ATELIER REGIONAL SUR LA TRANSFORMATION DU COTON FIBRE

1

Banque Ouest Africaine de Développement

• ATELIER REGIONAL SUR LA TRANSFORMATION DU COTON
  FIBRE
• --- 0 ---
• Panel 1 Etat des lieux. Tendances Majeures et
  Perspectives dAvenir de Transformation du coton
  Fibre dans lUEMOA
• --- 0 ---
• Lomé, 25 et 26 novembre 2002

SERES (Société Européenne de Réalisations,
dÉtudes et de Services)
AMTECS International
2
LA REFLEXION SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE
COTON-TEXTILE dans lUEMOA Un processus en cours
Lomé Mars 2002
Lomé Novembre 2002

• Plan durgence sur les subventions et distorsions
  à la concurrence, dans le cadre de lOMC

Séminaire transformation coton
Séminaire Produits de base et filière coton

1. Actions structurantes pour le développement de
   lappareil productif

3
Où en est lindustrie textile de lUEMOA et
pourquoi?
I - PANORAMA, ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA
FILIERE COTON TEXTILE DANS LUEMOA
Quelles sont les véritables perspectives de
lIndustrie textile de lUEMOA aujourdhui?
II - EVOLUTIONS MAJEURES DE LENVIRONNEMENT ET
POTENTIEL DE LA ZONE UEMOA A LHORIZON 2005-2010
4

• I - PANORAMA, ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA FILIERE
  COTON TEXTILE DANS LUEMOA

II - EVOLUTIONS MAJEURES DE LENVIRONNEMENT ET
POTENTIEL DE LA ZONE UEMOA A LHORIZON 2005-2010
5
La filière coton-textile inclut une dizaine
dactivités, qui représentent différentes étapes
de la chaîne de valeur ajoutée
Produits Finaux
Tee/Sweat shirt
TEINTU-RE
Pantalon
Chemise
TISSAGE
Sous vêtement
CON-FEC-TION
EGRE-NAGE
IMPRESSION
DISTRIBUTEURS
TEIN-TURE FIL
FILATURE
Boubou
Pagne
BONNE-TERIE
Bleus de travail
FINIS-SAGE
Tenue administration
Uniforme armée, police
Drap de lit/housse

6
Cette filière représente un secteur vital des
économies de lUEMOA

• 38 du PIB du Bénin, 35 du Burkina, 14 du Mali
• Un des premiers secteurs à lexport de lUEMOA
  (75 des recettes dexportation du Bénin, 60 du
  Burkina et 50 du Mali )
• Environ 10 millions de personnes, dont 6 millions
  pour la culture du coton.
• Forte activité artisanale (tissage, confection
  artisanale)

