S

1
ADVOCACIA GLOBAL NORONHA ADVOGADOS
São Paulo Rio de Janeiro Brasília Curitiba
Porto Alegre Recife
Londres Lisboa Shanghai Miami Buenos Aires
O Relacionamento Comercial Brasil-China, Hoje e
Amanhã
Durval de Noronha Goyos Jr. São Paulo, 12 de
março de 2008.
2
Índice

• Fundamentos Econômicos
• Comércio Exterior
• 3. Aspectos Mercadológicos
• 4. Outras Cooperações

3
(No Transcript)
4
(No Transcript)
5
Crescimento da Economia China
Fundamentos Econômicos
Fonte IMF Estimativa
6
Fundamentos EconômicosCrescimento da Economia
Brasil
Fonte IBGE Estimativa Banco Central
7
Crescimento do PIB Paridade do Poder de Compra
(PPC) China
Fundamentos Econômicos

• Total do PIB US 11,3 trilhões.
• PIB per capita 8,700 (2007)

Fonte IMF
8
Fundamentos Econômicos
Crescimento do PIB Paridade do Poder de Compra
(PPC)Brasil

• Total PIB US 1.929 trilhão.
• PIB per capita US 9.700 (2007)
• PIB per capita US 9.108 (2006)

Fonte CIA World Book
9
Fundamentos EconômicosPIB x População China
  2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB (US trilhões) 1,60 1,90 2,30 2,60 3,41 3,68
Crescimento PIB 10 10,1 10,5 11,1 11,5 11,1
População (bilhões) 1,292 1,299 1,300 1,310 1,320 1,329
PIB per capita (mil US) 1,240 1,473 1,770 1,984 2,583 2,787
Fonte IMF
10
Fundamentos EconômicosPIB x População Brasil
US
2003 2004 2005 2006 2007
PIB (bilhão) 552 663.4 882 1,006 1,300
População (Milhões) 178.9 181.5 185.5 186.7 188.9
PIB per capita (mil) 3,10 3,66 4,77 5,41 6,91
Fonte IBGE . Em amarelo, nova metodologia do
IBGE.
11
Fundamentos EconômicosDívida Externa da China
Ano Valor (US Bilhão)
2000 175,3
2001 170,5
2002 173,8
2003 195,6
2004 226,6
2005 281,2
2006 295,2
2007 306,2
2008 310, 3
Fonte JP Morgan Estimativa
12
Fundamentos EconômicosDívida Externa Brasil
Ano Valor (US Bilhão)
1998 233,8
1999 241,5
2000 216,9
2001 209,8
2002 210,7
2003 214,9
2004 201,4
2005 191,3
2006 156,0
2007 4,3
2008 -4,0
Fonte Banco Central JAN/2008
13
Fundamentos Econômicos Reservas
Internacionais China
Ano US Bilhões
2003 403,3
2004 609,9
2005 818,9
2006 1.066,3
2007 1.528,2
2008 1,930,3
Fonte People's Bank of China
14
Fundamentos Econômicos Reservas
Internacionais China
US Bilhões
Fonte People's Bank of China Estimativa
15
Fundamentos EconômicosReservas
InternacionaisBrasil
Ano US Milhões
2003 49,296
2004 52,935
2005 53,799
2006 85,839
2007 180,334
2008 192,300
Fonte Banco Central do Brasil Posição em 03
de março de 2008
16
Fundamentos EconômicosReservas
InternacionaisBrasil
Fonte Banco Central do Brasil Posição em 03
de março de2008
17
Fundamentos EconômicosEvolução da Inflação
China
Fonte IMF Estimativa
18
Fundamentos EconômicosEvolução da Inflação
Brasil
Fonte Banco Central do Brasil Estimativa
19
Fundamentos EconômicosInvestimentos Diretos
Chineses no Mundo
US Bilhões
Ano Total
2003 52,7
2004 53,5
2005 64,5
2006 82,4
2007 89,2
Fonte People's Bank of China
20
Fundamentos EconômicosInvestimentos Diretos
Brasileiros no Mundo
Ano Total
2002 4,73
2003 0,46
2004 14,30
2005 10,06
2006 27,30
2007 11,65
2008 2,54
Fonte Banco Central do Brasil Somente
Janeiro/2008
21
Fundamentos EconômicosInvestimentos Diretos
Brasileiros no Mundo
US Bilhões
Fonte Banco Central do Brasil
22
Fundamentos EconômicosInvestimentos Diretos da
China no Brasil
US Milhões
Ano Total
2001 28,08
2002 9,74
2003 15,51
2004 4,35
2005 7,56
2006 6,65
2007 24,30
Fonte Banco Central do Brasil
23
Fundamentos EconômicosInvestimentos Diretos da
China no Brasil
US Milhões
Fonte Banco Central do Brasil
24
Fundamentos EconômicosRelação US x Yuan
Fonte People's Bank of China
25
Fundamentos EconômicosRelação R x Yuan
Fonte Banco Central do Brasil
26
Fundamentos EconômicosRelação R x US
Fonte Banco Central do Brasil
27
Fundamentos Econômicos Agronegócio do Brasil
Produtos Posição entre os principais exportadores Total das exportações Mundiais
Suco de Laranja 1º 81
Carne Frango 1º 35
Açúcar 1º 33
Café 1º 30
Tabaco 1º 27
Carne Bovina 1º 24
Etanol 1º 13
Soja 2º 32
Óleo de Soja 2º 28
Carne Suína 3º 11
Algodão 3º 5
Fonte Icone Brasil
28
Fundamentos EconômicosAgronegócio do Brasil

