Oracle PartnerNetwork Global Financial Services Summit

1
Oracle PartnerNetwork Global Financial Services
Summit
2
Qué es FELABAN?
Cómo es el escenario económico y la situación de
la banca en América Latina?
Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca
en América Latina?
Bancarización Las posibilidades de las
microfinanzas y las remesas
Implementación de Basilea II
Cumplimiento de USA Patriot Act - Buddy Banks en
la agenda de FELABAN
Qué papel le cabe a la tecnología informática en
esta nueva etapa de la banca?
3
Qué es FELABAN?
4
Qué es FELABAN?

• La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN)
  es una institución sin fines de lucro que agrupa
  a través de sus respectivas asociaciones en 19
  países del continente, a más de 600 bancos y
  entidades financieras de América Latina

5
Qué es FELABAN?
6
Qué es FELABAN?
Objetivos de la Federación
1. Fomentar y facilitar el contacto, el
entendimiento y las relaciones directas entre las
entidades de crédito de América Latina 2.
Contribuir, por medio de sus servicios técnicos a
la coordinación de criterios y a la unificación
de usos y prácticas bancaria 3. Cooperar dentro
de las actividades que le son propias, al mas
eficaz desarrollo económico de los países
latinoamericanos, y el de los movimientos de
integración económica en que participen 4.
Propender por todos los medios a su alcance, al
desarrollo y bienestar de los países en que
radiquen sus miembros
7
Qué es FELABAN?
Cómo es el escenario económico y la situación de
la banca en América Latina?
8
Algunos datos básicos de América Latina

• Población 532,7 millones
• Esperanza de vida 70,7 años
• Mortalidad infantil 28,3 cada 1.000

• Agricultura (como del PBI) 7
• Industria (como del PBI) 27
• Servicios (como del PBI) 66
• PCs (cada 1.000 personas) 67.4
• Usuarios de Internet 41,8 millones

• PBI 1.740 millones de us
• GNI per cápita 3.280 us

Fuente Latin America Caribean Profile - Banco
Mundial - Datos del 2003
9
Escenario económico en América Latina

• Latinoamérica tiene problemas en común
• Desempleo
• Corrupción
• Bajos Niveles de Ingreso/Pobreza
• Delincuencia/Inseguridad
• Bajos niveles de desarrollo humano
• Inestabilidad Política
• Inestabilidad Económica
• Inestabilidad en el empleo
• Inflación

10
Escenario económico en América Latina

• Pero no es un bloque homogéneo

Fuente PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano
11
Escenario económico en América Latina

• Población

• Ingresos

• Desarrollo

Fuente PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano
12
Crecimiento Económico en América Latina

• - Cambio anual en el PBI real -

Inestabilidad y ciclos con fuertes ascensos y
descensos en el crecimiento económico 2003/2004
Recuperación económica en relación al 2002
Fuente CEPAL, Balance Preliminar de las
Economías de América Latina y el Caribe, 2004
13
Factores externos que impulsaron esta recuperación

• Crecimiento economía mundial
• Recuperación precio de productos básicos
  (exportaciones de América Latina)
• Mejoría en el clima de riesgo financiero respecto
  de 2002

Flujo de capitales a América Latina - En millones
de dólares de Estados Unidos -
Recuperación IED
Fuente CEPAL, 2004
14
Factores internos que impulsan la recuperación

• Se corrigieron los elevados déficits de cuenta
  corriente en muchos países
• Reducción en las necesidades de financiamiento
  externo

• Depreciadas tasas de cambio real
• Buen desempeño de las exportaciones

Exportaciones de América Latina - Cambio anual -

• Controladas tasas de inflación

Inflación en América Latina - IPC, cambio
diciembre-diciembre -

• Fortaleza de cuentas fiscales

Balance Fiscal en América Latina - del PBI -
Fuente CEPAL, 2004
15
Vulnerabilidades y factores que limitan el
crecimiento

• Persistencia de riesgos en los sistemas
  financieros de algunos países
• Niveles de inversión que siguen siendo bajos ?
  Pocas acciones tendientes a mejorar el ambiente
  para la inversión y la calidad de la regulación
  económica
• Plano social ? Persisten altos niveles de
  desempleo y pobreza

Desempleo en América Latina - -
Pobreza en América Latina - de la población -
Fuente CEPAL, 2004
16
Vulnerabilidades y factores que limitan el
crecimiento

• Persistencia de riesgos en los sistemas
  financieros de algunos países
• Niveles de inversión que siguen siendo bajos ?
  Pocas acciones tendientes a mejorar el ambiente
  para la inversión y la calidad de la regulación
  económica
• Plano social ? Persisten altos niveles de
  desempleo y pobreza

