L

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Lavenir des entreprises de sécurité privée

• Résultats de lenquête SerdaLAB

Virginie Boillet, Responsable des études Louise
Guerre, Directrice des études SerdaLAB, Groupe
SERDA
2
www.serda.com
www.archimag.com
www.azalys.com
métier déditeur
métier de conseil
métier de formateur
études et veille
veille et édition Serda est éditeur du magazine
archimag, dune collection de guides pratiques et
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au changement gt diagnostic et étude stratégique gt
conseil gt cartographie des connaissances gt
référentiel documentaire gt cahier des charges gt
plan de communication
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Méthodologie de lenquête

• 2 enquêtes en ligne ont été menées par SerdaLAB
  entre le 21 février et le 28 mars 2008
• Enquête auprès des directeurs dentreprises de
  sécurité privée 120 personnes interrogées
• Échantillon composé à 66 de PDG-Gérant, 17 de
  directeurs généraux, 7,3 de responsables
  ressources humaines, 4,9 de directeurs
  opérationnels, 2,4 de DAF et 2,4 de chargés
  daffaires. Ce sont plutôt des petites
  entreprises de la SP qui ont répondu au
  questionnaire 12,5 de léchantillon a moins de
  50 salariés, 45 entre 50 et 250 salariés et
  enfin, 42,5 a plus de 250 salariés.
• Enquête auprès des utilisateurs/clients
  (directeurs de services généraux, directeurs de
  sécurité) 430 personnes interrogées
• Échantillon composé à 54 de directeurs
  sûreté-sécurité, 21 de directeurs des services
  généraux, 8,3 de responsables prévention, 4,2
  de responsable informatique, réseaux et sécurité,
  4,2 de chargé de mission sûreté, 4,2 dofficier
  de sécurité, 4,2 de directeurs des achats. 96
  des interviewés travaillent dans une grande
  entreprise (plus de 250 salariés) et 4 dans une
  PME entre 50 et 250 salariés.

4
75 des clients considèrent que le niveau de
qualité des prestations est en hausse
Selon les clients (DSG, directeurs sécurité)
5
71 des prestataires considèrent que leurs
prestations ont un niveau de qualité en hausse
Selon les entreprises de SP
Une grande majorité des entreprises de SP (71)
pensent que le niveau de qualité générale est en
hausse.
6
Les raisons de lévolution du niveau de qualité,
selon les prestataires
Pour ceux qui considèrent que la qualité est en
hausse Les clients demandent davantage de
qualité Les agents de SP sont mieux
formés Clients et  visiteurs  (clients des
clients) de plus en plus concernés par les
problèmes de sécurité
Pour ceux qui considèrent que la qualité est en
baisse Prix de vente trop bas (prix low-cost
pratiqués par certaines entreprises de SP) Manque
de compétences Difficulté à avoir un
middle-management compétent
7
Marché une vision différente du côté des
prestataires et du côté des clients
Selon les entreprises de SP
Selon les clients
La majorité des entreprises de SP (44,2) pensent
que le secteur change en mal, dun point de vue
économique, tandis que la majorité des clients
pensent quil change en bien (48). gt Les
clients ne seraient donc pas très conscients des
difficultés économiques de certains acteurs du
marché de la SP.
8
Les niveaux de marge brute des prestataires sont
en baisse tandis que les clients pensent quils
sont en hausse
Selon les clients
Selon les entreprises de SP
La perception de lévolution du niveau de marge
brute est à lopposé pour les entreprises de SP
et les clients. Selon 84 des entreprises de
SP, le niveau de marge brute est sur une tendance
à la baisse. Pour 58,3 des clients, il est sur
une tendance à la hausse.
9
48 des clients ne connaissent pas le niveau de
marge brute de leurs prestataires
Un quart ne parviennent pas à mesurer le niveau
de marge de leurs prestataires en SP. Un autre
quart estime que cela ne les concerne pas.
10
Combien coûte un agent de sécurité à Paris ?
Selon les entreprises de SP
Selon les clients
La majorité (53) estime quun prix de vente
acceptable dun APS en RP doit être supérieur à
20 euros HT. Moyenne du prix de vente acceptable
dun APS en RP selon les entreprises de SP
19,63 euros Minimum 15 Maximum 25
La majorité (47,6) sont prêts à payer entre 17
et 19 euros inclus. Moyenne du prix dachat
acceptable selon les clients 19,62
euros Minimum 15 Maximum 30
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Combien coûte un agent de sécurité en province ?
Selon les entreprises de SP
Selon les clients
La grande majorité (64) estime quun prix de
vente acceptable dun APS en province doit être
compris entre 17 et 19 euros. Moyenne du prix de
vente acceptable selon les entreprises de SP
18,5 euros HT Minimum 15 Maximum 24
De même, la majorité des clients (55) estime
quun prix dachat raisonnable d1 heure dun APS
en province doit être compris entre 17 et 19
euros. Moyenne du prix dachat acceptable selon
les clients 18,1 euros HT Minimum 13 Maximum
25
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Les atouts de lentreprise pour lesquels le
client est prêt à payer plus
Par ordre dimportance

