Diapositiva 1

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Índice de Competitividad Sistémica de las
Entidades Federativas 2006
Estado de Sinaloa 24 de Agosto de 2006
2
Índice

• Competitividad, Empleo y Bienestar en México
• Competitividad Internacional de México
• 3. Elementos de la Competitividad
  Internacional
• Competitividad Sistémica 2006 para el Estado de
  Sinaloa y demás entidades federativas
• Competitividad Sistémica Regional
• Caso Chihuahua
• 6. Competitividad Sistémica de las regiones y
  municipios del Estado de Sinaloa

3
Índice

• Competitividad, Empleo y Bienestar en México
• Competitividad Internacional de México
• 3. Elementos de la Competitividad
  Internacional
• Competitividad Sistémica 2006 para el Estado de
  Sinaloa y demás entidades federativas
• Competitividad Sistémica Regional
• Caso Chihuahua
• 6. Competitividad Sistémica de las regiones y
  municipios del Estado de Sinaloa

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Creación de Empleo, Inversión y Salarios en México
COSOFO Coeficiente de Suficiencia Ocupacional
Formal aumento sexenal del empleo formal (IMSS
ISSSSTE) entre aumento sexenal de la
PEA Salario Mínimo Real Inversión pública como
porcentaje del PIB (eje derecho)
Estimados por aregional
5
Aumentos Anuales de la PEA y del Empleo Formal en
México 2001-2012
Aumentos Totales de la PEA y del Empleo Formal
por sexenio


FCH
VFQ
VFQ
FCH
Fuente aregional.com, con información de Conapo,
IMSS e ISSSTE Datos estimados por aregional.com
6
Coeficiente de Suficiencia Ocupacional Formal en
México (COSOFO 2001-2006)

Fuente aregional.com, con información de Conapo,
IMSS e ISSSTE COSOFO aumento sexenal del empleo
formal (IMSS ISSSSTE) entre aumento sexenal de
la PEA Estimados por aregional
7
Estado de Sinaloa
Aumentos Anuales de la PEA y del Empleo
Formal 1999-2010
Aumentos Totales de la PEA y del Empleo Formal
por sexenio


JAP
JSM
JAP
JSM
Fuente aregional.com, con información de Conapo,
IMSS e ISSSTE Datos estimados por aregional.com
8
Estado de Sinaloa
Coeficiente de Suficiencia Ocupacional Formal
(COSOFO 1999-2006)

Fuente aregional.com, con información de Conapo,
IMSS e ISSSTE COSOFO aumento sexenal del empleo
formal (IMSS ISSSSTE) entre aumento sexenal de
la PEA Datos estimados para el 2006
9
Estado de Sinaloa
Aumento Anual de la PEA en el Estado de
Sinaloa(2005-2010)
17
17
17
17
15
16
Fuente aregional.com, con información de Conapo
10
Estado de Sinaloa
Aumento anual de la PEA en las localidades de
más de 50,000 habitantes 2005-2010
Aumento anual de la PEA en todas las
localidades2005-2010
Fuente aregional.com
11
Estado de Sinaloa
Aumento anual de la PEA regional en las
localidades de más de 50,000 habitantes

2005-2010
Fuente aregional.com, con información de Conapo
12
Estado de Sinaloa
Aumento anual de la PEA en las localidades de
más de 50,000 habitantes2005-2010
Fuente aregional.com, con información de Conapo
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Índice

• Competitividad, Empleo y Bienestar en México
• Competitividad Internacional de México
• 3. Elementos de la Competitividad
  Internacional
• Competitividad Sistémica 2006 para el Estado de
  Sinaloa y demás entidades federativas
• Competitividad Sistémica Regional
• Caso Chihuahua
• 6. Competitividad Sistémica de las regiones y
  municipios del Estado de Sinaloa

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Localización Internacional Estratégica
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Acuerdos y Tratados Comerciales
Región Latinoamérica Región Latinoamérica
TLC Bilaterales Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Chile, Uruguay
TLC con el Triángulo Norte Honduras, El Salvador, Guatemala
TLC-G3 Colombia, Venezuela
Acuerdos de Complementación Económica Bilateral Argentina, Brasil, Paraguay
Región Europa Región Europa
TLC Unión Europea- México Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suecia, Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa, República Eslovaca
TLC México-Asociación Europea de Libre Comercio Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza
Región Norteamérica Región Norteamérica
TLC de América del Norte Estados Unidos, Canadá
Total Total
Regiones 4
Tratados y Acuerdos 15
Países 46
Región Asia Región Asia
TLC México-Israel Israel
Acuerdo de Asociación Económica México-Japón Japón
16
El modelo industrial de manufactura de ensamble
no genera valor agregado México, Corea y China
Fuente UNCTAD, Trade and Development Report 2002
17
China y México en el mercado de Estados Unidos
300
16.0
14.0
250
12.0
200
10.0
Participación ()
150
8.0
Miles de millones de dólares
6.0
100
4.0
50
2.0
0
0.0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
China
México
Participación China
Participación México
FUENTE aregional.com con información del
Departamento de Comercio de Estados Unidos
18
Posición de México en el Índice de
Competitividad del Crecimiento, FEM 2005
Se compone de los subíndices de tecnología,
ambiente macroeconómico e instituciones
públicas El número posterior a la diagonal
se refiere al total de países considerados en la
muestra para cada año
FUENTE aregional.com con información del Foro
Económico Mundial (FEM)
19
Posición de México en el Índice de Competitividad
Mundial del IDE
El índice se compone de los factores
desempeño económico, eficiencia gubernamental,
eficiencia de negocios e
infraestructura El número posterior a la
diagonal se refiere al total de países
considerados en la muestra
FUENTE aregional.com con información del
Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDE)
20
Posición de países selectos en el Índice de
Competitividad Mundial del IDE
Los países señalados con color rojo son con
los que México tiene firmado un Tratado de Libre
Comercio o un Acuerdo de Complementación
Económica
FUENTE aregional.com con información del
Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDE)
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Índice