Para el período 05/07 el Banco Mundial proyecta
un descenso en el crecimiento económico respecto
del 04
Crecimiento proyectado del PBI en América Latina
Fuente Banco Mundial
17
Situación de la banca en América Latina

• Los sectores financieros se enfrentan a la
  realidad macroeconómica y social en la que están
  insertos
• Esta realidad impone restricciones a la capacidad
  empresarial de los banqueros
• Procesos de bancarización amenazados por
• volatilidad externa
• fuga de capitales
• debilidad de las monedas
• inestabilidad de la capacidad adquisitiva de las
  poblaciones
• Débiles marcos jurídicos estimulan
• altos costos contractuales
• fraude y lavado de dinero
• Búsqueda de economías de escala restringida por
  falta de experiencia histórica de integración
  económica

18
Situación de la banca en América Latina

• Mercados de capital pocos desarrollados hacen que
  el crédito provisto por el sector bancario sea la
  fuente más importante de financiamiento de las
  empresas y los hogares de América Latina

• El crédito es escaso, costoso y volátil

Nota Promedio simple por región para los años
90 Fuente Basado en datos del FMI y del Banco
Mundial
Nota Valor de la media para el período
1995-2002 Fuente FMI y Bankscope

• Volatilidad del crédito e incertidumbre sobre la
  estabilidad del sistema generan fragilidad y
  crisis bancarias

Fuente Cálculos del BID basados en Caprio y
Klingebiel (2003)
19
Situación de la banca en América Latina

• A pesar del débil marco latinoamericano
• La proactividad de Banqueros latinoamericanos ha
  permitido
• Introducir mejoras tecnológicas adecuadas y
  nuevos canales de distribución
• Mantener niveles de capitalización acordes con
  los estándares internacionales
• Creación de productos y servicios que propician
  la bancarización de la población
• Mejoras en la calidad de los servicios

20
Los clientes de la banca en América Latina hoy

• Todavía hay mucho espacio para crecer
• La proporción de población bancarizada se estima
  en un 20 del total
• Baja penetración en los sectores de bajos
  ingresos y de mayor población
• Baja utilización de productos y servicios

De cada 10 clientes de la banca en América Latina
Fuente DAlessio IROL
21
Quién opera, Qué, Cómo?
Fuente Encuesta Latinoamericana sobre
bancarización DAlessio IROL
22
El caso específico de E-Banking
Bancarizados usuarios de Internet
El nivel de uso está asociado con el mayor número
de transacciones de alto monto
Por uso de servicios - -
Fuente Encuesta Latinoamericana sobre
bancarización DAlessio IROL
23
El caso específico de E-Banking
Están ingresando a E-Banking clientes de
distintas edades y de capacidad de aprendizaje
Fuente Encuesta Latinoamericana sobre
bancarización DAlessio IROL
24
Qué es FELABAN?
Cómo es el escenario económico y la situación de
la banca en América Latina?
Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca
en América Latina?
Bancarización Las posibilidades de las
microfinanzas y las remesas
25
Microfinanzas

• Dada la realidad de los países Latinoamericanos,
  las microfinanzas constituyen un instrumento
  efectivo en la lucha contra la pobreza y un
  importante motor de desarrollo de las economías
• En los últimos treinta años desde que se lanzaron
  las primeras operaciones de microcrédito en la
  región, las mismas se expandieron por toda
  América Latina
• El número de clientes de las microfinancieras
  está aumentando en forma notoria
• Entre 1998 y 2003 los clientes se duplicaron. Hoy
  las microfinanzas atienden a 3 millones de
  clientes y manejan us 1.000 millones de
  préstamos (Fuente Microbanking)
• Se afianza la tendencia hacia la formalización de
  las instituciones microfinancieras (IMFs) y su
  conversión en bancos regulados

26
Microfinanzas

• Las Instituciones Microfinancieras de América
  Latina (IMFs)
• Cobran tasas de interés mayores a las de otras
  regiones porque incurren en costos más elevados.
  No se ha encontrado todavía la tecnología o la
  manera de reducir los costos de los créditos
• Sólo llegan a una pequeña proporción de la gente
  pobre que vive en los países con las economías
  más grandes de la región
• Continúan ofreciendo sólo un rango limitado de
  servicios a clientes que tienen diversas
  necesidades (depósitos, financiación de vivienda,
  seguros)

27
Microfinanzas

• El microcrédito y las microfinanzas son
  instrumentos efectivos para promover la
  bancarización en la región.
• Para impulsar el mercado del microcrédito

