Tendencias Mundiales en el Mercado EFT Los Cajeros

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Tendencias Mundiales en el Mercado EFT
Los Cajeros Automaticos y las Nuevas Tecnologias
Seminario Tecnologías de Información para
Cooperativas de Ahorro y Crédito
2
Agenda

• Estadisticas Mundiales
• Encuestas del uso de Cajeros Automaticos
• Mundial
• U.S.A.
• Mercado No Bancario de Cajeros Automaticos
• Nuevo cajero Automatico
• Caso de Estudio Tiendas de Conveniencia 7
  Eleven
• Caso de Estudio Casa de Bolsa E-Trade
• Caso de Estudio Procesador iListo
• Mesa Redonda

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Mercado Mundial de Cajeros Automaticos
Estadisticas
Seminario Tecnologías de Información para
Cooperativas de Ahorro y Crédito
4
Proyecciones Mundiales de Envios 2003-200722
Paises Top 90
Todos los Paises (Total) 872,125
100
Source Diebold Global Marketing
5
USA Redes Operadoras de Cajeros Automaticos Top
10
Source Nilson Report
6
Mezcla Transacciones en Cajeros Automaticos

• Usuario Banco
• Reporta Reporta
• Retiros 68 80
• Depositos 16 9
• Transferencias 5 5
• Consultas 9 5
• Otros 2 1

Source Diebold Global Marketing
7
Mercado Mundial de Cajeros Automaticos
Encuesta del uso de los Cajeros Automaticos
Seminario Tecnologías de Información para
Cooperativas de Ahorro y Crédito
8
Que tan importante es un Cajero Automatico
confiable?
Source Diebold Global Marketing
9
Porque no deposita en un Cajero?
Base Never/Seldom/Occasionally Make A Deposit
(739)
Source Diebold Global Marketing
10
Encuesta a los Usuarios de Cajeros Automaticos
Mercado U.S.A.
Seminario Tecnologías de Información para
Cooperativas de Ahorro y Crédito
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Actividades regulares en los Cajeros Automaticos
(Base604 ATM users)
Source Harris ATM Poll 2003
12
Importantes Beneficios del uso de Cajeros
Automaticos
(Base604 ATM users)
Source Synergistics 2003
13
Grandes problemas con los Cajeros Automaticos
(Base604 ATM users)
Source Synergistics 2003
14
Cinco razones para no usar cajeros Automaticos
(Base396 nonusers of ATMs)
Source Synergistics 2003
15
Cajero Automatico Usuario-No Usuario (2003)
(Base1,000 total respondents)
Source Synergistics 2003
16
Tiene Tarjeta de Debito?
Source Harris ATM Poll 2003
17
Tiene Tarjeta de Debito?
Source Harris ATM Poll 2003
18
Que tan importante es para Ud. poder usar el
Cajero Automatico para sus Transacciones
Financieras?
Source Harris ATM Poll 2003
19
Que tan importante es para Ud. poder usar el
Cajero Automatico para Transacciones Financieras?
Source Harris ATM Poll 2003
20
Cual de los siguientes equipos electronicos es
mas importante para su Estilo de Vida?
Cajeros (ATMs) esta rankeado como 4to mas
importante
Sin embargo, Cajeros (ATMs) empata el 1ro en
segundo mas importante
Source Harris ATM Poll 2003
21
Que tanto Ud. usa un Cajero Automatico?
(Promedio 1.7x Por Semana)
Source Harris ATM Poll 2003
22
Que tanto Ud. usa un Cajero Automatico?
Promedio x Semana
Source Harris ATM Poll 2003
23
Cuando usa tipicamente el Cajero Automatico?
Source Harris ATM Poll 2003
24
Que servicios le gustaria ver en los Cajeros
Automaticos?
Cambio cheque tener dinero al instante, no
deposito
Comprar Boletos bus, Loteria, conciertos,
eventos deportivos, etc.
Source Harris ATM Poll 2003
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Mercado No Bancario de Cajeros Automaticos
Seminario Tecnologías de Información para
Cooperativas de Ahorro y Crédito
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Crecimiento en Tiendas

No-bancos tienen el 46 de los Cajeros
instalados, un crecimiento sobre el 43 en 2001.
Crecimiento
325,655
353,200
Retail (12)
Instituciones Financieras (4)
Source Diebold Global Marketing
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El Nuevo y Actual Cajero Automatico

• PC hardware con Windows NT o XP

• Tecnologia detras del nuevo ATM
• WOSA/XFS -gt CEN-ISSS estandar
• ActiveXFS gt Estandar informal que integra facil
  los ATM control objects

• Tecnologia basada en Commodities
• Browser basado en UI
• TCP/IP comms

• Dispositivos Perifericos con interfaces estandar
• Card reader, Cash dispenser, PIN pad, Printers,
  Depositor, Cash acceptor, Cheque reader, etc.