• PIB do Agronegócio em 2007 ficou em R 569,4
  bilhões, valor 5,52 superior em relação a 2006.
• PIB do agronegócio representou em 2007, 30 do
  PIB total do Brasil, 37 dos empregos e 35 das
  exportações totais do país.
• O saldo da balança comercial do agronegócio
  fechou o ano de 2007 em US 50 bilhões.

Fonte Icone Brasil
29
Fundamentos EconômicosPrincipais Produtores de
Soja
9
40
18
18
25
Fonte Abiove
30
Fundamentos EconômicosÁreas Agricultáveis no
mundo
394
66
269
220
328
188
176
169
138
132
116
76
96
71
88
45
27
60
81
42
44
31
Fonte FAO/IBGE
31
Comércio Exterior Totais Gerais China
US 100 Milhões
Ano Exportações FOB Importações FOB Saldo FOB Corrente de Comércio FOB
2004 5,933,7 5,614,2 319,5 11,547,9
2005 7.620,1 6.601,2 1,018,9 14.221,30
2006 9.690,7 7.916,1 1.774,6 17.606
2007 12.180,1 (1,21 tri) 9.560, 2 2.620,30 (262 bi) 21.740 (2,17 tri)
Fonte Ministry of Commerce of People's Republic
of China
32
Comércio Exterior Totais Gerais China
US Bilhões
Fonte Ministry of Commerce of People's Republic
of China
33
Comércio Exterior Totais GeraisBrasil
Ano Exportações FOB Importações FOB Saldo FOB Corrente de Comércio FOB
2004 96,677 32,07 62,835 159.513
2005 118,529 22,60 73,600 192.129
2006 137,807 16,26 91,350 229.158
2007 160,649 16,58 120,624 281.273
2008 13,276 12,332 12,332 25.609
Fonte MDIC JAN/2008
34
Comércio Exterior Totais GeraisBrasil
Fonte MDIC JAN/2008
35
Comércio Exterior Balança comercial do Brasil
com a China
US Bilhões
Ano Exportações FOB Importações FOB Saldo FOB Corrente de Comércio FOB
2004 5.441 3.710 1.730 9.151
2005 6.834 5.354 1.480 12.189
2006 8.402 7.990 411 16.392
2007 10.748 12.618 -1.869 23.367
2008 654 1.536 -882 2.190
Fonte MDIC JAN/2008
36
Comércio Exterior Balança comercial do Brasil
com a China
US Bilhões
Fonte MDIC JAN/2008
37
Comércio Exterior Exportações Brasileiras para
ChinaPrincipais Produtos
US Milhões
Produtos US FOB 2008 Jan US FOB 2007 Jan Var. 08/07 Part. 2008 Jan
Minérios de ferro não aglomerados e seus concentrados 267 225 18,57 40,87
Pasta Química de Madeira de N/Conif. A soda/sulfato 57 23 140,98 8,82
Óleo de Soja em Bruto,mesmo degomado 44 6 627 6,76
Minérios de Ferro Aglomerados e Seus Concentrados 36 68 -47 5,57
Ferrobiobio 32 11 186 4,90
Outros Minérios de Manganês 30 - - 4,71
Fonte MDIC JAN/2008
38
Comércio Exterior Importações Brasileiras para
ChinaPrincipais Produtos
Produtos US FOB 2008 Jan US FOB 2007 Jan Var. 08/07 Part. 2008 Jan
Dispositivos de Cristais Líquidos (LCD) 77 26 190,06 5,06
Outras. Partes P/Aparelhos de Telefonia/Telegrafia 74 35 108 4,84
Outros Adubos/Fertilizantes Min. Químicos. C/Nitrogênio e Fósforo 42 - - 2,74
Terminais Portáteis de Telefonia Celular 26 - - 1,70
Equip. P/ Refrigeradores de Ar-Condicionado 22 - - 1,48
Fonte MDIC JAN/2008
39
Comércio Exterior Principais Mercados
Exportadores da China
Fonte Ministry of Commerce of People's Republic
of China
40
Comércio ExteriorPrincipais Mercados
Exportadores do Brasil
Source MDIC JAN/2008
41
