R

1
Réforme de la PAC et viande bovine impact sur
les filières et perspectives pour les systèmes
bovins allaitants

• Marion KENTZEL, Institut de lElevage

2
Réforme de la PAC et viande bovine

• ? Limpact de la réforme sur les systèmes bovins
  allaitants
• ? Lincidence pour les producteurs à système
  constant
• ? Facteurs déterminants marchés et prix
• ? Perspectives dadaptation des systèmes
• ? Scénarios 2012 .

3
Impact de la réforme sur les systèmes viandeCe
qui ne change pas pour la viande

• Pas de baisse des prix consécutive à la réforme
  (contrairement au lait)
• Régulateurs de production quotas PMTVA couplée
• pas de changement 250 (226 40 VA)
• Toujours possibilité de primer des génisses
• Volonté de conserver le troupeau dans les zones à
  forte contrainte
• Couplage de la PAB veaux
• Lien à la production maintenu 50
• Volonté de préserver la filière veaux
• Mode gestion droits PMTVA
• Gestion réserve PMTVA

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Impact de la réforme sur les systèmes viandeCe
qui change pour la viande

• Remise en cause des outils dorientation avec le
  découplage partiel ou total de toutes les primes
  liées aux types de produits
• Choix national activité  naissage 
• Autres productions soumises aux marchés
• Fin du seuil de chargement
• Renvoie aux directives conditionnalité

5
Impact de la réforme sur les systèmes viandeCe
qui change pour la viande

• PAB Jeunes Bovins et Gros bovins partiellement
  découplée
• PAB 60 découplée et flexibilité 100

6
Impact de la réforme sur les systèmes viandeCe
qui change pour la viande

• Découplage total PSBM, Complément extensif,
  Complément veaux labellisable

7
Impact de la réforme sur les systèmes viandeCe
qui change pour la viande

• Distorsion de concurrence entre pays, systèmes,
  régions, exploitations.
• Plus ou moins grande liberté de produire selon la
  nature du soutien (couplé/découplé)
• Valeur des DPU
• Dérégulation des marchés plus grande
  incertitude sur les prix avec
• Déterminants internes (équilibre
  production/consommation)
• Déterminants externes (OMC)

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Impact de la réforme sur les systèmes viandeCe
qui change pour la viande

• Mise en concurrence des produits viande
• Rapports de prix gras/maigre
• Rapports de marges viande/productions végétales

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Impact de la réforme sur les systèmes viandeCe
qui change pour les producteurs de viande

• Conditionnalité pour toutes les aides directes
  (couplées et découplées)
• Versement de lensemble des aides directes
  subordonné
• Au respect des 19 directives (dont 12 concernent
  exclusivement les éleveurs)
• Au respect des Bonnes Conditions Agricoles
  Environnementales
• Au maintien en létat des prairies permanentes

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Impact de la réforme sur les systèmes
viandeDiversité des situations par région
Aide découplée / ha médiane des exploitations
délevage concernées
source RICA 384 000 expl simulations Institut
de lElevage
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Impact de la réforme sur les systèmes
viandeDiversité des situations par département
Aide découplée / ha médiane des exploitations
délevage concernées
source RICA 384 000 expl simulations Institut
de lElevage
12
Impact de la réforme sur les systèmes
viandeDiversité des situations par production

• Part des aides découplées selon les systèmes de
  production en France

source RICA simulations Institut de lElevage
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Réforme de la PAC et viande bovine

• ? Limpact de la réforme sur les systèmes bovins
  allaitants
• ? Lincidence pour les producteurs à système
  constant
• ? Facteurs déterminants marchés et prix
• ? Perspectives dadaptation des systèmes
• ? Scénarios 2012 .

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Incidences de la réforme à systèmes
constantsContexte production Limousin

• Une production dominante élevage allaitant
• Une forte spécialisation
• 2 producteurs de viande bovine sur 3 spécialisés
• Une diversité dorientation de production avec
  une bonne résistante de la finition

Sources cas-types Aquitaine
15
Incidences de la réforme à systèmes
constantsDiversité dorientation de production
en Limousin

• Les orientations de production

naisseur
VLSM
NE
VLSM brout.
NE mixtes
16
Incidences de la réforme à systèmes constants
de découplage selon les régions
17
Incidences de la réforme à systèmes
constantsDécouplage dans les systèmes limousins
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Incidences de la réforme à systèmes constantsA
système constant, les effets directs de la
réforme

• Effet direct de la modulation sur les systèmes
• Hors prélèvement réserve, une baisse de 3 à 7
  du revenu base référence 2002
• (NB augmentation cours viande 2003/2002 5,
  2004/2003 prévision gt 4)
• Les aides encore  à moitié  couplées
• Moins de 30 daides découplées dans les systèmes
  naisseurs, 35 à 50 chez les NE

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Incidences de la réforme à systèmes constantsA
système constant, les effets directs de la
réforme

