XX EUROPEAN CITIES MONITOR

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XX EUROPEAN CITIES MONITOR
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XX AÑOS

• Este año Cushman Wakefield celebra su 20
  aniversario en España, al igual que su informe
  anual European Cities Monitor (ECM).
• Cushman Wakefield es líder del mercado de
  consultoría inmobiliaria mundial, y fundada en
  1917, cuenta con 230 oficinas en 58 países y más
  de 15.000 empleados. Representa a una cartera de
  clientes muy variada, desde pequeños negocios
  hasta grandes corporaciones que se encuentra
  entre las empresas según Fortune 500

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METODOLOGÍA DEL INFORME

• El estudio European Cities Monitor se realiza
  desde 1990 a partir de una encuesta independiente
  a cargo de la empresa TNS BMRB para Cushman
  Wakefield.
• En la encuesta participan 500 altos ejecutivos de
  compañías de nueve países europeos,
  pertenecientes a todos los sectores de actividad,
  escogidas del anuario Europes 15,000 largest
  companies

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CIUDADES LÍDERES PARA LOS NEGOCIOS
RANKING 2009 (2008) CIUDAD PUNTUACION 2009 (2008) 1990
1. (1) Londres 0.85 (0.80) 1
2. (2) París 0.56 (0.57) 2
3. (3) Frankfurt 0.33 (0.32) 3
4. (5) Barcelona 0.28 (0.26) 11
5. (4) Bruselas 0.28 (0.28) 4
6. (7) Madrid 0.23 (0.22) 17
7. (9) Munich 0.21 (0.20) 12
8. (6) Amsterdam 0.20 (0.24) 5
9. (8) Berlín 0.18 (0.20) 15
10. (13) Milán 0.15 (0.11) 9
11. (11) Ginebra 0.14 (0.12) 8
12. (17) Hamburgo 0.11 (0.10) 14
13. (10) Zurich 0.11 (0.13) 7
14. (21) Birmingham 0.10 (0.08) -
15. (12) Dusseldorf 0.10 (0.12) 6
16. (14) Manchester 0.10 (0.11) 13
17. (16) Lisboa 0.09 (0.10) 16
RANKING 2009 (2008) CIUDAD PUNTUACION 2009 (2008) 1990
18. (15) Dublín 0.09 (0.10) -
19. (18) Lyon 0.09 (0.09) 18
20. (20) Estocolmo 0.08 (0.08) 19
21. (19) Praga 0.07 (0.08) 23
22. (25) Roma 0.07 (0.06) -
23. (24) Varsovia 0.06 (0.07) 25
24. (28) Leeds 0.06 (0.05) -
25. (23) Copenhague 0.06 (0.07) -
26. (22) Budapest 0.06 (0.08) 21
27. (29) Estambul 0.05 (0.04) -
28. (26) Viena 0.05 (0.05) 20
29. (27) Glasgow 0.04 (0.05) 10
30. (31) Bucarest 0.04 (0.03) -
31. (30) Helsinki 0.03 (0.03) -
32. (32) Moscú 0.03 (0.03) 24
33. (33) Oslo 0.03 (0.03) -
34. (34) Atenas 0.02 (0.03) 22
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RANKING 2009 199020 años después

• Hace 20 años, ni Madrid ni Barcelona estaban
  entre los diez primeros puestos del ranking.
• Las ciudades españolas han tenido el mayor
  ascenso desde 1990, con ambas ciudades, Barcelona
  y Madrid, ascendiendo sosteniblemente año tras
  año desde sus posiciones 11 y 17 respectivamente
  hasta el 4º y 6º puesto.