7
Cette forte dépendance dune matière première
rend cependant les économies de lUEMOA très
fragiles
Le marché international du coton représente un
marché volatile et depuis quelques années orienté
à la baisse
Source Perspectives Cotonnières, World Bank
8
Par ailleurs, le tissu industriel de lUEMOA
sest désagrégé dannée en année pour atteindre
aujourdhui un niveau extrêmement faible
Ainsi, sur 41 unités industrielles mises en place
depuis 1980, seules 20 sont encore en activité
Pays
Entreprises
Bénin
SOBETEX (1968) - IBETEX(1971)/COTEB - SITEX
(1997)
AFRITEX (1995) - LION DOR (1996)
Burkina-Faso
FILSAH (1999)
FASO-FANI (1970)
Côte dIvoire
ERG-FTG (1943) - UTEXI (1971) - CHALLENGER
(1973) COTIVO (1973)/COTIVO-FTG - UNIWAX (1976)
TEXICODI (1995)
ICODI (1965) - SOTEXI (1967) - SOCITAS
(1968) MICE MIVET (1972) - SOLINCI
(1973) COTIVET (1982)
9
Par ailleurs, le tissu industriel de lUEMOA
sest désagrégé dannée en année pour atteindre
aujourdhui un niveau extrêmement faible (suite)
Ainsi, sur 41 unités industrielles mises en
place depuis 1980, seules 20 sont encore en
activité
Pays
Entreprises
Mali
COMATEX (1967)
ITEMA(1970)
Niger
SONITEXTIL (1968)/ENITEX (1997)
Sénégal
SRG-ICOTAF (1951) - CCV (1952) SOSEFIL (1961) -
SOTEXKA (1988) NSTS (1992) - FTT(1996) -
COSETEX (2001)
SOTIBA (1952) - TMS (1962) - MABOSE (1966) SCT
(1968) - STS (1968) - ISLIMA(1973) - CHAHINE
TEXTILES (1995)
Togo
TOGOTEX (1980)
ITT (1964) COTONFIL-LOMETEX (1995) - NOVATEX
10
Le tissu industriel en 1990
NIGER
MALI
SENEGAL
BURKINA FASO
Activité simple
Activité intégrée
Filature / Filterie
BENIN
TOGO
Tissage
COTE DIVOIRE
Ennoblissement
Confection
11
Le tissu industriel en 2002
les 20 unités en fonctionnement se répartissent
sur 7 pays de lUEMOA et fonctionnent aujourdhui
généralement au ralenti
NIGER
MALI
SENEGAL
BURKINA FASO
Activité simple
Activité intégrée
Filature / Filterie
BENIN
TOGO
Tissage
COTE DIVOIRE
Ennoblissement
Confection
12
Ces unités possèdent également une part encore
très faible du marché régional
Le marché régional textile-confection représente
un marché denviron 700 milliards F CFA,
largement dominé par les importations
(frauduleuses, légales friperie)
Marché du Textile dans l'UEMOA, 2001
MALI
BURKINA
10
10
70
NIGER
72
8
56
270
136
SENEGAL
7
CÔTE D'IV.
19
69
37
38
GUINÉE-B.
1
BENIN
TOGO
10
5
Source Estimation AMTECS-PMC-SERES à partir du
PIB par habitant et de la dépense textile par
habitant/ Etude CDE
13
La cartographie du marché régional
HORS UEMOA
HORS UEMOA
UEMOA
14
Cette situation reflète la faible maîtrise par
les unités industrielles de lUEMOA des facteurs
clés de succès dans la filière
Quels sont les facteurs clés de succès?
Décomposition des Coûts dun fil en FCFA/kg (Fil
Open End Nm 44/1)
1267
56
713
Coton fibre
13
Amortissement
170
12
153
Electricité
7
Main doeuvre
95
4
Frais Généraux
52
3
42
P.R. fournitures
3
Emballage
39
2
4
Eau
Analyses AMTECS, PMC, SERES 2002
15
Cette situation reflète la faible maîtrise par
les unités industrielles de lUEMOA des facteurs
clés de succès dans la filière (suite)
Les facteurs clés de succès dans la
sous-traitance internationale
Logique de donneurs dordre
16
En terme de coût, la filature sous régionale
apparaît relativement compétitive
Source ITMF. Analyses AMTECS PMC SERES
Hors frais financiers, impôts et taxes
17
Par contre, lennoblissement apparaît peu
compétitif
Évaluation de la compétitivité de l'UEMOA sur
l'ennoblissement
Coût du produit (F CFA au mètre) Impression
Fancy, 27x20, 44x44 127cm
Source Douanes Côte dIvoire. Analyses AMTECS
PMC SERES
18
.. de même que le tissage
Évaluation de la compétitivité de l'UEMOA sur le
tissage
Source Analyses AMTECS PMC SERES
19
Cette difficile compétitivité sexplique par la
convergence de plusieurs handicaps, notamment le
coût de lénergie

• Le prix moyen de lélectricité (denviron
  75FCFA/kWh en 2000) est 5 à 7 fois plus cher
  quau Ghana et au Nigéria et 2 à 3 fois plus cher
  quaux Philippines, quen Malaisie ou quà Taiwan

