K

1
Készpénzkímélo megoldások
2005.november 8. (2002. május 27.)
2
Tartalomjegyzék

• A fizetési módozatok és elektronikus változatai
• Mobil fizetések
• EBPP
• P2P fizetések

3
1. A fizetési módozatok és elektronikus változatai
4
A hagyományos fizetési módozatok elektronikus
változatai
Elektronikus bankolás Corporate electronic
banking PC banking, EDI Phone banking Call
Center/IVR, ATM, Kiosk Internet banking Web
Mobil banking SMS, WAP

• Átutalás
• Egyszeru átutalás
• Csoportos átutalás
• Beszedés
• Azonnali (azonnali inkasszó)
• Csoportos (csoportos inkasszó)
• Váltóbeszedési megbízás (váltóinkasszó)
• Határido beszedési megbízás (határidos inkasszó)
• Okmányos meghitelezés (akkreditív)
• Készpénzhelyettesíto fizetési eszköz
• csekk
• bankkártya
• Készpénzfizetés

Elektronikus fizetések EBPP P2P
EDIFACT, Bolero.net
Elektronikus csekk Bankkártyával SET, MOSET,
SSL, Smart Card Bankkártya nélkül Micropayment
(Web/Mobil) Digital Money

5
2. Mobil fizetések
6
Fogalmak - micro/macro, online-offline
Offline (valós világú)
Online (virtuális)
Mobil
vásárlás
vásárlás
tartalom
Ádám Internetes játékot játszik a PC-jén. Mobil
telefonjával fizet, és ez óránként 1 levonást
jelent a prepaid számlájáról.
Dávid egy új csengetési dallamot tölt le egy
WAP-os oldalról. A telefonszámláján ez, mint
plusz 0.25 jelenik majd meg.
Júlia egy ital automata elott hívja az ott
megadott telefonszámot. Ezek után megkapja az
elozoleg kért kólát. Ez késobb 0.50 tételként
jelenik meg a havi telefonszámláján.
Micro-
payment
(kisebb összegu, mint 10)
Rómeó a töltoállomáson tankol. Ezután mobiljával
hívja a megadott telefonszámot. Az üzleti
kártyájáról 30 összeget emelnek le.
Nem jellemzo, elvétve akad mobil operátor, ami
több mint 10 számláz a tartalomszolgáltatásért.
Éva CD-t vásárol az amazon.com-on. A fizetési
tranzakciót mobil telefonnal autorizálja egy
négyjegyu PIN kóddal és 20 fizet a kártyája
segítségével.
Macro-
payment
(nagyobb összegu, mint 10)
A mobil fizetések alatt a mobil telefon mint
fizetési eszköz használatát értjük, mind a
virtuális, mind a valós világban. Nem értjük ez
alatt a mobil telefonon való bankolási
muveleteket (átutalás, számlakiegyenlítés,)
7
Fizetési módozatok - azonnali fizetés
Vevo bankja
Eladó bankja
8. Bankszámla terhelése, utalás
7. Felhatalmazás beszedésre
4. IVR hívás x összeg kifizetése y eladónak
engedélyezi?
Mobil Fizetési Szolgáltató
9.Banki értesítés az utalás megérkezésérol
2. Vevo mobilszáma és az összeg továbbítása
3.Vevo és Eladó azonosítása
5. Engedélyezés PIN-nel
6. Fizetési igazolás küldés
0.Elozetes szerzodés a Vevo és Fizetési
Szolgáltató, és az Eladó és a Fizetési
Szolgáltató között
1.mobilszám megadása
Vevo
Eladó
8
Fizetési módozatok - utólagos számlázás
Mobilszolgáltató bankja
Eladó bankja
0. Elofizetoi szerzodés
4.Utalás
Mobil Szolgáltató
7.Havi számlafizetés, esetleg gyakoribb klíring
5. Fizetési igazolás küldés
6. Értesítés az utalásról
2. Szolgáltató értesítése a vásárlásról,
autorizálás
3. Számla megterhelése, értesítés
1.Vásárlás mobillal a kártyáról
Vevo
Eladó
9
Fizetési módozatok - elore fizetett megoldás
Mobilszolgáltató bankja
Eladó bankja
4.Utalás
Mobil Szolgáltató vagy Molbil Fizetési Szolgáltató
0.Elore fizetett kártya megvétele vagy technikai
számla vezetése
5. Fizetési igazolás küldés
6. Értesítés az utalásról
2. Szolgáltató értesítése a vásárlásról,
autorizálás
3. Kártya / számla megterhelése, értesítés
1.Vásárlás mobillal a kártyáró / számláróll
Vevo
Eladó
10
Szereplok és érdekeik, megoldandó problémák

