Perspectivas Comerciales para el sector Ovino y Bovino

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Perspectivas Comerciales para el sector Ovino y
Bovino

• Río Verde - Octubre 2006

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A partir de la década de los noventa se produce

• Apertura a los mercados externos (importaciones
  exportaciones)
• Puesta en marcha de nuevas normativas
• Incremento en el ingreso y el gasto familiar
• Aumento de los consumos per cápita
• Notable crecimiento de la oferta de aves y cerdos
  (producción y faena)
• Incorporación de tecnología a los procesos
  productivos
• Crecimiento del canal supermercados
• Exportaciones de cerdos, aves, bovinos y ovinos

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Sin embargo esta apertura reguló nuestro comercio
interno a través de

• Generar una industria de cerdos y aves,
  potenciando sus exportaciones
• La importación desde el Mercosur reguló el precio
  del vacuno vivo y carne nacional
• La crisis asiática (1997) afectó el consumo de
  las carnes de mayor precio
• Los TLC y permitieron la apertura de mercados con
  aranceles preferenciales
• Desde el 2005, la caída del tipo de cambio afectó
  el negocio de las exportaciones

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Efecto crisis asiática
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Evolución del Consumo en Chile (ton)
Más de 200 mil toneladas
La diferencia entre consumo y faena es importación
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Importaciones de carne bovina

• En el 2004 las importaciones sumaron 260,5
  millones de dólares
• En el 2005 fueron 348,9 millones de dólares
• La variación fue de 33.94
• El 93,7 fue carne refrigerada, el resto
  congelada
• Los importadores de carne refrigerada fueron 58
• 3 empresas representaron el 48,5 de las
  importaciones refrigeradas (Cencosud, Quinto
  Cuarto, DS)

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La carne refrigerada subió entre enero del 2005 y
abril del 2006 un 76,9
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En resumen, la proyección de los consumos para el
2006 indica
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CHILE Resumen Global de proyección de los
consumos año 2006
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DEFINITIVAMENTE La única vía para desarrollar
sustentablemente la ganadería bovina nacional es
la EXPORTACIÓN PARA ELLO SE REQUIERE Crecimiento
del sector ganadero Diferenciación de
productos Orientación a mercados de alto valor
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Estrategia deExportación
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Estrategia de Exportación

• Deberá basarse en
• Vender en aquellos mercados en que tengamos
  ventajas competitivas
• Exportar a mercados de mayores ingresos
• Adaptar nuestros productos a los requerimientos
  del mercado (productos de alto valor)
• Proveer a nuestros clientes a precios
  competitivos
• Lograr la mejor integración de los cortes
  requeridos entre los diferentes mercados

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CREAR INSTRUMENTOS TALES COMO
Programa de mejoramiento genético básico
diferenciado, que atienda la intervención intra
predial y adicionar programas de mayor nivel
tecnológico. Transferencia de embriones,
aplicación de semen sexado, etc. Incorporar
recursos especiales para masificación de la
aplicación de las BPG, bienestar animal y
trazabilidad.
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INCENTIVAR LA INCORPORACION DE TECNOLOGIA EN LOS
DIFERENTES ESLABONES DE LA CADENA
SE DEBE
FACILITAR EL USO DE LA TECNOLOGIA
DISPONIBLE FOMENTAR LA CAPTURA TECNOLOGICA FACILIT
AR LA TRAIDA DE EXPERTOS BECAS PARA PROFESIONALES
Y TECNICOS
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EXPORTACION
CHILE, por tamaño debería exportar EXCLUSIVAMENTE
a los mercados de MAYOR VALOR. Debe detectar
cuales son estos elementos de MAYOR VALOR que
buscan los mercados y generar carnes de ALTA
CALIDAD diferenciada de las CARNES COMODITY.
Debemos ir a los mercados sofisticados. Debemos
conseguir un sistema para certificar la calidad
en todas las instancias y actores de la
cadena. Precisamos que Chile sea certificado. Que
CHILE sea el mejor apellido para las marcas
exportadoras.
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APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ÚNICO PARA PLANTAS
FAENADORAS
INFRAESTRUCTURA PROCEDIMIENTOS SITEMAS DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - OTROS
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CERTIFICACIÓN

• ACELERAR EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y
  TRAZABILIDAD
• DEFINIR SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN
  CONCORDANTES CON UNA POLITICA DE PAÍS LÍMPIO
• INCORPORAR A LA PRODUCCIÓN LAS NORMAS
  MEDIOAMBIENTALES COMPATIBLES
• MANTENER PROCEDIMIENTOS QUE ASEGURAN, COMO HASTA
  HOY, LA INOCUIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS
• FOMENTAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS CERTIFICADORAS,
  CAPACES DE DAR CONFIANZA AL ESTADO Y A NUESTROS
  COMPRADORES

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LAS IDEAS PLANTEADAS NOS ASEGURAN LA CALIDAD DEL
CIMIENTO
LA CONSTRUCCION DE ESTE EDIFICIO REQUIERE DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PERMANENTE ESPECIALMENTE
EN LA PRODUCCIÓN, DE FORMA TAL QUE TENGAMOS
COSTOS COMPETITIVOS. NUESTRO BUSINESS DEBE SER
DAR VALOR ADICIONAL A NUESTRA CARNE.
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Elementos claves de desempeño en el mercado de la
carne bovina y ovina

• Tener una disponibilidad efectiva del producto
• Cumplimiento de las especificaciones del
  comprador
• Cumplimiento con las entregas (fecha y volumen)
• Precios competitivos

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Desde el punto de vista macro, entendemos que el
negocio depende de