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FACTORES ESCENCIALES PARA ELEGIR
FACTOR 2009 () 2008 ()
1 Fácil acceso a mercados 60 59
2 Plantilla cualificada 57 60
3 Calidad telecomunicaciones 54 54
4 Transporte internacional 51 53
5 Coste laboral 35 40
6 Relación calidad/ precio de oficinas 34 26
7 Clima político 26 27
8 Disponibilidad espacio de oficinas 25 24
9 Nivel de idiomas 24 27
10 Transporte urbano 23 25
11 Calidad de vida 21 21
12 Nivel de contaminación 17 18

• La crisis financiera internacional ha modificado
  el ranking de los factores que se tienen en
  cuenta para elegir la ubicación de negocio,
  variando algunos su importancia con respecto al
  año anterior.

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IMPACTO EN LOS NEGOCIOS

• Aquí se analizan los factores que tendrán mayor
  impacto en los negocios en los próximos diez
  años.
• La actividad de la economía europea gana
  importancia frente al año pasado, y la crisis
  financiera y crediticia dobla su importancia
  pasando del 8 en 2008 al 15 en 2009.

FACTORES CON IMPACTO EN LOS NEGOCIOS 2009 2008
El comportamiento de la economía europea 24 22
Crisis crediticia y financiera 15 8
El crecimiento de Europa Central y del Este 11 15
El cambio climático y sostenibilidad 10 10
El crecimiento de China como mercado de productos y servicios 9 14
8
FAMILIARIDAD CON CIUDADES DE NEGOCIOS

• Barcelona y Madrid se sitúan en el top ten de
  las ciudades europeas más conocidas para los
  negocios.

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CIUDADES QUE MEJORAN
CIUDAD PUNTOS 2009
1 - Barcelona 17
2 - Londres 14
3 - Berlín 13
4 - Madrid 12
5 Praga 12
6 París 11
7 Varsovia 10
8 Budapest 8
9 Bruselas 7
10 Lisboa 7

• Madrid y Barcelona en el top 5 de las ciudades
  europeas que más se preocupan por mejorar, y
  Madrid se sitúa en cuarta posición por delante de
  Praga, París y Varsovia.
• Fuera del ranking general, Valencia, Bilbao y
  Sevilla son ciudades reconocidas como centros de
  negocios en Europa.

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LOS DOCE FACTORES - 2009
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1. ACCESO A MERCADOS, CONSUMIDORES Y CLIENTES
CIUDAD 2009 () 2008 ()
Londres 1 (1.32) 1 (1.37)
París 2 (1.15) 2 (1.11)
Frankfurt 3 (0.68) 3 (0.72)
Milán 4 (0.47) 14 (0.27)
Bruselas 5 (0.44) 4 (0.55)
Birmingham 6 (0.42) 17 (0.21)
Munich 6 (0.42) 7 (0.39)
Madrid 8 (0.40) 6 (0.40)
Ámsterdam 9 (0.39) 5 (0.45)
Barcelona 10 (0.34) 9 (0.32)

• Madrid en el top ten en acceso a mercados,
  consumidores o clientes
• Las dos ciudades principales españolas se
  encuentran entre las 10 primeras en términos de
  acceso a mercados, consumidores o clientes.

FACTOR 2009 () 2008 ()
1 Fácil acceso a mercados 60 59
12
2. PLANTILLA CUALIFICADA
CIUDAD 2009 (2008)
Londres 1 (1)
París 2 (2)
Frankfurt 3 (3)
Munich 4 (4)
Birminghan 5 (10)
Amsterdam 5 (5)
Bruselas 7 (6)
Milán 8 (13)
Hamburgo 8 (8)
Estocolmo 10 (16)
Madrid 11 (8)
Barcelona 12 (14)

• Madrid y Barcelona entre las 12 ciudades con mano
  de obra más cualificada de Europa
• Las dos principales ciudades españolas son
  favorablemente valoradas en términos de
  contratación de mano de obra cualificada.
• Madrid escala tres puestos situándose en undécima
  posición, seguida de la ciudad Condal.

