Les perspectives de dveloppement de lindustrie automobile au Maroc

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Les perspectives de développement de lindustrie
automobile au Maroc
Jean-Bernard LAYAN Yannick LUNG GERPISA et
GREThA Université de Bordeaux

• Séminaire International Recompositions
  socio-économiques face aux défis de la
  mondialisation. Approche comparative
  Maroc-Mexique
• Rabat, Maroc, 12-14 décembre 2007

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Plan de lintervention

• Evolution de lindustrie automobile au Maroc
• Construction automobile
• Equipements automobiles
• Lexpérience réussie du Mexique peut-elle être
  reproduite au Maroc ?

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Linsertion internationale de lindustrie
automobile marocaines

• Quelle orientation géographique?
• LEurope
• Le Maghreb
• La Méditerranée
• Quelle spécialisation?
• Véhicules?
• Composants? Quelles activités?
• Quels concurrents?
• Europe de lest / Pays méditerranéens / BRIC ?

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1. La production automobile

• Le Maroc seule localisation crédible pour la
  production de véhicules en Afrique du nord
• Du montage de véhicules Fiat, Citroën, Peugeot et
  Renault (SOMACA, Casablanca,1959) à la production
  (lAlliance Renault Nissan,Tanger)
• La spécialisation sur le véhicule low cost /
  véhicule économique de léchec du projet 178 de
  Fiat (Palio/Senia) au succès de la Renault/Dacia
  Logan

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Evolution de la production automobile au Maroc
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Les équipements automobiles

• Un démarrage tardif
• En 2003 environ 85 établissements, 20.000
  emplois, produisent des composants destinés pour
  moitié à lexportation , 1/4 sur le marché de la
  pièce de rechange
• Orientation vers linternational récente
• notamment par rapport à la Tunisie, mais une
  spécialisation affirmée sur le câblage

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Evolution (1993-2003) des échanges de composants
automobiles du Maroc
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Evolution des exportations de composants
automobilesComparaison Maroc/Tunisie
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Evolution des exportations des fils et
câblesComparaison Maroc/Tunisie
Maroc
Tunisie
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La structure des exportations dans les composants
automobiles du Maroc
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2. Des maquiladoras au Maroc?

• Eléments de comparaison
• Loffshoring (nearshoring)
• Quelle localisation ?
• Quelle trajectoire ?

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Quelques éléments de comparaison
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Loffshoring

• Le statut de zone franche
• Tanger Automotive City en 2007,19 unités de
  composants automobiles (6 usines de câblage/
  multiplexage, 6 usines orientées siège-textile, 7
  autres), soit 15 des usines
• Lextension vers dautres régions CasaShore,
  RabatShore, etc.
• Lexemple mexicain
• Spécialisation sur les composants (textile,
• multiplexage)
• Exportations mécaniques (moteurs)
• Dune production orientée vers le marché interne
  aux exportations vers lAmérique du nord

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Quelle localisation ?

• Casablanca un tissu dentreprises mécaniques
  mais quel avenir pour le site de la SOMACA ?
• Tanger les contraintes dun espace limité
• Vers un scénario Sud-Sud (Roumanie, Turquie,
  Maghreb, espace méditerranéen, etc.)?

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Lupgrading de lindustrie automobile marocaine
est-elle possible?

• Le scénario des différentes générations de
  maquiladoras au Mexique
• Assembly
• Production
• Design
• Worldwide center of responsability
• Est il reproductible ?
• Un seul site de production automobile
• Faiblesse des exportations de composants
• Faiblesse en matière de qualification de la main
  duvre

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Extrait de la présentation du programme
 Emergence 
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Extrait de la présentation du programme
 Emergence