A1258150338fUTLS

1
??????? 3.1 ???????????????????????
2
?????????????

• ???????????
• ????????????
• - ????????? - ????????? -
  ?????????????
• ??????????????????????

3
???????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????? 2551
?? 2551
????????????????? ?? 2551 160.31 ???? 1.94
?? 2550
?? 2549
?????????????????????????????????? ?? 2551
57.04 ???? 1.68
?? 2551
?? 2550
?? 2549
????? ??????????????????????????
4
????????????
???????????????????????????? ?? 2551
?? 2551
??????
?? 2550
?? 2549
??????????????????????? 57,257
??????? ??????????????????????? 20,559
???????
??????
?? 2551
?? 2550
?? 2549
????? ??????????????????????????? ???????????
(????????????????????????????)
5
?????????
60.28
????????????????????????????????????????
?.?.
?????? 60.28
????? ??????????????????????????? ???????????
(????????????????????????????)
6
??????????????????????????????????????????? 2551
(20,559 ???????)
????????????????????(40)
??????????????????????????????(60)
?????? 0.56 ??????? ??????????????? 13.43 ??????
12,273 ??????? ??????????????? 47.62 (????????????
????????????? 2550)
????? ??????????????????????????? ???????????
(????????????????????????????)
7
???????????????
???????????? ?.?.?? 2550 ?.?.?? 2550 ?.?. ?? 2551 ?.?. ?? 2551 ??????????? ???????????
???????????? ??? ??????? ??? ??????? ?????? ??????
???????????????????????? 495,696 8,315 562,271 12,273 13.4 47.6
???????????? ??????? 103,938 4,221 120,202 5,762 15.6 36.5
?????????? 261,014 2,546 267,555 3,714 2.5 45.9
????????? 88,092 998 70,059 1,195 -20.5 19.8
?????? 5,351 51 40,785 529 662.2 940.7
????????????? 37,301 499 63,670 1,073 70.7 115.0
???????????? 90,415 4,513 162,036 8,287 79.2 83.6
??? ????????????????? 42,253 1,246 59,229 1,789 40.2 43.6
?????????????? 9,053 591 16,790 2,073 85.5 250.8
??????????? 5,384 428 9,365 965 73.9 125.3
???????????????????? 1,110 76 1,932 205 74.1 169.7
????????????????????????? 28 6 78 13 178.6 116.7
?????????? 32,587 2,166 74,642 3,242 129.1 49.7
??????????? 586,111 12,828 724,307 20,560 23.6 60.3
????? ??????????????????????????? ???????????
(????????????????????????????)
8
?????????
29.74
????????????????????????????????????????
?.?.
?????? 29.74
????? ??????????????????????????? ???????????
(????????????????????????????)
9
?????????????????????????????????????????
2551
????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????? (19,165 ??????? ??????????
34 ??????????????????????????????????????????????
)
??????????????????????????????????????????????????
(57,257 ???????)
3
????? ??????????????????????????? ???????????
(????????????????????????????)
10
???????????????
???????????????
???????????? ?.?. 2550 ?.?. 2550 ?.?. 2551 ?.?. 2551 ??????????? ???????????
???????????? ??? ??????? ??? ??????? ?????? ??????
?????????????? 120,525 13,515 141,110 14,925 17.1 10.4
???? 22,828 5,514 23,066 5,185 1.0 -6.0
????? 38,460 3,600 44,877 4,979 16.7 38.3
