Mxico: industria siderrgica y automotriz - PowerPoint PPT Presentation

Title: Mxico: industria siderrgica y automotriz


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México industria siderúrgica y automotriz

• Bilbao, 6 de julio de 2005

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La Industria Siderúrgica En México
3
Industria siderúrgica

• Importancia económica del sector
• Producción mundial y nacional
• Producción nacional por empresas
• Balanza Comercial
• Sectores consumidores
• Los Retos de Hoy
• Conclusiones

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Importancia Económica

• PIB SIDERURGICO
  125.4
  MIL MILLONES DE PESOS

REPRESENTA
1.6 DEL PIB TOTAL 6.9 DEL
PIB INDUSTRIAL 10.0
DEL PIB

MANUFACTURERO
5
Importancia Económica (Continuación)
EMPLEA

• ES PRIMER CONSUMIDOR
• DE ELECTRICIDAD
  7.3 DEL TOTAL
  NACIONAL
• ES PRIMER CONSUMIDOR
• DE GAS NATURAL
  26.3 DEL
  TOTAL NACIONAL
• ES DE LOS PRINCIPALES USUARIOS
  9.8 DEL VOLUMEN NACIONAL
• DE FFCC
  
  DE CARGA

52,500 DIRECTOS
550,000 INDIRECTOS
6
Producción Mundial de acero por países (millones
de Toneladas)
7
Capacidad Instalada y Producción

• Incremento de la capacidad instalada de
  producción de acero, llegando a los 19.4 millones
  en el 2004
• La producción de acero ha alcanzado los 16.7
  millones de toneladas en 2004

• CAPACIDAD INSTALADA
• (Millones de Toneladas)

• PRODUCCION DE ACERO
• (Millones de Toneladas)

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Producción de Acero por empresas (miles de
Toneladas)
9
Balanza Comercial

• Siendo los productos más importados de los
  PLANOS la lámina en frío, así como de los LARGOS
  las barras (al carbono, inoxidable, aleado y
  especiales), perfiles estructurales, alambrón y
  tubos sin costura
• México exporta a 101 países (el 90 a EEUU) e
  importa de 89

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Balanza Comercial de productos siderúrgicos
México-España (2002-2004)
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Sectores consumidores de productos siderúrgicos

Maquinaria y Equipo 6.8
Envases y Embalajes 5.1
Agropecuario, Silvicultura y Pesca 0.3
Construcción 64.7
Otros Productos Metálicos 6.8
Industria Extractiva 5.9
Transporte 10.4
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Los Retos de Hoy

• China Fuerte crecimiento en consumo de acero
• Escasez global de insumos industriales coque,
  carbón, chatarra
• Fletes Marítimos buques insuficientes
• Energéticos Elevados precios de Gas Natural y
  Energía Eléctrica
• Tipo de cambio Euro-Dólar

EE 16
Importancia del Gas Natural y de la EE en una
estructura típica de costos
GN 32
13
Conclusiones

• Dificultad de realizar las reformas
  estructurales necesarias
• Los BRIC escenario atractivo. México
  competitividad a la baja
• Alto precio del GN y de la EE, inhiben la
  inversión siderúrgica
• Estrategias?
• Consolidación regional
• Posicionamiento en el segmento de servicios
  diferenciados, más valor agregado y más calidad
• Alianzas globales, estrategia básica de
  competitividad a lo largo de la cadena global de
  valor de la industria siderúrgica, pero hacia la
  integración de otras cadenas, mediante el
  escalamiento productivo y tecnológico

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• La Industria Automotriz y
• De Autopartes

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Industria automotriz

• Importancia económica del sector
• Producción mundial y nacional
• Empresas Terminales
• Balanza Comercial
• Proyectos en curso armadoras y autopartistas
• Oportunidades de inversión armadoras, tier 1,23
• Conclusiones

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Importancia económica y estructura de la
industria automotriz

• La industria automotriz 16 PIB manufacturero
• La industria de autopartes 6.4 PIB
  manufacturero, 10.2 exportaciones, 17.4 empleo
  industria manufacturera

EMPRESAS EXTRANJERAS
EMPRESAS NACIONALES
FABRICANTES DE VEHICULOS
13
100
FABRICANTES DE AUTOPARTES
1,000
70
30
PROVEEDORES DE PRIMER NIVEL 345
17
Producción mundial y nacional de vehículos 2004
(miles de unidades)

• México es el onceavo productor mundial de
  vehículos, Perspectivas al 2007 la optimista
  4,700, la pesimista 3,800

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Empresas terminales en México

