H

1
Hábitos de consumo de gas envasado en el hogar

• Presentación AIGLP

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Lima, Mayo de 2009
2
Conociendo la economía del hogar peruano
3
Ingreso mensual promedio declarado
Perú urbano (S/.)
El Perú urbano está compuesto por aproximadamente
3.7 millones de hogares, la mitad de ellos está
en la Gran Lima.
Gran Lima vs Grandes ciudades del interior (S/.)
El ingreso familiar en provincias representa 2/3
de los hogares limeños.
Fuente Niveles Socioeconómicos del Perú 2007
4
Distribución del presupuesto familiar
Perú urbano
80 del gasto en alimentación se dirige al
consumo dentro del hogar.
Gran Lima vs. Grandes ciudades del interior
Fuente Niveles Socioeconómicos del Perú 2007
Incluye alquiler de la vivienda y compra de
productos de limpieza y aseo personal. Agua,
luz, teléfono fijo y celular.
5
Percepción acerca de la situación económica del
hogar
La mitad de hogares siente que el dinero si le
alcanza para vivir.
Perú urbano ()
Gran Lima vs. Grandes ciudades del interior ()
Fuente Niveles Socioeconómicos del Perú 2007
6
Ingreso necesario versus ingreso declarado
Las necesidades no son cubiertas por el ingreso
actual, sin embargo, la brecha es menor
Perú urbano (S/.)
Gran Lima vs. Grandes ciudades del interior (S/.)
Fuente Niveles Socioeconómicos del Perú 2007
7
Y cómo son los hogares por nivel socioeconómico?
8
Pirámide socioeconómica del paísDistribución de
los hogares por nivel socioeconómico
Centros poblados con 20 mil habitantes a más1/
Centros poblados hasta 20 mil habitantes1/
Perú
15
25
3
NSE A/B
25
35
11
NSE C
NSE D
23
22
24
37
18
62
NSE E
Fuente Encuesta Nacional de Hogares INEI.
Cuatro trimestres del 2007 / Factor de expansión
anual / Elaboración Ipsos APOYO Opinión y
Mercado.
1/ Incluye toda la población, urbana y rural.
Estimaciones con la fórmula de NSE de Ipsos
APOYO Opinión y Mercado adaptada a la ENAHO
9
Macro regiones Distribución de NSEEstimaciones
con la fórmula de NSE de APOYO adaptada a la ENAHO
DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES POR NSE
10
Características del hogar de NSE A
Está compuesto, en promedio, por 3.8 personas.

• El Jefe de hogar es un hombre de unos 48 años de
  edad...
• ...tiene un trabajo dependiente en el sector
  privado...
• ...es un alto ejecutivo, gerente o empresario...
• ...tiene universidad completa.
• Dos personas contribuyen al presupuesto familiar
  regularmente
• ...destinan el 20 del ingreso familiar para la
  alimentación
• ..casi todos consideran que el ingreso actual les
  alcanza, sin grandes dificultades...

El ingreso familiar promedio es de 9,500 soles
mensuales. Manifiestan que requieren 6,800 como
mínimo para vivir.
El 90 de este nivel reside en Lima
11
Características del hogar de NSE A

• La vivienda es de material noble, con buenos
  acabados piso predominantemente de parquet,
  alfombra o laminados...
• ...tiene en promedio 9 ambientes de los cuales 3
  son para dormir. Hay 1.2 personas por dormitorio.
• tiene 4 baños en promedio.
• ...tiene servicio de agua y desagüe dentro del
  hogar y cocinan con gas propano y en algunos
  casos electricidad.

Tenencia de artefactos
Tenencia de servicios
Refrigeradora 100 Lavadora de ropa
97 DVD 96 Computadora
91 Microondas 90
Teléfono fijo 98 Teléfono celular
96 TV Cable 93 Internet
81
12
Características del hogar de NSE B
Está compuesto, en promedio, por 4.1 personas.