• Un DPU dautant plus élevé
• Que les systèmes étaient extensifs ou
• Que les systèmes étaient diversifiés
• Que les systèmes étaient intensifs et
  engraisseurs

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Incidence de la réforme à système
constantPerspectives dévolution facteurs
déterminants

• Le prix des produits

Prix des marchés

• Le coût de production
• Les quantités produites

Efficacité technique Marge par unité produite,
marge par ha de surface

• La productivité du travail

Productivité du capital et valeur ajoutée
Optimum marge et revenu sera obtenu par
différentes combinaisons (prix/technicité/producti
vité)
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Réforme de la PAC et viande bovine

• ? Limpact de la réforme sur les systèmes bovins
  allaitants
• ? Lincidence pour les producteurs à système
  constant
• ? Facteurs déterminants marchés et prix
• ? Perspectives dadaptation des systèmes
• ? Scénarios 2012 .

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Facteur déterminant lévolution du
marchéÉvolution de la production

• Production bovine UE à 15 où en est-on ?

Sources GEB-OFIVAL 2003
7 470 000 tonnes
23
Facteur déterminant lévolution du
marchéÉvolution des cheptels bovins et
disponibilité en veaux

• Origine de la viande bovine produite dans lUE à
  15 (en des valeurs)

Sources GEB daprès EUROSTAT
24
Facteur déterminant lévolution du
marchéÉvolution du cheptel et disponibilité en
veaux

• Perspectives dévolution à moyen terme en Europe
  liées à effectif vaches

Sources GEB -OFIVAL
25
Facteur déterminant lévolution du
marchéPrévisions

• Prévisions offre/demande de viande bovine dans
  lUE à 25 horizon 2008

Sources GEB -OFIVAL
Cheptel bovin français en 2004 bas niveau
depuis 40 ans
26
Facteur déterminant lévolution du marchéBilan
viande bovine UE 25 horizon 2008
Aujourdhui
Demain

• Déficit production / consommation
• Si conjoncturel (rééquilibrage) maintien,
  reprise des prix, préférence communautaire
• Si structurel ? importation et ? des prix

Sources GEB -OFIVAL

• Baisse des effectifs cheptel
• moins de veaux disponibles
• moins de volume viande produit

27
Facteur déterminant lévolution du
marchéConséquences sur les prix actuellement
déficit conjoncturel.
28
Facteur déterminant lévolution du marchéLe
maigre français

• Destination des animaux produits dans les
  différentes régions françaises

29
 
La filière viande bovine en Italie face au
marché et à la PAC Synthèse de voyage détude
des Réseaux dElevages 23 27 juin 2004
30
LItalie Le deuxième pays européen consommateur
de viande bovine, avec un marché déficitaire.
La moitié issue de broutards importés dont 93
de France
Une autosuffisance de 2/3
31

• Une demande italienne forte, régionale, mais de
  plus en plus segmentée
• 25 kg de viande consommée par habitant une valeur
  sûre pour le consommateur italien
• Une place prépondérante du  vitelloni  60
  des volumes
• Mais des évolutions à ne pas négliger
• Les habitudes de consommation se modernisent
• Un besoin de plus de sécurisation (CoopItalia.)
• Mais à court terme, une conjoncture économique
  défavorable qui pèse sur les prix

32
Évolution des parts de marché selon les circuits
de distribution Source Cerme Bocconi
33
Production Une diversité de systèmes
exemples tiré du réseau CRPA
Vénétie
Piémont
Structures sociétaires Plusieurs sites
dexploitations Les surfaces irriguées
produisent maïs, riz.. Plus de 5000 têtes par
an. de type charolais et limousins pour GMS
italiennes.
Structures familiales. 200 à 1 500 têtes par
an Piémontais ou Blond dA. à partir de ration à
base de maïs. Produits conformés Taurillons et
Génisses (Limousines)
Toscane et semi-montagne
Quelques élevages naisseurs engraisseurs
34
 
Lengraissement concentré dans la Plaine du Pô

• Ateliers rationalisés
• Bâtiments souvent récents
• Alimentation maïs
• Performances moyennes

• Production standardisée
• intégrée
• et pilotée par laval

35
Des coûts de production proches comparables aux
élevages français
Coûts de production inférieurs pour les gros
ateliers
Plus value pour les animaux  italiens 
Aliments et maigres chers
Les aides pèsent fortement dans la rentabilité
A partir des chiffres CRPA, année 2003
mais des prix de ventes rémunérateurs JB
créneau haut de gamme pour le consom. italien
36
Quelles conséquences de la PAC ?

• Des engraisseurs spécialisés bien engagés dans la
  production devraient maintenir le potentiel
• Le créneau  haut de gamme  peut sauver les
  ateliers de taille moyenne
• Quid des petits élevages ?
• Vers une baisse modérée de la production ?

