2- ???? ?????? ??????????: ????? Full- line

1
?? ??? ???????? ???? ????? ???? ???? ??? ?
?????? ??? ?????????? ???? ??? ???? ?? ???? ???
????? ? ????????

• ????? ????? ???? ???? ???? ???????
• ????? ????? ???? ????
• (??????? ???????? ???? ?????? ?????)
• ?????? 1386

2

• 1- ?????
• 2- ???? ?????? ?????????? ????? Full- line
• 3- ?????? ?????????????????? ?????? Dongfeng
  Motor ? ???? ????? ????? ?? ???
• 3.1 ?????? ?????
• 3.2- ???????? ??? ?? ????1 Dongfeng
• 4- ?????? ?????????? Toyota- Faw ? ????? ??????
  ??????
• 4.1- ?????? ?????
• 4.2- ???? ?????? ????? ????? ????? ?????? ??????
• 4.3- ??????? ????????? TPS ???? ?????? ???? ????
  ???
• (1) ?????? V ???- ?????? ?? ????? ?? ?????
• (2) ?? ?????? ????? ?? ????? " ?????? TPS ????
  ???? ???" (??? ??????????? ????? ???? ???? ??????
  ??)
• (2) ???? " ?????? TPS ???? ???? ???" ?? ?????
  ????? ?? ?? ?????? ????? ?????
• 5- ?????? ???????? ?? ??? ??? ????? ????? ??? ?
  ?????? ?????????? ?? Shanghai GM
• 5.1- ???????? ???? GM ?? ???? ??? ?????? ????
• 5.2- ????? ????? ??? ?? Shanghai GM
• 6- ????? ??????? ?????? ??? ?????? ???? ??? ??
  ????? ??????? ????? ??? ? ?????
• 1- Triple Jump Strategy

3
?????
?????? ?????? ???? ?????? ???? ?? ? ?????? ??????
??? ?????? ?? ??? ???? ????? ?? ?? ??? ??? ????
??? ? ???? ??? ??? ????? ?? ????? US? ????? ? ???
?????? ??? ??? ?? ???????? ??? ??????? ??? ??
?????????? ? ?? ???????? ?? ?? ???? ????? ?? ????
??? ????? ????. ???? ?????? ??? ???? ?????? ??
???? " ??????? ?????" ?? ???? ?????? ???????
"???? ???" ? ?????? " ????? ????? ?? ????? ?????
????" ?? ???? ???? ???.
4
2. ???? ?????? ?????????? ????? Full-Line

• ?? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ??? ?????? ??
  ???? ?????????? ???? ?????? ?? ???? ???? ??????
  ??? ?????????? ????? "Full-Line" ???.
• ???? ????? ?? ?????? ???? ???? ?????
• ???????? ????? ????
• ????? ????? ???????
• ???? ??????? ??? ??????? ????? ????? ??? ? ??????
  ?? ????.
• ???? ??? ???? ????? ????? Full-Line ?? ???????
  ??? ???? ???????? ??? ???? ?? ??? ????? ????
  ???? ????? ?? ???? ?? ???????? ???? ? ??????? ???
  ?????? ??? ( ?? ???? ????? ????? ??? ?????).
• ???? ??? ??? ?????? ???? ????? ??????? ???
  ?????? ???? ??? ?????? ???? ???????? ???? ????.

5
?????....

• ??? ??? ???? ????? ????? ????? ??? ????? ?????
  Santana ? Charade (????? ??????? ???? ??? ???
  ????? ??? ?? ???? ? ????? ???? ??? ?? ?? ???????
  ????? ????? ????? ???? ???) ????? ??? ???.
• ???????? ???? ?????????? ??? ????? ????? Honda
  Accord ?Toyota Vios ????? ????? ??? ?? ?? ????
  ?? ????? ????? ??? ? ????? ?? ???? ???? ??.
• YOU GET, WHAT YOU PAY FOR

6

• ????? ????? ??? ??????? ?? ?????? ????? ????? ??
  ?? ???? ?? ?? ???? ????? ???
• First entrants
• ???? VW, GM ? Honda ???
• Last entrants
• ???? Toyota ? Nissan ?? ????

7
???????? ????? ????? ????? ?? ???? VW ??? ?? ??
????? Full-Line?? ?? ??? ?? ?????? ????? ?????
???? ?? Changchun ? Shanghai ??? ????? ???.

