Sin t

1
Estudio de Coyuntura
Industria Joyera
2005
2
INDICE
Introducción 3 Entorno
5 Producción 9 Tecnología 16 Ventas
22 Costos 27 Inversión 30 Finan
ciamiento 33 Recursos Humanos 35 Capacit
ación 42 Comercio Exterior 49
3
INTRODUCCIÓN
Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de
Información Jalisco y de la Cámara Regional de la
Industria de la Joyería y Platería de Jalisco se
realizó un estudio de coyuntura al sector joyero
del estado, con la finalidad de generar la
información necesaria para la toma de decisiones
que consoliden el crecimiento de esta importante
industria. El estudio se realizó durante los
meses de marzo y abril del 2005 por medio de
entrevistas directas a 168 empresas
pertenecientes a la cámara , considerando un
universo de 900 empresas, el nivel de confianza
alcanzado fue del 95 con un margen de error de
7.
4
ENTORNO
5
Cómo considera el actual entorno para los
negocios en el estado de Jalisco?
Universo 900 Muestra 168
Submuestra 147
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
6
Cómo considera que será la situación económica
del país para su empresa durante el año?
Universo 900 Muestra 168
Submuestra 147
2005
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
7
Cómo consideras que será la situación económica
para su empresa durante el presente año?
Universo 900 Muestra 168 Submuestra
146
2005
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
8
Durante el 2005, ha tenido su empresa
limitaciones en su actividad?
2005
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
9
PRODUCCIÓN
10
Qué productos elabora?
Universo 900 Muestra 168
Submuestra 138
2005
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
11
Qué productos elabora?
2005
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 138
Anillos 15.3 Aretes 10.1 Broqueles 8.5 Esc
lava 7.4 Argollas 5.4 Dijes 5.0 Cadenas
maquina 4.9 Cadenas de mano 4.7 Joyería
moda 4.4 Arracadas 4.4 Juegos
dama 4.1 Collares 3.9 Otros 3.5
Joyería plata 2.4 Troquelado 2.4 Aros 1.9 H
echuras especiales 1.8 Crucifijos 1.7 Joyería
de fantasía 1.6 Brazaletes 1.6 Pulsos 1.5 Re
lojes 1.3 Hebillas 0.9 Joyería
Western 0.7 Joyería niños 0.6 Llaveros 0.2
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
12
Qué porcentaje de la capacidad instalada
utiliza?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 138
Capacidad utilizada promedio 2004 58.7 2005
67.2
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
13
Principales insumos y su origen
2005
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 138
47.8
25.3
15.6
1.6
9.9
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
14
Principales insumos y tipo de proveedor
2005
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 138
47.8
25.3
15.6
9.9
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
15
Controles de calidad
2005
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 138
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
16
TECNOLOGÍA
17
Tecnología
La tecnología que utiliza la empresa es de origen
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 114
Extranjera... de qué país?
Italia 46.3 EU 24.2 Alemania 11.6 Europa
4.2 China 4.2 Suiza 2.1 España
2.1 Turquía 1.1 Japón 1.1 Canadá
1.1 Brasil 1.1 ASIA 1.1
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
18
Tiene problemas con la tecnología que utiliza
actualmente?
Cuáles?
2005
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 125
actualización en mucha maquinaria avanza mucho la
tecnología capacitación capacitación en algunos
equipos corrientes eléctricas, falta personal
capacitado para arreglo falta de
refacciones falta tecnología funcionamiento modo
de fabricación de las piezas necesitan cosas mas
modernas no es de vanguardia no hay un buen
soporte porque es hecho a mano se descomponen son
anticuados tarjetas electrónicas, piezas de
maquinaria técnicos tiene que traer personal de
Italia para capacitar traducción de manuales,
refacciones
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
19
Considera que su planta productiva está
actualizada en cuanto a tecnología?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 121
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
20
Le gustaría contar con apoyos para adquirir
tecnología de punta?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 121
2005
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
21
Tipo de apoyo
asesoría y financiamiento asesoría, estudiar más
el mercado capacitación computarizar la
producción de información y económico de todo de
todos lo que nos ayude a innovar diseño financiami
ento para maquinaria Económico actualización maqui
naria capacitación tecnológicos Que no venga la
importación ilegal, cu electrónico
balanzas equipos de vaciado, soldado o grabado
láser Europea que facilitan la importación Gratuit
o Financiamiento largo plazo con tasa de inter.
