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Estudio Estratégico para Elevar la Competitividad
y el Desarrollo Sustentable de la Cadena
Productiva del Plástico
Visión Futura y Opciones de Estrategia
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Contenido

• Visión Futura
• Penetración de Mercados-Objetivo
• Producción de Plásticos
• Saldo de la Balanza Comercial
• Nivel de Integración

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VISION FUTURA
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Visión Futura La Industria del Plástico de
México...

• Crece con base en la penetración de
  mercados-objetivo donde coloca su oferta en forma
  competitiva, más que por el crecimiento "natural"
  de sus actuales mercados
• Alcanza el equilibrio en su balanza comercial
  como resultado de una mayor y más completa
  integración a lo largo de sus eslabones y de la
  compensación de ciertos déficit en algunos
  segmentos a partir de los excedentes exportados
  en otros
• Impulsa el desarrollo de nuevos mercados
  domésticos latentes y no atendidos antes donde el
  plástico ofrece soluciones ventajosas y con mayor
  creación de valor para sectores de amplio
  espectro como la vivienda y la producción
  agrícola, entre otros
• Está compuesta por empresas transformadoras con
  visión estratégica de mediano y largo plazo, que
  han desarrollado competencias medulares
  superiores en la producción eficiente y de bajo
  costo de productos intermedios y en el diseño y
  comercialización innovadores de productos de
  consumo, así como enfocadas a nichos de mercado
  donde su escala de producción es óptima respecto
  de las empresas competidoras de mucho mayor
  tamaño
• Genera empleo en forma creciente y mejor
  remunerado con base en una mayor calidad y
  preparación de su capital humano
• Sustenta su desarrollo en la corresponsabilidad y
  compromiso en la protección del medio ambiente a
  través de una creciente revaloración de los
  residuos que generan sus productos y en un patrón
  de consumo final (de plásticos) diferente al
  actual con una mayor participación de
  aplicaciones durables
• Se constituye, de manera real y efectiva, en la
  mejor opción para agregar valor a los recursos
  petroleros del país

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Crece con base en la penetración de
mercados-objetivo donde coloca su oferta en forma
competitiva, más que por el crecimiento "natural"
de sus actuales mercados

• Su crecimiento futuro proviene de dos fuentes el
  crecimiento del consumo doméstico y de su
  participación en este mercado y la penetración en
  mercados de la maquiladora y de exportación
• La producción de plásticos sigue la tendencia
  del mercado y de las exportaciones actuales
• Mercado doméstico abastecido 80 del total
  crece al 6.6 anual
• Exportaciones directas 9 de la producción para
  mercado doméstico crecen al 6.7 anual
• Metas según facilidad de acceso a cada mercado
• Doméstico actual gt Sustitución de importaciones gt
  Abasto a Maquiladora gt Exportación
• Recuperación del mercado doméstico a través de
  sustituir importaciones
• Se sustituye el 35 de las importaciones de
  plásticos
• La participación de mercado pasa de 80 al 87 por
  ciento
• Contribuye con el 40 de la producción
  incremental en 2004-20013
• Abasto a la maquiladora
• Se penetra el mercado de la maquiladora hasta en
  un 20, principalmente en empaque
• Contribuye con el 43 de la producción
  incremental en 2004-2013
• Promoción de nuevas exportaciones a mercados de
  Estados Unidos y América Central

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Crece con base en la penetración de
mercados-objetivo donde coloca su oferta en forma
competitiva, más que por el crecimiento "natural"
de sus actuales mercados
Producción incremental 23.4
Producción incremental 20.2
Consolidación de los programas. Producción
incremental 10.7
Despegue de los programas. Producción
incremental 4.4
Estructuracón y puesta en marcha de los programas
Nota Los porcentajes indican la producción
incremental obtenida a través de los programas
respecto de la proyectada a partir de la tendencia
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Alcanza el equilibrio en su balanza comercial
como resultado de una mayor y más completa
integración a lo largo de sus eslabones y de la
compensación de ciertos déficit en algunos
segmentos a partir de los excedentes exportados
en otros