• ??????? Shanghai
• Polo(1400cc), Santana(1800cc), Santana
  2000(1800cc), Passat(2800cc)
• ??????? Changchun
• Jetta(1600cc), Bora(1600cc),Audi
  A6(2400cc/2800cc) ????? ??? ???
• ?? ??? 2003 ??????? Shanghai ? ???????
  Gol(1600cc), Tuaran(MPV) ? Sedan ?? ??? ?????
  ??? Polo ? ?????? ?? ??????? Changchun ??? ???
  Gol ? A4 Audi ????? ????? ?? ?? ?? ????? 12 ???
  ?? ??? ????? ????? ??

8

• ???? ????? ???????? ?????? ????? ????? ????????
  ????? ??????? ???? ???? ????? ???? ????? ???.
• ?? ?????? ????? ????? ???? ?? ???? ?????? ???
  ????? ?? ?????? ???? ??? ??? ?? ????? ???? ?????
  ?? ???? ????? ?? ?????? ???? ???? ???? ??? ?????
  ?? ????? ????? ?? ???? ?????? ??? ???.
• ???? ????? ?? ???? ???? ??? ??WTO ? ????????
  ???? ????? ????? ??????? ????? ?? ????? ????
  ????? ????? ?? ?? ????? ??

9

• ????????? ???? ?????? ?? ????? ?? ?? ?????
  ?????? ?? ???? ?? ?? ???? ??? ?? ????? ????? ???
  ?????? ????? ????? ????? ?????? ??????(TPS) ?
  ????? ?????? ???? ?? ?? ?????" ???????????? ?????
  ???? ?????" ?????? ??? ???? ?????. ??? ??????
  ???? ?? ?? ????? ?? ?????? ???? ????? ?? ?? ???
  ?????? ? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ??? ????? ???????
  ???.

10
3. ?????? ?????????? ???????? ?????? Dongfeng
Motor ???? ????? Nissan ?? ???.

• 3.1- ?????? ?????
• ?????? 2003? Nissan ? Dongfeng ??? ????? ?? ??
  ?????? ????? ????? ?? ????? ??? 50-50 ???? ?? ??
  ?? ???? ??
• Nissan ???? ???? ??
• ?? ??????? ?? ???? ????? ??? ????? ????
• ????? ??? ????
• ???? ????? ??????
• ????? ??? ??????? ??? ?????? ?? ???.

11

• ???? Dongfeng ???
• ?? ??? ????? ???
• ????? ?? ???? ?????
• ?????? ???? ??? ???? ????? ??? ????? ??????? ??
  ???
• ???? ???? ???? ??????? ?????? ? ???? ??? ???? ??
  ???? ?? ???.
• ??? ??? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ????? ????? ??
  ????? ???????? ????? ? ????? ??? ?? ?? ??? ?????
  ?? ????? ????????.
• ??? Nissan ????? ?? ????? ??? ????? ?? ???
  ???.
• ???? ????? ?? ??? ????? Nissan ?? ??? ????? ???
  ? ?? ??? ????? Dongfeng ??? ? ???? ????? ???
  ????? ???? ????? ?? ?? ??? ????? ???? ???? ????
  ?? ????.

12
3.2- ???????? ??? ?? ????1 Dongfeng

• Dongfeng ????? ?? ??? ?????? ???? ?? ??? ??.
• ??? ???? ?? ??? Shiyan? ????? Hubei ????? ??.
  ??? ???? ?? ???? ????? ?????? ? ????? ?? ?? ?????
  ? ???????? ?? ??? ???? ??? ??? ??.
• ????? ????????? ??? ?? ?? ????? Dongfeng ?? ??
  ????? ???? ???? ?? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ?????
  ??????. ?? ??? ??? ?????? ???? ???????? ????
  Dongfeng ?? ??? " ??? ?? ????" ??.
• 1 -Triple Jump Strategy

13

• ???" ???????? ??? ?? ????" Dongfeng ????? ?????
  ??? ?? ?? Shiyan ?? Xiangfan ????? ???? ?? ?????
  ?? ?????? ????? ????? ?? ?? ??? ????? ????? ????
  ???.
• ??? Xiangfan ? ???? ??? ? ??? ??? ????? ? ?????
  ??? ????? ?? ??????? ???? ??? ? ?????? ?? ???????
  ??? ???.
• Dongfeng ????? ???? ??? ??( ????? ????????
  ?????) ?? ??? Guangdong ?????? ???? ???? ?? ????
  ???? ?? ?? ????? ??????? ?????? ?? ????.