• Caja Fuerte Industrial

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Nuevo ATM
Caracteristicas

• 3 ft. ancho
• Basado en Pentium PC
• Pantalla de 17 Touch Screen
• Teclado Alfanumerico
• Acepta Cheque/Captura Digital
• Acepta Billetes
• Lector banda/EMV

• Dispensador de Efectivo
• Dispensador de Monedas
• Dispensador de Tarjeta
• Impresora Money Order
• Impresora 80 Columnas
• Telefono de Servicio

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Mercado No Bancario de Cajeros Automaticos
El Caso de Estudio de
Seminario Tecnologías de Información para
Cooperativas de Ahorro y Crédito
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Industria de cambio de cheques
Donde personas de bajos ingresos, sin cuentas de
Deposito, Cambian sus Cheques
Source Filene Research Institute
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Vision del Programa
Productos Claves
32
Socios Estrategicos de Vcom
ATM Partner
Money Order/TFR
Telecom
E-Commerce
Partner
Partner
Advertising
Partner
Bill Payment
Sub-Prime
Partner
Financial Partner
TBA
TBA
Store Value
Auto Insurance
Partner
Card Partner
TBA
TBA
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Factores del Exito de Vcom

• Corto Plazo Cambio de Cheques (Clave del Exito)
• Gran flujo de Ingresos
• 180,000,000 cheques cambiado por año
• 55,000,000,000 valor de los cheques cambiados
• 2.36 de comision promedio
• Confiabilidad del Sistema
• Hardware/Software/Telecomunicaciones
• Confianza de Proveedores de Servicios
• Procesadores de productos (Certegy, WU)
• Proveedores de Servicios (Brinks, Mosaic, NCR)
• Plan de marketing Solido

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Crypto
Transaction Inquiry
Batch Files
Clave del Exito Manejar lo complejo
Transactions
Check/Photo Images
Admin Monitoring
Inquiries/ VPN(?)
Mosaic Workstation
Inquiries/ VPN(?)
SNMP
Help Desk
NSM Workstation
NCR _at_ Your Service Web View
Transactions
Transactions
Money Order Batch File
ATM SNMP
Check/Photo Images
Transactions
NCR VRU
Incident Mgmt System Gasper Dispatch
Western Union Money Order Host
Western Union Money Transfer Host
Certegy Check Authorization Host
ATM/POS Switch
NCR 5878
POTS
ATM Networks
Western Union Call Center
Certegy Call Center
34
35
(No Transcript)
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Mercado No Bancario de Cajeros Automaticos
El Caso de Estudio de
Seminario Tecnologías de Información para
Cooperativas de Ahorro y Crédito
37
El Gran Reto Datos Precisos operativo
desarrollo entrega rapida
Fleet Management
Incident Monitoring
Tech Dispatch
Business Reporting
Network Security
Cash Management
ACH
Account Reconciliation
Merchant Management
Adjustments
Massive Deployments
Vault Cash Settlement
Revenue Sharing
Triple DES Compliance
Content Management
Screen Management
Partner Settlements
Tax
38
(No Transcript)
39
Redefinicion de su modelo de negocio ISO
Banco
Casa de Bolsa
Emisores
Kiosk Host
ATM Host
Reglas de Negocio Securidad File
Merge Ruteo Monitoreo
POS/EFT Gateway
Automated Transaction Machines
Nuevos Servicios
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Mercado No Bancario de Cajeros Automaticos
El Caso de Estudio de
Seminario Tecnologías de Información para
Cooperativas de Ahorro y Crédito
41
Qué funcionalidad ofrece?

• Recepción de fajo de billetes
• Identifica automáticamente el monto total del
  deposito
• Detección y devolución de billetes falsos o
  documentos no aceptables
• Cumple con la nueva circular acerca de depósitos
  de efectivo en autoservicio
• Habilita transacciones como
• Depósitos
• Pagos de Cuotas
• Pagos de Servicios
• Pagos de Convenios

42
Qué funcionalidad ofrece?

• Dispensación de efectivo en billetes y monedas
• Dispensador Efectivo 5 denominaciones
• 50.000
• 20.000
• 10.000
• 5.000
• 1.000
• Dispensador Monedas
• 200
• Habilita Transacciones como
• Retiros Exactos
• Vuelto de Pagos

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Qué funcionalidad ofrece?

• Aceptación de cheques con escaneo y transmisión
  de imagen en línea
• Cheques son depositados uno a la vez, escaneados
  y presentados en pantalla
• Se puede colocar endoso en el respaldo
• Se imprime imagen en el recibo
• Habilita transacciones como
• Depósitos en Cheques
• Pagos en Cheques
• Cambio de Cheques

44
Qué funcionalidad ofrece?

• Lector de Codigo de Barras

45
Qué funcionalidad ofrece?

• Camara para registro de operación

46
Qué funcionalidad ofrece?

• Pin Pad 3DES

47
Qué funcionalidad ofrece?

• Lectora Tarjetas EMV

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Seminario Tecnologías de Información para
Cooperativas de Ahorro y Crédito

• Muchas Gracias
• Ing. Juan Manuel Bustios
• Gerente General Mosaic Software LAC
• juanb_at_mosaicsoftware.com