Jim Viggars Senior Beef Trader Asda WalMart

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Jim ViggarsSenior Beef TraderAsda WalMart
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Agenda

• Wal-Mart Asda Overview
• Descripción general de Wal-Mart y Asda
• The Asda Customer
• El cliente Asda
• UK Market Overview
• Descripción general del mercado británico
• British First Policy
• Política que antepone la opción británica
• How do Imports fit within my business mix
• Cómo encajan las importaciones en mis diferentes
  negocios?

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WalMart HeadlinesTitulares de WalMart

• The worlds largest retailer
• El mayor minorista del mundo
• 374.5 Billion dollars (fiscal year 31st Jan
  2008.)
• 374,5 billones de dólares (año fiscal 31 de
  enero de 2008)
• Store Profile
• Perfil de la tienda
• Supercentres Discount stores Neighbourhood
  Markets Sams Club
• Hipermercados Almacenes de descuento Mercados
  de barrio Sams Club
• 4100 sites within US
• 4.100 sitios en EE. UU.
• 3100 Sites within Argentina , Brazil, Canada,
  China, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
  Honduras , Japan, Mexico, Nicaragua, Peurto Rico,
  United Kingdom
• 3.100 sitios en Argentina , Brasil, Canadá,
  China, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
  Honduras, Japón, México, Nicaragua, Puerto Rico,
  Reino Unido
• 56,000 US Suppliers
• 56.000 proveedores de EE. UU.
• We spent over 200billion on Merchandise
• Gastamos más de 200 billones en mercaderia
• Supported over 3 million American jobs

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Asda Financial SummaryResumen financiero de Asda
2008 Sales Ventas de 2008
Year on Year año tras año
Comp
16,722,099,184
8.5
6.0
Value Sales Valor de ventas
847,138,528
4.3
Customer Numbers Volumen de clientes
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Asda Mission PurposeMisión y objetivo de Asda
Purpose / Objetivo To save everyone money,
everyday Ahorrar dinero a todos, cada día

• Values / Valores
• We put our customers first, everyday
• Nuestros clientes son lo primero, cada día
• We care for our colleagues, everyday
• Nos preocupamos por nuestros compañeros, cada día
• We strive to be the best we can be, everyday
• Nos esforzamos por ser los mejores, cada día

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Asda Winning in 2008Asda liderazgo en el mercado
en 2008
10.0
9.0
8.0
de crecimiento anual
7.0
6.0
5.0
4.0
YoY Growth
3.0
Mercado total
2.0
1.0
0.0
May 06
Feb 07
Jan 08
Nov 08
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We attracted 1m new customers and grew our AB
customersAtrajimos 1 M de nuevos clientes y
ampliamos nuestra cartera de clientes AB
YoY Customer number growth by socio-economic
group
ASDA customers (m)
Crecimiento anual del número de clientes por
grupo socioeconómico
Clientes ASDA (M)
17.8
16.8
16.4
15.9
D
C2
C1
AB
E
2005
2008
Source TNS, 52 weeks ending Nov 30, 2008
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Asda customersClientes Asda

• Customers shopping
• behaviour is changing
• El comportamiento de los clientes a la hora de
  comprar está cambiando

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Growth year on year 110mCrecimiento anual de
110 M
Comp
New Nuevo
Ethnic Étnico
Local
Home shopping Compra desde casa
57m
20m
4m
14m
15m
6
2
44
73
82
10
A winning formatUn formato ganador

