Tammi

1
(No Transcript)
2
Elisan julkinen osakevaihtotarjousSaunalahti
Group Oyjn osakkeista Veli-Matti
MattilaToimitusjohtaja
3
Elisa toteuttaa strategiaansaMarkkina-asema
Suomessa vahvistuumerkittävästiVahvempi
Suomalainen operaattori
4
Elisan strategia
2005 -
2003 -
Uudet markkinat
Markkina-aseman vahvistaminen päämarkkinoilla
Yhden Elisan Integrointi
5
Julkinen vaihtotarjous

• Elisa Oyj tarjoaa Saunalahti Group Oyjn
  osakkeenomistajille osakevaihtoa
• Vaihtotarjous alkaa niin pian kuin se käytännössä
  on mahdollista tämän ilmoituksen julkistamisen
  jälkeen
• Vaihtotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot
  ilmenevät tarjousasiakirjasta, jonka Elisa
  julkistaa ennen tarjousajan alkamista sen
  jälkeen, kun Rahoitustarkastus on sen hyväksynyt

6
Vaihtotarjouksen keskeiset ehdot

• Yhdellä Saunalahden osakkeella saa 0,1768 Elisan
  osaketta
• Elisa Oyj saa haltuunsa vähintään 66,7
  Saunalahti Group Oyjn äänivallasta
• Kilpailuviranomaiset hyväksyvät kaupan

7
Ennakkohyväksymiset ja hallituksen suositus

• Elisan saamien tietojen mukaan seuraavat
  Saunalahti Group Oyjn omistajat olisivat
  hyväksymässä vaihtotarjouksen
• Novator Finland Oy
• Burdaras hf.
• Keaton Industries Corp
• Ajanta Oy
• Mainitut omistajat edustavat yhteensä noin 50
  äänivallasta
• Saunalahti Group Oyjn hallitus suosittelee
  vaihtotarjouksen hyväksymistä

8
Avainlukuja osakevaihdon jälkeen pro forma
Elisa Saunalahti Yhteensä Pro forma
Liikevaihto MEUR vuonna 2004 1 356 161 1 517
Mobiilitilaaja-määrä Q1 2005 1 438 452 466 969 1 905 421
9
Arvioidut vaikutukset kannattavuuteen

• Elisa arvioi julkisen tiedon perusteella
  kustannussynergia-potentiaalin olevan tasoa 70
  milj. euroa vuositasolla
• Arvio tarkentuu myöhemmin

10
Elisan visiona on olla vetovoimaisin ja
tehokkainsuomalainentietoliikenneoperaattori
11
(No Transcript)