14
????? ???? Dongfeng

• Dongfeng Honda Engine (DHEC)
• Dongfeng Honda Auto Parts (DHAC)
• ???? ????? ???? Fengsheng ?? ???? ?? ??????
  ????? ????? ??? ???? ????? ???? Yulong ( ???
  ?????? ? ??????? ???? ?????) ?? ???? Dongfeng.
• ?????? ????? ????? ???? ?? ????? ? ?????
  ???????? ????? ? ??? Dongfeng ? Nissan

15

• ???? ???? ???????? ????? ?? ??? ????? ?????
  ????? ?? ???? ??? ???? ?? ????? ??????? ????
  Dongfeng ??? ??? ?? ?? ??? ????? ???? ?? ???.
• ?? ?????? ?????? ?? ???? ????? ?? ??? ????? ?
  ?????? ???? Dongfeng ?? ?????? ????? ????? ?????
  ?? ???? PSA ???? ???
• ???? ????? ???? ???? Dongfeng ?? ????? ????????
  ????? ?? ???? Citroen ?? ?? ??? ?????? ? PSA ????
  ????? ????? ???( ?? ??? ???? Donfeng Citroen
  Motor).

16

• Dongfeng ? ?? ????? ????? ?? ????? ????? ??? ??
  ????? ???? PSA ??????. ?????? ?? ??? ????? ?? ???
  ???? ???????? ????? ( ??? Peugeot ?? ????? ??
  ???? PSA ???? ?? ????? ??? ?? ??? ??? ?????? ??
  ??????? ??? ???? ???? ?? ??? ????? ????? ?????
  ????? ?? ???) ???? ???.
• Dongfeng Citroen Motor ??????? ?? ?? ???? RD
  ???? ???????? ????? ????? ??? .
• PSA ?? ?????? ????? ????? ?? ?? Dongfeng Citroen
  Motor ?? ??? ????? ??? ? ?? ?? ?? 7 ??????? ????
  ?????? ???? ??? (??????? 100??????? ??).
• ??? ?????? ????? ????? ????? ??????? ??????
  ????? ????? ? ??????? ???? ??? ??? ????? Peugeot
  ?? ?? ???? ?????? ?? Citroen ?? ?? ?????? ??
  ?????.

17
4. ?????? ????????? ??? Toyota-FAW ? ????? ??????
Toyota
18

• ?????? ?????????? ???? Toyota ? FAW? ?? ?????
  ??? 2002 ????? ?? ?? ?? ?? ???? ???????? ??????
  ?????????? ??? ???? ??? ?????? ? ????? ? ???? ???
  ???? ?? ????? ? ???? ????? ???? ??? .
• ?????? ?? ???? ????? 15 ??? ????? ???? ?? ???
  2010 ???? ???? ??? ???? ???? ???? ?? ?? ???? ??
  ???.

19
4.1 ?????? ?????

• ?????? ???? ??? ?????? ? FAW? ?? ?? ???????
  ??? 2002 ???? ?????? ???? ????? ????? ??. ??????
  ?? ?? ?? ???? ?? ?????? ?? ????? ????? ??? ??
  ???? ??? ?? ????
• ?????? ????? ?????? ? 30000 ????? Corolla ?? ??
  ???? ??? 2004 ?? ????? ??????? ?????( ????? ??
  ????? ????? ??? Vios) ???? ????? ???.
• ?? ???? ?????? ??? ???? ?? ????? ???? ??? ?? ????
  ??? Vios? ?????? ?? 30000 ??? ?? 50000 ???
  ??????.
• ?????? ??????? 100 ??????? ?? ?? ???? ????? ?????
  ??????? ? ??? ?? ????? ? ???????? ????? ?? ????
  FAW ???? ????? ????? ??? ????? ? ???? ? ???? ????
  ? ?????? ????? ???.
• ??? ??????? ??? ??? ?? ?? ???? ??? 2005 ????
  ????? ??? ? 50000 ????? ??? Crown ?? ?? ??? ?????
  ????? ???.
• ?? ??? 2005? ??? ??????? ?????? ????? ????? ???
  ???? ?? ?????? ? ????? ?? ?? ??? Camery ????
  ????? ???.

20
????? ....