????? ???? ??? ??????? ?? 59,237 4,402 73,167 4,762 23.5 8.2
?????????????????????? 56,202 3,466 62,863 4,720 11.9 36.2
??? 25,884 2,871 34,172 4,081 32.0 42.1
??? 402 55 834 105 107.3 92.8
????? ???? ?? ??? 29,916 540 27,857 533 -6.9 -1.3
??????????? 206,857 5,215 239,393 6,523 15.7 25.1
????????????? 83,832 1,569 99,780 1,756 19.0 12.0
?????????????????? 69,541 1,690 79,223 2,262 13.9 33.8
????????????????? 18,261 498 20,937 655 14.7 31.5
????? ???? ???????????????? 35,222 1,457 39,451 1,850 12.0 26.9
???? 502,013 7,015 1,053,056 14,559 109.8 107.5
??????????? 314,288 4,731 324,498 5,726 3.2 21.0
??????? 90,548 1,016 457,541 5,396 405.3 431.1
????? ???? ???????? ?????????? 97,178 1,268 271,017 3,437 178.9 171.1
?????? 327,220 3,236 375,428 2,586 14.7 -20.1
??????????? 755,994 2,898 378,560 2,022 -49.9 -30.2
??????????? 20,577 738 34,681 1,053 68.5 42.6
????? ???? ?? ???? ???? ????????? 377,733 8,049 503,621 10,871 33.3 35.1
?????????????? 2,367.120 44,132 2,788,711 57,258 17.8 29.7
11
???????????????
32.09
7.03
????????
46.57
20.32
3.02
12.08
???????
5.91
29.24
0.89
195.37
91.00
????????
-31.90
-13.50
107.88
????? ??????????????????????????? ???????????
(????????????????????????????)
12
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 30
1 ?????? 2551 ???. ???????????????????????????
30 ???????????????????? 3 ?????? 2551 ?????????
???????????????????
??????
?????????? 2551
?????? 2551
13
??????????????????????????????????????????
??????????? (????????????? 22
?????????? ??? 6 ?????? 2551)
14
???????????????????????????????????????? 2551
????????????????????????????????????? 2551
??????? 31.00 ???/????????????
(??????????????????? 31.50 ???/????????????)
?? 2549 ?? 2550 ?? 2551f ?? 2551f ?? 2551f ?? 2551f ?? 2551f ?? 2551f ?? 2551f
 ?????? ??????  ?????? Q1 Q2 H1 Q3 Q4 H2
?????????? 37.92 34.56 31.50 32.50 31.50 32.00 31.00 31.00 31.00
??????? 563,911 617,620 636,081 150,370 156,104 306,474 164,597 165,010 329,607
??????????? 8.5 9.5 3.0 3.9 2.8 3.3 10.6 -4.2 2.7
???????????????? 14,872 17,869 20,193 4,627 4,956 9,577 5,310 5,323 10,632
??????????? 15.2 20.2 13.0 13.8 13.2 13.4 21.6 4.8 12.6
????????????????????????????????????? 2551
??????? 30.00 ???/???????????? (??????????????????
? 31.00 ???/????????????)
?? 2549 ?? 2550 ?? 2551f ?? 2551f ?? 2551f ?? 2551f ?? 2551f ?? 2551f ?? 2551f
 ?????? ??????  ?????? Q1 Q2 H1 Q3 Q4 H2
?????????? 37.92 34.56 31.00 32.50 31.50 32.00 30.00 30.00 30.00
??????? 563,911 617,620 627,791 150,370 156,104 306,474 160,497 160,820 321,317
??????????? 8.5 9.5 1.6 3.9 2.8 3.3 7.9 -6.6 0.1
???????????????? 14,872 17,869 20,251 4,627 4,956 9,577 5,350 5,361 10,711
??????????? 15.2 20.2 13.3 13.8 13.2 13.4 22.5 5.6 13.4
15
?????????????????????????????????????? 2551
(????????????????????????????????? 2551)
???????
?? 2550
?? 2551 ?????????
16
??????????????????????????????????
?????????????????????? (Ready- to- Eat Food)

