Diapositiva 1

1
DIAGNOSTICO A EMPRESAS TURÍSTICAS DE GUADALAJARA
METROPOLITANA
2
Índice Introducción 4 Resultados de la
encuesta 7 Resultados de la encuesta
gráficas 14 1. Datos de la
empresa 17 2. Orígenes de la
empresa 23 3. Empleo y capacita
citación 38 4. Ventas 6 1 5.
Promoción 7 1 6. Relaciones inter
empresa 74 7. Entorno de las operaciones
de la empresa 78 8. Financiamiento 93
9. Plan de inversiones 95
10.Expectativas para el desarrollo de la
empresa 99 11.Mercados
101 12.Factores determinantes
104 13.Turismo de negocios
107
3
INTRODUCCIÓN
4
INTRODUCCIÓN
La presente encuesta surge como resultado de los
trabajos del Foro Metropolitano de Turismo de
Negocios Guadalajara 2020, organizado por Expo
Guadalajara, la Oficina de Convenciones y
Visitantes de Guadalajara, la Secretaría de
Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco, el
Fideicomiso de Promoción Turística de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, y la Asociación de
Hoteles y Moteles del Estado de Jalisco, y de la
elaboración del Plan de Turismo de Negocios
Guadalajara 2020 que a partir de este foro se
encuentra en desarrollo. El objetivo de estos
trabajos es que el Plan de Turismo de Negocios
Guadalajara 2020 sea una herramienta guía de
planeación estratégica, que establezca la visión
y misión de una Guadalajara Metropolitana capaz
de alcanzar el liderazgo en el turismo de
negocios de Latinoamérica, por lo que una de sus
condiciones básicas es contar con una
fotografía de la situación actual de la
industria turística en la Guadalajara
Metropolitana y su región. Por ello, se ha
diseñado esta encuesta cuya finalidad es conocer
el origen, situación actual y expectativas de las
empresas, a fin de utilizarlos en la creación de
5
INTRODUCCIÓN
proyectos y programas de concientización,
capacitación, promoción, desarrollo de
infraestructura y servicios turísticos,
incentivos, etc. auxiliares indispensables en el
ámbito global para la profesionalización y
desarrollo competitivo de empresas como la suya,
del sector y de la sociedad tapatía en
general. Para conocer más de esta iniciativa, lo
invitamos a visitar la página web
www.gdl2020.org, donde podrá encontrar
información sobre el desarrollo del foro y de sus
expectativas, de la participación de múltiples
actores de Guadalajara Metropolitana, y de los
temas que inciden en él, como han sido
Conciencia Turística y Ciudadana, Desarrollo
Urbano, Movilidad (Vialidad y Transporte),
Servicios Públicos, Oferta Turística, Oferta
Cultural y Promoción, donde un centenar y
medio de ponencias presentaron diferentes
proyectos urbanos, de capacitación y
certificación, de rescate de valores, de
identidad e imagen de la ciudad, los cuales, sólo
juntos e integrados y con la visión puesta sobre
metas aún más amplias, podrán ser nuestra mejor
herramienta para integrarse a una planeación
estratégica e integral de
6
INTRODUCCIÓN
Guadalajara Metropolitana y alcanzar la ansiada e
indispensable competitividad de nuestra ciudad,
nuestros negocios y nuestra gente para los
próximos años. Los datos proporcionados son
estrictamente confidenciales y utilizados solo
con fines estadísticos y de diagnóstico del
sector turismo en Guadalajara Metropolitana. La
participación de SEIJAL (Sistema Estatal de
Información Jalisco) en este importante estudio
consistió básicamente en el diseño de la muestra,
para obtener un nivel de confianza de 95 y un
error de muestreo de /- 5, tomando en
consideración el universo de los negocios de
turismo localizados en la Zona Metropolitana de
Guadalajara, diseño de base de datos para el
proceso de información, tabulación, análisis y
preparación de reporte final.