• A kereskedok, akik leginkább szeretnék a mobil
  fizetési megoldásokat
• különbözo valós szolgáltatásokat kínáló
  kiskereskedok (mozi- színházjegy árusítás,
  parkolás, tömegközlekedés, gyorséttermek,
  csomagküldo szolgáltatások,)
• online kiskereskedok
• hagyományos kiskereskedok

• A végfelhasználók
• leginkább a biztonsági problémáktól félnek (93)
• felhasználóbarát, gyors megoldást várnak

.és leginkább a mobil operátoroktól független
megoldást szeretnének!!!
Forrás Forrester Research, 2001 Augusztus
11
Trendek, elorejelzések

• 26 milliárd Euro 2005-ben
• 87 euro/per felhasználó/per év
• ez 0.5 a teljes kereskedelmi forgalomnak (bár
  ebben minden vásárlás benne van, még az ingatlan
  és autóvásárlások, ami nem célszegmense a mobil
  fizetéseknek)
• a tartalomszolgáltatáshoz kötodo fizetéseket
  volumenben túlnövik a valós világú micropayment
  jellego fizetések, késobb pedig a valósvilágú
  macrofizetések

Forrás Forrester Research, 2001 Augusztus
12
Trendek, elorejelzések

• Tartalomszolgáltatás
• 30-ról 10-ra csökken a profitráta, de a nagy
  volumenek miatt érdekes
• Valós világú micropayment 10-ról csak 7-ra
  csökken a profitráta, a kereskedo/felhasználó
  szempontjából a legérdekesebb terület
• Valós világú macropayment 6-ról csak 3-ra
  csökken a profitráta
• Internet macropayment
• 6-ról csak 3-ra csökken a profitráta (nem
  prioritás a mobil fizetések esetében!)
• Internet micropayment ugyan 10-ról csak 7-ra
  csökken a profitráta, de volumenében nem lesz
  jelentos

Forrás Forrester Research, 2001 Augusztus
13
Ki a legmegfelelobb?
Kártyás cégek
Fizetési startupok
Mobil
Bankok
Kritériumok
operátorok
Új értékesítési csatorna
Új bevételi lehetoségek
Le nem maradni
Üzleti lehetoség
Motiváció
Mobil szolg. - tapasztalat
Pénzügyi szolg.- tapasztalat
Microfizetések - tapasztalat
Macrofizetések - tapasztalat
Nagy ügyfélbázis
Nagy kereskedoi bázis
Gyors lépési képesség
Gyors terjeszkedési képesség
Példa
Deutsche Bank
Visa
Vodafone
Paybox
Robusztus
Minimális
képességek
képességek
Senki sem tudja egyedül megcsinálni
14
3. Elektronikus számlabemutatás és fizetés
15
EBPP - mi ez?

• A különbözo szolgáltatók által rendszeresen
  kibocsátott számlákhoz kapcsolódó számlázási és
  fizetési folyamatok elektronikus, Internet vagy
  más online eszközök segítségével történo
  lebonyolítása.
• Lehetoséget ad a számlázás és fizetés
  automatizálásán felül marketing akciókra is.

16
Megvalósítási opciók - számlabemutatási modellek

• Három fo modelltípust különböztetünk meg Direkt
  modell, E-mail számlakiküldo modell és a
  Konszolidátor modell, illetve ezen belül
  megkülönböztetünk még összegzett és részletes
  konszolidálást.
• Direkt modell a számlafizeto minden alkalommal
  felkeresi a számlakibocsátó honlapját, belép a
  rendszerbe és kifizeti a számláját.
• E-mail számlakiküldo modell A számlakibocsátó a
  számlákat elektronikus módon kiküldi minden egyes
  számlafizetonek e-mailben
• Konszolidátor modell egy közbülso szereplo, az
  ún. konszolidátor gyujti be a számlákat különbözo
  számlakibocsátóktól és kezeli azokat, illetve
  garantálja a fizetés végrehajtását.
• Részletes konszolidálási modellben a számlázó
  minden számlainformációt elküld a
  koszolidátornak, amely a számlafizeto számára
  hozzáférhetové teszi a részletes számlaadatokat
• Összegzo konszolidálás esetén csak a
  számlaösszegzéseket jeleníti meg a
  konszolidátor, a részletekre kíváncsi
  számlafiizeto el kell, hogy menjen a
  számlakibocsátó honlapjára (ha van neki ilyen)

17
Megvalósítási opciók - számlafizetési módszerek

• Az EBPP rendszeren kívüli végrehajtás a fizetési
  megbízás a rendszeren kívül jut el a bankhoz.
  Ebben az esetben a számlafizeto kell, hogy
  ellássa a számla kiállítóját a fizetési
  instrukciókkal, aki értesíti errol a bankot (és
  hagyományos módon történik az elszámolás)
• Az EBPP rendszeren belüli végrehajtás a pénzügyi
  intézetek aktívan részt vesznek a folyamatban. Ez
  a konszolidátor modellben használatos fizetési
  módszer. Ekkor gyakori, hogy a számlakibocsátók
  és a számlafizetok is rá vannak kényszerítve
  arra, hogy számlájuk legyen a résztvevo banknál
  (...különbözo bankok esetében probléma lehet a
  banki elszámolás megoldása az EBPP rendszeren
  belül . Internetes klíring?)