• De seguir la tendencia, el déficit de la balanza
  comercial de la cadena en 2013 sería de 9,750
  millones de dólares, casi tres veces el déficit
  comercial actual
• El equilibrio en la balanza comercial de la
  cadena se alcanza mediante la generación o el
  ahorro de divisas en cuatro frentes la
  producción local suficiente de resinas, la
  sustitución de importaciones de plásticos, el
  abasto de plásticos a la industria maquiladora y
  la exportación directa
• La producción suficiente de resinas permite el
  ahorro de divisas por 5 mil millones de dólares
  en 2013
• Implica inversiones en petroquímica secundaria
  permiten incrementar la oferta local en 5.6
  millones de toneladas entre 2003 y 2013
• De 2004 a 2008 Planta swing de PE y Proyecto
  Fénix de PPQ, planta de PET de MG, ampliaciones
  de Indelpro y adicionales en PVC y poliestirenos,
  principalmente
• De 2009 a 2013 Un segundo complejo similar al
  Proyecto Fénix, ampliaciones adicionales en
  polipropileno, resina PET, PVC y poliestirenos,
  principalmente
• La sustitución de importaciones nacionales y el
  abasto de plásticos a la maquiladora permiten un
  superavit a partir de 2009 y ahorrar y/o generar
  divisas por casi 4 mil millones de dólares en
  2013
• La recuperación de mercado doméstico aportaría
  1,870 millones en ahorro de divisas
• La penetración de los mercados de la maquiladora
  podría aportar 2,100 millones más
• Las exportaciones adicionales aportarían los
  otros 880 millones de dólares para equilibrar la
  balanza

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Alcanza el equilibrio en su balanza comercial
como resultado de una mayor y más completa
integración a lo largo de sus eslabones y de la
compensación de ciertos déficit en algunos
segmentos a partir de los excedentes exportados
en otros
Estructuracón y puesta en marcha de los programas
Equilibrio en la balanza comercial de la cadena
Proyecto Fénix inicia operaciones en 2008
Balanza comercial de plásticos en equilibrio
Proyecto Fénix II inicia operaciones en 2012
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Impulsa el desarrollo de nuevos mercados
domésticos latentes y no atendidos antes donde el
plástico ofrece soluciones ventajosas y con mayor
creación de valor para sectores de amplio
espectro como la vivienda y la producción
agrícola, entre otros

• Incorporar más plástico en la construcción o en
  la agricultura no es una tarea solamente de
  desarrollo comercial
• Se requiere de acciones concurrentes de la
  industria del plástico con autoridades, con otras
  agrupaciones industriales y profesionales, con el
  sistema bancario y con el usuario intermedio y
  final de los productos
• Implica modificar estándares y esquemas o formas
  como funcionan actualmente ambos sectores
• Normas aplicables a la construcción de vivienda
  que incluyan el uso de plástico, incluidos las
  relativas a flamabilidad de los materiales
• Aprendizaje y difusión de nuevas técnicas de
  diseño arquitectónico y de construcción
• Adaptación de diseños de productos plásticos a
  las características de habitat del país
• Crédito y apoyo financiero al agricultor para
  tecnificar sus actividades
• Difusión de técnicas mejoradas de cultivo
  empleando plásticos y asistencia al agricultor
• Además, implica desarrollar una oferta
  competitiva ante otros materiales y otros
  proveedores
• Tecnología de equipo, de producto y de aplicación
  que no está ampliamente disponible
• Inversión en maquinaria y equipo de
  transformación ad-hoc a cada aplicación
• Redes de comercialización y de distribución de
  los productos

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Está compuesta por empresas transformadoras con
visión estratégica de mediano y largo plazo, que
han desarrollado competencias medulares
superiores en la producción eficiente y de bajo
costo y en el diseño y comercialización
innovadores

