Les marchs mergents des communications lectroniques dfis et perspectives

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Les marchés émergents des communications
électroniques défis et perspectives

• Jean-François Soupizet
• Chef des Relations Internationales
• DG INFSO, Commission Européenne
• Paris, 18 December 2006

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Contenu

• Introduction
• I Télécommunications dans les pays en
  développement
• II La fracture numérique
• III Facteurs de développement des accès
• IV Financement de loffre et solvabilité de la
  demande
• V Perspectives

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Introduction les TIC et la croissance

• Les TIC sont au cur des stratégies européennes
  pour la croissance et lemploi (stratégie de
  Lisbonne)
• Le potentiel des TIC dans le développement
  socio-économique est reconnu par le SMSI
• La fracture numérique est synonyme disolement
  des flux économiques, scientifiques et culturels
  et une limitation des communications inter
  personnelles.

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Caractéristiques du Développement

• Retards dinfrastructures la fracture numérique
• Des économies duales
• Des handicaps structuraux étroitesse des
  marchés/faiblesse réglementaires
• Mais le pouvoir du nombre
• Et le dynamisme de la demande (téléphonie mobile)

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THE DIGITAL DIVIDE
6
Territory size proportion of published
scientific papers
THE SCIENTIFIC DIVIDE
7
Economie Duale
Inter connection
Conditions dinterconnexion sont déterminantes
pour les micro entreprises.
8
Population revenus et télécommunications
1bn/fixed lines
lt1bn
20,000
2.2bn/fixedmobile
2.5bn
4.5bn/wireless network coverage
2,000
No network coverage
2.5bn
World population/communication access
World population/revenues
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Marché des mobiles en Chine
Evolution of the number of mobile subscribers in
China (in million)
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II La fracture numérique

• La fracture numérique a donné lieu à de nombreux
  débats nationaux et internationaux
• Dans un contexte sectoriel (le chaînon manquant)
  les conférences de développement des
  télécommunications à linitiative de lUIT (1992,
  1998, 2002)
• Dans un contexte plus large (la société de
  linformation) le G8 (juin 2000), lAssemblée
  Générale des Nations Unies, le Sommet Mondial sur
  la Société de lInformation (Genève, décembre
  2003, Tunis, novembre 2005)
• Ces débats se sont étendus à la société civile et
  au secteur privé
• Le Forum Economique global (Davos) création dun
  task force en 2000)
• Les réseaux communautaires, les universités
• Le Forum sur la gouvernance de lInternet
  (Athènes 2006)
• LInternet au cur des évolutions
• Les questions daccès toujours très présentes

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Définition et mesure de la Fracture Numérique

• Définition le terme se réfère aux disparités
  entre individus, foyers, entreprises et aires
  géographiques, aux différents niveaux
  socio-économiques, en termes daccès aux TIC et
  dutilisation de lInternet pour une large
  variété dactivités (OCDE)
• Données sur les PED
• Les Séries statistiques les données de lUIT
  mais aussi télégeography
• Les indicateurs et les études de cas,
• Les indicateurs de e-readiness à la fois la
  diffusion des technologies et la capacité des
  pays à sinsérer dans lévolution vers la société
  de linformation.
• Mais pas de mesure spécifique de la distance
  entre les pays industrialisés et les PEED

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Proposition mesurer les distances

• Les variables choisies LP, PC, Mobiles,
  utilisateurs Internet (source BDD UIT)
• Les pays OCDE, Pays a Revenus Moyens Hauts,
  Moyens bas et faibles.
• Les années 1989-2001
• Utilisation de lAnalyse en composante
  principales pour rechercher des axes qui
  conservent le plus dinformation dun nuage de
  points, sans à priori sur les relations entre les
  variables.
• Résultats
• Il existe un plan (F1,F2) qui explique 99 de la
  variance du nuage initial et dont les axes
  représentent une combinaison linéaire des
  variables initiales.
• L axe F 1 donne un poids comparable à chaque
  modalité d accès, il mesure l abondance des
  accès, l axe F2 privilégie les LP (50) et
  l Internet (25).