Source BCEAO, analyses AMTECS PMC SERES, Année
2000
Année 2002
20
La situation énergétique de lUEMOA présente des
handicaps structurels, qui ne permettent pas
denvisager à court terme une amélioration
significative du coût
Systèmes dinterconnexion existants
Ghana-Togo-Bénin
Côte dIvoire-Ghana
Nigéria-Niger
Côte dIvoire-Burkina
OMVS
Projets Formulés à court terme
Côte dIvoire-Mali
Ghana-Burkina Faso
Nigéria-Bénin/Togo-Ghana
Projets dinterconnexion à long terme
Côte dIvoire-Guinée , Guinée-Mali, OMVG
Politique Energétique Commune
21
Les unités industrielles de lUEMOA souffrent
également dune productivité insuffisante
On trouve pour certaines unités un rapport de
productivité allant de 1 à 3 par rapport aux
normes internationales, dues à un manque
dautomatisation du matériel de production, du
matériel obsolète et une plus faible efficience
de la main dœuvre.
Évaluation de la Productivité en Filature HOK
pour un numéro métrique moyen
Évaluation de la Productivité en Tissage
Rendements en
HOK Nombre dheures douvrier pour 100 kg de
fil par rapport aux numéros métriques moyens
produits
Source Estimations AMTECS PMC SERES
22
Parallèlement au coût de la main dœuvre, on note
également plusieurs handicaps au niveau de la
main dœuvre

• Un taux dencadrement faible (notamment au niveau
  maîtrise),
• Un manque de formation du personnel ouvrier,
• Un manque de motivation et une part très élevée
  de personnel non qualifié.

23
Ces faiblesses au niveau des unités industrielles
de lUEMOA sont souvent renforcées par dautres
faiblesses internes
Quelques faiblesses fréquentes au niveau des
entreprises

• Qualité insuffisante et variable
• Non respect des délais de fabrication et de
  livraison
• Faible réactivité
• Offre peu évolutive et capacité dinnovation
  faible
• Appareil de production obsolète (non
  renouvellement des investissements)
• Circuits de distribution peu développés et pas
  suffisamment intégrés

24
Le seul véritable atout actuel de la zone UEMOA
est le coton

• La zone Afrique de lOuest et du Centre est le
  sixième producteur mondial de coton-fibre

Source Perspectives Cotonnières, World Bank.
25
Le seul véritable atout actuel de la zone UEMOA
est le coton

• ..et le troisième exportateur mondial

Source Perspectives Cotonnières, World Bank.
26
Latout majeur de la zone UEMOA pour la
compétitivité dans la filière est le coton (suite)
LUEMOA possède également un des cotons les plus
compétitifs au monde
Source CIRAD
27
Latout majeur de la zone UEMOA pour la
compétitivité dans la filière est le coton (suite)
LUEMOA possède également un des cotons les plus
compétitifs au monde
Source CIRAD
28
LUEMOA reste aujourdhui une des rares zones
fortement productrice à ne pas transformer son
coton sur place
5
Source Perspectives Cotonnières, World Bank.
Analyses AMTECS PMC SERES
29
Labsence dune véritable politique encourageant
la valorisation du coton localement apparaît
comme une des principales raisons du non
décollage de lindustrie textile dans lUEMOA
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette
situation

• Labsence dune vision stratégique claire de
  développement de lensemble de la filière
• Des exportations plus avantageuses pour les
  égreneurs
• Labsence de prix préférentiel pour lindustrie
  locale afin de stimuler la transformation

30
Au delà de ces faiblesses, la compétitivité de la
filière dans lUEMOA est handicapée par la
faiblesse de lensemble de la grappe
31
La grappe coton-textile-confection
Autres produits (Fabrique de pansement et coton
hydrophile, Traitement de déchets de coton,
Transformation graines de coton
Bonneterie
Confection industrielle
Confection artisanale
TETE DE GRAPPE
Tissage industriel
Ennoblissement
Tissage artisanal
Teinture artisanale
Filature/Filterie
Intrants chimiques
Emballage conditionnement
Coton
Fourniture de pièces de rechange, maintenance et
réparation
ACTIVITES DE SOUTIEN
Logistique/ transport
Biens d'équipement
Prestataires de service
Organisations professionnelles
Infrastructures physiques (routes, ports,
aéroports, énergie)
Centres de formation/ Centres techniques
INFRASTRUC-TURES ECONOMIQUES DE BASE
Ministère de tutelle
Établissements financiers et de crédit
Bureaux commerciaux et services de promotion
32
Les grappes sont au cœur de la compétitivité
dune économie
33
La grappe coton-textile-confection
Autres produits (Fabrique de pansement et coton
hydrophile, Traitement de déchets de coton,
Transformation graines de coton
Bonneterie
Confection industrielle
TETE DE GRAPPE
Tissage industriel
Ennoblissement
Tissage/confection artisanale
Teinture artisanale
Filature/Filterie
Intrants chimiques
Emballage conditionnement
Coton
Fourniture de pièces de rechange, maintenance et
réparation
ACTIVITES DE SOUTIEN
Logistique/ transport
Biens d'équipement
Prestataires de service
Organisations professionnelles
Infrastructures physiques (routes, ports,
aéroports, énergie)
Centres de formation/ Centres techniques
INFRASTRUC-TURES ECONOMIQUES DE BASE
Ministère de tutelle
Établissements financiers et de crédit
Bureaux commerciaux et services de promotion
34
Un nouvel atout important lémergence dune
association professionnelle forte et structurée
(lOPICT)