Comércio Exterior Principais Mercados
Importadores da China
Fonte Ministry of Commerce of People's Republic
of China DEZ 2007
42
Comércio Exterior Principais Mercados
Importadores do Brasil
Fonte MDIC JAN/2008
43
Comércio Exterior Comércio Exterior da China por
Blocos Econômicos
Fonte Ministry of Commerce of People's Republic
of China
44
Comércio ExteriorComércio Exterior do Brasil por
Blocos Econômicos
Fonte MDIC
45
Comércio ExteriorBalança Comercial do Agronegócio
US bilhões
Anos Exportações Var. Importações Var. Saldo Var. 
 2004  39 27,3 4 1,9  34 32,1
 2005  43 11,8  5 6,2  38 12,5
 2006  49  13,4  6  29,1  42 11,2
 2007  58  18,4  8  27,0  50 17,0
2008 70 20,0 9 15 60 20,0
Fonte Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil.Estimativa
46
Comércio ExteriorBalança Comercial do Agronegócio
Fonte Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil.Estimativa
47
Comércio ExteriorPrincipais Destinos das
Exportações do Agronegócio
Destinos Exportação dos agronegócios (US milhão)  Exportação dos agronegócios (US milhão)  Var. 07/06  (b/a) Total Geral Exp.  (c)  Valor Agregado    Valor Agregado    Valor Agregado  
  2006 (a) 2007 (b) Var. 07/06  (b/a) Total Geral Exp.  (c) Básico  Semi Manufaturado
1.UE  16.153  21.232  31,44  40.357  57,43  14,53 28,04
2. EUA 7.370  6.840  -7,19  25.065  19,55  19,70  60,75
3. China 3.802  4.691  23,38  10.749  67,69  29,23  3,09
4.Rússia 3.156  3.402  7,80  3.741  64,37  30,72  4,92
5.Argentina 1.571  1.917  21,97  14.417  11,19  6,31  82,50
6.Japão 1.491  1.768  18,57  4.321  58,42  14,65  26,93
Fonte Instituto de Economia Aplicada - IEA
48
Comércio ExteriorPrincipais Destinos das
Exportações do Agronegócio
Fonte Instituto de Economia Aplicada - IEA
49
Comércio ExteriorPrincipais Produtos do
Agronegócio Exportados para China
Grupo 2006 2006 2007 2007 Var. 07/06
US 1000 Participação US 1000 Participação Var. 07/06
1. Complexo Soja 2.551.168  67,11 3.155.216  67,27 23,68
2. Produtos florestais 570.647  15,01 578.631  12,34 1,40
3. Bovídeos 378.117  9,95 491.230  10,47 29,91
4. Fumo 77.611  2,04 271.340  5,78 249,62
5. Frutas 51.013  1,34 66.027  1,41 29,43
Total 3.801.726 100,00 4.690.651  100,0 23,38
Fonte Instituto de Economia Aplicada - IEA
50
Comércio ExteriorPrincipais Importadores de soja
do BrasilParticipação em
Fonte Instituto de Economia Aplicada - IEA
51
Ranking 2007
Aspectos Mercadológicos
Produção de Veículos (Milhões de Unidades) Venda de Cosméticos (US Bilhões) Venda de Computadores (Milhões de Unidades) Venda de Celulares (Milhões de Unidades) Consumo de Chocolate (Milhares de Toneladas)
1º Japão 11,596 1º EUA 50,5 1º EUA 64 1º China 547 1º EUA 1.600
2º EUA 10,781 2º Japão 29,8 2º China 36 2º EUA 253 2º Alemanha 1.077
3º China 8,882 3º Brasil 18,2 3º Japão 13 3º Índia 234 3º Reino Unido 531
4º Alemanha 6,213 4º França 14,1 4º Reino Unido 11,2 4º Rússia 170 4º Brasil 410
7º Brasil 2,971 5º Alemanha 13,6 5º Brasil 10,7 5º Brasil 121 5º França 404
52
Veículos
Aspectos Mercadológicos