Producto financieramente sostenible Compromiso de
largo plazo de los bancos Promoción de
legislaciones, normas y reglamentos específicos

• FELABAN asumió el compromiso de participar como
  agente promotor de las microfinanzas a través de
  la realización de seminarios y contando con dos
  aliados claves en este proceso como son el
  Womens World Banking y el BID

28
Remesas

• Importancia de las remesas familiares hacia
  América Latina representan la principal fuente
  de ingreso de divisas de muchos países

• Según BID en el 2003 alcanzaron los 38 millones
  de dólares en el 2003, creciendo un 19 respecto
  del 2002 y casi duplicando el nivel del 2001

• Superan ampliamente el total de la Inversión
  Extranjera Directa y los ingresos oficiales de
  ayuda brindados por la cooperación internacional

29
Remesas

• 16,7 millones de inmigrantes latinos viven en
  EE.UU. y el 61 de los mismos envían regularmente
  dinero a sus familiares

• El 80 de las remesas de América Latina provienen
  de EE.UU. (30 millones de us)

Fuente BID - 2003 en millones de us
30
Remesas
México 13.266
Venezuela 243
Colombia 3.067
Brasil 5.200
Perú 1.295
Bolivia 340
México es el principal país receptor de divisas
por remesas (35 del total)
Argentina 225
Fuente BID - 2003 en millones de us
31
Remesas

• El 85 de las remesas son utilizadas en los
  países de destino para el consumo y la
  subsistencia

Importancia económica y social y herramienta para
la lucha contra la pobreza

• Son el pan nuestro de cada día pero el sistema
  bancario no participa de este mercado en
  expansión
• Sólo una proporción pequeña de las remesas pasa
  por el sistema financiero formal

• BID El promedio de envío es de 235 us, sólo el
  8 lo hace a través de bancos, gran parte lo hace
  por medio de empresas especializadas - Negocios
  de Servicios de Dinero (MSBs) -

• Se pierde oportunidad de brindarle servicios
  financieros (cuentas de ahorro, tarjetas
  bancarias, micropréstamos y créditos para
  vivienda) a millones de personas de bajos
  ingresos
• Altos costos de transferencia. A un costo
  promedio de envío de 7, aproximadamente 3.000
  millones de dólares no estarían llegando a sus
  destinatarios

32
Remesas
Cómo reducir este costo?
Aumentar la participación de la banca en el envío
de remesas, bancarizar e incrementar el uso de
servicios financieros entre emisores y receptores

• Es necesario

Remesas como gran potencial para

• Profundizar los servicios del sistema bancario e
  incluir a un gran sector de la población
  marginado del mismo
• Fomentar la inversión productiva de estas grandes
  cantidades de dinero y utilizarlas como
  instrumentos de desarrollo

33
Qué es FELABAN?
Cómo es el escenario económico y la situación de
la banca en América Latina?
Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca
en América Latina?
Bancarización Las posibilidades de las
microfinanzas y las remesas
Implementación de Basilea II
34
Basilea II

• Un sistema financiero sólido es condición
  necesaria para el desarrollo económico sostenible
  por las siguientes razones

• Juega un importante papel en la canalización del
  ahorro a la inversión
• El costo de las crisis bancarias es enorme y
  duradero
• Sistemas poco capitalizados o con problemas de
  solvencia suponen, en el mejor de los casos,
  lastre para el crecimiento económico

35
Basilea II

• Pregunta obvia pero necesaria para comprender la
  importancia de Basilea
• Por qué es necesario mantener niveles adecuados
  de solvencia?

• Ningún banco puede desempeñar sus funciones sin
  capital
• Si este se acaba el banco quiebra y son los
  contribuyentes, el Estado y los depositantes los
  que pagan el daño

36
Basilea II

• Sin embargo
• Avances tecnológicos
• Innovaciones financieras
• Desarrollo de las telecomunicaciones y mercados

Basilea II Establece nuevos métodos de gestión
del riesgo y de suficiencia de capital basados en
incentivos dentro de un marco de tres pilares que
se sostienen mutuamente
1. Requerimientos mínimos de capital Estipula
los requerimientos de capital de los bancos
mejorando la medida del mismo y su manejo 2.
Supervisión La fiscalización del supervisor crea
el marco adecuado para fomentar las mejores
prácticas de riesgo 3. Disciplina de mercado
Requiere que los bancos revelen su estructura de
capital, exposición al riesgo y adecuación de
capital
37
Basilea II