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ACP Résultats projections sur le plan F1F2
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Distances numériques à lOCDE
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Evolution de la fracture numérique

• La fracture sélargit
• Les comportement des groupes de pays sont
  homogènes
• les distances diminuent de 1989 à 1997, mais
  elles augmentent rapidement ensuite
• Sur la seule téléphonie fixe, le fossé se résorbe
  jusquen 2001.
• Le rôle de linnovation technologique est
  déterminant
• Les progrès en téléphonie fixe ne suffisent pas à
  résorber la fracture
• Ce sont les vagues nouvelles de diffusion
  technologiques qui sont la cause de cette
  aggravation.
• Or précisément, linnovation est au cur de la
  société de linformation
• Cette mesure sous-estime probablement la réalité
• Si nous pouvions mesurer lintensité des usage,
  il est probable que les distances croîtraient
  plus rapidement.

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III Les facteurs de développement des accès aux
réseaux de communications électroniques

• Sur les variables daccès Lignes principales,
  Mobiles, PC et utilisateurs dInternet, les
  principaux facteurs explicatifs sont 
• les revenus par tête les analyses de rang et
  les courbes de Jipp lillustrent, mais
  corrélation nest pas nécessairement causalité
• le temps et le progrès technologique la
  modélisation du développement des réseaux dans le
  temps
• la structure des marchés proposition dun
  modèle général utilisant la technique de panel
• Des exploration sur dautres facteurs ont conduit
  à des résultats peu convaincants ou à des
  corrélations entre des variables monotones
  croissantes

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Prise en compte de la structure des marchés un
modèle général de développement des
infrastructures

• Modèle avec effets fixes, variables centrées
  correction dhétérocedasticité
• CLLP ß1 CLPNBT ß2 CTEMP ß3 CPriv ß4
  CREG
• LP  Télédensité fixe pour une date t
• PNBT  Revenu par tête pour une date t
• TEMP Temps du panel.
• PRIV (0,1)  Variable binaire représentant la
  privatisation et indiquant la privatisation
  partielle ou totale de lopérateur historique
• REG (0,1)  Variable binaire représentant la
  Régulation et et indiquant la création dune
  autorité de régulation  en pratique cette date
  coïncide avec le premier pas vers la
  libéralisation effective du marché et
  lintroduction de la concurrence

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Résultats du Modèle général sur les lignes
principales
19
Le modèle général appliqué aux différentes
variables

• Les lignes principales
• CLLP 0,16 CLPNBT 0,28 CTEMP 0,09 CPRIV
  0,08 CREG
• La téléphonie mobile
• CLMOB 0,52 CLPNBT 2,44 CTEMP 0,78 CPRIV
  0,52 CREG
• La diffusion des PC
• CLPC 0,12 CLPNBT 0,92CTEMP 0,21CPRIV
  0,21CREG
• Dans le cas des utilisateurs Internet le modèle
  ne donne pas des résultats significatifs
• Les revenus ont une influence réelle, mais le
  temps joue un rôle déterminant pour les mobiles
  et les PC dans tous les cas les deux variables
  privatisation et concurrence additionnent des
  effets significatifs.

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Les accès et les facteurs de leur évolutions

• Les facteurs le temps et le progrès
  technologique, les revenus par tête et la
  structure des marchés.
• Leffet revenu est le plus visible, mais sur des
  groupes de pays de niveau comparable, il cesse
  d être discriminant.
• Il y a des plages de croissance des réseaux pour
  lesquels les modèles qui décrivent la situation
  des pays industrialisés sont également
  pertinents. Mais il y a des effets de seuils
  pour les faibles diffusions et pour les
  saturations.
• La structure des marchés a une effet
  significatif, elle lève la contrainte de loffre,
  mais cest insuffisant pour effacer la fracture
  numérique (contrainte de la demande solvable) si
  les modèles daccès restent ceux des pays
  industrialisés.