• Création en février 2001 à Bamako
• Regroupe une quarantaine dindustriels
• Plan daction couvrant 5 principaux domaines
• Approvisionnement en coton
• Formation
• Approvisionnement en intrants
• Lutte contre la fraude
• Systèmes dinformation
• Création en cours dune cellule dappui
  technique, avec lappui du CDE

LOPICT a vocation à jouer un rôle très actif au
sein de la grappe en reliant les divers éléments.
35
Les principes de lapproche Grappe

• Toute stratégie de développement doit mettre
  l'accent sur la mobilisation de tous ceux qui
  participent à la vie économique, que ce soient
  Ies entreprises ou Ies institutions publiques et
  privées.
• Le développement d"une croissance soutenue et
  durable dans Ie long terme passe par la création
  de grappes compétitives et intégrées.
• La qualité de l'infrastructure économique
  (ressources humaines, accès au capital et à la
  technologie, environnement réglementaire,
  infrastructure physique, etc.) est un élément clé
  de la compétitivité des grappes

36
Le cercle vicieux
Fuite de cerveaux
Sortie de capitaux
GRAPPES FAIBLES
INFRASTRUCTURE ECONOMIQUE FAIBLE
Opportunités manquées
Faillites, Pertes demploi
37
Malgré ces handicaps, on note depuis quelques
mois un net regain dintérêt des investisseurs
internationaux pour la zone UEMOA
Quelques nouveaux projets identifiés

• 4 projets de filature (Bénin, Mali)
• 4 projets de tissage/ennoblissement (Côte
  dIvoire, Guinée Bissau, Mali, Sénégal)
• 2 projets de confection (Sénégal)

Ces projets traduisent lémergence de nouveaux
facteurs dans lenvironnement mondial du secteur
coton-textile qui obligent à repenser le
positionnement compétitif et la stratégie de
développement de la filière dans la zone UEMOA.
38

• I - PANORAMA, ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA
  FILIERE COTON TEXTILE DANS LUEMOA

• II - EVOLUTIONS MAJEURES DE LENVIRONNEMENT ET
  POTENTIEL DE LA ZONE UEMOA A LHORIZON 2005-2010

39
Deux facteurs majeurs et structurants vont
orienter lévolution de la grappe coton-textile
dans lUEMOA dans les 5 à 10 prochaines années
Lélimination progressive de lAccord
Multi-fibres fait progressivement du marché
textile mondial un vaste marché ouvert à la
concurrence. Cette évolution favorise une
redistribution des cartes au niveau mondial, qui
profitera aux zones présentant les meilleurs
atouts de compétitivité.
La LIBERALISATION DES ECHANGES au niveau mondial
1
 LAfrican Growth Opportunity Act  (AGOA)
LAGOA offre immédiatement pour les pays
africains agréés dénormes débouchés sur le vaste
marché américain.
2
40
Le vaste mouvement douverture des marchés
entraînera fin 2004 une suppression totale du
système des quotas
Evolution du volume des échanges non protégés
(non sujets à quota)
Source Analyses Performances Management
Consulting, 1996
41
alors que sélargissent partout dans le monde
les accords de libre échange
Exemple de lélargissement de la zone de libre
échange de lUE aux pays tiers