• El Jefe de hogar es un hombre de unos 48 años de
  edad...
• ...tiene un trabajo dependiente en el sector
  privado...
• ...es empleado profesional de rango intermedio o
  profesional independiente...
• ...tiene universidad completa.
• Dos personas contribuyen al presupuesto familiar
  regularmente
• ...destinan el 36 del ingreso familiar para la
  alimentación.
• Tres de cuatro considera que el ingreso actual
  les alcanza, sin grandes dificultades.

El ingreso familiar promedio es de 2,400 soles
mensuales... ...pero quisieran que sea, como
mínimo, 2,900 soles.
13
Características del hogar de NSE B
La vivienda es de material noble piso
predominantemente de parquet o cerámicos... ...tie
ne en promedio 7 ambientes de los cuales 3 son
para dormir. Hay 1.5 personas por
dormitorio. tiene 2 baños en promedio... ...tiene
servicio de agua y desagüe dentro del hogar y
cocinan con gas propano.
Tenencia de artefactos
Tenencia de servicios
Refrigeradora 98 DVD
87 Lavadora de ropa 71 Computadora
66 Microondas 65
Teléfono fijo 92 Teléfono celular
86 TV Cable 66 Internet
41
14
Características del hogar de NSE C
Está compuesto, en promedio, por 4.3 personas.

• El Jefe de hogar es un hombre de unos 46 años de
  edad...
• ...la mayoría tiene un trabajo independiente...
• ...es comerciante/microempresario, obrero
  especializado o chofer transportista...
• ...tiene secundaria completa y, en algunos casos,
  superior técnica.
• Dos personas contribuyen al presupuesto familiar,
  pero en muchos casos uno de ellos lo hace solo
  eventualmente
• ...destinan el 46 del ingreso familiar para la
  alimentación.
• Tres de cinco considera que el ingreso actual les
  alcanza, sin grandes dificultades.

El ingreso familiar promedio es de 1,300 soles
mensuales... ...pero consideran que necesitan,
como mínimo, 1,700 soles.
15
Características del hogar de NSE C
La vivienda es de material noble piso
predominantemente de cemento pulido o
mayólicas... ...tiene en promedio 5 ambientes de
los cuales 2 son para dormir. Hay 2.1 personas
por dormitorio. tiene 1 baño en
promedio... ...tiene servicio de agua y desagüe
dentro del hogar y cocinan con gas propano.
Tenencia de artefactos
Tenencia de servicios
Refrigeradora 79 DVD
68 Lavadora de ropa 27 Computadora
26 Microondas 22
Teléfono fijo 70 Teléfono celular
67 TV Cable 35 Internet
9
16
Características del hogar de NSE D

• El Jefe de hogar es un hombre de unos 47 años de
  edad...
• ...su principal ocupación es independiente...
• ...es obrero especializado, comerciante o chofer/
  transportista...
• ...tiene secundaria completa.
• Una o dos personas contribuyen al ingreso
  familiar, pero en la mayoría de los casos solo
  una lo hace solo regularmente
• ...destinan el 54 del ingreso familiar para la
  alimentación.
• Tres de cinco considera que el ingreso actual no
  les alcanza, tienen dificultades.

Está compuesto, en promedio, por 4.4 personas.
El ingreso familiar promedio es de 850 soles
mensuales... ...creen que 1,200 soles sería lo
que necesitan como mínimo para vivir.
17
Características del hogar de NSE D
La vivienda es de material noble aunque sin
acabados piso predominantemente de
cemento... ...tiene en promedio 4 ambientes de
los cuales 2 son para dormir. Hay 2.5 personas
por dormitorio. tiene 0.8 baños en
promedio... En la mayoría de casos tienen
servicio de agua y desagüe de la red pública
cocinan con gas propano y en algunos casos
complementan con kerosene y/o leña.
Tenencia de artefactos
Tenencia de servicios
Refrigeradora 49 DVD
43 Computadora 7 Microondas
5 Lavadora de ropa 4
Teléfono celular 51 Teléfono fijo
43 TV Cable 12 Internet
1
18
Características del hogar de NSE E

• El Jefe de hogar es un hombre de unos 45 años de
  edad...
• ...su principal ocupación es independiente...
• ...es obrero eventual, vendedor ambulante o
  comerciante con puesto...
• ...tiene escolaridad incompleta.
• Una o dos personas contribuyen al ingreso
  familiar, pero en la mayoría de los casos solo
  una lo hace solo regularmente
• ...destinan el 60 del ingreso familiar para la
  alimentación.
• Cuatro de cinco considera que el ingreso actual
  no les alcanza, tienen dificultades.