• SAN LUIS POTOSÍ
• SCANIA
• CUMMINS

MORELOS
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Producción de Vehículos Brasil vs. México
Brasil
México
Producción 03 1.8 millones de unidades Valor de
la Producción 03 14 mil mdd Capacidad de
Producción 3.1 millones de unidades Capacidad
Utilizada 58
Producción 03 1.6 millones de unidades Valor de
la Producción 03 25 mil mdd Capacidad de
Producción 2.1 millones de unidades Capacidad
Utilizada 76
20
EXPORTACIONES 33.48 (Miles de millones de
Dls) 59.1 41.9
IMPORTACIONES 23.56 (Miles de Millones de
Dls) 54 45.8
AUTOPARTES
Vehículos Autopartes
EE.UU. 84.0 76 Canadá 10.6 4 Alemania 4.2 4 Pue
rto Rico 0.3 -- Otros 1.0 16
Vehículos Autopartes EE.UU. 72 EE.U
U. 71 Canadá 19 Canadá 7 Alemania 8 Japón 6 Otro
s 16
21
Distribución del Comercio de Autopartes por País
22
Proyectos En Curso Armadoras

• V. W.
• Producción del Bora
• Nuevo modelo de Golf
• Camiones, 2000 unidades anuales. Inversión de 150
  MDD
• FORD
• Ensamble del Futura, sustituye al Focus y
  Taurus, Inversión de 1,500 MDD. 300 mil unidades
  anuales
• Producción del Fusion, un nuevo vehículo mediano
  dirigido al mercado estadounidense, sumándose
  posteriormente el Mercury Milan y el Lincoln
  Zephir, Inversión de 1,200 MDD en su planta de
  Hermosillo, Sonora.
• TOYOTA
• Construcción nueva planta para producción de
  pick-up Tacoma
• NISSAN
• Proyecto JATCO, inversión de 600 MDD para la
  fabricación de transmisiones

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Proyectos En Curso Fabricantes De Autopartes

• GUARDIAN IND. Querétaro
• Inversión de 200 MDD para la fabricación de
  vidrio automotriz
• DENSO INTERNATIONAL AMERICA INC. Guadalupe, Nuevo
  León
• Partes para sistemas de ignición que se
  fabricaban en Japón. La planta dará soporte a las
  operaciones de ensamble en los EE.UU.
• NEMAK (Grupo Alfa)
• Fabricará la cabeza de aluminio del nuevo motor
  4.0 L V6, para la planta de motores de
  DaimlerChrysler en Treton, Michigan
• GESTAMP (Grupo Gonvarri), Aguascalientes y Puebla
• Soldadura láser-módulos de carrocería.

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Proyectos En Curso Fabricantes De Autopartes

• MAGNA, Sonora
• Producción de carrocería para el Ford Futura.
  Inversión de 250 MDD
• THYSSENKRUPP, Sonora
• Componentes de chasis y suspensiones para
  proyecto del Ford Futura. Inversión de 35 MDD.
• GRUPO ANTOLÍN KUSTER Y KIEKERT, Sonora
• Techos modulares, módulos de puerta y elevadores
  de cristal para proveer los nuevos modelos de
  Ford. Inversión de 35 MDD.
• FAURECIA, Sonora
• Suministrará el sistema de emisión de gases para
  los vehículos Futura. Inversión de 16 MDD.

25

• OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

26
Oportunidades De Inversión

• Sistemas Requeridos por OEMS
• A/C Ø Logística
• Partes de Motor Ø Moldes
• Sistemas de Dirección y suspensión Ø Partes
  Electrónicas
• Componentes Requeridos por Primer Nível
• Forjas Ø Rodamientos
• Estampados Ø Maquinados
• Plásticos Ø Moldes y dados
• Aluminio Ø Herramental
• Logística

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Oportunidades De Inversión
PRIMER NIVEL
Fuente Secretaria de Economía
28
Oportunidades De Inversión
SEGUNDO Y TERCER NIVEL
Fuente Secretaria de Economía
29
Conclusiones

• Gran potencialMás del 40 de los vehículos en
  circulación superan los 13 años
• Nuevos proyectos de inversión de la casi
  totalidad de armadoras
• Si se cumplen los objetivos del PROSEC, México se
  sitúa entre los 5 principales fabricantes de
  vehículos del mundo
• Futuro positivo sobre todo para proveedores
  tier23, hay necesidades no cubiertas de
  6.000.000USD(importaciones)
• Apertura comercial0 arancel en exportación de
  vehículos
• Ausencia de reformas estructurales (eléctrica
  sobre todo)rezago
• Relación amor-odio con EEUU (destino del 90 de
  las exportaciones de esta industria

30
Proyectos realizados en los últimos años
-.Apoyo a empresas múltiples y diversas EROSKI,
EIKA, ECOTECNIA, FAGOR, IBERMÁTICA, INDAR, NECO,
ORONA, SAIOLAN, LATZ, CONSERVAS
ALEGRÍA -.IMPLANTACIONES INDUSTRIALES
31 -.IMPLANTACIONES COMERCIALES 43
31

• Muchas Gracias por su Atención
• Izaskun Arrieta
• Agente de SPRI en México
• Contacto en SPRI para Proyectos en MÉXICO
• Fernando González
• Gran Vía, 35 3º. 48009 Bilbao
• Tel. 94 403 70 24
• E-mail fgonzalez_at_spri.es
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