• ?? ?????? ??? ???? ??????? ??????? ? Changchun
  ?? ???? ???? FAW ???? ????? ?????? 10000 ?????
  ??? ?????(SUV)? Land Cruiser ?? ?? ????? ??? 2003
  ???? ????? ???.
• ?? ?????? ????? ????? ???? ?? ??? Sichuan Toyota
  Motor Co(STMC) ??? ????? ??. ?? ??? ???????
  ?????? ????? 5000 ????? ??? ???? SUV ? Prado
  Land Cruiser ?? ?? ??? 2003 ???? ????? ???.
• ?? ??? 2003? ?? ???? ???? ???? ?????? ??? ?????
  ??.

21
?????....

• ??????? ????? ? ????? ??? ???? ? ???? ???? FAW
  ?? ?? ??? " Red Flag" ?? ????? ????? ???.
• Daihatsu Motor ?? ?? ???? ???? ?????? ???? ?????
  ???? ?? ????? ????? ??? ?? ???? FAW ?? ??? 2005
  ???? ???.
• ??? ??? ????? ?? ???? ??? ????? ????? Mira"" ?
  Move"" ???.

22

• ???? ??????? Fujio Cho ???? ???" ?? ??? ????? ??
  ?????? ? ????????? ?? ?? ????? ??? ??????? ?????
  RD ? ???? ? ????? ???? ?? ????." ? ?? ???? ?
  ????? ???? ?? ???? ???? ????? ???.
• ???? ???? ????? ???? ?? 300000 ??? ?? 400000 ???
  ????? ?? ?? ???? ?? ??? 2010
• ???? ????? 10 ??? ????? ?? ??? ?? ????? ? ??????
  ?? ???? FAW ???? ????? ? ???? ? ???? ???? ??????
  ?? ????.
• ?????? ? ???? ?????? ????? Full- Line ?? ????
  ??? ???? ?? ??? ??? ?? ??????? ????? ?????? ? ??
  ?? 400000 ??? ??????? ?? 6 ??? ?? ????

23
4.2 ???? ?????? ?????????? ????? ????? ??????
??????(TPS)

• ????? ????? ?????? ?????? ?? ?? ?????? ?? ????
  ????? ???
• ????? ??? ???? ???? ?? ???? FAW? ?? ??? ????? ??
  ????? ??? ?????? ?? ??? Taiichi Ohno ?? ????? ??
  ??? ??? 1977 ? 1981 ?? ???? ??? ????? ??? ? ?????
  ??????? ?? ???? ????????? TPS ?? ?????? ??? ????
  ?? ???????? ??? ??? ?????? ??? ?????? ??????. ???
  ????? ???? ???? ????? TPS ?? ????? ??? ? ??? 1970
  ??. ?? ???? ?? ????? ????? ??? TPS ?? ???? ???
  ???? ???? ?? ???? ??? ??????? ? ???????? ??.

24
?????....

• ????? ? ??? ?? ?? ????? ??? 1980 ?? ????? ???
  1990 ?? ??? ???????? ?? ????? ??? Hino ?? ??
  ?????? ????? ?? ???? FAW ?? ??????? ?? ????? ??
  ??? ???? ?????? ????? ?????? ?????? ???? ? ?????
  Just- In-Time ?? ???? ????? ??? ?? ???? ??? ????
  ????.
• ????? ? ??? ?????? ?? ??? 1996 ?????? ?????????
  TPS ?? ?? ???? ??? ?????? ???? ???. ?????????
  ????? ?? ???? ???? ?????? ??? ???. ??? ?? ????
  ????? ???? ?? Tianjin? ??????? ??? ???????? ??
  Tianjin ???? ???.

25
4.3- ????????? TPS ?????? ???? ???? ???

• ?????? V ???1
• ???? ??? ????? ????? ?? ???? ??????? ?? ??? ????
  ????? ??? ?? ????? ?????? ????? ????? ????? ?
  ???? ??? ?? ???? ???.
• ??? ?? ????? ????? ????? ????? ???? ????
  ???????? ? ????? ?????? ????? ???? ??( ?? ????
  ?????? ?? Beijing ? ?? ???? ????? ????? ??
  ??????? ??? ?? ? ???? ?? ??? ???).
• ??????? ????( ??????? ???? ?????? ????? ?????)
  ????? ?? ??? ???? ?? ??? ?????(Vios) ?? ??
  ??????? ? ???? ( ?????? ????? ????? ?? Tianjin)
  ???? ?????.
• (1)- Back- Office in advance

26
(2) ?? ?????? ? ????? ?? " ?????? TPS ?? ????
???" ( ????? ?????? ?? ???? ?????? ??)

