori a supporto della
  Fusione Legale ed il Cantiere Migrazione Sistemi
  Informativi)

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Progetto di integrazione BIIS Banca OPI
Tempistica di riferimento Occorre completare gli
adempimenti obbligatori entro fine anno e la
migrazione entro fine maggio 2008
Fase 1
Fase 2
Ott-07
Nov-07
Dic-07
Gen-08
Feb-08
Mar-08
Apr-08
Mag-08
Giu-08
Set-07
Cantiere
Fusione legale
Elenco adempimenti consolidato

• Adempimenti Obbligatori (fusione legale)
• Migrazione organizzativa / informatica

Migrazione
Master plan interventi
Il piano precede la richiesta di proroghe alla
data di fusione legale per i principali
adempimenti e la migrazione applicativa entro il
primo semestre 2008 allinterno del periodo di
proroga
Principali milestone di progetto