• La formation/la compétence avérées des personnels
  de léquipe
• La disponibilité de lencadrement pour les agents
• Des engagements concrets sur la performance
• La disponibilité dun interlocuteur unique pour
  le donneur dordre
• La fiabilité garantie de lentreprise (garantie
  financière, etc.)
• La certification de lentreprise
• La capacité à me conseiller gratuitement

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78,4 des prestataires en SP considèrent que le
CQP fait baisser leurs marges
Les conséquences du CQP sur la gestion RH et
commerciale
78,4 des prestataires en SP considèrent que le
CQP fait baisser leurs marges. La baisse des
marges concernent surtout les petites entreprises
de moins de 50 salariés, la création de
structures de formation surtout les grandes
entreprises de plus de 250 salariés. Autres
grandes difficultés pour recruter des personnels
qualifiés (des structures de formation sont
nécessaires) gt  Un délai supplémentaire devrait
être accordé pour lappliquer . génère des coûts
supplémentaires directs et indirects
14
La moitié des entreprises appliquent
partiellement le CQP
La moitié des entreprises de SP lappliquent
partiellement. Un quart attendent une
simplification du dispositif pour lappliquer.
12,5 vont lappliquer mais nont pas encore eu
le temps. 12,5 ne comptent pas lappliquer car
il est trop compliqué à mettre en place.
15
Souhait dévolution du marché les PME doivent
rester indépendantes
Selon les entreprises de SP
Selon les clients
La très grande majorité des personnes
interviewées, 90, dirigeants dentreprises de SP
(97,6) ou clients (88), souhaitent que les PME
du secteur restent indépendantes et reprennent
des parts de marché.
16
Prestataires et utilisateurs sont daccord sur
les principaux problèmes du secteur

• Selon les utilisateurs (DSG, directeurs
  sécurité)
• 1 Il ny a pas de critères qualitatifs
  objectifs pour juger de la qualité des
  prestations
• 2 LÉtat ne fait pas appliquer la loi
• 3 Il est trop facile de créer une société de
  sécurité
• 4 Les salaires des agents de sécurité privée
  sont trop bas
• 5 Les prestataires sont trop divisés
• 6 Les clients éprouvent des difficultés à
  formuler leurs besoins
• 7 Il est trop difficile de créer une société de
  sécurité

• Selon les entreprises de sécurité privée
• 1 LÉtat ne fait pas appliquer la loi
• 2 Il est trop facile de créer une société de
  sécurité
• 3 Il ny a pas de critères qualitatifs
  objectifs pour juger de la qualité des
  prestations
• 4 Les prestataires sont trop divisés
• 5 Les salaires des agents sont trop bas
• 6 Les clients éprouvent des difficultés à
  formuler leurs besoins
• 7 Il est trop difficile de créer une société de
  sécurité

Utilisateurs de SP comme directeurs dentreprise
de SP ont la même opinion sur les principaux
problèmes du secteur lÉtat ne fait pas
appliquer la loi, Il est trop facile de créer une
société de sécurité et il ny a pas de critères
qualitatifs objectifs pour juger de la qualité
des prestations.
17
Face à ces problèmes, des entreprises de sécurité
privée considérées comme attentistes
Selon les entreprises de SP
Selon les clients
Entreprises de SP et clients considèrent, dans
leur très grande majorité, (respectivement 87 et
83) que les entreprises de SP sont attentistes
et subissent les difficultés économiques sans
réagir.
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Achat de prestations des utilisateurs associés
à la procédure dachat
Comment les utilisateurs (DSG, directeurs
sûreté) sont-ils associés à la démarche dachat
des prestations de sécurité privée ?
La très grande majorité des utilisateurs de
sécurité (96) sont associés à la démarche
dachat de prestations de sécurité, au moins pour
une partie de la procédure. Mais 4 ne sont pas
consultés. 36 pilote toute la procédure.
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Achat de prestations les principaux critères
de choix dun prestataire
Il est important pour le client que le
prestataire de SP soit proche géographiquement. Le
s références de lentreprise de SP sur des
marchés similaires arrivent en deuxième position
(64). Plus de la moitié des clients (56)
estiment que limplication des dirigeants à
lappel doffre est un critère important. Limage
de lentreprise et le prix interviennent à
hauteur de près de la moitié des clients.
Lancienneté de lentreprise sur le marché
français est importante pour 44 des interviewés.