• ?????" ?????? TPS ???? ???? ??? " ?? ???? ?????
  ?????? ???? ?? ??? ?????? ?? ?????? ??? 1996
  ?????? ??. ??????? ???? ???? ?????? ? ???? ?????
  ?? ????? ???? ?????? ??????? ??????? ??? ??????
  ?? ???? ?????? ?? ???? ?? ??? ?????? ?? ???? ??
  ??? ??????? ? ???? ?? ?????? ?? ??????? ???.

27
(3) ?? ???? ?? " ?????? TPS ???? ???? ???"
????? ????? ?? ??????? ? ???? ?? ?????? ?????
????? ?? Tianjin

• ?????? TPS???? ???? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ????
  ?????? ?? ???? ???? ?????? ?? ? ??? ?? ??? ?? ???
  1999 ?? ????? ???? ?????? ?? ?? ????? ???? ????
  ??? ??? ????? ?? Tianjin ?????? ??

28

• ??? ????????? TPS ???? ????? ??? ???? Taiichi
  Ohno ( ??? ?? ?? ??? Dalian ?? ???? ??? ?????
  ??) ? 25 ??? ???? ?? ???? FAW ?? ??? Changchun
  ?????? ??.
• ??? ???????? ???? ?? Changchun ? Tianjin ?????
  ??? ? ?? ???? ??? 21 ?? ???? ?? ???? ??????
  ?????????? ???? ???? FAW ? ?????? ??.
• When you drink water, you should remember a
  person who dug a well.

29
5. ?????? ???????? ?? ??? ??? ????? ????? ??? ?
?????? ?????????? ?? Shanghai GM

• 5.1- ???????? ???? GM ?????? ????
• GM ?? ???? ??????? ??? ???? ??? ?????? ?? ???
  ???? ??? ?????? ? ?? ????? ??? 1990 ?? ?? ???? ??
  ???? ?? ?????? ????? ???.

30

• ?? ???? ???? GM ?? ?????? ?????????? ????
• Shanghai GM ( ??? ??????? Sail, Buick ? ????)
• Gold Cup GM (??? ????? Shevrolet Blazer S10).
• ?? ???? ?????? ???? ?????? GM ????? ?? ??????
  ????? ?? ??? ??? ???. ??? ????? ???? GM ?? ?????
  ??????
• GM 42.1 Creditor banks to Daewoo 33 Suzuki
  14.9 SAIC 10

31

• ??? ???? ???? ?? ??? "GM Daewoo Automobile
  Tecnology" ???? ????? ??? ???
• ????? ?? ????? ? GM/ Suzuki ????? ?? ???
• ????? ?? ????? ? GM Daewoo
• ??????? ?? ????? ? SAIC ????? ????? ??.

32

• GM ??? ?????????? ??? ???? "J200" ?? ????
  Shanghai GM ?????? ?? ??? ???? ?? ????? ?????
  ???????? ????? ?? ??? "Nubira" ?? ???? ??? ??? ??
  ?????? ??? ????.
• ??? ??? ?? ?? ???????? ??? ?? ???? ???? ??? ????
  ?????? Shanghai ? ??? ?? ???? ?? ?? ????? ?? ???
  ??? 2003 ?? ???? ??????.
• ??? J200" " ???? ??? ?? ?? ??? Santana ?
  Volkswagon ? ?????? ??? Citroen ZX ????? ?? ???.
• ?? ???? ???? ???? Shanghai GM ?????? ???? ??? ??
  ???? ? Daewoo ?? ???? ????? ?? ??? ???? ??
  Daewoo ?? ?? ????? ??? Corsa ??? ? ???? ????? ???
  ????? ???

33
?????....

• ????? ?? Daewoo? ???? Isuzu ?? ?? GM ????? ??
  ???? ????? ???? ?? ?? ????? ????? ?????? ???
  ????? ?? GM ?????? ??? ?? ??? 2003 ???????.
• ?? ??? ??? ?? ??? ????? ?????? ?? ???? ??? ?? ??
  ??? 2005 ?? 70000 ???? ?????? ?? ?????? 70 ??
  ??? ?????.

34
?????....