FACTOR 2009 () 2008 ()
2 Plantilla cualificada 57 60
13
3. TELECOMUNICACIONES

• Madrid dentro de los diez primeros en
  telecomunicaciones
• Barcelona se mantiene entre las 15 primeras
  ciudades en Europa en términos de
  telecomunicaciones, subiendo un puesto con
  respecto al 2008.

CIUDAD 2009 (2008) 2009 (2008)
Londres 1 (1) 1.28 (1.21)
Paris 2 (2) 0.80 (0.79)
Frankfurt 3 (3) 0.63 (0.57)
Estocolmo 4 (4) 0.42 (0.45)
Munich 5 (6) 0.38 (0.39)
Bruselas 6 (8) 0.36 (0.31)
Amsterdam 7 (10) 0.35 (0.28)
Madrid 8 (7) 0.34 (0.34)
Berlín 9 (5) 0.32 (0.42)
Helsinki 10 (12) 0.25 (0.23)
Barcelona 14 (13) 0.23 (0.22)
FACTOR 2009 () 2008 ()
3 Calidad telecomunicaciones 54 54
14
4.TRANSPORTE

• Madrid mejora en transporte urbano y se mantiene
  en sexta posición en internacional
• Madrid sube posiciones y se coloca en cuarta
  posición de las ciudades más cómodas en
  transporte urbano. Barcelona se sitúa en sexta
  posición.
• Por otro lado, Madrid se mantiene en sexta
  posición y Barcelona sube al puesto duodécimo en
  conexiones con otras ciudades y con el
  extranjero.

TRANSPORTE URBANO 2009 (2008) 2009 (2008) TRANSPORTE INTERNACIONAL 2009 (2008) 2009 (2008)
Londres 1 (1) 1.23 (1.11) Londres 1 (1) 1.76 (1.71)
París 2 (2) 1.14 (1.10) Paris 2 (2) 1.51 (1.39)
Berlín 3 (3) 0.67 (0.62) Frankfurt 3 (3) 1.14 (1.29)
Madrid 4 (5) 0.56 (0.51) Ámsterdam 4 (4) 0.61 (0.64)
Estocolmo 5 (10) 0.54 (0.40) Bruselas 5 (5) 0.53 (0.50)
Barcelona 6 (5) 0.51 (0.51) Madrid 6 (6) 0.51 (0.48)
Munich 7 (4) 0.44 (0.54) Munich 7 (7) 0.45 (0.41)
Ámsterdam 8 (9) 0.42 (0.41) Birmingham 8 (9) 0.36 (0.30)
Zurich 9 (12) 0.41 (0.39) Copenhague 9 (10) 0.28 (0.28)
Frankfurt 10 (7) 0.39 (0.43) Manchester 9 (8) 0.28 (0.34)
Leeds 10 (15) 0.39 (0.31) Barcelona 12 (15) 0.24 (0.21)
FACTOR 2009 () 2008 ()
4 Transporte internacional 51 53
10 Transporte urbano 23 25
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5. COSTE LABORAL

• Madrid mejora su puntuación y se mantiene en
  décimo puesto en términos de coste laboral.
• Barcelona continúa en décimo puesto tras Atenas
  que desciende tres posiciones.

CIUDADES 2009 (2008) 2009 (2008)
Bucarest 1 (2) 1.51 (1.33)
Estambul 2 (6) 1.19 (0.94)
Budapest 3 (3) 1.16 (1.20)
Lisboa 4 (5) 1.04 (0.98)
Praga 5 (4) 0.81 (1.06)
.
Barcelona 10(10) 0.63 (0.60)
Atenas 11 (7) 0.58 (0.69)
Madrid 12 (12) 0.53 (0.48)
FACTOR 2009 () 2008 ()
5 Coste laboral 35 40
16
6. RELACIÓN CALIDAD-PRECIO DE OFICINAS
CIUDADES 2009 (2008)
Birmingham 1 (7)
Leeds 1 (1)
Varsovia 3 (5)
Lisboa 4 (2)
Lyón 5 (7)
Barcelona 6 (14)
Berlín 7 (4)
Estambul 7(10)
Bucarest 9 (13)
Budapest 10 (3)
Madrid 12 (15)

• Madrid y Barcelona ascienden posiciones en el
  ranking de calidad-precio de las oficinas
• La mayor subida de la clasificación la
  experimenta Barcelona subiendo del puesto 14 al
  6.
• Madrid también experimenta un ascenso importante
  desde el puesto 15 al 12.
• Este factor es el que mayor porcentaje de
  importancia gana, pasando del 26 al 34.