18
Nemzetközi (USA) statisztikák, trendek

• Az elektronikus számlabemutatás az 1998-as 300
  milliós szintrol 32.8 milliárdra emelkedik
  2005-re, míg a számlakifizetések 600 millióról
  40.4 milliárdra azonos idoszak alatt.
• Becslések szerint az EBPP piac nagysága 500
  milliárd lesz 2005-ben
• EBPP fogja kezelni a vevoi számlák 13-át a
  közeljövoben (2004). 2003 körül kezd majd
  kialakulni a kritikus tömeg.

19
Az EBPP várható fejlodése
The Three Phases Of EBPP Development
Az egyes fejlodési szakaszok jellemzoi Elso
szakasz, 1999 - 2000 Úttörok. A számlákhoz
való hozzáférés nehézsége erosen korlátozza a
felhasználók számát és érdeklodését. Második
szakasz, 2001 - 2002 Számlafizetok. A
konszolidátorok közötti megállapodások lehetové
teszik a számlakibocsátóknak, hogy elérjék
on-line ügyfeleiket, bár még mindig az on-line
banki tranzakciók körül koncentrálódik a
szolgáltatás. Harmadik szakasz, 2003 - 2004
Kritikus tömeg. Könnyu hozzáférés az
elektronikus számlákhoz, az EBPP használat és
adoptáció gyors elterjedése.
Number of EBPP
households
(millions)
EBPP households
.1 .6 2.1
6.0 13.1 20.7

(millions)
of recurring
5 8 28
52 61 66
household bills that
EBPP users pay online
Annual e-bills paid
.9
6.7
84 446
1,142 1,962
(millions)
e-bills as of total
.01
.04 .6 3.0
7.6
13.1
household bills
Data is from Technographics



99 Benchmark Survey of 10,000 North American
households.
20
Megvalósítási opciók melyik a jó?

• Konszolidáló (összegzo vagy részletezo) modellt
  érdemes felvállalni
• Elonyök
• Értéknövelt szolgáltatás a többi internetes
  termék és szolgáltatás mellett
• Versenyelony
• Új bevételi forrás
• Ügyfélszerzés
• Hirdetésbol származó bevétel
• Vevoi információkhoz juthat -gt vásárlási
  szokások, termék preferenciák
• Elsoként az egyetlen is lehet a magyar piacon
  (monopol helyzetet teremt)
• A piac többi szereplojének - ha részletes
  konszolidáló szerepet vállal - sokkal kisebb
  befektetés szükséges a szolgáltatás igénybe
  vételéhez -gt gyorsabban elterjed
• Pénzintézet szükséges hozzá (vagy pénzintézeti
  jogosultság)

21
Az EBPP a bankok szemével- USA

• A pénzintézetek többsége business case és
  meghatározott méroszámok és mérések nélkül
  indította/indítja el EBPP szolgáltatásait
• A fo indok ügyfélmegtartás (59) és a
  konkurencia nyomása (18)

22
Az EBPP a bankok szemével- USA

• Kik a megcélzott EBPP felhasználók?
• A már meglévo online számlafizetokre utaznak
• Azt a nézetet követik, hogy csak az online
  bankolóból fejlodhet ki az online számlafizeto
  (a helyes sorrend számlaegyenleg lekérdezés
  átutalás számlakifizetés számlamegjelenítés)
• Díjazás
• Csak 13-uk adja ingyen a szolgáltatást, és a
  legtöbbjük többet fizettet az ügyféllel, mintha
  az egyenesen az EBPP szolgáltatóhoz menne és
  egyikük sem kívánja megváltoztatni a jelenlegi
  díjazási struktúrát...

23
Az EBPP a számlafizetok szemével- USA

• Közel 11 millió számlafizeto fogja továbbra is
  használni az online számlafizetés lehetoségeit
• A legtöbbjük nem a bankja, illetve pénzintézete
  által nyújtott EBPP szolgáltatásokat veszi
  igénybe (22), hanem a számlakibocsátó, esetleg a
  kártyatársaságok nyújtotta számlafizetési
  szolgáltatásokat (44)!
• A jövoben pedig egyetlen EBPP szolgáltatót
  kívánnak igénybe venni (csak 6-uk fejezte ki,
  hogy inkább a bankja szolgáltatásait fogja
  preferálni...)