• La implementación de Basilea II genera los
  siguientes beneficios
• Integrar la banca con Estándares Internacionales
• Mejorar la asignación del capital
• Reducir las pérdidas y el riesgo operacional y de
  crédito
• Extender el ajuste de riesgo a través del mercado
• Mejorar los procesos, los controles y el costo de
  gestión
• Favorecer la reputación del banco entre los
  inversores y los analistas

38
Basilea II
Globalización y apertura económica
La banca Latinoamericana evalúa positivamente la
aplicación de Basilea II
Genera
La solución es una aplicación de Basilea II de
manera gradual
39
Basilea II

• Retos para la banca de los países
  Latinoamericanos que plantea el nuevo acuerdo
• Preparar los sistemas tecnológicos de las
  entidades para las nuevas necesidades
• Evitar montar esquemas sobre-sofisticados en
  países con estructuras simples que puedan
  responder al nuevo acuerdo pera a otros entornos
• Generar auditoria interna y fiabilidad de la
  información financiera para posibilitar diseño de
  herramientas de rating
• Obtener datos externos a través de las agencias
  de rating
• Minimizar costos regulatorios
• Mantener un flujo adecuado de capitales y un
  sistema financiero más seguro, sólido, estable y
  eficiente

40
Qué es FELABAN?
Cómo es el escenario económico y la situación de
la banca en América Latina?
Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca
en América Latina?
Bancarización Las posibilidades de las
microfinanzas y las remesas
Implementación de Basilea II
Cumplimiento de USA Patriot Act - Buddy Banks en
la agenda de FELABAN
41
Cumplimiento de USA Patriot Act

• El lavado de dinero y su legitimación, que
  encubre actividades vinculadas al narcotráfico,
  tráfico de armas y terrorismo se encuentra como
  un tema de importancia para las organizaciones
  bancarias desde Basilea I

Preámbulo de la declaración de la Comisión de
Basilea sobre lavado de dinero indica la
preocupación por la pérdida de confianza en los
Bancos que supone la publicidad desfavorable como
consecuencia de su asociación involuntaria con
los delincuentes

• Después de 9/11 el tema del lavado del dinero
  adquiere una nueva dimensión para las autoridades
  de EE.UU
• La Ley USA Patriot Act fue firmada en diciembre
  del 2001 para impedir y castigar los actos
  terroristas en Estados Unidos y en todo el mundo
  y para aumentar las herramientas de investigación
  disponibles
• Tiene importantes implicancias para las
  instituciones financieras internacionales que
  operan en EE.UU. a través de las normas y
  disposiciones creadas contra el lavado de dinero
  y financiamiento del terrorismo

42
Cumplimiento de USA Patriot Act

• La comunidad financiera latinoamericana reconoce
  a la USA Patriot Act como instrumento legítimo y
  valioso para la lucha contra el lavado de dinero
  y el financiamiento del terrorismo y apoya la
  aplicación de manera irrestricta de nuevas normas
  con este fin

Sin embargo
43
Cumplimiento de USA Patriot Act

• Entre los riesgos que se pueden originar se
  encuentran
• a) Equivocadas interpretaciones de autoridades
  administrativas y judiciales sobre el rol y
  responsabilidades del sector privado
• b) El impacto de la ley en la banca
  Latinoamericana
• Cumplimiento de las disposiciones de la OFAC
  (Office of Foreign Assets Control)
• Debida Diligencia para la banca corresponsal
• Remesas familiares
• c) Equivocadas percepciones sobre la banca
  latinoamericana y el desconocimiento de las
  acciones ejecutadas por ella para prevenir y
  controlar estos riesgos

44
Cumplimiento de USA Patriot Act

• El impacto en la banca Latinoamericana
• Cumplimiento de las disposiciones OFAC

• Los bancos latinoamericanos deben abstenerse de
  prestar servicios a personas o empresas
  vinculadas al lavado de dinero y al terrorismo
  que figuran en las listas de la OFAC

45
Cumplimiento de USA Patriot Act

• El impacto en la banca Latinoamericana
• Cumplimiento de las disposiciones OFAC

• Debida Diligencia para la banca corresponsal

• Control sobre cuentas de corresponsalía

46
Cumplimiento de USA Patriot Act

• El impacto en la banca Latinoamericana
• Cumplimiento de las disposiciones OFAC
• Debida Diligencia para la banca corresponsal