• ???? GM ?? ???? ???? ?????? ????? ????? ?????
  ???? ???? ???? ???? ?????? ????? ????? ???? ?????
  ????? ??? ????? ?????? Shanghai Wuling Auto ?? ??
  SAIC ????? ???? 30 ?????? ???? ( ?????? 3.6
  ?????? ??) ????? ???? ???. ??? ????? ?? ?? ??
  ???? ????? ???? ???? ???? ?? ???? ??? ?? ????
• SAIC 50.1 GM 34 Liuzhou Wuling 15.9

35
?????...

• ???? ???? ????? ???? ?? ???? 10 ??? ?????? ????
  ????? ? ????? ????? ??? ????? ?? ???? ???? ???
  ???? ???? ????? ???????? 2 ?????? ???? ( ??????
  30 ?????? ??) ?????? ????? ???.
• ????? GM ?? ???? ??? ?? ????? ???. ????? ????????
  ?? ???????? ????? Full- Line ?? ????? ????? ????
  VW ? ???? ??? ????? Honda ? Toyota ????? ?? ??
  ???? ??? ??? ?? ??????????. ?? ???? GM ???? ? ???
  ?? ??? ??? ?? ??? ??? ???? ?? ??? ????? ?? ????
  ???????? ????? Full- Line ????? ??? ?????? ?
  ????? ?? ???? ????? ??????? ???? ?? ???? ????????
  ??????? ? ????? ?? ????? ????? ?? ???? ??? ???.

36
5.2 ????? ????? ??? ?? GM Shanghai

• ?????? ?? ????? ????? GM ?? ???? ???? ????? ????
  GM " GMism" ?? ?? ??? ?????? ?????????? ????
  ?????? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ????? ??? ??
  ?????? ????? ?????? ????.
• ???? ????? ???? ?? ?? ?????? ????? ????? ????
  ??????? ? ????? ???? GM ?? ?????? ???? ???? ???
  ?? ???? ??? ??? ?????? ? ?????? ?? ??? Opel ???.

37

• ???????? ?? ???? ????? ????? ???? ??? ?????? ???
  ? ??????? ????? ?? ??? ????? ?? ???? GM ?????
  ???? ???? ????? ????? ?? GM Shanghai ?????.
• ?? ??? ????? ?? ?????? ?? ?? ????? ????? ?????
  ????? ?????? ???? ??????? ???? ?????? ?????? ????
  ?? ?? ????? ???? ?? ????. ?? ?? ??? ?? ??? ?????
  ????? ???? ???( Buick ? Sail) ? ??? ????? ?? ??
  ?? ??? 2002 ?? ????? ?????54.695 ? 56.928 ????
  ???.
• ???????? ??? ????? ??????? ???? ?? ??? ????? ?
  ???? ?????? ?? ?? ????? ??? ???? ??? ???? ??????
  ???.
• GM Shanghai ???? 152.1 ?????? ???? (?????? 180
  ?????? ??) ?????? ????? ???? ???? ?? ???? ????? ?
  ???????? ????? ??? ???? ??? ? ?????? ???

38
6. ????? ????? ?????? ? ??? ?????? ??? ?? ?????
????? ??? ? ??????? ???????

• ?? ?????? ?? ???? ?????? ????? ?????? ???? ???
  ?? ??? 2002 ? 3.25 ?????? ????? ???? ???? ?? ???
  ???? ?? ????? ?????? ????? ??? ?? ???? ?? ???
  1967 ( 3.15 ??????) ? ????? ?????? ????? ??? ??
  ????? ???? ???? ?? ??? 1975 ( 3.19 ??????) ??????
  ????? ???.
• ???? ??? ?? ????? ????? ?? ???? ??? ???? ?????
  ??? ? ?? ???? ?? ??? ? ???? ???? ????? ??? ? ????
  ??? ?? ??? ? ??? ???? ???? ???? ??? ( ?? ?????
  3.15 ?????? ?????).
• ????? ????? ?????? ???? ?????? 3.38 ?????? ???
  ?? ?? ???? ?? ??? ? ????? ???? ???? ? ???? ???
  ???? ??? ?? ??? ???? ???? ?????.

