Ing. Ra

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Ing. Raúl Gutiérrez Castillo Subdirector de
Operación Industrial de Gas
Oferta y Demanda de Gas Natural en México
Agosto 25, 2005
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Objetivos de la Política Energética, 2000 - 2006
Asegurar el abasto suficiente de energía, con
estandáres internacionales de calidad y precios
competitivos, contando para ello con empresas
energéticas de clase mundial
Dar certeza jurídica a los agentes económicos y
asegurar la soberanía energética y rectoria del
Estado
Impulsar la participación de empresas mexicanas
en los proyectos energéticos
Promover el uso eficiente de energía
Fomentar la prevención de riesgos y protección
del medio ambiente
Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico
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El gas natural, combustible amigable con el
ambiente
La política energética promueve el uso de
combustibles amigables con el medio ambiente,
entre ellos esta el gas natural.
SOX Libras / mmbtu
CO2 (gr / Km)
NOX (Kgr / Km)
0.0
0.16
0.25
0.0
0.17
0.31
0.05
0.21
0.30
0.05
0.22
0.91
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El gas natural es seguro
Riesgo GN Gas LP Gasolina Combustóleo
Tóxico No No Si Si
Cancerígeno No No Si Si
Inflamable Si Si Si Si
Forma Nubes de Vapor Bajo condiciones especiales Si Si No
Asfixiante Sí, en los espacios confinados Sí, en los espacios confinados No No
Otros riesgos de salud No No Irritación de ojos, Narcótico, Náuseas, otros Irritación de ojos, Narcótico, Náuseas, otros
Punto de evaporación F -306 -156 -50 140
Punto de ebullición F -258 -44 90 400
Límites explosivos en el aire 5 15 2.1 9.5 1.3 6 N / A
Presión de almacenamiento Presurizado Presurizado Ambiente Ambiente
Comportamiento en caso de fugas Se dispersa rapidamente Se evapora, formando la nube de vapor explosiva" Forma depósitos inflamables, se requiere limpieza ambiental Forma depósitos inflamables, se requiere limpieza ambiental
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El precio de gas natural es competitivo
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El gas natural permite el menor costo de
generación

• Costos de capital y eficiencia de conversión

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Apertura en transporte, alm. y distribución de GN
La política de apertura a la inversión privada en
el transporte, almacenamiento y distribución de
gas natural en 1995 buscaba atraer recursos
financieros para el desarrollo de la
infraestructura, mejorar la calidad de los
servicios y proteger al medio ambiente.
Inversión privada
Desarrollo de infraestructura
Protección al medio ambiente
Mejorar la calidad de servicios
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Participación privada nacional o extranjera
Actividades relacionadas con el gas natural.
Exploración
Producción
Ventas de Primera Mano
Transporte
Almacenamiento
Distribución
ACTIVIDADES RESERVADAS AL ESTADO

• ACTIVIDADES ABIERTAS A LA
• PARTICIPACIÓN PRIVADA
• Construcción, operación y propiedad
• de sistemas.
• Comercialización, exportaciones e
• importaciones.
• Acceso abierto al sistema de gasoductos

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Promueve el crecimiento económico regional
Generación electrica
Transporte
Distribuidoras locales de Gas
Beneficios regionales
Afluencia de inversiones a la región

• Creación de empleos directos de mediana y corta
  duración
• Construcción
• Operación

Impuestos
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Demanda de gas natural

• La demanda de gas natural crecerá a una tasa
  media anual de 5.8 entre 2003 y 2013.
• Cerca del 41 del incremento en la demanda de gas
  natural se debe a proyectos de generación
  eléctrica con la tecnología de ciclo combinado.

mmpcd
Residencial
Electricidad
Industria
Sector petrolero
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Oferta Demanda de GN
La oferta interna de gas natural de 2004 a 2013
será deficitaria (3,784 MMPCD)
Históricos
Prospectiva 2004 - 2013
mmpcd
Demanda 5.8
Importación
5.7
Oferta doméstica 2.5
3.8
Fuente Prospectiva del mercado de gas natural
2004-2013.
12
Las reservas probadas de gas natural, 2005
Billones de pies cúbicos (1012)
Posición de Mexico a nivel mundial 34
Fuente Oil Gas Journal y PEMEX, febrero 2005.
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Reservas totales de gas natural en México, 2005
Billones de pies cúbicos (1012)
63.9
Reservas Totales 38 años Producción
22.7
Reservas Probadas 12 años Producción
20.7
20.4
1.6 Bpc/año
Reservas
Producción
Las reservas de gas natural en México se ubican
en el séptimo lugar en América después de EUA,
Venezuela, Canadá, Argentina, Bolivia y Trinidad.
El gas natural incluye condensados y líquidos del
gas. Las reservas probadas de gas natural seco
son 14.8 billones de pies cúbicos.
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Alternativas ante la demanda de gas natural
Demanda de Gas
Nueva Infraestructura
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Programa estrategico de gas (PEG)
Se busca elevar la producción de gas natural no
asociado, mediante el PEG (Veracruz, Macuspana y
Golfo de México)