7
1.-PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA Las
empresas turísticas en la Zona Metropolitana de
Guadalajara respondieron que el turismo que
atienden es en cerca del 80 de origen nacional y
el restante 20 internacional. Las empresas
consultadas estimaron que el 70 de sus clientes
es turismo de placer y el 30 es de
negocios. Los siguientes resultados, muestran
una tendencia en las siguientes actividades En
Hoteles el 71.2 del turismo que se atiende es
nacional, mientras que el 28.8 es
internacional. En restaurantes el 82.7 del
turismo que atienden es nacional y el 17.3 es
internacional. En el segmento de transportación
el turismo atendido es 66.4 nacional y 33.6
internacional
8
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Por otra parte en Hospitales el turismo atendido
es 91.2 nacional y el 8.8 internacional, esta
última participación confirma la anhelada
necesidad de impulsar este tipo de servicios a
fin de convertir a ZMG en la mejor opción para
servicios hospitalarios de primer nivel.
Finalmente en Agencias de viaje el 83.9 del
turismo atendido es nacional y el 16.1
internacional. De acuerdo al tipo de turismo,
placer o negocios, las tendencias son las
siguientes El turismo atendido en Hoteles es
57.6 de placer y 42.4 de negocios con fines de
placer. De acuerdo a la percepción por los
empresarios entrevistados en Restaurantes el
76.9 del turismo atendido es de placer y el
23.1 de negocios. Mientras que en Transportación
el 47.7 es de placer y el 52.3 afirma ser de
negocios. En las agencias de viajes el 64.8 del
turismo atendido es de placer y el 35.2 de
negocios.
9
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Personal La distribución del personal en el
sector turismo de negocios en la ZMG es el
siguientes el 63.5 se desempeña en el área de
atención y servicios al cliente, el personal
administrativo y de ventas participa con 22.6 y
el 13.9 es de mantenimiento. Inversión El
origen de la inversión inicial promedio en los
establecimiento que atienden al turismo en la ZMG
fue 93.6 nacional, mixta 5.3 y extranjera 1.7.
Las empresas son en 76.8 familiares y 23.2
sociedades. La composición del capital de las
empresas turísticas encuestadas denota que el
76.8 es de origen local, el 21.6 es nacional y
el 1.6 es de origen extranjero. En 2005 el
36.3 de la inversión se efectuó en Capital de
Trabajo, el 20.2 en nuevos inmuebles, el 10.4
en equipo, el 10.3 en infraestructura, el 8.3
en instalaciones y el resto en otros.
10
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Ventas El promedio de ventas mensuales se ubicó
en 300,341.73. A continuación presentamos las
ventas de algunas de las actividades, sin embargo
recordamos que son únicamente de carácter
descriptivo. En Hoteles las ventas mensuales
promedio son de 637,000, mientras que en
Restaurantes son de 268,070. En Agencias de
Viajes las ventas fueron de 466,806 y en
Transportación de 310,000. Las ventas se
distribuyen de acuerdo a su destino de la
siguiente manera en 2005 el 86.7 de las ventas
son estatales, el 8.5 nacionales, el 4.4
internacionales directas y el 0.4 son
internacionales indirectas. El 38.4 de las
empresas dijeron haber tenido un incremento en
ventas, éste fue en promedio de 18.8. Mientras
que 39.3 de las empresas manifestaron tener
ventas estables sin crecimiento y el 22.3 se
pronunciaron por haber tenido decremento en
ventas, siendo éste de 28.9 en promedio. En
2005 el 30 de la actividad turística se llevó a
cabo en primavera, el verano registró el 24.9,
mientras que el otoño el 18.2 y en invierno el
26.9.
11
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Factores de Competitividad El 71 de las
empresas manifestaron tener marca, de ellas el
55 la tiene registrada y el 45 no, mientras que
el 29 no tiene marca. El 81 de las empresas
opinan ser innovadoras y el 19 dicen no
serlo. De parte de los proveedores las empresas
manifestaron recibir principalmente asistencia
para desarrollar nuevos productos, después tener
asistencia técnica y orientación, así como el
suministro de equipos. Las empresas manifestaron
que las principales fuentes de innovación son los
proveedores y los clientes. Mientras que las
empresas señalaron que los tres principales
factores claves para competir son la calidad en
el servicio, el precio y la capacidad. El 71 de
las empresas manifestó intercambiar ideas,
discutir problemas y estrategias con otras,
mientras que el 29 dijo no hacerlo. Además el
77 tiene acuerdos formales de cooperación y el
23 no.