• Accords UE ACP
• Accords UE Turquie
• Accords UE pays Europe Centrale et Orientale
• Accords UE pays méditerranéens

Autres exemples daccords de libre échange

• NAFTA, CBI, AGOA

42
A partir de 2005, cette nouvelle donne entraînera
des changements profonds dans lindustrie textile
mondiale

• Limportance accrue des tarifs préférentiels,
  dans un monde post-quota
• La moindre mobilité des investissement textiles
  au niveau mondial
• Priorité à des investissements visant à bâtir des
  positions concurrentielles durables plutôt que
  laccès à court terme à des marchés
• Réduction prévue du nombre de fournisseurs de
  produits textiles de plus de 50
• La nécessité croissante, pour rester compétitif,
  de sintégrer à des chaînes de production et des
  chaînes logistiques au niveau mondial.

3 phénomènes majeurs
43
Permettant un accès libre (hors quota et hors
droits de douane) à plusieurs produits africains
sur le marché américain, lAGOA donne à lAfrique
un nouvel atout majeur
Quest ce que lAGOA?
9 catégories de produits peuvent désormais
accéder au marché américain en franchise des
droits et taxes

• 8 catégories de produits textiles et vêtements
  sont éligibles au traitement préférentiel à leur
  entrée aux Etats-Unis.
• Une 9ème catégorie de produits textiles et
  vêtements peut être éligible au traitement
  préférentiel vêtements dits traditionnels et
  vêtements faits main, dont la liste doit être
  agréée par les autorités compétentes américaines
  sur requête du pays bénéficiaire.

44
Les Accords de Cotonou offrent des conditions
plus souples que lAGOA sur les règles dorigine
et les conditions dapplication, sans limite de
durée
Exonération des droits de douane et exemption de
certaines restrictions (barrières non tarifaires)
à lentrée de produits originaires des ACP sur le
marché unique européen.
Avantage
Les matières originaires doivent représenter
au moins 85 du prix départ-usine du produit
fini.
Condition
45
La production africaine actuelle de fil devra
être multiplié par 13 dici 2008 pour satisfaire
la totalité des besoins induits par lapplication
des règles dorigine
Lapplication des règles dorigine sur la
totalité du quota dexportation induit une
demande supplémentaire de 1 milliard de m2 tissé
avec du fil en provenance dAfrique.
En 2008 Déficit de 1 milliard de mètres carrés
équivalent
Production actuelle 77 millions de mètres carrés
équivalent
46
Seulement, aucun pays de lUEMOA na pu à ce
stade bénéficier de lAGOA, contrairement aux
pays de lAfrique orientale et australe
LAGOA a entraîné dés la première année une
augmentation de 25 des importations U.S. de
produits textiles en provenance des cinq premiers
pays agréés.
Croissance des importations de textile-habillement
en franchise de douane en provenance des pays
éligibles AGOA
NB En 2000, les exportations de produits
textiles vers les US nont augmenté que de 0, 8
pour le Kenya et de 3 pour lIle Maurice.
47
Pour tirer profit de lAGOA, lUEMOA doit être
capable dattirer rapidement des investissements
dans les domaines où elle est compétitive!
48
Afin didentifier le potentiel et le
positionnement compétitif de la zone UEMOA, une
analyse fine a été réalisée sur chacun des
segments activités/marchés de la filière
coton-textile
12 segments ont été identifiés et analysés
Filature
Tissage
Ennoblissement
Activités
Bonneterie
Confection
49
La matrice de portefeuille stratégique de la zone
UEMOA dans la filière coton textile
Stars
Dilemme
Dilemme
Confection Circuit court
Tissus imprimés
Tissus artisanaux
Écrus
Maille
ATTRAIT DU SEGMENT
Filés
Écrus
Confection Circuit long
Confection
Maille
Poids Morts
Vache à lait
Vache à lait
ATOUTS DE LUEMOA
50
La matrice de portefeuille stratégique de la zone
UEMOA dans la filière coton textile
Stars
Dilemme
Dilemme
Confection Circuit court
Tissus unis et imprimés
Tissus artisanaux
Écrus
Maille
ATTRAIT DU SEGMENT
Filés
Confection Circuit long
Écrus
Confection
Maille
Poids Morts
Vache à lait
Vache à lait
ATOUTS DE LUEMOA
51
Diagnostic SWOT Segment Filés