• Fresh Meat sales 1.3bn
• Ventas de carne fresca 1,3 billones

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The Asda Shopper changing prioritiesLas
prioridades cambiantes del consumidor de
AsdaQuality is a given / La calidad es algo que
se da por hecho
FROM / DE
TO / A
Greater / Mayor Lesser / Menor
OCCASION OCASIÓN
PRICE PRECIO
CUT CORTE
PROMOTIONS PROMOCIONES
APPEARANCE ASPECTO
OCCASION OCASIÓN
SIZE TAMAÑO
CUT CORTE
PRICE PRECIO
APPEARANCE ASPECTO
PROMOTIONS PROMOCIONES
SIZE TAMAÑO
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The Asda Shopper expects real valueEl
consumidor de Asda espera obtener un valor real
13
The Asda Shopper expects real valueEl
consumidor de Asda espera obtener un valor real
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The Asda Shopper expects real valueEl
consumidor de Asda espera obtener un valor real
Price gets them there. Quality brings them
back Vienen atraídos por los precios pero
regresan por la calidad
The decisions and actions we take in the next 12
months, will define our relationship with our
customers for the next 10 years Las decisiones y
acciones que tomemos en los siguientes 12 meses
definirán la relación con nuestros clientes en
los próximos 10 años
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Farming Ethical SourcingGanadería y comercio
ético
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Disease a constant threatLa enfermedad una
amenaza constante

• Bird Flu
• 150 million birds slaughtered world-wide to date.
• Bovine TB
• 30,000 cattle slaughtered annually costing the
  industry 300M
• Blue Tongue
• Catastrophic in Netherland, costing 65 million
  to the industry in 2007.
• Supply base must take proactive approach through
  vaccination to prevent the BTV8 disease gaining a
  foothold.
• No vaccine for BTV1 or BTV6
• Foot Mouth Disease

• Gripe aviar
• 150 millones de aves sacrificadas a nivel mundial
  hasta la fecha.
• TB bovina
• 30.000 reses sacrificadas anualmente con un coste
  de 300 M para el sector.
• Lengua azul
• Catastrófica en los Países Bajos, con un coste de
  65 millones para el sector en 2007.
• La base de suministros debe tomar un enfoque
  proactivo mediante las vacunas con el fin de
  evitar que la enfermedad BTV8 se implante.
• No hay vacunas para BTV1 o BTV6.
• Enfermedad de la fiebre
• aftosa

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Input CostsCostes iniciales

• Feed Wheat price back down to 90/tonne from
  190/tonne same time last year.
• El precio del trigo forrajero bajó de
  190/tonelada a 90/tonelada en el mismo periodo
  el último año.

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Input CostsCostes iniciales

• Hipro Soya is now averaging 272/tonne, a 20.4
  (46/tonne) increase just since December.
• El precio medio actual de la soja de alta
  proteína es de 272/tonelada, un incremento del
  20,4 (46/tonelada) desde diciembre.
• Poultry and pork farmers worst affected as major
  protein source.
• Los ganaderos avícolas y porcinos son los más
  afectados debido a la gran ingesta de proteinas.

• Fertiliser up from 170 tonne to 400 tonne a
  235 increase.
• Los fertilizantes han aumentado de 170/tonelada
  a 400/tonelada, un incremento del 235.
• Many beef and lamb farmers considering reducing
  livestock numbers to compensate.
• Muchos ganaderos de bovino y ovino consideran la
  posibilidad de reducir el número de reses para
  compensar.

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Beef PricesPrecios de la carne bovina

• Beef prices up 25 in 12 months.
• UK Suckler herd numbers falling.
• European shortage of beef.
• Ban on Brazilian imports.
• Weakened increased exports.
• Los precios de la carne bovina subieron hasta un
  25 en 12 meses.
• Descenso del número de vacas nodrizas en el RU.
• Escasez de carne bovina en Europa.
• Prohibición de importaciones de Brasil.
• debilitada mayores exportaciones

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Lamb PricesPrecios del cordero

• Lamb prices up 25 on 2008 prices and up 45 on
  2007.
• De-coupling of production subsidies.
• Weakened
• New Zealand sheep farmers converted to dairy
  farming 3M less lambs.
• French Dutch sheep flock down due to Blue
  Tongue disease.
• Los precios de la carne de cordero subieron hasta
  un 25 en 2008 y hasta un 45 en 2007.
• Desvinculación de subvenciones en la producción.
• debilitada
• Los ganaderos ovinos de Nueva Zelanda se
  convirtieron en ganaderos lecheros 3M menos de
  ovejas.
• Los rebaños de ovejas francesas y y holandesas
  disminuyeron debido a la enfermedad de la lengua
  azul.