12
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Percepción del Ambiente de Negocios. El 45.7 de
las empresas involucradas en el ambiente de
negocios perciben la apertura económica y los
tratados comerciales como positivos, el 29.5
establecen que no ha habido cambios, el 13.9
piensa que ambos son muy positivos. En materia
de competencia el 54.6 piensa que la
concentración de industria turística en
Guadalajara es positiva, el 25.1 que no es
factor de cambio, y el 10.1 lo ve como muy
positivo. Las expectativas de desarrollo son de
crecimiento alto (más de 20) para el 36.3 de
las empresas, incierto (10 o menos) para el
30.4 de ellas, el 24.4 piensan que habrá un
decrecimiento moderado y el 8.9 evalúan un
crecimiento de 8.9.
13
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Clase de turismo El 65.1 del turismo es de
placer, mientras que el 34.9 es de negocios.
El 61 de las empresas registran si el turismo
que atienden es de negocios o placer, mientras
que el 39 no lo hace. En aquellas empresas que
registran el tipo de turismo, el 61.6 es de
placer y el 38.4 de negocios. Aquellas empresas
que no registran el tipo de turismo estimaron que
el 73 es de placer y el 27 de negocios. En
turismo de placer las empresas manifestaron
atender en primer lugar turismo religioso, este
dato pudo haberse dado debido al fuerte impacto
que tuvo el evento religioso cercano al
levantamiento de la encuesta. En segundo lugar
estuvo el turismo de descanso y vacaciones y en
tercero el de paquetes de agencias de viaje. En
turismo de negocios el primer lugar en atención
fue para Ferias y exposiciones, el segundo para
congresos y convenciones, y en tercer lugar se
ubicaron seminarios y conferencias.
14
RESULTADOS DE LA ENCUESTA Graficas
15
Muestra datos absolutos
Muestra 378 Submuestra 378
16
Muestra - porcentajes
Muestra 378 N 378
17
DATOS DE LA EMPRESA TURÍSTICA
18
El turismo que atiende es
N 365
N 315
19
El turismo que atiende es (por giros)
N 42 75 6 33 27 32 135 14
20
El turismo que atiende es (por giros)
N 41 49 3 33 26 27 122 13
21
Personal
N 378
22
Personal por giros
N 41 49 3 33 26 27 122 13
23
ORÍGENES DE LA EMPRESA
24
Origen de la inversión inicial
N 300
25
Origen de la inversión inicial por giros
N 42 78 8 33 27 38 137 14
26
Constitución de la empresa
N 341
Sociedades Socios promedio 3
27
Constitución de la empresa por giros
No. Socios promedio 3.1 2.3 3.1 2.3 3.8 2.7 6.0 3.
0
N 35 74 8 32 26 33 119 13
28
Escolaridad de los emprendedores
N 305
29
Años de experiencia de los ejecutivos de la
empresa
N 216
Promedio 12.8 años
30
Años de experiencia promedio de los ejecutivos de
la empresa por giros
N 33 41 6 21 8 19 83 5
31
Composición del capital inicial de los
emprendedores
N 306
N 136
32
Cuenta con algún tipo de acreditación o
reconocimiento de sus procesos o servicios?
N 325
33
Cuenta con algún tipo de acreditación o
reconocimiento de sus procesos o servicios?
N 36 66 8 30 23 28 121 13
34
Cuenta con algún tipo de acreditación o
reconocimiento de sus procesos o servicios?
35
Cuenta con algún tipo de acreditación o
reconocimiento de sus procesos o servicios?
