Perspectivas Econmicas del Sector telecomunicaciones

1
Perspectivas Económicas del Sector
telecomunicaciones

• Abel Hibert
• Area General de Planeación y Análisis Económico
• Septiembre 2005

2
Prospectiva de la Industria de Telecomunicaciones
en México

• 2004-2005
• Análisis coyuntural del sector Telecomunicaciones
• 2006-2010
• Proyecciones de la industria 2006-2010
• Conclusiones

3
Análisis coyuntural del Sector Telecomunicaciones
2004-2006
4
Sector Telecomunicaciones

• El crecimiento del sector telecomunicaciones
  durante el segundo trimestre del 2005 fue de
  21.5, cifra superior a la presentada por la
  economía en su conjunto en el mismo período, que
  fue de 3.1.

5
Sector TelecomunicacionesLINEAS FIJAS

• El número de líneas fijas siga creciendo. Al
  segundo trimestre del 2005 se han instalado 795
  mil nuevas líneas fijas.
• El total de líneas fijas ascendió a 18.9 millones
  de líneas, creciendo 9.9 con relación a junio
  del 2005.
• En el segundo trimestre, el 20.2 de las líneas
  nuevas.
• La teledensidad en el 2004 ascendió a 17.7 líneas
  por cada 100 habitantes.

6
Sector TelecomunicacionesTelefonía Móvil

• A junio del 2005, el número de usuarios de
  telefonía móvil se incrementó en 27.8 con lo
  cual totalizaron 42.5 millones de usuarios,
  explicado por la introducción de nuevos servicios
  y la aplicación de paquetes competitivos por
  parte de los concesionarios.
• La teledensidad ascendió a 40 líneas por cada 100
  habitantes.
• El tráfico medido en minutos creció 35.1.

7
Sector TelecomunicacionesLDI

• El repunte en la economía de Estados Unidos y la
  puesta en marcha de las reglas de larga distancia
  internacional ayudaron a la recuperación del
  tráfico internacional.
• En el caso de LDI de entrada, creció 45.8
  gracias a la reducción del By Pass debido a la
  eliminación del retorno proporcional y la
  liberalización de tarifas.
• En LDI de salida, el tráfico decreció 3.8 con
  relación al 2t04.
• La relación de tráfico entrada/salida ascendió a
  6.2x

8
Sector TelecomunicacionesLDN

• En cuanto a la Larga Distancia Nacional, ésta
  creció 4.2 con relación al 2t04.

9
Entorno Sectorial 2005-2006
Actividad Económica
Estrategia de Concesionarios

• Cambio en el modelo de negocios
• Voz a Datos
• Fusiones y adquisiciones
• Alianzas estratégicas entre proveedores de
  diferentes servicios (Telefónicos-Cableros)
• Aprovechamiento de nuevas tecnologías (Wi-Fi,
  Wi-Max, VoIP, PLC)
• Reducción de costos a través de nuevas
  tecnologías
• Reducción adicional de márgenes por mayor
  competencia

• Fin de la etapa expansiva de la economía nacional
  e internacional
• Crecimiento moderado de tráfico y usuarios

Políticas Regulatorias
Situación Financiera

• Definición de temas
• Telefonía x internet, Wi-Fi, Wi-Max
• Desregulación del mercado (Fianzas)
• Reglamento de comercializadoras
• Ampliación de El que llama paga nacionall
• Eliminar distorsiones tarifarias en telefonía
  móvil
• Permitir a cableros dar voz
• Portabilidad
• Dominancia y evitar prácticas anticompetitivas

• Apertura de los mercados financieros
  internacionales de deuda y capital
• Conclusión de reestructuración financiera en las
  empresas viables

10
Proyecciones

• 2005 - 2010

11
Qué mercados tenemos que definir y regular?

• Acceso
• Última milla
• Transporte

• Aspectos a vigilar en la regulación
• Evitar el abuso de poder de mercado de uno de
  los participantes
• No discriminación
• Tarifas
• IX
• Calidad
• Información
• Convergencia