• Forces
• Disponibilité et compétitivité du coton

• Faiblesses
• Prix de cession du coton peu favorable
• Coût élevé de lénergie (sauf Côte dIvoire)
• Productivité faible
• Matériel de production obsolète et vétuste
• Age moyen de la main dœuvre élevé

• Opportunités
• Ouverture des marchés (AGOA, Accords de Cotonou)
  avec des clauses de règles dorigine
• Tendance à la délocalisation des filatures

• Menaces
• Généralisation à dautres régions des accords
  préférentiels avec lEurope ou les USA doù un
  renforcement de la concurrence

52
Diagnostic SWOT Segment Filés
Facteurs Clés de succès Segment 1, Les Filés
Facteurs Clés de succès
Conditions de mise en oeuvre

• Mettre en place un droit de sortie sur les
  exportations de coton-fibre
• Définir un mécanisme de fixation du droit de
  sortie adossé au cours mondial du coton
• Définir au niveau de lUEMOA des principes
  généraux de fixation du montant du droit de sortie

Un prix de cession du coton attractif
Disponibilité et coût de lénergie

• Promouvoir lélectrification de ces zones dans le
  cadre des programmes communautaires de production
  et dinterconnexion
• Favoriser une production délectricité à prix
  compétitifs pour les filatures

Moyens de financement

• A définir

53
Diagnostic SWOT Segment Tissus Artisanaux

• Forces
• Forte tradition de tissage des artisans de la
  zone
• Forte capacité de création de motifs et dessins
• Émergence de PME dexportation dans le secteur du
  tissage, confection et ameublement-décoration
• Visibilité accrue et engouement pour la mode
  Africaine
• Créneau Haut de Gamme et à forte valeur ajoutée

• Faiblesses
• Capacité doffre sur les marchés assez réduite
• Difficultés dapprovisionnement de fils retors
• Métiers à tisser artisanaux peu compatibles avec
  les spécifications des marché (laize tissus)
• Faible taille des entreprise et capacités
  réduites au plan des moyens financiers et de
  management
• Absence totale de structure de promotion
  marketing des produits artisanaux africains sur
  les grands marchés
• Défaut de spécialisation des métiers favorisant
  la productivité
• Absence de mécanismes de formation sur les
  métiers artisanaux (tissage, teinture et
  impression artisanaux)

• Opportunités
• Accords de Cotonou
• Possibilité dagrément des produits artisanaux à
  lAGOA sur requête du gouvernement US

• Menaces
• Imitations  Bas de gamme  des produits
  asiatiques

54
Diagnostic SWOT Segment Tissus Artisanaux
Facteurs Clés de succès Segment Tissus Artisanaux
Facteurs Clés de succès
Conditions de mise en oeuvre
Disponibilité dun fil adapté (retors et teint)

• Développement de Filatures et de Filteries au
  niveau régional
• Amélioration de la qualité des fils (qualité du
  coton sous pluie, développement du coton irrigué)
• Libre concurrence des filatures au niveau du
  marché régional
• Une offre diversifiée, de qualité et compétitive

• Aider au financement déquipement de lartisanat
  en métiers à tisser à tisser à grande largeur
  plus performant
• Maîtrise des techniques de colorimétrie et de
  teinture pour assurer une régularité dans les
  aspects qualitatifs du produit
• Décliner les spécifications clients jusquen
  amont de la chaîne de valeur
• Instituer des formations tissage adaptées pour
  développer le savoir faire dans la reproduction
  des dessins et la maîtrise des métiers à tisser
  de grande largeur

Développer loffre de tissus respectant les
spécifications de qualité des marchés exports
55
Diagnostic SWOT Segment Tissus Artisanaux
Facteurs Clés de succès Segment Tissus Artisanaux
Facteurs Clés de succès
Conditions de mise en oeuvre
Respect des exigences commerciales à lexport
(quantités, délais, etc)