24
Az EBPP Európában

• Kevesen érzik problémásnak a számlafizetést (6)
• Leginkább a direct debit megoldást
  használják(69), 64-a azoknak, akik maximum 3
  számlát kapnak havonta, és 84-a azoknak, akik
  15 vagy több számlát fizetnek havonta
• Nincs kortól való függoség

25
Az EBPP Európában

• Az európaiak 25-a érdeklodik, vagy erosen
  érdeklodik az EBPP iránt
• Egy részük azok közül kerül ki, akik már online
  bankolnak
• Más részük alternatív megoldást keres a
  meglévokhöz (nehézkesnek, merevnek érzi pl. az
  általa használt direct debit megoldást)
• Leginkább az olaszok és a németek szeretnék, de
  különbözo okokból
• Fizetni viszont nem fognak érte
• A számlakibocsátók fognak direkt vagy indirekt
  nyereséget produkálni az EBPP-bol (és inkább a
  megjelenítéssel, hogy jobban ellenorizhetoek
  legyenek), a bankok számára nincs igazi business
  case

26
4. P2P fizetések
27
A PayPal mint az Internetes e-cash de facto
standardja?

• 1999-ben alakult az Internetes fizetések
  megoldásásra
• Jellemzoen kisértéku fizetések 50 USD-nál
  kisebb fizetések (eBay)
• Az online fizetések 93-a kredit kártyás fizetés
  még ma is
• Egy Gartner felmérés adatai (2002 februárja) -
  1000 online vásárló,mint megkérdezett
• 33-uk nagyon megbízhatónak tartja
• 27-uk a PayPalt már használja
• Csak 11-uk a Billpoint-ot
• Csak 3-uk a Yahoo!PayDirect-et
• Csak 1-uk a C2IT-et (CitiBank)
• Personal-to-Personal fizetések megoldására
  indult, de mára a P2B fizetések lettek a
  legkedveltebbek
• Jelenleg 13 millió regisztrált felhasználója van,
  naponta 20000 újat szerez hozzá a jelentos számú
  problámák és reklamációk ellenére
• A Gartner szerint, ha a PayPal eléri a 25 milliós
  felhasználói számot, a nagy online kereskedok rá
  lesznek kényszerítve, hogy fizetési módozatként
  elfogadják, és ezután már nem lehet majd
  megállítani

28
A PayPal mint az Internetes e-cash de facto
standardja?

• EBPP szolgáltatást indított el, amivel komoly
  konkurenciát jelent a bankoknak
• A MasterCard partnerségén keresztül hozzájutott
  az Egyesült Államok 10 000 legnagyobb
  számlakibocsátójához
• 10 millió USD forgalom naponta, 200 000
  tranzakció
• Ingyenes a használata a számlafizetok számára
• A kereskedok számára hasonlóak a díjazások, mint
  a kredit kártyás fizetések esetében
• USA 1997 óta egyre kevesebben fizetnek számlát
  bankokon keresztül, 2000-re már az új
  számlafizetoknek csak 39-a választotta bankját a
  számláinak rendezésére (Forrester)
• A siker okai
• Meglévo óriási ügyfélbázisa
• Ingyenes szolgáltatások a számlafizetoknek
• Partneri kapcsolat a MasterCard-al (Co-branded
  kártya- ATM-es hozzáférés a PayPalnál vezetett
  számlához)
• Elemzok szerint tényleges veszélyt jelent a
  fizetési szolgáltatóknak (reálisan muködo
  eWallet?)

29
A PayPal mint az Internetes e-cash de facto
standardja?

• Rengeteg megoldásra váró probléma van még
• Melyik ország jogszabályai érvényesek egy határon
  átmeno fizetésen?
• A banki muködéseket és fizetéseket jól
  leszabályozó jog nem tartalmaz utalást sem az
  ilyen jellegu szolgáltatóra vonatkozóra - és
  mégis terjed...
• Mit tehet a bankvilág? A Forrester tanácsai...
• Citibank c2it megoldása
• Jelenleg 300 000 ügyféllel rendelkezik...
• Ingyenessé kell tenni (már elkezdte....és a Bank
  Of America is)
• Egyszeru és olcsó (de nem ingyenes) nemzetközi
  P2P fizetések
• Partnerkapcsolatok AOL, MSN,....
• Nyitni más bankok felé! a technológiát
  licenszelni más bankok számára (elhagyva a
  márkanevet !....)
• Szolgáltatni az SME szektornak
• Az c2c aukciós helyekrol pedig már végképp
  lemondhatnak....

30
Köszönöm a figyelmet!Tkacsik.marta_at_fmc.hu