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Délocalisations vers la Chine et
lAsie Réactions nord-américaines Cycle de
conférences du CÉRIUM Les impacts de la
montée de la Chine Université de Montréal, 12
octobre 2005

• Pierre Martin et Christian Trudeau
• Chaire détudes politiques et économiques
  américaines Centre détudes et de recherches
  internationales de lUniversité de Montréal
  (CÉRIUM)
• www.cepea.umontreal.ca

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Quatre parties

• Que veut-on dire par délocalisation et pourquoi
  sintéresser à ce phénomène?
• Quelle est lampleur du phénomène des
  délocalisations dans les services?
• Comprendre les réactions politiques aux
  États-Unis
• Implications politiques et défis pour le Canada
  et le Québec

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Que veut-on dire par délocalisation?

• Notre thème délocalisation outre frontière de
  lemploi dans les services
• Impartition outre frontière (offshore
  outsourcing)
• Investissement dans une filiale étrangère
  (offshore in-house sourcing)
• Dans un cas commme dans lautre, lemploi passe à
  létranger

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Une illustration simple
Source USGAO 04-932, p. 58.
5
Quoi de neuf?

•  Outsourcing is just another way of doing
  international trade , Gregory Mankiw, conseiller
  économique de George Bush (fév. 2004)

• La mondialisation affecte depuis longtemps
  lemploi manufacturier
• Récemment elle rend vulnérables les emplois
  dans les services et dans les fonctions de
  gestion des entreprises

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Quoi de neuf?

• "There is no job that is America's God-given
  right anymore," Carly Fiorina, PDG,
  Hewlett-Packard (janvier 2004)
• En janvier 2005, Carly Fiorina est congédiée

• Au début les emplois délocalisés étaient
  surtout des emplois peu spécialisés
• Maintenant certains emplois délocalisables sont
  hautement spécialisés

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Dix forces qui ont  aplati  le monde (Friedman)
1. 11/9/89 chute du mur de Berlin un seul
monde 2. 8/9/95 Netscape en bourse
Websurinvestissement 3.  Workflow  ingénieurs
indiens vs Y2K connectivité 4.  Outsourcing 
désagregation du travail 5.  Offshoring 
production  délocalisable  partout 6.
 open-sourcing  système Linux 7.
 in-sourcing  logistique en sous-traitance 8.
 Supply chaining  Wal-Mart et lefficacité à
tout prix 9.  in-forming  Google, Yahoo, etc
information illimitée 10.  les stéroïdes 
VoIP Internet sans fil
8
Pourquoi sintéresser aux délocalisations dans
les services?

• Phénomène nouveau et mal compris qui suscite des
  craintes parfois démesurées
• Pourquoi la Chine et lInde sont visées?
• 1. Rapidité de la croissance
• 2. Perception dun réservoir infini de talent
• Change la donne de la résistance politique à la
  mondialisation
• Première priorité prendre la mesure du phénomène

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Quels sont les emplois délocalisables ?

• Facteurs limitant le potentiel de délocalisation
  
• Proximité physique du client (commerce de détail,
  soins de santé)
• Connaissances locales (culture, habitudes,
  besoins)
• Interactions complexes (coordination
  dinformation, travail déquipe)

Exemples ingénierie, secrétariat, centres
dappels, finances, comptabilité, assurances,
10
Un nombre considérable demplois potentiellement
affectés

• Québec 640 000
• Canada 2 650 000
• Etats-Unis 21 500 000
• van Welsum et Reif, OCDE, calculs de lauteur

19.7 de lemploi 19.5 18.8
Dont, au Québec Secrétariat 122 000 Commis
finances/assurances 102 000 Professionnels
fin./comptab. 66 000 Services à la clientèle
38 000 Ingénieurs 22 000
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Facteurs dentreprise favorisant la
délocalisation demplois

• Pressions pour réduire les coûts et augmenter les
  profits
• Pré-existence dactivités à léchelle mondiale
• Accès à des marchés attrayants

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Facteurs dentreprise nuisant à la délocalisation
demplois

• Barrières opérationnelles (activités
  non-standardisées, utilisation du papier)
• Échelle insuffisante
• Attitude de la direction (support des hauts
  dirigeants, perception de la qualité des
  sous-traitants et des alternatives, perception de
  lopposition et de limpact sur limage, mandats
  communautaires)

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Barrières structurelles

• Réglementations et rigidités sur le marché du
  travail
• Réglementations sur le produit dans le pays
  dorigine

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Combien demplois sont directement visés ?

