Camput

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ariae 2004
Introducción de Competencia en la Industria de
Gas Natural
Río de Janeiro, Brasil
25 de mayo de 2004
Dionisio Pérez-JácomeComisión Reguladora de
Energía
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Contenido

1. Introducción
2. Venta de Primera Mano
3. Retos
4. Conclusiones

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1. Introducción

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Introducción
Hasta 1995, las actividades de la industria de
gas natural se encontraban verticalmente
integradas

• Pemex mantenía el monopolio de la industria en
  las actividades de producción, transporte,
  distribución y comercialización del combustible

El primer paso para la introducción de
competencia fue la separación vertical de las
actividades de la industria a fin de promover la
participación de nuevos actores en actividades
con potencial competitivo

• Por mandato legal, Pemex mantiene el monopolio en
  la exploración, producción y venta de primera
  mano
• Las actividades de transporte, distribución y
  almacenamiento, se abrieron a la participación
  privada, quedando sujetas a un régimen de
  permisos regulados por la CRE
• Se permitió la libre participación privada en
  actividades de comercialización, importación y
  exportación

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Áreas abiertas a la Inversión Privada
Reservada al Estado
Abierto a participación privada
Competencia CRE
Venta de Primera Mano Es la primera enajenación
del gas por parte de Pemex. La CRE fija el precio
simulando condiciones de mercado
Alm. Abierto a participación privada, sujeto a
permiso por CRE
Distribución Abierto a participación privada,
sujeto a permiso por CRE. Permisos otorgados a
solicitud de parte o por licitación
Transporte Abierto a participación privada,
sujeto a permiso por CRE. Existen dos
modalidades acceso abierto y usos propios
Exploración, Producción y Procesamiento No existe
competencia en estas actividades (están
reservadas al Estado). Solamente Pemex puede
explorar, explotar y procesar gas natural
Regulación por Incentivos
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Promoción de Competencia

• En virtud del monopolio de Pemex en la producción
  de gas, se promovió la competencia en el
  suministro a través de eliminar barreras de
  entrada a las importaciones
• El precio se determina con base en su costo de
  oportunidad (referentes internacionales ajustado
  por netback)
• Se eliminaron los aranceles y permisos de
  importación

En transporte, los ductos están sujetos a prestar
el servicio en condiciones de acceso abierto

• Las nuevas inversiones de transporte deben
  someterse a una temporada abierta para la
  contratación de capacidad
• En el Sistema Nacional de Gasoductos de Pemex, se
  garantiza el acceso a capacidad a usuarios
  tradicionales. Próximamente se expedirán reglas
  definitivas de acceso para la totalidad de los
  usuarios

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Características de la Regulación Económica

• Acceso abierto en transporte y distribución
• En transporte aplica actualmente a ductos
  privados y a usuarios eléctricos del Sistema
  Nacional de Gasoductos
• Regulación por ingreso promedio (ingreso por
  unidad de gas distribuida o transportada)
• Revisión de ingreso requerido cada 5 años
• Aplicación de factor de eficiencia
• En distribución
• Se confirió período de exclusividad de 5 o 12
  años (a permisionarios existentes o nuevos), a
  cuyo final pueden entrar nuevos distribuidores a
  zona geográfica
• Coexistencia de autoabastecedores y
  distribuidores dentro de zona geográfica
  promueve competencia
• Riesgo evitar competencia desleal

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Permisos otorgados por la CRE en Gas Natural
Total Permisos Longitud (km) Inversiones Comprometidas (millones USD)
Transporte 113 11,540 1,662
Distribución 21 26,097 988
Almacenam. 4 N.A. 2,336
TOTAL 138 37,637 4,986
Proyectos de GNL con capacidad de 1,250,000
metros cúbicos
Mayo 2003- Mayo 2004 Permisos Longitud (km) Inversiones Comprometidas (millones USD)
Transporte 10 35.2 19
Distribución 0 0 0
Almacenam. 3 N.A. 1,786
TOTAL 13 35.2 1,805
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Proyectos de GNL con capacidad de 970,000
metros cúbicos
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Desarrollo de infraestructura en el Sector Gas
Natural
Las políticas de apertura comercial y la
congruencia entre la regulación aplicable en
México y EEUU (acceso abierto, tarifas binómicas)
han favorecido el florecimiento de
interconexiones transfronterizas y desarrollo de
proyectos de regasificación de GNL
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1. Ventas de Primera Mano

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Venta de Primera Mano
Otro instrumento que favorecerá las condiciones
de competencia es la regulación de las ventas de
primera mano por Pemex (VPM) Éstas se podrán
realizar a la salida de las plantas de proceso de
Pemex o en el punto de entrega que determine el
adquirente

• A la salida de las plantas de proceso, los
  adquirentes tendrán la opción de contratar de
  manera desagregada los servicios de suministro y
  transporte por cuenta propia, a través de un
  comercializador privado o con Pemex

El régimen contractual de las ventas de primera
mano está sujeto a los criterios siguientes

1. Trato no discriminatorio
2. Equidad
3. Certidumbre
4. Transparencia

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Venta de Primera Mano

• La regulación de VPM obliga a Pemex a ofrecer
  descuentos y condiciones especiales de manera
  general, a adquirentes en condiciones similares.
  Para asegurarlo, entre otros, Pemex debe publicar
  los tratamientos preferenciales que otorgue como
  vendedor del gas y transportista
• Para garantizar el buen funcionamiento del modelo
  regulatorio, la CRE ha propuesto a la Secretaría
  de Energía la aplicación de otras medidas
  dirigidas a evitar que Pemex ejerza poder de
  mercado
• Separación del área de comercialización de PEMEX
• Restricciones a la integración vertical

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1. Retos

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Retos

• Hay varios temas por resolver
• Pemex sigue siendo el principal proveedor de gas,
  ya que controla los accesos más importantes con
  diversos ductos en el sur de EEUU
• Pemex participa directamente (accionista) o
  indirectamente (acaparador de capacidad) en buena
  parte de ductos privados
• Aún no entra en vigor la regulación de VPM
  (acceso abierto) para la totalidad de
  adquirentes, por lo que su efectividad está por
  probarse
• La considerable presencia de Pemex inhibe la
  participación de particulares en la industria de
  gas natural
• Se debe evitar la competencia desleal entre
  autoabastecedores y distribuidores y entre GN y
  GLP
• Se han propuesto opciones para limitar la
  participación de Pemex en la comercialización del
  gas

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1. Conclusiones

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Conclusiones

• La reforma estructural de gas natural ha sido
  exitosa en introducir mayor competencia en
  algunos segmentos de la industria
• Sin embargo, actualmente se trabaja en
  perfeccionar el marco regulatorio para acotar el
  poder de mercado de PEMEX y consolidar el
  desarrollo eficiente de la industria

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