• Competitividad, Empleo y Bienestar en México
• Competitividad Internacional de México
• 3. Elementos de la Competitividad
  Internacional
• Competitividad Sistémica 2006 para el Estado de
  Sinaloa y demás entidades federativas
• Competitividad Sistémica Regional
• Caso Chihuahua
• 6. Competitividad Sistémica de las regiones y
  municipios del Estado de Sinaloa

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Cambio del contexto competitivo

• 1930-1970-1985
• ECONOMÍA CERRADA
• COMPETENCIA NACIONAL
• 1985-1994
• ECONOMÍA ABIERTA
• COMPETENCIA INTERNACIONAL
• COMPETENCIA INTERNACIONAL COMPETITIVIDAD
  SISTÉMICA

23
Enfoque tradicional(economía cerrada)
24
Competitividad sistémica(economía abierta)
25
Competitividad sistémica
Competitividad Sistémica Internacional
26
FUENTE aregional.com
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Índice

• Competitividad, Empleo y Bienestar en México
• Competitividad Internacional de México
• 3. Elementos de la Competitividad
  Internacional
• Competitividad Sistémica 2006 para el Estado de
  Sinaloa y demás entidades federativas
• Competitividad Sistémica Regional
• Caso Chihuahua
• 6. Competitividad Sistémica de las regiones y
  municipios del Estado de Sinaloa

28
Estructura del Índice de Competitividad
Sistémica, 2006
FUENTE aregional.com
29
Posición de las entidades federativas en el
Índice de Competitividad Sistémica, 2006
Estado de Sinaloa Posición 14 Grado medio ?
Promedio Nacional 0
FUENTE aregional.com
30
Índice de Competitividad Sistémica de las
Entidades Federativas, 2006
Estado de Sinaloa Grado medio
ALTO
MEDIO
BAJO
FUENTE aregional.com
31
Grado de Competitividad Sistémica de las
Entidades Federativas, 2006
Nivel Micro Empresario
Disposición de empresarios con vocación
emprendedora, previsores y con sentido del riesgo
Estado de Sinaloa Grado medio
FUENTE aregional.com
32
Grado de Competitividad Sistémica de las
Entidades Federativas, 2006
Nivel Micro Empresa
Empresas eficientes, flexibles, con esquemas de
calidad total y proclives a generar redes
productivas
Estado de Sinaloa Grado medio
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
FUENTE aregional.com
33
Grado de Competitividad Sistémica de las
Entidades Federativas, 2006
Nivel Meso

Encadenamientos productivos, fomento
tecnológico, regulación ambiental,
infraestructura, entrono laboral, vinculación de
universidades con el sector empresarial
Estado de Sinaloa Grado medio
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
FUENTE aregional.com
34
Grado de Competitividad Sistémica de las
Entidades Federativas, 2006
Nivel Macro
Estabilidad macroeconómica, apertura comercial,
políticas financiera y fiscal
Estado de Sinaloa Grado alto
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
FUENTE aregional.com
35
Grado de Competitividad Sistémica de las
Entidades Federativas, 2006
Nivel Meta
Valores socioculturales, cohesión y
responsabilidades sociales, gobernabilidad,
Estado de Derecho
Estado de Sinaloa Grado medio
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
FUENTE aregional.com
36
Grado de Competitividad Sistémica de las
Entidades Federativas, 2006
Nivel Internacional
Subsidios, medidas anticontrabando, fomento a la
actividad exportadora, políticas de competencia
Estado de Sinaloa Grado medio
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
FUENTE aregional.com
37
ICSAR 2006 por entidad federativas
38
Los niveles de Competitividad Sistémica del
Estado de Sinaloa, 2006
Mientras más alejado del centro del esquema,
mayor es la competitividad
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Índice

• Competitividad, Empleo y Bienestar en México
• Competitividad Internacional de México
• 3. Elementos de la Competitividad
  Internacional
• Competitividad Sistémica 2006 para el Estado de
  Sinaloa y demás entidades federativas
• Competitividad Sistémica Regional
• Caso Chihuahua
• 6. Competitividad Sistémica de las regiones y
  municipios del Estado de Sinaloa

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Índice de Competitividad Sistémica de las
Entidades Federativas, 2006
? Estado de Chihuahua Grado alto
FUENTE aregional.com
41
Estado de ChihuahuaCompetitividad sistémica de
las regiones
42
Estado de Chihuahua Grado de competitividad
sistémica total de las regiones
43
Estado de Chihuahua
VII-A Chihuahua Factor Infraestructura 3.4.13b
Variable Líneas telefónicas por cada 1,000
habitantes, 2003
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Índice

• Competitividad, Empleo y Bienestar en México
• Competitividad Internacional de México
• 3. Elementos de la Competitividad
  Internacional
• Competitividad Sistémica 2006 para el Estado de
  Sinaloa y demás entidades federativas
• Competitividad Sistémica Regional
• Caso Chihuahua
• 6. Competitividad Sistémica de las regiones y
  municipios del Estado de Sinaloa

45
Regiones del Estado de Sinaloa
46
Región I
Fuente Gobierno del Estado de Sinaloa
47
Región II
Fuente Gobierno del Estado de Sinaloa
48
Región III
Fuente Gobierno del Estado de Sinaloa
49
Región IV
Fuente Gobierno del Estado de Sinaloa