• 8 secteurs considérés
• Technologie information
• Logiciels
• Banques
• Assurances
• Commerce de détail
• Soins de santé
• Automobile
• Industrie pharmaceutique

• Québec 91 000 (2,5)
• Canada 395 000 (2,5)
• Etats-Unis 3 425 000 (3)
• Source McKinsey, calculs de lauteur

En 2003, 565 000 emplois déplacés, 1 200 000
dici 2008.
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Loffre dans les pays en développement

• Bien que la Chine et lInde possèdent un poids
  démographique indéniable, la proportion de
  travailleurs qualifiés y est encore faible.
• Pourcentage des travailleurs avec éducation
  universitaire, 2003
• États-Unis 18,9 Chine 6
• Canada 19 Inde 5,1

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Facteurs limitant la quantité de travailleurs
disponibles

• Faible proportion de diplômés utilisables
• Langues
• Système déducation
• Culture
• Accessibilité restreinte
• Compétition venant de compagnies locales

• 13 des diplômés utilisables (Chine 5, Inde 6)
• Mais, 17 des ingénieurs (Chine 10, Inde 25)

17
La quantité disponible est considérable, le
potentiel énorme
Source McKinsey Global Institute, The Emerging
Global Labor Market
18
Offre et demande

• Malgré la faible proportion de travailleurs
  utilisables, loffre est beaucoup plus grande que
  la demande

• Sauf pour certaines professions ou dans certains
  pays
• Ingénieurs loffre pourrait être comblée dici
  2011
• Programmeurs indiens hausse annuelle de 13 des
  salaires depuis 2000.
• Chargés de projets indiens hausse annuelle de
  23 des salaires depuis 2000.

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Où délocaliser ? Facteurs qui influencent la
décision

• Coûts
• Salaires
• Infrastructures
• Environnement fiscal et réglementaire
• Talents et disponibilité
• Bassin de travailleurs
• Qualité des travailleurs
• Langue / adaptabilité
• Environnement daffaires
• Risque
• Infrastructures nationales
• Protection de la propriété intellectuelle

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Où délocaliser ? Les critères des entreprises
Canada Chine Inde
Coûts (sur 4) 1.00 3.32 3.72
Talents et disponibilité (sur 3) 1.94 1.36 2.09
Environnement daffaires (sur 3 ) 2.48 0.93 1.31
Total (sur 10) 5.42 5.61 7.12
Source A.T. Kearneys Offshore Location
Attractiveness Index, 2004.
21
Où délocaliser ? Une vue densemble(ou pourquoi
la Chine et lInde ont encore du chemin à faire)
1. Importance des institutions politiques et de
la règle de droit pour la croissance
Source Daniel Trefler, Offshoring Threats and
Opportunities, Brookings Trade Forum 2005, p. 15.
22
Où délocaliser ? Une vue densemble(ou pourquoi
la Chine et lInde ont encore du chemin à faire)
2. Protection des droits de propriété et
prédominance du commerce intra-firme
Source Daniel Trefler, Offshoring Threats and
Opportunities, Brookings Trade Forum 2005, p. 17.
23
Réaction aux délocalisations aux États-Unis
 Trade Politics as Usual? 

• Lopinion publique américaine ne craint plus
  vraiment la mondialisation

mais il en va tout autrement des
délocalisations outre frontière
Source Chicago Council on Foreign Relations,
Global Views 2004, p. 40 et 42.
24
Le projet de recherche

• La réponse aux délocalisations correspond-elle à
  la même logique politique que celle qui mène le
  protectionnisme commercial conventionnel?
• Mesurer la réponse politique au niveau des États
• Appliquer les modèles développés pour expliquer
  la répartition géographique du protectionnisme
• Conclusion Il existe des différences importantes
• Aucun effet des emplois vulnérables aux
  importations
• Zones exportatrices plus portées à réagir
• Les clivages de classes lemportent sur les
  clivages intersectoriels

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Lactivité législative anti-délocalisation

• Mesures possibles
• Lois sur lapprovisionnement public
• Restrictions aux transferts de données
• Divulgation de lemplacement
• Conditions pour programmes publics daide
• Transparence
• Taxes propriété intellectuelle \ limites visas

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Lactivité législative aux États-Unis
Lois proposées Lois adoptées
Fédéral 6 1
États 224 11

• À cela, il faut ajouter 11 décrets administratifs
  des États

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Quelles mesures sont proposées

• Lois sur lapprovisionnement public
• Restrictions aux transferts de données
• Divulgation de lemplacement
• Conditions pour programmes publics daide
• Transparence
• Taxes propriété intellectuelle \ limites visas
• Autres (études)