• ????????????
• ?.?. 51 ?????? ?????????????????????????? 
  Listeria monocytogenes (LM)
  ?????????????????????? ????????????????? 2
  ????????????
• 1. ???????????????? ???????????????????????
  ?????????? LM ???????? FDA
  ??????????????????????? 0 cfu/g ??????????
• ???? ???? ????????? ????????????????????????
  ???????????? ??????????????? ????????? ??????????
  ????????? ???????

17
??????????????????????????????????
?????????????????????? (Ready- to- Eat Food)

• ????????????
• 2. ???????????????? ???????????????????????
  ????????????? LM ???????? FDA
• ???????????????????? 0 ????????? 100 cfu/g
  ??????????????????????
• 2.1 ?????????? pH ???????????????????
  4.4 ????
• 2.2 ?????????????????????????????????
  ?????????  ????
• 2.3 ????????????? Water activity
  ??????????????????? 0.92 ????
• 2.4 ??????????????????????????????????
  ???????????????? LM ????????????????
• ???? ??????? ?????????? ??????? ???????? ???????
  ?????????????????

18
??????????????????????????????????
?????????????????????? (Ready- to- Eat Food)

• ????????????
• ???????????? ?????????????????????????????
  ??????????????? ??????????????? ?????????
  ??.?. 2551 ?????????????????????????????????
  ????????????????????????? ??????
• 1. ???????????????????????????????????????
  ? (FDF) ?????????????????????????????? EU
  ??????????????????????????????????????????????????
  ????????????? LM ?????????????????? 100 cfu/g
  ??????????????????????????????? 
• 2. ?????? Codex ??????????????????????????????
  ????????????????????? EU ?????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ?????

19
??????????????????????????????????
?????????????????????? (Ready- to- Eat Food)

• ????????????
• ?????????????????????????????????????????????
  ???????????????? ???? ????????????????
  ????????????????????????????????? ????????
  ???????????????????? ? ??????????????????
  ???????????
• ??????????????????????????????????????????????
  ????? LM ????????????????????????????????????
  listeriosis (????????????) ????????

20
??????????????????????????????????
??????????

• ????????????
• 2 ??.?. WTO ????????????????????????????????
  ???????? ???????????????????????????????????(c-bon
  d) ????????? ?????????????????????????????????????
  ?? ????????????????????????????????????????? WTO
• ???????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ????????????? ????????????????????????????????????
  ??????????????? zeroing ????????????????????
  ???????????????????????????????????????
  ???????????????????????????????? ?.?. 50
  ?????????
• ?????????? 2 ?????????????????????????????????
  ???????? AD ??????????????????????????????????????
  ???????? AD ?????? ????????????????????????

21
??????????????????????????????????
?????????

• ??????????
• ?????? 2551 ???????????????????????????
  ??????????????????????????????????????
  ????????????????????????????? 10 ?????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ????????? (antimicrobial agents)
  ?????????????????? ???????????????????????????????
  ?????????????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????? ??????????????????????????????????????
  ???????? 3 ??????????? ??????? ??????????????

22
??????????????????????????????????
????????? ?????????????

• ??????
• ???????? CFIA ????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????? (MRL)
  ???????????????????? 0.1 ppm ??????
• ??????? ????????? Dithiocarbamate ????????
  0.51 ppm
• ???????????????????????? CFIA
  ??????????????????????? 5 ????
• ?????????????????????????????????????????? MRL
  ??????????????
• ?????????????????????? Monitoring phase
• ????????????????????????????????????? MRL
  ???????????????????
• ????????????????? Compliance phase

23
??????????????????????????????????
????????? ?????????????

• ???????
• ?.?. 51 ???????????????? ????????????????????
  ????? (MHLW) ????????? ?????????? (chlorpyripos)
  ??????????????????????????????????????????????????
  ?????????? 0.01 ppm ??? 8 ????
• ???????????????????????????????????????????
  ??????????? ??????
• MHLW ????????????????????????????????????????????
  ????????????
• ??????????????????????????????? 30 ??????? 6
  ?.?. 2551
• ?????????????????????????????????????????????????
  ????????????????????
• ????????????????????????????????????????????????
  ??????????????
• ?????????????????????????????????????????????????
  ?????? ????????????????????
• ????????????????????????????????????????????????
  ???????? (Zero tolerance)

24
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????