FACTOR 2009 () 2008 ()
6 Relación calidad/ precio de oficinas 34 26
17
7. CLIMA POLÍTICO
CIUDADES 2009 (2008) 2009 (2008)
Dublín 1 (1) 0.95 (1.06)
Génova 2 (5) 0.63 (0.52)
Varsovia 3 (2) 0.55 (0.68)
Londres 4 (5) 0.53 (0.52)
Bucarest 5 (11) 0.51 (0.43)
Glasgow 6 (13) 0.46 (0.32)
Ámsterdam 7 (12) 0.45 (0.37)
Bruselas 8 (9) 0.45 (0.44)
Barcelona 9 (8) 0.44 (0.45)
Budapest 10 (4) 0.40 (0.53)
Madrid 14 (7) 0.34 (0.48)

• Madrid en 14ª posición en clima político para
  favorecer la ubicación de empresas en nuestro
  país
• Barcelona ocupa la 9ª posición en términos de
  clima empresarial creado por los gobiernos a
  través de políticas de impuestos y disponibilidad
  de incentivos financieros.

FACTOR 2009 () 2008 ()
7 Clima político 26 27
18
8. DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS DE OFICINAS

• Madrid y Barcelona dentro del top 4 en
  disponibilidad de espacios destinados a oficinas
• La percepción de oferta de oficinas para Madrid y
  Barcelona es más alta que el año anterior,
  subiendo al tercer y cuarto puesto
  respectivamente.
• El factor de la disponibilidad de espacios de
  oficinas gana importancia respecto al año anterior

CIUDAD 2009 CIUDAD 2008
Berlín 1 Berlín 1
Londres 2 Manchester 2
Madrid 3 Leeds 3
Barcelona 4 Birmingham 4
Birmingham 5 Londres 5
Leeds 6 Madrid 6
Manchester 7 París 7
Budapest 8 Barcelona 8
Varsovia 8 Budapest 9
Bruselas 10 Frankfurt 10
FACTOR 2009 () 2008 ()
8 Disponibilidad espacio de oficinas 25 24
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9. NIVEL DE IDIOMAS

• Madrid y Barcelona y se acercan al top 10 en
  el nivel de idiomas hablados.
• Madrid asciende considerablemente ocupando el 12º
  lugar seguida de Barcelona.

CIUDAD 2009 (2008) 2009 (2008)
Londres 1 (1) 1.42 (1.38)
Bruselas 2 (3) 1.00 (1.02)
Ámsterdam 3 (2) 0.97 (1.13)
Génova 4 (6) 0.73 (0.55)
Estocolmo 5 (8) 0.68 (0.52)
Zurich 6 (7) 0.62 (0.54)
Frankfurt 7 (4) 0.50 (0.58)
Berlín 8 (9) 0.49 (0.49)
Paris 9 (5) 0.47 (0.57)
Munich 10 (13) 0.34 (0.29)
Madrid 12 (16) 0.28 (0.22)
Barcelona 13 (11) 0.27 (0.30)
FACTOR 2009 () 2008 ()
9 Nivel de idiomas 24 27
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11. CALIDAD DE VIDA PARA LOS EMPLEADOS
CIUDADES RANKING 2009 (2008) PUNTUACIÓN 2009 (2008)
Barcelona 1 (1) 1.13 (1.14)
Ginebra 2 (4) 0.82 (0.63)
Munich 3 (2) 0.68 (0.81)
Oslo 4 (12) 0.65 (0.43)
Madrid 5 (9) 0.63 (0.5)
Estocolmo 6 (3) 0.59 (0.69)
París 7 (5) 0.57 (0.61)
Copenhague 8 (9) 0.56 (0.5)
Zurich 9 (5) 0.54 (0.61)
Hamburgo 10 (12) 0.53 (0.43)