Está compuesto, en promedio, por 4.7 personas.
El ingreso familiar promedio es de 600 soles
mensuales... ...un ingreso de 900 soles sería lo
que necesitan como mínimo para vivir.
19
Características del hogar de NSE E
La vivienda es de material precario piso
predominantemente de tierra... ...tiene en
promedio 3 ambientes de los cuales 2 son para
dormir. Hay 3.1 personas por dormitorio. tiene
0.4 baños en promedio... Algo más de la mitad
tiene agua y desagüe de la red pública, el resto
de camión cisterna, pozo, caño común o del
vecino. Uno de cada tres cocina con kerosene,
leña o carbón.
Tenencia de artefactos
Tenencia de servicios
DVD 24 Refrigeradora
10 Computadora 2 Microondas
1 Lavadora de ropa 0
Teléfono celular 31 Teléfono fijo
16 TV Cable 4 Internet
0
20
Hábitos de consumo y compra de gas envasado
doméstico
Lima, Mayo de 2009
21
Ficha técnica

• Tipo de estudio Situación, imagen y
  posicionamiento.
• Técnica Cuantitativo de carácter concluyente
  mediante entrevistas personales en hogares.
• Universo y ámbito Amas de casa entre 20 y 70
  años de todos los niveles socioeconómicos
  usuarias habituales de gas doméstico envasado,
  residentes en Lima Metropolitana, Arequipa,
  Piura, Huancayo, Cusco, Chiclayo y Trujillo.
• Tamaño de la muestra 2,215 encuestas efectivas
  distribuidas de la siguiente forma
• Ponderación Los resultados fueron ponderados
  por NSE y ciudad según la distribución real del
  universo de estudio
• Margen de error 2.08 para los resultados
  totales, estimando una confiabilidad del 95 al
  asumir la máxima dispersión de resultados (p/q1)
  y una selección probabilística de los
  entrevistados.
• Trabajo de campo Las encuestas se realizaron
  entre el el 09 de enero y el 10 de febrero del
  2009.

Metodolodgía
22
La categoría de gas envasado doméstico tiene
potencial de crecimiento en los NSE D y E
Penetración de gas doméstico envasado en Lima
Metropolitana (por NSE)
Penetración de gas doméstico envasado en
Provincias (por NSE)
22
23
Salvo por la cocina a gas, casi no hay presencia
de gasodomésticos en el mercado local


Entre los hogares que tienen cocina a gas
El 16 tiene terma (sólo el 0,6 es a gas)
El 5 tiene parrilla (sólo el 0,7 es a gas)
El 1 tiene estufa (sólo el 0,1 es a gas)
23
24
Cuál es el perfil de consumo de gas doméstico en
las amas de casa peruanas?

• Las consumidoras tienen en común
• Una alta valoración de los atributos seguridad,
  rendimiento y peso exacto al elegir una marca de
  gas.
• Un alto nivel de importancia asignado a la
  rapidez de despacho, amabilidad y precio justo en
  cuanto al servicio del distribuidor
• Un uso cada vez más intensivo de los pedidos
  telefónicos como modalidad de compra.
• Una expectativa por un tiempo de espera del envío
  no mayor a 12 minutos
• Estar poco acostumbrada a dar mantenimiento a la
  cocina y a la instalación de gas
• entre otros comportamientos