• A China fechou o ano de 2007 com 57 milhões de
  veículos automotores
• Vendas de carros chegaram a US 4,7 milhões,
  crescimento de 23, 46 em relação a 2006.
• Em 2007,crescimento da produção de veículos de
  passageiros de 21,84, valor de US 6,38 milhões.
  Crescimento no valor das vendas de 21.
• Venda de ônibus e caminhões no valor de US 2,5
  milhões.
• Em 2007 o Brasil produziu 2,970 milhões de
  unidades de veículos, divididos em veículos leves
  e de passeio (2,794 unidades), caminhões
  (136.000) e ônibus (38.000)

Fonte China Association of Automobile
Manufactures e Anfavea
53
Aço
Aspectos Mercadológicos

• Conforme estimativas, a produção de aço na China
  deverá crescer 10 em 2008 e alcançar 540 milhões
  de toneladas.
• No Brasil em 2007 o país obteve recorde na
  produção que fechou a 40 milhões de toneladas,
  superior aos 30,9 milhões de 2006. Para 2008, a
  estimativa é de crescimento de 10,8.
• Tanto no Brasil como na China, a construção civil
  e a indústria automobilística foram responsáveis
  pelo crescimento de cada um dos países.

Fonte Instituto Brasileiro de Siderurgia e
Associação de Ferro e Aço da China
54
Indústria Naval
Aspectos Mercadológicos

• A indústria naval mundial representa cerca de US
  70 bilhões. A indústria naval chinesa é a
  terceira maior no mundo, com crescimento de 74
  em 2007, valor de US 8,1 bilhões.
• Conforme estimativas, em 2011 a China deverá ser
  o principal fabricante de bulk carriers e o
  segundo em oiltankers.
• No Brasil, a indústria naval está se reerguendo
  após anos de paralisia. Até 2012, 26 novos navios
  serão entregues à Transpetro (Petrobras
  Transporte). Os contratos assinados com diversos
  consórcios, totalizam US 2,5 bilhões.

Fonte China Association of National Shipbuilder
Industry SINAVAL Sindicato Nacional da
Indústria da Construção e Reparação Naval e
Offshore.
55
Indústria Naval
Aspectos Mercadológicos

• Em 2007 a indústria naval brasileira registrou
  aumento de 40 mil empregos diretos.
• Até outubro de 2007, o total de empréstimos
  oriundos do BNDES (Banco Nacional de
  Desenvolvimento Econômico e Social), foi de R
  3,6 bilhões.
• A previsão de faturamento da indústria naval
  brasileira é de R 4,5 bilhões, entre fabricação
  de navios e plataformas de petróleo.

Fonte BNDES
56
Cimento
Aspectos Mercadológicos

• A produção de cimento na China em 2007 chegou a
  1,35 bilhão de toneladas, crescimento de 13,5 em
  relação a 2006.
• A vendas tiveram crescimento de 23 e totalizaram
  US 57 bilhões.
• Em 2007, estima-se que a China produziu 4 de
  todo cimento mundial.
• Em 2007 o Brasil produziu 45.878 milhões de
  toneladas de cimento.

Fonte Comissão Nacional de Reforma e
Desenvolvimento Sindicato Nacional da Indústria
do Cimento
57
Aspectos MercadológicosAviação

• Em 2007, as exportações de aviões do Brasil foram
  de US 4,3 milhões.
• Desde 2002 a Embraer possui uma joint venture com
  a chinesa Harbin Aircraft, para produção de jatos
  de até 50 lugares.
• A aviação regional na China ainda responde por 7
  da frota total do País. Entretanto, estima-se que
  nos próximos 15 anos a China necessite de 1 mil
  aeronaves para vôos regionais ou cerca de 13 do
  total mundial.
• A Embraer estima que 60 de suas vendas, na Ásia
  e Caribe, terá como destino a China. Esse valor
  será de 600 aeronaves.

Fonte MDIC e Embraer
58
Outras Cooperações
59
Durval de Noronha Goyos Jr. dng_at_noronhaadvogados
.com.br www.noronhaadvogados.com.br