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IV Financement de loffre les monopoles détat
battus en brèche

• Facteurs internes
• Linadéquation de loffre et
• Linefficacité des opérateurs
• Les difficultés financières du secteur public
• Lémergence de nouvelles technologies et de
  nouveaux services
• Facteurs externes
• Pression de la dette
• Exemple de libéralisation
• Négociations internationales dans le cadre de
  lOMC/AGCS
• Les PED sont dans un modèle dadaptation
  extérieure
• En 2002, dans 113 des 201 de lUIT, lopérateur
  historique était partiellement ou entièrement
  privatisé, dans 49 autres il existait au moins un
  opérateur privé.
• les opérateurs historiques partiellement ou
  entièrement privés représentent 85 des revenus,
  les autres acteurs privés représentent 13 et les
  opérateurs purement publics seulement 2.

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Financement de lOffre dans les PED
limportance des marchés nationaux

• 1990-2000, les financement internationaux
• Par les Flux directs dinvestissement(FDI) pour
  les acquisitions et prise de participation (plus
  de 40 milliards de US)
• Par les revenus des communications
  internationales (50 milliards de US)
• 2000-2010 le modèle est menacé
• Les privatisations les plus attirantes sont
  réalisées
• La confiance des marchés vis-à-vis des TIC est
  moindre
• Les revenus des communications internationales
  des PED sont en diminution les taxes de
  répartition (accords UIT) cèdent le pas aux
  accords commerciaux d interconnexion, sous les
  règles de lOMC, le benchmarking américain limite
  les reversements.
• La migration vers les réseaux IP change la
  répartition des revenus des communications
  internationales.
• Les opérateurs vont se tourner vers les marchés
  nationaux

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Les marchés nationaux la solvabilité de la
demande

• Il existe un potentiel important de développement
  des marchés des consommateurs à faible revenu,
  sous réserve que les modalités de loffre
  sadaptent aux spécificités de la demande.
• Et diverses voies à la fois technologiques et
  organisationnelles s ouvrent à de nouveaux modes
  de consommation compatibles avec le pouvoir
  d achat de ces consommateurs, par exemple
• Les technologies mobiles ont révolutionné
  loffre dans les PED, en particulier avec la
  carte prépayée les télécentres, les cybercafés.
• Les technologies satellitaires couplées au VSAT
  la radio numérique et la télévision numérique,
  lutilisation des lignes électriques (powerline
  communications), la diffusion radio numérique,
  les PC à bas coût (simputer, 100PC) et même les
  produits de seconde main.

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Un concept à développer les petits consommateurs

• Un potentiel important existe pour de nouveaux
  marchés - les consommateurs à faibles revenus -
  mais leur développement se heurte à plusieurs
  défis
• Technologique (nous avons vu limportance de la
  variable temps )
• Industriel ce qui fait le prix nest pas la
  complexité mais léchelle de production
• De distribution qui repose sur la proximité entre
  vendeur et usager et sur l appropriation de la
  part de ceux ci (inspiré de l expérience
  micro-crédits)
• De régulation reconnaître les micro entreprises

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Synthèse

• Lanalyse montre aussi que ce nest pas seulement
  le retard dune infrastructure qui fait la
  fracture, cest la diffusion des vagues
  technologiques successives cela renvoi à
  laccès cognitif, à lappropriation et à la
  maîtrise des usages. Il est à noter que ceci est
  compatible avec des modes daccès alternatifs.
• Les résultats montrent que le développement des
  accès est favorisé par différents facteurs,
  notamment par les politiques de restructuration
  qui permettent de lever la contrainte de loffre.
• Mais les effets de ces politiques sont limités
  car ils se heurtent aux limites de la demande
  solvable.
• De plus, le modèle de financement des
  infrastructures, observé durant la décennie
  1990-2000 dans les PED, est menacé.
• Des potentiels existent dans le cas des
  consommateurs à bas revenus sous réserve de
  services appropriés lexemple de laccès
  collectif lillustre bien.
• L enjeu la massification des accès et des
  usages.