36
Ventas mensuales promedio
N 17 52 4 5 19 19 64 2
Promedio general de ventas 300,341.73
37
Personal con que inició la empresa
N 199
38
EMPLEO Y CAPACITACIÓN
39
Estructura de empleo
N 322
2005
2003
2004
N 188
N 215
40
Requisitos que especifica la empresa para ocupar
un puesto
Intendencia
N 179
41
Requisitos que especifica la empresa para ocupar
un puesto
Recepción
N 246
42
Requisitos que especifica la empresa para ocupar
un puesto
N 189
Atención especializada al cliente y ventas
43
Requisitos que especifica la empresa para ocupar
un puesto
N 316
Personal administrativo
44
Requisitos que especifica la empresa para ocupar
un puesto
N 135
Personal directivo
45
Prestaciones
46
Sueldos y Salarios
N 356
47
Problemas mas importantes que tiene la empresa en
materia laboral
N 196
48
Existe algún periodo en el que se concentre el
problema de rotación de personal
Cuál?
N 273
diciembre 23.6 vacaciones 15.5 enero 12.7
entrada a clases 10.9 semana
santa 8.2 agosto 4.5 octubre 4.5 septie
mbre 4.5 febrero 3.6 aguinaldo 2.7 veran
o 2.7 noviembre 1.8 Cuando el gobierno
abre bolsa 0.9 cuando no hay mucho
trabajo 0.9 días festivas 0.9 mayo 0.9 pue
ntes 0.9
49
Actualmente da capacitación a sus empleados
N 359
Con que frecuencia?
50
Tiene la empresa necesidades de capacitación
N 292
Con que frecuencia?
51
Fuentes de financiamiento para la capacitación
N 252
52
Horas promedio de capacitación anual por persona-
área
N 39 66 51 44 23
53
La capacitación es proporcionada por
N 297
54
Gastos de capacitación
N 292
55
La empresa dispone de algún programa o modelo de
capacitación?
N 282
Cuál? actitud de servicio amadeus aprendizaje y
actividades atención y servicio al
cliente bitácoras cada jefe de departamento
diseña de acuerdo a sus experiencias calidad cani
rac capacitadores Carácter primero creado a la
compañía cursos
56
La empresa dispone de algún programa o modelo de
capacitación?
continúa el propio gobierno exige Hotelero la
que el patrón tiene Las operadoras nos dan la
capacitación le mandan video y manual nacional
internacional aéreos/ operadores no definido no
disponible outsorcing peps y de la
franquicia políticas y calidad por orden de
acuerdo a la empresa se ensaya diario
se le da material propio si mejora
continua sistema interno de la organización sistem
a propio tazador hsb una creada por la
misma varían depende del puesto world
spain Worldsan yo los instruyo
57
La capacitación que se imparte cumple con los
objetivos de la empresa?
N 244
N 251
58
Indique en qué áreas requiere capacitación la
empresa?
N 180
59
De acuerdo al puesto de la empresa, en que áreas
tiene y requiere capacitación?
N 225
60
En grado de importancia, considera que el
ambiente laboral de la empresa permite que el
personal
N 350
61
VENTAS
62
Distribución de ventas
2005
N 98
2004
2003
N 60
N 74
63
Distribución de ventas por giro Agencias de
viaje
2005
N 97
2004
N 4
N 5
2003
64
Distribución de ventas por giro Artesanías
2005
N 26
2004
2003
N 13
N 20
65
Distribución de ventas por giro Hospitales
2005
N 2
2004
2003
N 3
N 3
66
Distribución de ventas por giro Hotelería
2005
N 7
2004
2003
N 6
N 8
67
Distribución de ventas por giro Joyerías
2005
N 26
2004
2003
N 13
N 20
68
Distribución de ventas por giro Recreación
2005
N 11
2004
2003
N 7
N 7
69
Distribución de ventas por giro Restaurantes
2005
N 29
2004
2003
N 15
N 19
70
Distribución de ventas por giro Transporte
2005
N 2
2004
2003
N 1
N 1
71
PROMOCION
72
Estrategias para atraer nuevos clientes
N 347
73
La empresa tiene marca?