39

• . ???????? ??? ???? ????? ??????????? ???? ??
  ???? ??? ???? ?? ????? ???? ?????? ( ?? ?????
  12.26 ?????? ?????)? ??? ???? ???? ( ?? ?????
  10.26 ?????? ?????) ??? ???? ????? (?? ?????
  5.48 ?????) ? ????? ???? ??? .
• ????? ???? ???? ??? ?????? ????? 2001 ???? ??
  ??? ?? ???? ??? ?? ??? ? ???? ???? ????( 2.38
  ?????? ?????)? ??? ???? ??? ??????? ??? ?? ?? ???
  ? ????? ??? ????? ( 3.25 ?????? ????? ) ? ?? ????
  ??? ??????? ( ????? 2.57 ?????? ?????) ? ??????
  ( ????? 2.61 ?????? ?????)? U.K( ????? 2.86
  ?????? ?????) ???? ????.
• ???? ??? 0.9 ?????? ????? ?????? ?? ?? ?? ????
  ?????? ???? ??? ? ?????? ???? ?? ?? ????? 0.87
  ?????? ????? ?????? ???? ???.

40

• ???? ??? ??? ????? ????? ??? ????? ????????
  ?????? ?? ????? ???? ? ???? ?? ?????? ???? ??? ??
  ????? ???.
• ?? ??? ???? ?? ??? ????? ????? ??? ????? ?? ????
  ??? ????? 2002 1.09 ?????? ????? ???? ???? ?? ???
  ????? ?? ????? ????? U.K ?? ???1985 ( 1.05 ??????
  ?????)? ???? ?????? ?? ??? 1960 ( 1.16 ??????
  ?????)? ???? ??????? ?? ??? 1965 ( 1.1 ??????
  ?????) ? ???? ??? ????? 1991 ( 1.16 ?????? ?????)
  ?????? ?? ???.
• ??? ???? ?? ????? ????? ?????? ???? ???? ?? ???
  1967 ( 1.38 ?????? ????? ) ?????? ??? ???.
• ??? ??????? ????? ???????? ????? ?????? ???
  ?????? ?? ??? ????? ???? ???? ? ???? ??? ???????
  ?? ??? 1960 ?????? ?? ???.

41

• ???????? ?? ???? ??? ?? ????? ? ???????? ??????
  ???? ??? ?? ??? ??? ?? ???.
• ?? ????? ??? ???? ?? ???? ??? ??? ?????????? ???
  ?????? ??? ???? ?? ????? ????? ????? ???? ? ????
  ?????? ?? ???? ??? ? ???? ??????? ??????? ???
  ????.
• ?? ???? 3.25 ?????? ?????? ????? ??? ?? ???? ???
  ?? ??? 2002? ?? ??? ?? ??????( 1096000)? ?? ???
  ?? ? ??????( 1064000 ) ? ?? ??? ????????? ?
  ??(1091000 )? ???????? ????? ?? ????.
• ?? ?????? ?? ????? ??????? ????? ?? ??? ????????
  ????? ???? ???? ??? ????? ? ???? ? ????? ???? ???
  ???. ? ??? ????? ????? ???? ??? ?? ???? ???? ??
  ??? ?? ??????? ??????? ?? ????? ??? ????? ?????
  ?????? ? ??????? ?????.

42

• ????? ?? ??????? ???? ?? ???? ??? ??? ?? ???????
  ??????? ? ????? ???? ??? ? ???? ?? ?? ????? ???
  ?? ????? ? 30 ???? ? ?? ????? ??? ????? ??? ??
  ???? ????? ?? ?????
• ????? ???????? ?????? ???? ???? ???.
• ??????? ???? 100 ??? ??? ? ?? ?????????? ?????
  ???????? ?? ?? ??????? ???? ???.
• ??? ???? ???????? ????? ?? ????? ?????? ?? ????
  ??? ????? ??? ?? 50 ??? ??? ? ?? ????? ?? ?? ????
  ???? ???? ????? ??.
• ???? ??? ?? ???? ?? ??? 1980 ?? ??????? 20 ??? ??
  ???? ?? ??? ?????? ???? ?? ??? ??? .
• ???? ???????? ????? ?? ??? ?? ??? 1990 ?????? ?
  ????? ????? ???? ????? ????? 10 ??? ??? ???? ??
  ???? ??? ???? ????? ??? ?????? ???.

43
????? ...

• ??? ?????? ??? ??? ??????? ???? ?? ??? ?? ????
  ??? ?????? ??? ?????? ????? ? ????? ?? ?? ???.
  ???? ??? ?? ??? ?? ???? ??? ????. ???? ??? ?? ??
  ?????? " ??? ?????" ???? ????? ???? ???????? ??
  ???? ??? ?? ????? ???? ???? ??? ? ???? ???? ?? 30
  ??? ???.

44
GOOD LUCK!!!