21
Pork PricesPrecios del cerdo

• Pork prices up 18 on 2008.
• Weakened
• Producers left industry during difficult times
  in recent years fewer pigs.
• Los precios de la carne de cerdo subieron hasta
  un 18 en 2008.
• debilitada
• Los productores abandonaron el sector en tiempos
  difíciles en los últimos años, con una
  consiguiente reducción del número de cerdos.

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Supply vs DemandLa oferta y la demanda

• Price increases will encourage some farmers to
  grow their businesses.
• El incremento de precios animará a algunos
  granjeros a ampliar su negocio.
• Average age of British livestock farmer 58
  years
• La edad media de los ganaderos británicos es de
  58 años.
• Inflated prices tempting many to cash-in and
  retire.
• La inflación de los precios tienta a muchos a
  cobrar y retirarse.

• YOUNG FARMER?
• UN GRANJERO JOVEN?

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Giving our customers what they demandOfrecer a
los clientes lo que piden

• What do our customers want? / Qué desean
  nuestros clientes?
• Great value
• Valor superior
• Safe food
• Alimentos seguros
• High welfare
• Alto bienestar
• Environmentally friendly and sustainable food
  production
• Producción alimentaria sostenible y respetuosa
  con el medio ambiente

ALL STARTS AT FARM LEVEL TODO EMPIEZA EN LA GRANJA
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Agriculture in the limelightLa agricultura en
primer plano

• Public interest in supermarket agricultural
  supply chains never been so high.
• Nunca se ha interesado tanto el público por las
  cadenas de suministros agrícolas en los
  supermercados.

25
Where does Uruguayan meat fit within Asda??Qué
lugar ocupa la carne uruguaya en Asda?
26
Where does Uruguayan Meat fit in Asda Mix?Qué
lugar ocupa la carne uruguaya en los
supermercados Asda?

• Steps to a podium performance Pasos para lograr
  unos resultados brillantes

Responsible retailing
Venta al por menor responsable
Certified Farming Standard
Estandar de ganadería certificado
World class supplier
Proveedor a nivel mundial
Customer focussed specifications
Especificaciones orientadas al cliente
Fast Efficient Supply Chain
Cadena de suministros rápida y eficaz
Delivering
Que ofrecen
Customer satisfaction
Satisfacción del cliente
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Responsible retailingVenta al por menor
responsable

• British will always be our first priority
• Self sufficiency is our key goal
• UK Farming initiatives
• Big cattle scheme
• Extra Special Bonus
• Farming Scholarship
• Discounted Sauvignon straws
• Connecting Children with Farming
• Black White Bull Calf Scheme
• Calf Link
• Our customers expect us to do the right thing for
  them, therefore due diligence from farm-gate to
  plate is crucial

• La opción británica siempre será nuestra primera
  prioridad
• Nuestro objetivo clave es la autosuficiencia
• Iniciativas de la ganadería británica
• Esquema de ganadería extensiva
• Bono extra especial
• Becas de ganadería
• Pajuelas de Sauvignon con descuentos
• Acercamiento de los niños a la ganadería
• Esquema de ternero blanco y negro
• Vínculos de terneros
• Nuestros clientes esperan que hagamos lo correcto
  por ellos, por lo que una diligencia debida de la
  granja al plato es crucial.

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Responsible retailingVenta al por menor
responsable
29
Certified farming standardEstándar de ganadería
certificado
Todos los productores Asda de WalMart deben
adherirse al estándar de control de granjas y
obtener un certificado que les permita ser
proveedores en el Reino Unido. B uenas P ráctica
s A grícolas Se trata de una asociación
igualitaria entre granjeros, productores y
minoristas, en la que se garantiza que mantenemos
un bienestar total de los animales, una
trazabilidad y una diligencia debida de la granja
al plato.