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V Perspectives le cas de l Afrique

• Infrastructures internationales lourdes
• Des financements avec appui gouvernemental ou
  international
• Schéma directeur/étapes préalables/consortia
  opérateurs
• Infrastructures locales
• Dynamisme des mobiles
• Capitalisme privé local/régional/international
• Des détaillants (micro-entreprises) pour les
  utilisateurs finaux
• Loffre de services par des micro entreprises
• Cadre contractuel qui permette de retrouver les
  avantages de l'intégration verticale

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Infrastructures large bande
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Infrastructures locales

• Cadres reglementaires au niveau sous-régional
• Partenariats public-privé
• Domaine où l'investissement est très largement
  effectué par le secteur privé, mais,
• Où les décisions gouvernementales ont un poids
  considérable

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Accès Collectif (micro-entreprises) relations
opérateur/télécentre

• En situation de monopole l opérateur a intérêt à
  lintégration le maximum du bénéfice total est
  supérieur à la somme des bénéfices partiels sur
  chacun des segments.
• La concurrence en aval ne modifie pas la
  situation globale, car l opérateur peut
   récupérer  la marge perdue par le télécentre
• La concurrence en amont a un effet réel et
  conduit à une baisse du prix final .
• La concurrence sur les deux segments de marché
  est la plus favorable aux consommateurs.
• Dans la pratique, on assiste à la séparation et à
  lutilisation de clauses contractuelles de la
  part de l opérateur pour conserver une situation
  avantageuse.
• Dans la pratique, lasymétrie du pouvoir de
  négociation entre opérateurs et télécentres
  plaide en faveur dun appui des opérateurs ou
  dune intervention du régulateur.

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Dans ce contexte

• Importance grandissante des questions liées à la
  réglementation et aux décisions stratégiques des
  opérateurs
• La capacité de transférer des expériences
  réussies l'appui à ce transfert (coopération
  Sud-Sud appuyée sur une expertise)
• Développement de nouveaux marchés les accès
  Internet (yc WIFI, WIMAX) pour les consommateurs
  leaders
• Les services low cost pour les nouveaux
  consommateurs

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Le rôle de la Commission Européenne

• Les débats mondiaux du Sommet (SMSI) reconnait
  l'importance de la solidarité
• Le contexte politique des relations UE-Afrique
• Partenariat pour les infrastructures et une
• MoU avec la BEI couvrant les Télécommunications
• Nous considérons que le réglementaire doit
• progresser au même rythme que les
  infrastructures.
• Initiative de la DG Infso en matière
  d'international
• en 2008, préparée par des consultations en 2007.

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Pour continuer ce dialogue

• Les travaux ont été publiés en 2005 chez
  Economica sous le titre La fracture numérique
  Nord-Sud
• Des informations complémentaires sur
• www.soupizet.net
• Je vous remercie de votre attention
• jean-francois.soupizet_at_ec.europa.eu

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I Les télécommunications dans les Pays en
développement

• Pays de lAfrique subsaharienne
• Pays en développement de lAsie
• Pays de lAfrique du Nord et du Moyen-Orient
• Infrastructures et technologies
• Organisation du secteur et contexte international
• Enjeux pour les régions

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Pays de lAfrique subsaharienne

• Caractéristiques générales
• - 17m km2, 665 m dhabitants, 576 de revenu
  moyen
• Infrastructures et technologies
• Il sagit des Pays moins bien équipés en matière
  de télécommunications
• Faiblesse des infrastructures quantitative et
  qualitative
• Télédensité 1, mais en augmentation
• Mobiles progression de 12 par an, désormais
  supérieurs aux lignes fixes
• Les accès collectifs, au travers des télécentres,
  ont connu des développement importants
• Des projets internationaux (satellites, câble
  SAT3/WASC/SAFE)
• Organisation du secteur et contexte international
• Libéralisation plus tardive
• Privatisations limitées