• Améliorer la productivité grâce à la mise en lace
  de plate-formes de tissage pour la sous-traitance
• Maîtriser la chaîne logistique à lexport pour se
  conformer à des délais exigeants
• Utiliser les nouvelles technologies pour
  renforcer la qualité de service et la proximité
  avec des clients exigeants
• Développer un bureau dappui commercial et un
  marketing relationnel avec les clients

56
Diagnostic SWOT Segment Tissus Imprimés Marché
Régional

• Forces
• Capacité élevée dinnovation produits (création
  de dessins et motifs)
• Maîtrise de la qualité
• Bonne connaissance des exigences clients (goûts)
• Segment important spécifique à lAfrique et à
  forte valeur ajoutée

• Faiblesses
• Vétusté de lessentiel du parc de métiers à
  tisser
• Non compétitivité des tissus produits localement
  entreprises par rapport aux importations
  asiatiques
• Forte dépendance de limportation de tissus écrus
• Impuissance par rapport à lIndustrie asiatique
  (Copies)
• Manque de maîtrise de la technologie WAX
• Disparité de la qualité des produits au niveau
  régional

• Opportunités
• Existence dun marché captif hors UEMOA (Nigéria,
  Ghana, Guinée) couvrant lAfrique de lOuest et
  Centrale
• Développement dun marché ethnique rémunérateur
  dans les pays européens à forte immigration et
  aux États-Unis

• Menaces
• Développement de la fraude
• Invasion de copies dindustriels asiatiques
• Développement de la friperie

57
Diagnostic SWOT Segment Tissus Imprimés Marché
Régional
Facteurs Clés de succès Segment Tissus Ennoblis
Marché Régional
Facteurs Clés de succès
Conditions de mise en oeuvre
Lutte efficace contre les copies asiatiques et le
développement de la fraude

• Raccourcir les cycles de conception de nouveaux
  dessins et de design des produits

• Remplacer le parc de vieux métiers à tisser à
  navette par des métiers plus compétitifs et plus
  performants
• Maîtrise des techniques de colorimétrie et de
  teinture pour assurer une régularité dans les
  aspects qualitatifs du produit
• Adapter loutil industriel aux exigences de
  production plus courts plus de flexibilité,
  temps de mise en route réduits au minimum
  possible, chaîne logistique maîtrisée de
  lapprovisionnement à la livraison

Rétablir une industrie de tissage compétitive
58
Diagnostic SWOT Segment Maille Marché
International

• Forces
• Disponibilité importante de coton fibre et
  potentiel fort pour les filatures

• Faiblesses
• Faiblesse de la disponibilité en fils
• Faiblesse des unités de teintures et défaut de
  maîtrise de la teinture Fils et Tissus
• Tissu industriel de lUEMOA faible et peu
  compétitif

• Opportunités
• Marché US dans le cadre de lAGOA
• Reconquête du marché intérieur et touristique

• Menaces
• Forte concurrence asiatique

59
Diagnostic SWOT Segment Maille Marché
International
Facteurs Clés de succès Segment Maille Marché
International
Facteurs Clés de succès
Conditions de mise en oeuvre
Disponibilité en Fils de qualité et compétitifs

• Implanter des filatures
• Implanter des tricotages rectilignes et
  circulaires
• Délais de production courts

• Formation du personnel
• Création dun centre technique de la maille
• Installation technique adéquate
• Maîtrise de la commercialisation
• Respect des délais
• Délais de production courts

Maîtrise de la teinture des fils et pièce
Maîtrise de limpression
60
Diagnostic SWOT Segment Tissus écrus

• Forces
• Disponibilité et compétitivité de fils
• Disponibilité et compétitivité du retors
• Disponibilité et compétitivité de fils peignés

• Faiblesses
• Prix de cession des fils peu favorable
• Coût élevé de lénergie (sauf Côte dIvoire)
• Main dœuvre chère dans certains pays (Côte
  dIvoire, Sénégal)
• Productivité faible
• Age moyen de la main dœuvre élevé
• Matériel de production obsolète et vétuste

• Opportunités
• Marché international important en tissus poids
  lourds
• Marchés locaux importants en Wax et Fancy
• Marchés internationaux importants en popeline
  peignée

• Menaces
• Forte concurrence asiatique

61
Diagnostic SWOT Segment
Forces

• Faiblesses

Opportunités

• Menaces

62
MERCI