• ??????????
• ?????????????????????????????????????????????
  ???????? DG SANCO ????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??????  1 ??????? 2551 ??????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ?????????????????????????????????????? 22
  ?????????? 2551
• ???????????????? ??? ????????????????????????
  ??????????????????????????????? ESBO
  ?????????????? ???????????????????????????????????
  ?????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ?????????????????????????????? 
•            

25
Monthly focus
26
???????????

• ???????????????
• ??????????????????????
• ?????????????????????
• ????????????????
• ???????????????????????
• ??????????????-???????
• ??????????

27
???????????????
Real 2000 GDP Per Capita () and Annual Growth
Rates

??????? 17 ???? ??.??. ??????? 142.9 ??????
Source ERS International Macroeconomic Data Set
28
??????????????????????
????? www.siap.sagarpa.gob.mx

• ???????????- ???????? ???????????? ????????
  ?????????????????????????
• ???????? ????????(30) ???????? (33) ????????
  (32)
• ?????-??????????????????????????? 100 ????????
  ?????? ????????? ???????(30-40) Blue whiting
  (10) ????????? (11)

29
??????????????????????

• ????????????????????????????? ?????? 10-15
  ?????
• ????????????????????????????????????????????????
  ?????????????
• ???????????????????????????
• ???????????????????????????????????????????????
  ????????????????????
• ???????????????????????????????????????????????
  ??????????
• ???????????????????????????????????????????????
  ??????
• ???????????????????????????????????????????????
  ?????????????????????
• ?????????

30
?????????????????????
???????????????????? 2549
???????????????????? 2549
?????? 4,515.15 ???? US
?????? 18,238.24 ???? US
????? Global trade atlas
31
????????????????
By Country
??????????????????????????????
Retail sales 2006 US 111,330.5 mn Volume
sales 2006 (000 tonnes) 59,138.1 Value
Growth (2005 2006) 10.1 Volume growth (2005
2006) 2.3
Source Euromonitor International Packaged
Food / IMIS
32
????????????????

• ?????????????????????????? 20 ?????
  ?????????????????? 40
• ?????????????
• ???????????????????????? 2549 ??????? 378
  ???????US
• ??????????????????????????????????????????????????
  ???????????????????
• ?????????????
• ???????????????? chain ??????????????????? 15
  ???????
• ????????????
• ???????????????????????????

33
????????????????

• ??????????????????? sector ?? 2549 / 2547
• Sector ???????????????????? ????? 3 ??
  ????????????????????????????????????????????

????? Russian food and Beverage Industry Survey
2007, ErnstYong
34
???????????????????????

• ???????????????????????? ?????? Federal Law /
  SanPin / GOST
• ??????????????????????????????????? The Federal
  Veterinary and Phytosanitary Surveillance Service
  (Rosselkhoznadzor, ???? VPSS)
• ????????????????????????????????
  ?????????????????????????????
• ????????????????????

35
???????????????????????

• ?????????? 5-30 ???????????????
• ??????????????? 18 / 10
• Custom clearance charges 1.25

Current import tariff www.tks.ru Import
regulation FAS Moscow http//eng/usda.ru
36
??????????????-???????
????????????-?????????????????????-???????
???????
????? ??????????
37
??????????????-???????
?????????????????????????????? 2550
????????????????????????????? 2550
????? ??????????
38
??????????

• ???????????????? ????????????? ???????????????????
  ????????? ?????????? ??????? ????????????????
  ??????????? (exotic food) ????????????????
  ???????? ??????????????????
• ????????????? ?????????????????/??????????????????
  ? ???????????? ???????????? ??????????????????????
  ????????????????????? ????????????????????????????
  ?????????????????????
• ???????????????????????????????
• ????????????????? ??????? ??????????????????