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Pays de lAfrique subsaharienne

• Enjeux
• Faire face aux facteurs de blocage
• Faiblesse de la demande solvable/étroitesse des
  marchés
• Manque de moyens de paiement internationaux
• Manque de know-how
• Renforcer les facteurs de transformation
• Développement des télécommunications mobiles
• Évolution des cadres réglementaires
• Mise en place de projets panafricains
• Opportunités de marché
• Technologies sans fil/Cartes prépayées
  /Télécentres

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Pays en développement de lAsie

• Caractéristiques générales
• - 18 Pays à faible revenu, Chine et Inde
  incluses. 3 md dhabitants
• Infrastructures et technologies
• Télédensité lt10, mais en augmentation, suite au
  grand dynamisme de la région (Chine à part)
• Mobiles 100m dutilisateurs en 2000, croissance
  supérieure à 70
• Accès collectifs 0.5, très faible
• Organisation du secteur et contexte international
• Pour certains Pays, maintien dun monopole dans
  les services locaux (parmi lesquels Corée du
  Nord, Indonésie, Pakistan) et/ou dans les longues
  distances (comme Bangladesh, Thaïlande, Vietnam)
• Ouverture des marché au Cambodge, Chine,
  Philippine, Sri Lanka
• La crise financière de 1997 a déclenché un coup
  darrêt dans le processus de privatisation
• Éléments-clés
• dynamisme des échanges commerciaux
• demande croissante en télécommunications

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Pays en développement de lAsie

• Enjeux
• Les communications internationales sélèvent à
  60
• Croissance économique dynamique, surtout dans le
  secteur des télécommunications
• Capacité dinnovation technologique importante
• Les investisseurs et les fournisseurs régionaux
  occupent des positions importantes dans le monde
  entier
• Un marché spécifique le cas de la Chine
• Téléphonie Mobile le premier marché avec 449m
  dutilisateurs (10/2006) devant le Japon et les
  Etats unis
• Les lignes fixes 367m (8/2006)
• Les utilisateurs dinternet 110m 8
  penetration rate et le large bande 65m
  (comparable à lEurope)
• Production de terminaux mobiles
• Des prévisions de 340m mobiles, en progression de
  11 sur 2005
• Des exportations de lordre de 250m de mobiles
  une augmentatioin de 8 increase from 2005

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Pays de lAfrique du Nord et du Moyen Orient

• Caractéristiques générales Pays de niveaux
  différents, producteurs de pétrole. Deux groupes
  Afrique du Nord et Pays en développement du Moyen
  Orient
• Infrastructures et technologies
• Télédensité inférieure à 10, mais en
  augmentation
• Mobiles croissance très marquée, surtout en
  Afrique du nord
• Accès Internet très limité (en dessous de 1)
•  Success case  Maroc et Egypte

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Pays de lAfrique du Nord et du Moyen Orient

• Organisation du secteur et contexte international
• La majorité des Pays ont maintenu les structures
  traditionnelles de communications, mais se sont
  engagés sur la voie des réformes
• Régimes concurrentiels pour la téléphonie fixe en
  Somalie et Soudan
• Régimes concurrentiels pour la téléphonie mobile
  en Egypte, Somalie, Liban et Maroc
• Cas du Maroc ouverture à la concurrence, mise en
  place de programme pour la  société de
  linformations 
• Enjeux
• Le secteur des services de télécommunications
  demeure dans presque tous les cas sous la
  responsabilité directe des Etats
• Le Maroc fait figure de pionnier
• Pour les Pays de lAfrique du Nord, les échanges
  avec lEurope se révèlent stratégiques