24
25
La mayoría prefiere llamar por teléfono y hacer
su pedido, aunque en el NSE D y E también se
acude al punto de venta
Llama por teléfono (63)
Acude a un distribuidor exclusivo (19)
Entre quienes acuden a puntos de venta el
62 solicita que le lleven el balón a la casa,
mientras que el 38 lo traslada a su hogar
Acude a una bodega o punto de venta (no
distribuidor exclusivo) (16)
Compra a un repartidor (2)
Base Total de amas de casa entrevistadas (2215)
25
26
La compra por pedido telefónico en Lima ha
aumentado en detrimento de la compra en puntos de
venta que no son distribuidores exclusivos
Cuál de las siguientes modalidades es la que usa
con más frecuencia para comprar gas?
Base Total de amas de casa entrevistadas en Lima
(707)
26
27
La expectativa en tiempo de espera para los
pedidos es de 12 minutos en promedio
Cuánto tiempo debería tomar el envío para que
considere que lo enviaron en el tiempo adecuado?
Cuánto tiempo debería tomar el envío para que lo
considere lento?
Cuánto tiempo debería tomar el envío para que lo
considere muy rápido?
Promedio 9 minutos
Promedio 30 minutos
Promedio 12 minutos
Base Total de amas de casa entrevistadas (2215)
27
28
En promedio, la compra de balones de gas de 10kg
se realiza cada 31 días
Aproximadamente, cada cuántos días compra gas de
10kg? ()
Menos de 20 días
De 20 a 25 días
De 26 a 30 días
De 31 a 35 días
Más de 35 días
Base Total de amas de casa que poseen balones de
10kg (2201)
28
29
La seguridad, el rendimiento y la garantía de un
despacho exacto son temas claves en el producto
Cuáles son las principales características que
debería tener el gas envasado ideal?
() -Menciones espontáneas y múltiples-
(24)
(12)
(57)
(43)
(41)
(40)
(14)
(27)

• Base Total de amas de casa entrevistadas (2215)

29
30
En la evaluación sugerida, varios atributos
tienen un alto nivel de importancia un buen
producto debe tener muchas cualidades básicas
Al momento de elegir una marca de gas, qué tan
importante o no es para Ud que el balón? () -
evaluación mediante escala -

• Base Total de amas de casa entrevistadas (2215)

30
31
Rapidez, amabilidad y precio son las variables
más relevantes para el servicio del distribuidor
Cuáles son las principales características que
debería tener el distribuidor ideal?
() -Menciones espontáneas y múltiples-
(67)
(53)
(51)
(24)
(15)
(10)
(12)

• Base Total de amas de casa entrevistadas (2215)

31
32
Se confirma la importancia de la rapidez, precio
y amabilidad, surgen atributos con valor
servicio técnico e instalación del balón

• Al momento de elegir un distribuidor de gas, qué
  tan importante o no es para Ud? ()
• - evaluación mediante escala-

• Base Total de amas de casa entrevistadas (2215)

32
33
Un despachador educado, cortes y amigable es la
concepción más cercana de amabilidad en el trato
Cómo definiría Ud. lo que es atención amable en
la venta de gas envasado? ()
(49)
(40)
(39)
(26)
(21)

• Base Total de amas de casa entrevistadas
  (1,824). Diciembre de 2007

33
34
En más de la mitad de los hogares la instalación
del balón la hace el despachador
Quién instala el balón de gas? ()
Despachador (55)
Ama de casa (37)
Esposo (6)
Hijo (2)

• Base Total de amas de casa entrevistadas (2215)

34
35
El 28 de hogares da mantenimiento a la
instalación de gas de su cocina. Principalmente a
cargo del despachador
En el último año, ha brindado mantenimiento a su
instalación de gas?
Quién se encarga del mantenimiento de su
instalación de gas? ()
Despachador De gas (41)
Esposo (22)
Técnico particular (18)
Otro familiar (11)
Ama de casa (10)

• Base Total de amas de casa entrevistadas que han
  realizado algún mantenimiento a su instalación de
  gas (656)

• Base Total de amas de casa entrevistadas (2215)

35
36
De cada diez hogares, en tres se hace
mantenimiento a la cocina, principalmente a cargo
de un técnico
En el último año, ha brindado mantenimiento a su
cocina?
A quién llama cuando necesita el servicio de
mantenimiento de su cocina? ()
Técnico particular (45)
Esposo (19)
Ama de casa (17)
Otro familiar (11)
Despachador De gas (9)

• Base Total de amas de casa entrevistadas que han
  realizado algún mantenimiento a su instalación de
  gas (611)

• Base Total de amas de casa entrevistadas (2215)

36
37
Muchas gracias
Lima, Mayo de 2009