bajas
para hacer broqueles más complicados o diferentes
informativo innovación en diseños y
costos Italiana manejar maquinaria maquinaria maqu
inaria europea más herramienta, mas
moderna mayor producción, rapidez y
calidad mejores diseños para el acabado
final para logra modernidad para maquinaria para
seguir estando actualizados prestamos
justos producción sistemas de producción transform
ación
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
22
VENTAS
23
En relación con el año anterior, el volumen de
ventas
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 146
Comportamiento promedio de ventas 2004
-3.6 2005 -11.8
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
24
En relación con el año anterior, sus precios
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 145
Comportamiento promedio de precios de ventas
2004 7.1 2005 16.9
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
25
Cómo se compone el destino de sus ventas?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 146
2004
2005
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
26
Cómo distribuye sus ventas?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 146
2005
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
27
COSTOS
28
En relación con el año anterior, sus costos
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 144
Comportamiento promedio de costos 2004
10.4 2005 19.4
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
29
En relación con el año anterior, cuál a sido el
incremento en?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 116
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
30
INVERSIÓN
31
Realizó la empresa inversión durante el año?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 145
En qué rubros?
Monto de inversión promedio 2004
208,286 2005 335,094
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
32
Realizará la empresa inversión durante el
próximo año?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 145
En qué rubros?
Monto de inversión promedio 2004
233,273 2005 290,000
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
33
FINANCIAMIENTO
34
Qué fuentes de financiamiento utiliza su empresa?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 134
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
35
RECURSOS HUMANOS
36
Su empresa cuenta con una estructura
organizacional definida?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 145
2005
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
37
Estructura del personal de la empresa
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 145
2005
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
38
Comportamiento del personal en el año
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 145
2005
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
39
Estructura salarial
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 102
2005
Salario promedio 2005 150.50 diarios
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
40
Qué prestaciones recibe su personal?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 88
2005
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
41
Tiene algún problema en el área de recursos
humanos?
2005
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 88
Cuál?
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
42
CAPACITACIÓN
43
Actualmente la empresa da capacitación a sus
empleados?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 71
Con qué frecuencia?
2005
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
44
Quién la proporciona?
2005
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 71
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
45
En qué áreas o puestos de la empresa da
capacitación a sus empleados?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 92
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
46
Tiene la empresa necesidades de capacitación?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 140
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
47
Tiene su empresa problemas internos en la línea
de producción?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 130
Cuales ?
Capacitación En fundición infraestructura Laminado
Llegar a sacar en serie la producción No se
logra completar pedidos en tiempo
solicitado Producción no uniforme Falta de
liquidéz
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
48
Qué infraestructura considera que es necesaria
mejorar para el desarrollo de su actividad?
2005
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 132
1
2
3
4
5
6
7
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
49
COMERCIO EXTERIOR
50
Exportaciones de la industria joyera del Estado
de Jalisco
Variación Ene-Dic 05 27.8
Variación Ene - Dic04 143.3
Tendencia 52.8 millones de dólares
FUENTE SEIJAL, con datos de SHCP.
51
La empresa exporta?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 141
De las que si exportan... La empresa es
Exportadora consolidada Exportaciones constantes
y es competitiva en el ámbito internacional Export
adora Incipiente Exportaciones ocasionales y es
competitiva intencionalmente
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
52
A qué mercado exporta?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 27
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
53
Cómo se comportó el volumen de sus exportaciones
en el año comparado con el anterior?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 26
Comportamiento promedio de exportaciones
promedio 2004 8.6 2005 9.7
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
54
De las que no exportan... Cuáles son las
principales causas por las que no exporta?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 53
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
55
De las que no exportan...
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 53
La empresa es
Potencialmente exportadora Es competitiva
internacionalmente pero no ha exportado Por
desarrollar No ha exportado y le falta
competitividad
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
56
Importaciones de la industria joyera del Estado
de Jalisco
Variación Ene-Dic 05 180.9
Variación Ene - Dic04 239.4
Tendencia 43.6 millones de dólares
FUENTE SEIJAL, con datos de SHCP.
57
La empresa importa?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 137
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
58
Qué importa?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 66
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
59
De qué mercado?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 40
2005
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
60
Cómo se comportó el volumen de sus importaciones
en el 2004 comparado con el 2003?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 32
Comportamiento promedio de importaciones 2004
3.0 2005 -2.0
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
61
Qué tipo de apoyos necesita su empresa?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 32
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
62
Esta su empresa afilada a CRIPEJ?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 32
2005
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.
63
Ventajas y Desventajas de estar afiliado a la
cámara?
Universo 900 Muestra 148
Submuestra 32
Ventajas
Desventajas
FUENTE SEIJAL - CRIPEJ, en base a
investigación directa.