N 329
N 301
74
RELACI0NES INTER - EMPRESA
75
Clientes institucionales con los que trabaja
actualmente
N 39
En promedio cuanto tiempo ha trabajado con
ellos? 9.7 años
76
Proveedores por giros
N 89
En promedio cuanto tiempo ha trabajado con
ellos? 9.5 años
77
Qué clase de asistencia recibe de sus
proveedores?
N 130
En promedio cuanto tiempo ha trabajado con
ellos? 9.5 años
78
ENTORNO DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA
79
Piensa usted que la empresa hace innovación?
N 317
80
De donde considera usted que se adquiere
innovación tecnológica?
N 151
81
Cuáles son sus principales fuentes de
información técnica o de innovación de procesos?
N 189
82
Qué instituciones han aportado información y/o
transferencia?
N 308
83
Cuáles son los factores claves para competir de
su empresa?
N 230
Otros atención al cliente diseños exclusivos
productos imagen correcta innovación moda mucha
cercanía productos surtido tipo de comida
84
Intercambia ideas, discute problemas o
estrategias con otras empresas turísticas?
N 353
85
Tiene acuerdos formales de cooperación?
N 348
86
Qué clase de ventajas y/o información recibe de
estos acuerdos?
N 80
Desde cuando? promedio 1999 1999 1999 1999 1997 2
004 1998 1998 1999
87
Cómo percibe la apertura económica y los
tratados comerciales?
N 339
88
Con respecto a la competencia Cómo califica la
concentración de la industria turística en
Guadalajara?
N 335
89
Describa el crecimiento de su empresa turística
en comparación con el 2003
Ventas
N 341
Incremento promedio 18.8
Disminución promedio 28.9
Comportamiento promedio de ventas 0.8
90
En grado de importancia, a que factores atribuye
esta situación?
Que las ventas disminuyan
91
En grado de importancia, a que factores atribuye
esta situación?
Que las ventas permanezcan igual
92
En grado de importancia, a que factores atribuye
esta situación?
Que las ventas aumenten
93
FINANCIAMIENTO
94
Fuentes de financiamiento de su empresa turística
N 218
95
PLAN DE INVERSIONES
96
Inversión 2005
N 63
Inversión promedio 116,182
97
Inversión 2004
N 32
Inversión promedio 49,105
98
Inversión 2003
N 41
Inversión promedio 34,290
99
EXPECTATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA
100
Qué expectativas tiene sobre el desarrollo de su
empresa para los próximos dos años?
N 303
101
MERCADOS
102
A que mercado enfoca sus actuales estrategias de
comercialización?
N 238
103
Tendencias de los mercados
N 238
104
FACTORES DETERMINANTES
105
Factores determinantes para la empresa
N 300
106
Factores determinantes para la empresa (Estado
actual)
N 247
107
TURISMO DE NEGOCIOS
108
Su empresa registra si su clientela visita
Guadalajara como turismo de negocios o de placer?
N 320
109
Su empresa registra si su clientela visita
Guadalajara como turismo de negocios o de placer?
N 37 70 5 28 27 29 112 11
110
Tipo de turismo
N 158
111
De los que registran Tipo de turismo
N 110
112
De los que no registran Tipo de turismo
N 48
113
De los que registran Tipo de turismo
N 17 20 24 16 2 31 8
114
Tipo de turismo que atiende la empresa
De Placer
1
2
3
4
115
Tipo de turismo que atiende la empresa
De Negocios
1
2
3
4
5
6
116
Tipo de turismo que atiende la empresa - De los
que registran
De Placer
1
2
3
4
117
Tipo de turismo que atiende la empresa De los
que registran
De Negocios
1
2
3
4
5
6
118
A que nacionalidad pertenecen la mayoría de sus
clientes?
119
A que nacionalidad pertenecen la mayoría de sus
clientes? Por giros
120
DIAGNOSTICO A EMPRESAS TURÍSTICAS DE GUADALAJARA
METROPOLITANA