52 13 12 6 5 1 11
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Principales lois adoptées

• New Jersey tout contrat public doit être
  effectué par des travailleurs américains
• Indiana préférences aux entreprises locales
• Tennessee préférences aux centres dappels
  américains
• Fédéral emplois privatisés doivent rester au
  pays

29
Où se situe la résistance aux délocalisations ?
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Variables indépendantes

• Théorie
• Les travaux déconomie politique du commerce
  distinguent les sources sectorielles
  (Ricardo-Viner et factorielles (Stolper-Samuelson)
  de pression sur les décideurs
• Les autres facteurs incluent intérêts des
  électeurs contributions financières alignements
  partisans idéologie
• Variables reliées au commerce
• Emplois manufacturiers vulnérables aux
  importations ()
• Emplois dépendants de exportations (-)
• Variables  factorielles 
• Syndicalisation (force relative du travail) ()
• Taille moyenne des entreprises (mesure de
  concentration du capital) (-)
• Éducation (capital humain) diplômés du
  secondaire (-)
• Éducation (capital humain) diplômés
  collège/université (-)
• Variable reliée au marché du travail
• Croissance de lemploi en 1999-2004 (-)
• Variable politique
• Composition partisane de lassemblée législative
  dÉtat ( Démocrates) ()
• Variables de contrôle
• Taille du secteur des services (log PIB-services)
  ()
• Gains attendus des délocalisations (-)

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Résultats de lanalyse (nombre de projets de
lois) (régression Tobit, erreur type robuste)
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Conclusions de létude

• Léconomie politique des délocalisation se
  démarque de celle du commerce
• Pas deffet de lemploi dans les industries
  vulnérables
• Lemploi dans les industries exportatrices (degré
  dinclusion dans léconomie mondiale) augmente la
  propension à la résistance
• Les variables reliées aux facteurs de production
  sont les plus importantes
• La force des syndicats et léducation de base ont
  des effets importants et constants
• Alignement en fonction des classes
• Effet mixte de léducation collégiale/universitair
  e (et négatif des emplois liés à lexportation
• ? Résistance plus forte dans les régions
   high-tech 

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Implications pour le Canada

• Le Canada et le Québec sont dans une bonne
  position pour bénéficier des délocalisations
  dentreprises américaines
• Avantage de coûts de revient pour une
  main-dœuvre qualifiée
• Proximité et sécurité
• Mais la position favorable du Canada est fragile.
• Premier risque
• Les facteurs limitant lexpansion des
  délocalisation dans les pays à faible coût
  (Chine, Inde, etc.) se transforment à leur
  avantage
• Deuxième risque
• Le protectionnisme anti-délocalisations visant
  les pays émergents pourrait avoir un impact
  négatif sur le Canada
• Mesures à prendre
• Maintenir et améliorer lavantage lié à
  lenvironnement daffaires
• Améliorer les avantages concurrentiels de la
  main-dœuvre
• Demeurer vigilant et proactif face au
  protectionnisme américain

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Pour en savoir plus

• Textes proposés aux participants
• D. Farrell, M. Laboissière, R. Pascal, J.
  Rosenfeld, C. de Segundo, S. Stürze, F. Umezawa,
  The Emerging Global Labor Market, McKinsey Global
  Institute, juin 2005.(N.B.  inscription gratuite
  obligatoire)
• Thomas Friedman, The World Is Flat, After All,
  The New York Times Magazine (3 avril 2005).
• Danielle Goldfarb, How Canada Wins from Global
  Services Outsourcing, C.D. Howe Institute
  Commentary, Novembre 2004.
• Pierre Martin Globalization, Offshoring, and
  American Trade Politics  Prospects for
  Canada-U.S. Trade. Options politiques / Policy
  Options 26 (février 2005), p. 82-86.
• Pierre Martin et Christian Trudeau, The Political
  Economy of State-Level Legislative Response to
  Services Offshoring in the United States,
  2003-2004. Chaire détudes politiques et
  économiques américaines, avril 2005.
• Daniel Trefler, Offshoring  Threats and
  Opportunities, communication présentée au
  Brookings Trade Forum 2005  The Offshoring of
  Services  Issues and Implications 12-13 mai,
  2005, Washington D.C. (version révisée, 22
  juillet 2005).
• Pour aller plus loin, consultez la page de
  ressources de la Chaire détudes politiques et
  économiques américaines sur les délocalisations
  http//cepea.cerium.ca/article211.html