• El impulsor de una visión estratégica, de
  mediano-largo plazos y orientada a la
  competitividad empresarial radica
  fundamentalmente en el desarrollo del capital
  humano
• En la generalidad de los casos, implica formar
  directivos, técnicos, operarios y empleados con
  habilidades y experiencia superiores a las
  actuales
• Implica tener sistemas modernos y variados que
  propicien la profesionalización, capacitación y
  entrenamiento eficaces y al alcance de las
  empresas, principalmente de las micro y pequeñas
• El desarrollo de competencias medulares
  superiores en la producción eficiente y de bajo
  costo de plásticos de uso intermedio se logra
  mediante la incorporación de tecnologías de
  operación (calidad, ingeniería de planta,
  sistemas de producción y mantenimiento, etc.)
• Implica establecer y operar un sistema de
  asistencia técnica de alcance nacional con
  asesores experimentados y calificados, y
  accesible en costo a las pequeñas empresas
  transformadoras
• Las competencias medulares superiores en diseño
  de productos de consumo final resultan de la
  incorporación de capital humano especializado y
  del acceso a infraestructura tecnológica para el
  mejoramiento y desarrollo de nuevos productos
• Implica desarrollar o fortalecer las capacidades
  en diseño de centros tecnológicos ya establecidos
  o la creación de unidades nuevas en este campo
• Las competencias medulares en comercialización se
  desarrollan, principalmente, a partir de la
  formación y capacitación en este campo, de la
  inteligencia comercial y de la integración de
  oferta

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Genera empleo en forma creciente y mejor
remunerado con base en una mayor calidad y
preparación de su capital humano

• La generación de empleo depende de la evolución
  de la productividad de las empresas ante el
  crecimiento de sus niveles de producción
• Con la productividad actual (21
  tons/empleado-año) se generarían 234 mil empleos
  en 10 años
• Con ganancias en productividad del 5 anual, la
  oferta de empleo adicional disminuye a 73 mil
• Con ganancias del 9 anual, no habría oferta de
  empleo adicional
• En el escenario de mercado considerado y elevando
  la productividad al nivel promedio mundial actual
  (35 tons/empleado-año), se generan 85 mil empleos
  adicionales entre 2004 y 2013
• Elevar la productividad en 4.5 anual implica una
  oferta de empleo de mayor calificación
• El empleo de mayor calificación resulta de la
  elevación de las competencias laborales (técnicas
  y gerenciales) de todo el personal de las
  empresas de la cadena del plástico, que
  implica...
• Diseño y puesta en marcha de programas intesivos,
  diversos y modernos de profesionalización,
  capacitación y entrenamiento de personal actual
• Procuración de apoyos para que empresas micro y
  pequeñas tengan acceso a dichos programas
• Carreras técnico-industriales e ingenieriles con
  mayor atractivo para estudiantes jóvenes
• Certificación de las competencias laborales en
  todos los niveles
• Mejoras salariales, en prestaciones y en el
  ambiente laboral

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Sustenta su desarrollo en la corresponsabilidad y
compromiso en la protección del medio ambiente a
través de una creciente revaloración de los
residuos plásticos y en un patrón de consumo
final distinto al actual con una mayor
participación de aplicaciones durables

• La cadena industrial del plástico se organiza con
  los grandes usuarios intermedios para estructurar
  y poner en marcha programas de manejo de residuos
  que elevan la tasa de recuperación
• Se obtienen residuos en mejores condiciones para
  su reciclaje mecánico
• Se desarrollan aplicaciones para consumir buena
  parte de la resina reciclada
• Se logra que el consumidor final tenga una
  percepción más favorable acerca del plástico
• La industria del plástico logra que en México se
  empleen otros métodos para reciclaje de plásticos
  distintos al mecánico (reprocesado)
• Las autoridades aprueban la recuperación de
  energía como método alterno al mecánico
• La industria del cemento consume una alta
  proporción de los residuos plásticos recuperados
  que no tienen uso como resina reciclada
• Además se instalan plantas de recuperación de
  energía de residuos mezclados en las principales
  ciudades del país
• La industria del plástico logra disminuir el
  porcentaje de producto consumido en aplicaciones
  desechables o de corta vida mediante el
  desarrollo de algunos mercados de aplicaciones
  durables
• Construcción de vivienda
• Componentes para electrodomésticos y electrónicos
  para la maquiladora
• Aplicaciones en conservación y conducción de agua
  para riego

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Se constituye, de manera real y efectiva, en la
mejor opción para agregar valor a los recursos
petroleros del país
69 del consumo de plásticos
20 del consumo de plásticos