37
En guise de conclusion

• Une structuration croissante de la production de
  JB italien par laval, avec des incidences
  possibles à MT sur le maigre français (prix,
  OGM)
• De nouvelles opportunités pour le JB français
  dans un contexte concurrentiel italien en Plaine
  du Pô ou mondial (Allemagne, PB, Irlande,
  Mercosur) en Italie du Sud.
• Un nouveau positionnement commercial du JB
  français à définir avec lessor de la GDO
  (alternative au rayon  1er prix  en provenance
  du Mercosur), et la bonne limage de la France
  aux yeux du consommateur italien

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Réforme de la PAC et viande bovine

• ? Limpact de la réforme sur les systèmes bovins
  allaitants
• ? Lincidence pour les producteurs à système
  constant
• ? Facteurs déterminants marchés et prix
• ? Perspectives dadaptation des systèmes
• ? Scénarios 2012 .

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Perspectives dadaptation des systèmesLe nouvel
enjeu le résultat de lacte de production
Efficacité économique de lacte de production
(marges brutes)
40
Perspectives dadaptation des systèmesEn
systèmes Bovins Viande Limousins Vers une
spécialisation et des logiques dagrandissement
conservées

• PMTVA couplée
• Primes SCOP découplés 75
• Maintien des prairies

Facteurs déclenchant
41
Perspectives dadaptation des systèmesEn
systèmes Bovins Viande limousins
lengraissement en concurrence avec lélevage

• Découplage à 60 PAB
• Découplage à 100 PAB femelle

Facteurs déclenchant
42
Perspectives dadaptation des systèmesEn
systèmes Bovins Viande Lengraissement des
mâles mis à mal

• Découplage à 60 PAB
• Découplage à 100 PSBM

Facteurs déclenchant
43
Perspectives dadaptation des systèmesEn
systèmes Bovins Viande Lengraissement des
mâles face à sa rentabilité
Prix du broutard ()
2005 Prix italien
Prix du JB (/kg)
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Perspectives dadaptation des systèmesSynthèse
sur les adaptations

• Lacte de production face à sa rentabilité propre
• Concurrence entre les productions
• Gains de productivité
• Vers une plus grande spécialisation ?
• Agrandissement des troupeaux (gestion droits
  PMTVA)
• Choix des investissements (à favoriser
  bâtiments, cheptel)
• Développement de lengraissement mis à mal
  finition pénalisée par rapport au vêlage
• Mis face à sa rentabilité propre (prix)
• Démarches filières de qualité contractualisées
• Impact réel des prix de vente dans le choix des
  productions

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Réforme de la PAC et viande bovine

• ? Limpact de la réforme sur les systèmes bovins
  allaitants
• ? Lincidence pour les producteurs à système
  constant
• ? Facteurs déterminants marchés et prix
• ? Perspectives dadaptation des systèmes
• ? Scénarios 2012 .

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Étude nationale en cours scénarios 2012Les
 trajectoires  observées hypothèses
dévolution tendancielle par zones

• Limousin 3 zones IE
• Cultures fourragères (herbemaïs-piémont)
• Herbagère allaitante
• Montagne Humide Massif central lait/viande

47
Étude nationale en cours scénarios 2012Les
 trajectoires  observées hypothèses
dévolution tendancielle par zonesLe cheptel
poussée vers zones délevage
RA2000-SCEES2003/Ttt Institut de lElevage
48
Étude nationale en cours scénarios 2012Les
 trajectoires  observées hypothèses
dévolution tendancielle par zonesDynamique
dévolution par zone alternatives ou pas .

• Zones stables
• À fortes contraintes naturelles
• Peu ou pas dalternative à lélevage
• Zone LIMOUSIN de 40 à 55 des exploitations
  stables ou en croissance homothétique
• Zones en évolution
• À plus fort potentiel
• Gamme de chargements large
• Alternatives à lélevage

Tendance à générale à lagrandissement
extensification Maîtrise du nombre de vaches
allaitantes baisse 2000/2004
49
Étude nationale en cours scénarios 2012Les
 trajectoires  observées hypothèses
dévolution tendancielle par zonesDynamique
dévolution par zone alternatives ou pas .

• Proportion de chaque trajectoire dans chacune des
  zones

85 herbagers
97 herbagers
RA2000-SCEES2003/Ttt Institut de lElevage
50
Étude nationale en cours scénarios 2012Les
 trajectoires  observées hypothèses
dévolution tendancielle par zonesDynamique
dévolution par zone/systèmes
51
Étude nationale en cours scénarios 2012Ce
quen pensent les éleveurs 98 éleveurs du  Nord 

• La PAC nest pas un grand bouleversement, les
  adaptations se feront à la marge et en fonction
  des cours
• Pour linstant tout va bien et aucune autre
  production délevage ne semble intéressante par
  rapport à la viande
• Lintérêt relatif broutard/taurillons est très
  incertain (tout dépend des cours) et nest pas un
  soucis majeur
• Les éleveurs aimeraient bien moins travailler
  (mais la pression est moins forte quen lait)