12
Entorno Sectorial 2006-2010
Actividad Económica
Estrategia de Concesionarios

• Consolidación del modelo de negocios de datos.
• Consolidación de alianzas estratégicas entre
  proveedores de diferentes servicios
  (Telefónicos-Cableros)
• Desaparición del concepto de larga distancia
• Fin del paradigma de la última milla
• Guerra de guerrillas
• Servicios de telecomunicaciones a segmentos de
  menores ingresos
• Prestación de servicios con nulo margen

?
Políticas Regulatorias
Situación Financiera

• Cómo regular al incumbente en el nuevo modelo de
  negocios enfocado a datos? Telmex viejo vs Telmex
  nuevo
• Políticas para evitar mayor concentración en el
  mercado.
• Revisión TC Telmex
• Dominancia Telmex y Telcel
• Actualización de TC para la prestación de nuevos
  servicios en redes de nueva generación
• Facilitar entrada/salida mercado
• Dilema Competencia-Concentración

?
13
Pirámide poblacional
14
Sector telecomunicaciones

• Para los próximos años esperamos que el
  crecimiento del sector telecomunicaciones
  continúe por arriba de la media de la economía,
  pero a tasas de crecimiento moderadas.

15
Cobertura telefonía fija

• Para el año 2010 México alcanzara un nivel de
  28.7 millones de líneas fijas.
• La teledensidad será de 26 líneas por cada 100
  habitantes.
• La cobertura de hogares se incrementara de 56.3
  en 2004 a 82 en el 2010

16
Teledensidad fija vs PIB per Cápita
17
Cobertura telefonía fija

• Los elementos que van a hacer crecer la telefonía
  fija son
• El que los cableros puedan dar telefonía
• Que empresas de cable y telefónicas hagan
  alianzas para dar el servicio de voz, datos y
  video en los hogares.
• Que la tecnología y la regulación rompan el
  paradigma de la última milla resolviendo
• Unbundling de local loop
• Portabilidad
• Mayor posibilidad de que el usuario elija el
  proveedor sin barreras artificiales

Menores tarifas al usuario, lo que incrementará
la demanda por el servicio
18
Telefonía móvil

• Se espera siga siendo uno de los sectores más
  dinámicos
• Para el año 2010 el número de usuarios será 67.8
  millones con un crecimiento promedio de 9.8.
• Tanto el tráfico como el número de usuarios
  registrará tasas de crecimiento decrecientes

19
Teledensidad móvil vs PIB per Cápita
Italia
Suecia
RU
Finlandia
España
Irlanda
Alemania
México 2010
Francia
Nueva Zelanda
Japón
Australia
Chile
EUA
México 2004
Canadá
Venezuela
Brasil
Argentina
Uruguay
Perú
Colombia
20
Larga distancia

• Este es uno de los mercados que más
  transformación va a sufrir en los próximos años
• Competencia con la telefonía móvil
• Telefonía por Internet
• Los márgenes son de los más reducidos en la
  industria (commodity)
• Va requerir definiciones regulatorias
  trascendentes
• Permitir la telefonía por Internet sin tener
  concesión?
• Revisión de las definición de Areas de Servicio
  Local
• Revisión de las reglas de servicio local y de
  larga distancia

21
LDI entrada y salida

• El crecimiento económico seguirá siendo el
  driver del tráfico de larga distancia nacional
  e internacional.

22
Acceso a banda ancha, datos, Internet

• Este seguirá siendo el mercado de mayor
  crecimiento en los próximos años
• En este segmento del mercado es donde existe un
  amplio márgen de operación, lo que está atrayendo
  a nuevos oferentes del servicio.
• El reto regulatorio se centra nuevamente en el
  ACCESO

23
Estructura de ingresos de operadores fijos
24
Conclusiones

• El sector telecomunicaciones seguirá siendo uno
  de los más dinámicos
• Tenemos que superar la coyuntura actual de una
  situación financiera dificil de las empresas del
  sector, que podría llevar al riesgo de una mayor
  concentración en el mercado, lo que revisará los
  esquemas regulatorios
• La tecnología derribará muchos paradigmas y
  barreras de entrada, permitiendo la entrada de
  nuevos competidores con pocas inversiones.