• Madrid y Barcelona en el top ten en calidad de
  vida para los empleados.
• Madrid sube desde el 9º puesto al 5º, mejorando
  considerablemente su posición dentro de las
  ciudades que ofrecen la mejor calidad de vida
  para sus empleados.
• Barcelona mantiene su liderazgo.

FACTOR 2009 () 2008 ()
11 Calidad de vida 21 21
21
12. NIVEL DE CONTAMINACIÓN

• En un factor que pierde importancia.
• Las ciudades suiza y escandinava continúan
  liderando mientras Madrid y Barcelona descienden
  posiciones con cambios ligeros en su puntuación.

CIUDADES 2009 (2008) 2009 (2008)
Ginebra 1 (4) 1.22 (0.96
Oslo 2 (1) 1.20 (1.23)
Estocolmo 3 (2) 1.10 (1.10)
Helsinki 4 (3) 1.02 (1.06)
Zurich 5 (5) 0.91 (0.95)
Copenhague 6 (6) 0.82 (0.82)
Munich 7 (9) 0.67 (0.56)
Viena 8 (12) 0.64 (0.45)
Hamburgo 9 (13) 0.55 (0.42)
Dublín 10 (7) 0.52 (0.62)
Barcelona 14 (10) 0.41 (0.49)
Madrid 28 (22) 0.14 (0.19)
FACTOR 2008 () 2007 ()
12 Nivel de contaminación 17 18
22
QUÉ HA PASADO EN MADRID DESDE 1990?
FACTORES 1990 2009
1 Fácil acceso a mercados 12 8
2 Plantilla cualificada -
3 Calidad telecomunicaciones 19 8
4 Transporte internacional -
5 Coste laboral 6 12
6 Relación calidad/ precio de oficinas 14 12
7 Clima político 8 14
8 Disponibilidad espacio de oficinas 15 3
9 Nivel de idiomas 16 12
10 Transporte urbano 19 4
11 Calidad de vida 10 5
12 Nivel de contaminación -
23
XX EUROPEAN CITIES MONITOR
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RESUMEN uso interno
IMP FACTOR MADRID BCN 2009 () 2008 ()
1 Fácil acceso a mercados 60 59
2 Plantilla cualificada 57 60
3 Calidad telecomunicaciones 54 54
4 Transporte internacional 51 53
5 Coste laboral 35 40
6 Relación calidad/ precio de oficinas 34 26
7 Clima político 26 27
8 Disponibilidad espacio de oficinas 25 24
9 Nivel de idiomas 24 27
10 Transporte urbano 23 25
11 Calidad de vida 21 21
12 Nivel de contaminación 17 18
25
EXPLICACION (Elaine Rossall) uso interno

• The overall ranking takes into account the actual
  scores which are then weighted by the relative
  importance of each factor.  A city may fall in
  some rankings but if the weighting factor is low
  then it doesn't have such a negative effect on
  the overall score and conversely if the weighting
  is higher it may have a greater positive/negative
  effect depending upon the change in score. 
• While Madrid and Barcelona may have fallen in
  terms of position in a number of the rankings,
  their scores have stayed the same or have
  increased marginally and so this will be
  reflected in the overall final score.  In this
  situation, the  falls in these  rankings are
  attributed to other cities doing even better.  In
  addition, there have been improvements in their
  scores  in a number of other rankings, eg
  Barcelona in qualified staff, both in external
  transport links, value for money of office space
  etc which have a higher weighting than some of
  the rankings where they have gone down.