Global Ports Connecting Global Markets

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Global Ports Connecting Global Markets Muelle
Norte Cلmara de Comercio de Lima November 2009
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Por Qué la Iniciativa Privada para Muelle Norte?

• La Iniciativa Privada para la Modernizacin de
  Muelle Norte presentada por DPW, no encaja
  exactamente con los intereses de corto plazo del
  Muelle Sur
• Muelle Sur se beneficiara en el corto plazo si el
  Muelle Norte se mantiene como esta,
• Las limitaciones de calado, la falta de equipo de
  manipuleo, la necesidad de almacenar en locales
  extra-portuarios todo esto asegura que una gran
  parte del negocio existente se mudara al Muelle
  Sur.
• Sin embargo, la falta de desarrollo del Muelle
  Norte en el futuro mediato, llevara a la erosin
  del trafico de contenedores fuera de Callao hacia
  Ancn y Chancay
• La oportunidad de desarrollar Callao como un
  puerto hub-port se perderل.
• Muelle Sur soluciona la falta de inversin en
  Callao en el pasado
• No soluciona el mediano o largo plazo de las
  necesidades del comercio internacional de la
  regin Lima-Callao.
• Muelle Norte continua en un esquema anticuado,
  pese a la reciente introduccin de Gras Prtico
• El Muelle 5 ni siquiera puede atender una nave
  Panamax, si esta viene cargada al tope.
• El tamao de nave del futuro para la Costa Oeste
  de Sudamérica esta entre los 6,000 y 8,000 TEU
• Muelle Norte esta lejos de poder atender este
  tipo de nave.

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Una nave de 8,200 TEU en Muelle Norte
Los dos niveles superiores no pueden ser cargados
para permitir el acceso del brazo de la gra.
La gra no puede alcanzar las ltimas tres
columnas de contenedores.
El casco de la nave estaria enterrado mas de 3
metros en la arena
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Puntos de Coincidencia (?)

• Muelle Norte deberل ser completamente rediseado
  y desarrollado, o se volverل irrelevante como
  terminal de contenedores
• Graves implicancias para ENAPU, y también para su
  personal actual y jubilados,
• La verdadera amenaza para ENAPU y sus
  trabajadores en el mediano plazo es una actitud
  pasiva de no hacer nada.
• Desarrollar adecuadamente Muelle Norte costarل, a
  la larga, fلcilmente mلs de Mil Millones de US
• Es improbable que el Gobierno comprometerل esta
  suma al proyecto.

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Beneficios de Modernizar el Muelle Norte

• Naves mلs grandes con costos unitarios menores
• Ahorros probablemente en el orden de 25 por
  slot (espacio).
• Recaladas directas en Callao, en vez de
  transbordos en Balboa o Manta
• El costo de un trasbordo fلcilmente puede sumar
  US 500 por contenedor.
• Ahorros por la facilidad de poder procesar y
  almacenar contenedrores en el Puerto
• En el caso de Muelle Sur, el ahorro estimado es
  de hasta 225 por contenedor.
• Otros beneficios
• Incremento de la capacidad de manejo de
  contenedores en el Puerto.
• Creacin de puestos de trabajo.
• Inversin en infraestructura moderna.

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Tarifas

• En promedio, los costos portuarios representan
  nicamente entre el 5 y 10 del total de costos
  de la cadena de transporte
• La regulacin tarifaria de las actividades
  portuarias tiene un efecto muy limitado en la
  estructura de costos de transporte para los
  importadores y exportadores.
• La estructura tarifaria actualmente aplicada en
  el Muelle Norte es injusta e insostenible
• Las lيneas navieras pagan muy poco (o en algunos
  casos tarifas negativas), mientras los
  importadores y exportadores pagan cargos muy
  elevados.
• La estructura tarifaria del Muelle Sur permitirل
  ahorros a los importadores / exportadores de
  aproximadamente 225/contendor
• La iniciativa privada para la modernizacin del
  Muelle Norte considera una estructura tarifaria
  similar (aunque ligeramente mas elevada) a la del
  Muelle Sur.
• Proponemos que las tarifas de Transbordo no sean
  reguladas
• Existe competencia para esta actividad en Balboa,
• Estos son cargos a lيneas navieras extranjeras
  que no afectan a actores peruanos,
• Tarifas de trasbordo muy bajas pueden
  congestionar los puertos e impactar en el trafico
  local.

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Competencia

• La iniciativa privada para la modernizacin del
  Muelle Norte esta especيficamente estructurada
  para invitar la participacin de otros postores
• Nada garantiza que DP World serل el postor
  ganador
• Especيficamente se presenta al Muelle Norte como
  un terminal independiente
• Los cambios recientemente propuestos acarrean el
  riesgo de ahuyentar a otros postores.
• Los puertos Hub, y los operadores globales de
  terminales, no son exitosos por ser caros o crear
  sobre costos
• Los puertos mas exitosos en el mundo siguen
  tيpicamente un modelo de mono-operador.
• Los operadores globales nunca pueden abusar de su
  posicin de dominio en ningn mercado local.
• El cambiante horizonte competitivo con Ancn y
  Chancay
• Los importadores y exportadores tendrلn la opcin
  de elegir puertos en el futuro,
• Ancn y Chancay no se verلn obligados a tener mas
  de un operador,
• Los operadores en Callao deben tener la misma
  capacidad de lograr economias de escala que Ancn
  o Chancay, o corren el riesgo de perder
  competitividad.

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Competencia y Tarifas

• Al momento de su licitacin, el Muelle Sur era
  sujeto a regulacin tarifaria debido a que se
  considero que no habrيa suficiente competencia
  efectiva
• Desde entonces, ENAPU a instalado 2 gras
  prtico, y esta considerando una tercera,
• Ancn y/o Chancay probablemente desarrollen
  infraestructura para atender contenedores,
• Una vez que exista competencia efectiva para el
  Muelle Sur, es legalmente posible la
  desregulacin de los controles tarifarios,
• En ese momento, las tarifas serلn determinadas
  por el mercado, y podrلn aumentar o disminuir,
  dependiendo de la oferta y la demanda.
• Algunas preguntas clave
• En el contexto peruano donde existe control
  tarifario mientras no exista competencia, pero no
  existe control tarifario cuando existe
  competencia- es realmente relevante discutir la
  competencia intra portuaria?
• No seria potencialmente mas efectivo para el
  Gobierno, mantener el control tarifario sobre
  las tarifas mientras exista un solo operador en
  Callao?
• Cuando Ancn o Chancay inicien operaciones, acaso
  los temas de control tarifario y competencia no
  se convierten en irrelevantes para el mercado de
  la regin Lima?

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Conclusiones

• Asumiendo que el Gobierno no esta en condiciones
  de invertir un billn de dlares en la
  modernizacin del Muelle Norte, existen entonces
  dos alternativas
• Concesionar el Muelle Norte a un operador privado
  en condiciones que le permitan ser competitivo
  con Muelle Sur, Ancn, y Chancay, o
• Aceptar que el Muelle Norte devendrل irrelevante
  para el trafico de contenedores en el futuro, con
  el consecuente impacto negativo para ENAPU, su
  fuerza laboral, y sus jubilados.
• La iniciativa privada de DP World no es la
  amenaza real para ENAPU, o para su fuerza laboral
  y sus jubilados
• La verdadera amenaza es que el Muelle Norte no se
  modernice.
• DP World esta comprometido a
• Continuar consultando con todos las partes
  involucradas,
• Trabajar con el Gobierno para aclarar las
  preocupaciones de las distintas partes
  involucradas.

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Gracias