Golfo de México
Tampico, Misantla, Sur de Burgos
Macuspana
Cuenca de Veracruz
Fuente Pemex
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CSM para desarrollo de Burgos

• En 2003 se inició la licitación de CSM con los
  siguientes objetivos
• Incrementar la producción de gas natural (1,000
  mmpcd)
• Atraer 6000 millones de dólares de inversión
• para complementar el programa de Pemex
• Mejorar la eficiencia de administración de
• contratos de Pemex al integrar varios
• servicios por licitación (procesamiento e
• interpretación sísmica, ingeniería de
• yacimientos, etc)

Fuente Pemex.
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Contratos de Servicios Multiples otorgados en
2003
3.- Misión Ind. Perforadora de Campeche, Tecpetrol
1,035 mmUSD 91 mmpcd
2.- Cuervito Petrobras,Teikoku Oil Co., DS
Petroleum 260 mmUSD 30 mmpcd
1.- Reynosa Monterrey Repsol 2,437 mmUSD 230
mmpcd
5.- Olmos Lewis Energy Grup 343 mmUSD 40 mmpcd
4.- Fronterizo Petrobras, Teikoku Oil Co., DS
Petroleum 265 mmUSD 34 mmpcd
Fuente Pemex Exploración y Producción
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Contratos de Servicios Múltiples, segunda ronda
Pirineos
Pandura-Anáhuac
Área (km2) 3,840 Otorgado
a Consorcio Industrial3 Inversión
645 mmUSD Prod. de gas 70 mmpcd
Área (km2) 1,580 Otorgado
a Consorcio Industrial 1 Inversión
900 mmUSD Producción de gas 110 mmpcd
Monclova
Área (km2)
3,300 Otorgado a Consorcio Industrial2 Inversión
456 mmUSD Prod. de gas
50 mmpcd
Fuente Pemex Exploración y Producción 1
Industrial Perforadora de Campeche y Cia. de
Desarrollo Petrolero 2 Hullera Mexicana, Energy
Millenium, Andreus Technologies de México, Yuma
Exp. Prod.y Aries Operating LP 3 Constructora
Ind. Monclova, Materiales la Gloria, Alianz
Petroleum, Steel Serv, Suelopetrol y NCT,
Estudios y Proyectos, Petrotesting Colombia.
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Interconexiones México - EUA
Piedras Negras
EPNG
San Juan
Anadarko
Mier
EPNG
Argüelles (2)
Tijuana
Permian
Mexicali
Río Bravo
Algodones
Nogales
Naco
Reynosa (2)
Agua Prieta
Cd. Juárez
Gloria de Dios
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Terminales de GNL en México
Ensenada Baja California Sempra y Shell
(50-50) Capacidad 1,000 mmpcd Operación en
2007
Altamira Shell ganó la licitación de
CFE Capacidad 500 1,000 mmpcd Operación en
septiembre 2006
Proyecto Isla Coronado, Tijuana, BC Chevron -
Texaco Capacidad 700-1,000 mmpcd Operación a
fines de 2007

• Beneficios
• Diversificación geografica del suministro
• Seguridad de abasto a precios competitivos
• Inversión productiva y tecnología
• Derrama económica y desarrollo regional
• Generación de empleos e impuestos

Fuente SENER y empresas privadas
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Cadena de valor del gas natural en México
Producción
Distribución
Consumidores
Transporte
Gas Externo (GNL)
Barcos con GNL
Gas importado (USA)
Gasoductos privados
CDL
C
Pemex PEP
Industrias y plantas eléctricas
C
Pemex PGPB
PGPB
C
Comercial
Gas Nacional
CDL
Doméstico
Otros
CSM
CDL Compañía de Distribución Local C
Comercializadora CSM Contratos de Servicios
Multiples
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Oferta y Demanda de Gas Natural en México
Agosto 25, 2005