• Los Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos
• Las restricciones zoosanitarias
• El valor del animal vivo en Chile
• El tipo de cambio
• Precios en el mercado local
• Estacionalidad de la oferta interna
• Estacionalidad de la demanda externa
• Los hábitos de consumo

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A nivel interno, entendemos que el negocio
depende de

• Asociatividad con el ganadero
• Calidad del ganado (genética)
• Perfeccionar nuestros mercados
• Condición de carne natural libre de promotores y
  antibióticos
• Tipo de alimentación (pasto o grano)
• Grado de terminación (grasa)
• Calibre y homogeneidad de los cortes

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En general, para los mercados de interés podemos
señalar
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Compara mercados externos
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CONSIDERACIONES
SE PUEDE APRECIAR EN LAS ESTADISTICAS ANTERIORES,
LA GRAN IMPORTANCIA DE LOS SUBPRODUCTOS EN LAS
EXPORTACIONES A JAPON.
AL IGUAL QUE EN OTROS MERCADOS, LAS EXPORTACIONES
SE VEN AFECTADAS EL AÑO 2006 TANTO POR EFECTO
VALOR DEL DÓLAR COMO POR LA DISMINUCION EN LA
BRECHA DE LOS PRECIOS DE LA CARNE EN EL MERCADO
INTERNO VERSUS MERCADO EXTERNO.
LA RELACION UNIDAD / PRECIO LOGRADA EN LAS
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS CARNEOS A JAPON
SUPERA, HASTA AHORA, LA LOGRADA EN CUALQUIER
OTRO MERCADO.
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Venta de Carne de Cordero chilena al mundo,
enero-agosto 2005-2006
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Mercado de la UE

• TLC vigente con cuota de 1.350 ton/año (con
  crecimiento 10 anual) Bovinos
• Ovinos 5.000 ton/año
• Cuota especial para Chile (con o sin hueso, para
  cualquier corte)
• Para animales de praderas (PABCO A)
• 3 plantas habilitadas bovinas, 5 ovinas
• Buenos precios para una integración mejor

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México

• TLC 100 vigente (0 arancel, sin cuota)
• En el 2005 todos exportamos a México
• Por tipo de cambio no se pudo seguir
• Es una mercado de pulpas y cortes de menor valor
• Está fuertemente influenciado por el NAFTA
  (Canadá y USA le liquidan los excedentes)
• Es mercado complementario (UE, USA, Japón y Corea)

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Mercado de Corea

• TLC con cuota de 400 ton (cong fresco)
• Debe fijarse escala de desgravación (próxima
  Ronda de Doha)
• Corea es muy proteccionista (aranceles sobre 50)
• Importa desde N. Zelanda y Australia
• Mercado complementario (demanda cortes con hueso)

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Mercado de USA

• Con TLC vigente (2007 0 arancel, sin cuota)
• Sin limitantes de promotores de crecimiento
• Para carne de praderas, de feedlot o natural
  (feedlot o pradera) PABCO B
• Arancel de USA 26,5
• Existe además un negocio de carne industrial

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Japón

• Se está conversando un TLC
• Se aceptó que la carne bovina entrara como
  producto de discusión
• Arancel de la carne 38,5. Arancel de
  subproductos 18,5
• Requiere de animales muy terminados (feedlot de
  120, 140 y 180 días)
• Compran mix de gran proporción de cortes (50 de
  la canal 21 cortes), más subproductos
• Carne congelada sin limitante de volumen

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Nuestro Trabajo con los Ganaderos
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Primero hay que partir por responderse

• Es muy difícil el negocio ganadero?

Cuantas decisiones toma día a día un ganadero
como Usted?
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es difícil el negocio del ganadero?
y los PABCOS?
y la información de los mercados?
y la trazabilidad?
y los registros?
y el tema ambiental?
y la cuota del crédito, cuando?
engordo en feedlot?
y voy a ser criancero? O seré engordero o de
todo un poco?
y cuando vendo?
y a quien le vendo?
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Por lo tanto,la respuesta es

• que el negocio
• no es fácil !!

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en que se debe trabajar?
FAENACAR A.G. entiende que

• Apoyando el recambio genético (razas)
• Trabajando en el tema praderas (nutrición)
• Apoyando la puesta en marcha y mantención de los
  predios PABCO
• Desarrollando un modelo de ganadería de
  exportación (gestión predial)
• Abriendo poderes de compra directos

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Sin embargo, el producto chileno es comparable a
la carne del exterior?
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Lo que entienden nuestros clientes

• México nuestra carne es percibida de segunda
  categoría
• Color oscuro, sabor regular y dura
• Grasa color, infiltración y cantidad
• Inconsistencia (no es homogénea)
• Para segmentos de bajos ingresos
• 7 a 10 más barata que Select
• Japón nuestra carne de grano (grasa blanca) es
  percibida como de pasto

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y qué debemos hacer?

• mejorar la calidad,
• la homogeneidad,
• el rendimiento, color y la textura de la carne
• la cantidad, infiltración y color de la grasa.

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Sin embargo, si queremos ir a mercados exigentes,
la calidad de la UE, USA, Japón y Corea son
nuestros principales objetivos
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TRABAJEMOS EN CONJUNTO,... COMO EQUIPO
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Conclusiones

• Hasta esta fecha el motor de la integración ha
  sido la cuota de la UE
• Hemos dependido básicamente del valor del dólar
• Para que el negocio sea sustentable se requiere
• disciplina comercial
• mantener mercados
• dar confianza a nuestros clientes
• en especial generar asociatividad en la cadena

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www.faenacar.cl