• Remesas familiares

• Aumento de los controles en sistemas
  tradicionales de envío

47
Cumplimiento de USA Patriot Act

• Incidencia de normas provisionales de la Ley para
  la banca Latinoamericana
• Necesidad de contar con un Process Agent o
  Registered Agent en EE.UU.
• Necesidad de mantener dos cuentas con el banco
  corresponsal y el problema de los congelamientos
  de cuentas
• Necesidades estrictas de control sobre las
  cuentas corresponsales y para evitar hacer
  negocios con empresas de países con los que
  EE.UU. no quiere mantener relación financiera o
  comercial
• Necesidad de adquirir sistemas tecnológicos
  alternativos para controlar las listas especiales
  de EE.UU.
• Necesidades de aplicar nuevas tecnologías para el
  comercio exterior

48
Buddy Banks en la agenda de FELABAN

• Programa Buddy Banks
• Creado por el Tesoro de Estados Unidos y FELABAN
  para mejorar los sistemas de prevención de lavado
  de dinero de las entidades financieras
• Intercambio de conocimientos, tecnologías y
  asistencia técnica

• Objetivo Hacer que los sistemas de prevención de
  lavado de activos respondan a
• Normativa local de los países
• Estándares internacionales USA Patriot Act
• Mejores prácticas de la industria bancaria
• Meta Ser aceptado por los bancos de EE.UU. y las
  autoridades de ese país como la debida diligencia
  requerida por la USA Patriot Act

49
Qué es FELABAN?
Cómo es el escenario económico y la situación de
la banca en América Latina?
Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca
en América Latina?
Bancarización Las posibilidades de las
microfinanzas y las remesas
Implementación de Basilea II
Cumplimiento de USA Patriot Act - Buddy Banks en
la agenda de FELABAN
Qué papel le cabe a la tecnología informática en
esta nueva etapa de la banca?
50
IT y la banca en América Latina

• Nunca como hoy la tecnología informática se había
  convertido en un activo clave del negocio
  bancario
• Para poder enfrentarse a la multifacética
  realidad los bancos de América Latina necesitan
  contar con esa herramienta
• Para poder cumplir con los nuevos requerimientos
  de Basilea II, monitoreando al máximo la medición
  y gestión de riesgos y así integrarse a la
  comunidad financiera mundial
• a) Para poder contar con la reputación de bancos
  seguros
• b) Para reducir sus costos de fondeo internacional

51
IT y la banca en América Latina

• Nunca como hoy la tecnología informática se había
  convertido en un activo clave del negocio
  bancario
• Para poder enfrentarse a la multifacética
  realidad los bancos de América Latina necesitan
  contar con esa herramienta

• Para conocer y seleccionar mejor a sus clientes
• a) Implementando los nuevos requerimientos de la
  USA Patriot Act para actuar como banca
  corresponsal en EE.UU.
• b) Alineándose mejor con las necesidades de sus
  clientes, brindándoles los productos y servicios
  que valoran y construyendo los lazos de
  fidelización y negocios que son parte esencial de
  su rentabilidad

52
IT y la banca en América Latina

• Nunca como hoy la tecnología informática se había
  convertido en un activo clave del negocio
  bancario
• Para poder enfrentarse a la multifacética
  realidad los bancos de América Latina necesitan
  contar con esa herramienta
• Para conocer y seleccionar mejor a sus clientes

• Para fijar con mayor exactitud su estructura de
  costos y precios
• Para poder negociar mejor con sus autoridades y
  clientes locales e internacionales la
  implementación de los distintos requerimientos
• Para mejorar sus procesos de gestión internos y
  por lo tanto su productividad
• Para integrar todas sus áreas en estos desafíos y
  oportunidades que se abren ante los bancos

53
IT y la banca en América Latina

• Nunca como hoy la banca de América Latina necesita

• Qué se necesita de estos socios tecnológicos?
• Soporte de IT seguro y estandarizado
• Integración de la infraestructura y sus
  aplicaciones
• Especialización en el negocio bancario y los
  nuevos requerimientos
• Capacidad para realimentar innovaciones
• Flexibilidad para adaptarse a las culturas
  internas de los bancos
• Establecimiento claro respecto de cuáles serán
  los elementos de control y las responsabilidades
  que asumen
• Comunicaciones claras para que estos procesos
  sean posibles y puedan aplicarse sin
  sofisticaciones innecesarias en toda la
  organización
• Precios lógicos
• Precisión y cumplimiento de los tiempos
  estipulados
• Reglas de juego claras para que no surjan mal
  entendidos que atrasen o encarezcan la
  implementación de estos procesos

54
IT y la banca en América Latina

• Contamos con ustedes como aliados en esta nueva
  etapa para sortear los desafíos y potenciar las
  oportunidades para la Banca Latinoamericana en
  esta nueva etapa
• FELABAN (www.latinbanking.com) y mi persona se
  encuentran a su disposición para avanzar juntos
• Muchas gracias