Definiendo una estrategia de promocin de IED

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Definiendo una estrategia de promoción de IED

• Edna Camacho
• Directora General

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Contenido

• Mercado mundial e IED
• Posición competitiva del producto COSTA RICA
• Elementos de una estrategia de promoción de IED

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Contenido

• Mercado mundial e IED
• Posición competitiva del producto COSTA RICA
• Elementos de una estrategia de promoción de IED

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Existe mayor confianza para invertir

• 70 están optimistas respecto a la economía
  mundial (primera vez que hay un tan alto desde
  el 2000).
• 66 tiene disposición para hacer inversiones en
  el exterior (mayor confianza desde 2001)
• Por qué? Menores riesgos macro y políticos.
  Mayores oportunidades de hacer ganancias y menor
  riesgo en economías emergentes.

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Economía de los EE.UU. crece
Fuente Elaboración propia con base en cifras del
Fondo Monetario Internacional
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No todas las industrias crecerán por igual
Fuente CEO Briefing, The Economist Intelligence
Unit 2005
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Giro hacia servicios

• 400,000 empleos se trasladarán fuera de los EEUU
  en los próximos 5 años
• Etapa temprana con crecimiento esperado muy
  fuerte se estima que el BPO fuera de los EEUU
  crezca de 1.3 billones a 24 billones en el
  2007.
• Espectro muy amplio de servicios

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China e India son los países en desarrollo donde
más probablemente invertirán las empresas
Fuente A.T. Kearney. FDI Confidence Index 2004
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Muchos los llamadospocos los escogidos

• China
• Representa el 40 de la IED destinada a países en
  desarrollo.
• Líder en manufactura y con el mayor crecimiento
  en el mercado de consumo
• India líder en servicios de IT y de procesos de
  negocios con potencial de mercado en más largo
  plazo. También se percibe cada vez más como un
  destino para ID en ciertas industrias.
• Algunos países del Sudeste Asiático y de Europa
  Oriental también son destinos muy atractivos.

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Contenido

• Mercado mundial e IED
• Posición competitiva del producto COSTA RICA
• Elementos de una estrategia de promoción de IED

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En términos generales, nuestra posición
competitiva no es favorable
Fuente Foro Económico Mundial, Reporte Global de
Competitividad 2004-2005
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Qué hace a un país más atractivo?

• Riesgo político y de seguridad
• Estabilidad macroeconómica
• Ambiente regulatorio/regulación laboral
• Régimen tributario
• Costos laborales
• Habilidades laborales
• Infraestructura

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Calificación del clima de inversión
Fuente CEO Briefing, The Economist Intellingence
Unit 2005
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Algunos factores son más específicos por sector

• Disponibilidad del recurso humano (habilidades
  específicas)
• Suplidores locales
• Regulaciones específicas (e.g. turismo)
• De acuerdo con la estructura de costos
• Tarifas de telecomunicaciones
• Tarifas de energía eléctrica
• Otros

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Nuestra competitividad en servicios es regular
Fuente A.T. Kearney. 2004 Offshore Location
Attractiveness Index
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Somos relativamente competitivos en costos
laborales en IT
Fuente Offshore Nearshore ITO Salary Report
2004
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Nuestros costos en telecomunicaciones no son
competitivos
Fuente LA RAC. Encuesta de Red, marzo 2005.
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El sector de dispositivos médicos relativamente
bien
Fuente Millenium Research Group, Noviembre 2003
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Contenido

• Mercado mundial e IED
• Posición competitiva del producto COSTA RICA
• Elementos de una estrategia de promoción de IED

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La oportunidad

• Un mercado relativamente favorable crecimiento y
  confianza
• Una posición moderadamente competitiva
• Algunos sectores con gran potencial
• CAFTA una ventana de oportunidad

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Visión convertirnos en el jaguar latino

• Con la misma población, Irlanda recibe 40 veces
  más IED que Costa Rica
• Establecer metas en áreas generales de la
  competitividad (mejorar en relación con otros)
• Encarrilarnos en un equilibrio entre
  costo/ambiente de inversión/talento humano
• No olvidar que el diablo está en los detalles
  fortalecer los mecanismos para que el país pueda
  responder a las necesidades específicas de los
  sectores

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Áreas generales de mayor preocupación

• Estabilidad económica (20 años de estabilidad,
  pero)
• Tratamiento tributario reforma al régimen de ZF
• CAFTA
• Infraestructura (vial, portuaria, telecom)
• Simplificación de trámites
• Recurso humano competencias laborales

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Los factores diferenciadores están en aspectos
micro

• Disponibilidad RH
• Suplidores
• Regulaciones
• Tarifas

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Hay industrias donde la promoción de IED es más
efectiva
Fuente Oxford Investment Research, 2004
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La IED que llega a Costa Rica busca eficiencia,
no el mercado local
Fuente Banco Central de Costa Rica
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Orientación de los esfuerzos de promoción

• Estrategia sectorial
• Diversificar geografías
• Fortalecer imagen-país

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Estrategia sectorial

• Situación Actual
• Estrategia a futuro
• Focalizar vs. diversificar
• Identificar sub-sectores o nichos en sectores
  existentes con base en competitividad revelada
• Avanzar a procesos más complejos, de mayor
  especialización

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Un mercado muy amplio
Mayor valor Mayor riesgo Mayor ganancia
Servicios Complejos
Investigación y desarrollo
Procesos decisorios y servicios basados en
conocimiento
Funciones administrativas comunes
Centros de contacto con el consumidor
Actividades de entrada de datos, procesamiento de
documentos y de transacciones
Menor valor Menor riesgo Menor ganancia
Servicios Sencillos
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Diversificar geografías meta

• Dos terceras partes de la IED proviene de los
  Estados Unidos y continuaría así
• Pero debemos buscar, también, nuevas geografías.

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Fortalecer imagen-país

• Crear la marca-país como sitio de inversión
• Mayor presencia en el exterior (eventos, ferias,
  medios)

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Número de empresas/proyectos por sector
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Marcas en el mundo
The Celtic Tiger
Ireland
Information is in Our Nature
Government of Reconstruction
The New Spain
100 Pure New Zeland
Monterrey, Mexico
Asias World City
SINGAPORE
Singapore Where great ideas fly
Vision 2025
Gateway to Europe