• All Asda WalMart producers must adhere to the
  farm assurance standard and achieve certification
  to enable them to supply into the UK.
• G ood
• A gricutural
• P ractice
• This is an equal partnership between farmers,
  producers and retailers, ensuring we maintain
  full animal welfare and traceability and due
  diligence from farm-gate to plate

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Certified farming standard / Estándar de
ganadería certificadoGlobal gap standard
certificate / Certificado estándar BPA (GAP, en
inglés) global

• Independent certification which meets the British
  equivalent
• Certificado independiente que cumple con el
  equivalente británico.

31
World Class Supplier / Proveedor a nivel
mundialBreeders Packers of Uruguay (BPU)

• Customer led business
• Negocio conducido por clientes
• Dedicated team infrastructure in place to
  deliver our customers needs
• Equipo e infraestructura especializados in situ
  para satisfacer las necesidades de nuestros
  clientes
• Sustainable business that can invest for the
  future
• Negocio sostenible que puede invertir en el
  futuro
• Relationship built on trust and integrity
• Relación basada en la confianza y la integridad
• Complete understanding of UK market
• Conocimiento completo del mercado británico
• Business that puts quality first and delivers
  true value for money
• Negocio que antepone la calidad y ofrece una
  excelente relación calidad-precio
• Understands UK seasonal demand and are uniquely
  able to satisfy the imbalances
• Conocimiento de la demanda estacional en el Reino
  Unido y capacidad de satisfacer las
  desproporciones de producto de manera única
• Utilising the best quality raw material, bred
  through fully traceable farming system which uses
  UK breeds, make BPU the ideal overseas partner
• El uso de una materia prima de calidad superior y
  una crianza a través de un sistema de ganadería
  totalmente rastreable que utiliza razas
  británicas, hacen que BPU sea el socio ideal en
  el extranjero

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Customer focussed specificationEspecificaciones
orientadas al cliente

• BPBV SIRLOIN / BIFE ANGOSTO
• Min 4.6kg primal
• 9mm fat coverage (grasa)
• Tail meat vl max 50 (de cola)
• Thickness 12 15mm (grosor)

• BPBV RUMP / CUADRIL
• Min 4.2kg primalD-Cut Rump Cuadril corte D
• 9mm fat coverage (grasa)
• Thickness 18 22mm (grosor)

BPBV RIBEYE / BIFE ANCHO Min 1.5kg
primal Thickness 18 22mm Grosor 18-22mm
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Fast Effective Supply ChainCadena de
suministros rápida y eficaz
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Customer satisfactionSatisfacción del cliente

• All geared toward offering Asda customers
• World class quality
• World class value for money
• World class availability
• World class choice
• World class customer service

• Todo orientado a ofrecer a los clientes de Asda
• Calidad de primera clase
• Relación calidad-precio de primera clase
• Disponibilidad de primera clase
• Opción de primera clase
• Servicio de atención al cliente de primera clase

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Long term partnershipAsociación a largo plazo

• Our pledge is to source British first
• Our goal is to become self sufficient
• We encourage long term partnerships
• Anglo Beef Processors have been a key partner for
  over 38 years
• BPU are our chosen overseas partner
• Will supply imbalances required to drive on shelf
  availability

• Nuestro compromiso es anteponer la opción
  británica
• Nuestro objetivo es convertirnos en
  autosuficientes
• Fomentamos asociaciones a largo plazo
• Anglo Beef Processors ha sido un socio clave
  durante más de 38 años
• BPU es el socio en el extranjero que hemos
  elegido
• Suministrará los desequilibrios necesarios para
  impulsar la disponibilidad en el mostrador

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SummaryResumen

• British first choice
• Farm assurance
• Long term partnerships
• Responsible retailing
• Understanding our customer needs
• Providing choice, availability and great value
  for money

• La opción británica es siempre la primera
• Control de las granjas
• Asociaciones a largo plazo
• Venta al por menor responsable
• Conocimiento de las necesidades de nuestros
  clientes
• Proporción de una opción, una disponibilidad y
  una excelente relación calidad-precio

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ES NUESTRA HORA!
Winner of Britains lowest priced supermarket 11
years running.
Source The Grocer 33 Pricing Survey 2007/2008
www.thegrocer.com