Bar

1
Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio
Electrónico B2B en España

• Enrique Dans, Ph.D.
• David Allen, Ph.D.
• Dra. Alicia Coduras

Con el patrocinio de
2
Primera Parte

• Presentación del estudio y principales magnitudes

3
Presentación del estudio (I)

• Barómetro de Inversión en B2B en España
  Evolución de los e-marketplaces
• Estudio realizado por una entidad académica, el
  Instituto de Empresa, con el patrocinio de
  Commerce One y SAP
• Metodología rigurosa y objetiva. Aproximación
  completamente imparcial
• Necesidad de un estudio metodológicamente sólido
  en este contexto
• Carácter exploratorio
• Panel anual

4
Presentación del estudio (II)

• Metodología
• Universo 500 mayores empresas españolas
• Muestra 152 empresas
• Error muestral 6.5
• Nivel de confianza 95
• Muestreo Aleatorio sistemático
• Metodología Encuesta telefónica
• Trabajo de campo 28 de Mayo a 9 de Julio de
  2001

5
Correspondencias con otros estudios previamente
realizados en España

• Muestreo rigurosamente aleatorio
• Garantía de privacidad y neutralidad
• Restringido al mundo de la gran empresa (las 500
  mayores empresas españolas en facturación)
• Restringido al uso de e-marketplaces (verticales,
  horizontales o privados)
• Los resultados muestran una marcada coherencia

6
Participación de la gran empresa española en
e-marketplaces
Grandes conclusiones (I)

• Un tercio de las grandes empresas españolas está
  ya implicada en e-marketplaces
• El 48 de éstas participa accionarialmente en
  dichos e-marketplaces
• Predominan los mercados verticales (69.2),
  seguidos de horizontales (21.2) y privados
  (9.6)
• Considerando los planes de inversión de las no
  participantes, el 50 de las empresas españolas
  estará integrada de alguna manera en un
  e-marketplace en el 2002

7
Participación de la gran empresa española en
e-marketplaces
Grandes conclusiones (II)

• El nivel de conocimiento de la empresa española
  acerca del fenómeno e-marketplaces es alto más
  del 67 de los encuestados afirman saber bastante
  o mucho
• La impresion general es positiva el 70 de los
  encuestados afirman creer que formar parte de un
  e-marketplace en su sector mejoraría su
  competitividad
• El interés en el B2B (realizar negocios con otras
  empresas utilizando Internet) es muy alto el 77
  de las empresas afirman estar interesadas

8
Participación de la gran empresa española en
e-marketplaces
Grandes conclusiones (III)

• La participación en más de un e-marketplace se
  asume como un fenómeno normal (73)
• Igualmente, la participación con múltiples roles,
  comprador y vendedor (38.5 de las empresas lo
  hacen o esperan hacerlo)
• Un 70 de las grandes empresas españolas perciben
  los e-marketplaces como una oportunidad de
  negocio, importante además en un 20 de los
  casos. Únicamente un 6 lo percibe como amenaza

9
Segunda Parte

• Las posibilidades de los e-marketplaces y su
  valoración por la empresa española

10
Dinámica de los mercados

• Los siguientes factores son considerados efectos
  positivos de los e-marketplaces sobre la dinámica
  de los mercados
• Disminución de los costes de búsqueda de
  suministrador o productos
• Favorecer competencia en precios
• Lograr una mayor transparencia del mercado
• Compraventa de excedentes, mercados secundarios,
  productos únicos, etc.
• Celebración de subastas
• Agregación de poder de compra
• Fomentar la comunicación entre empresas
• Estrechar la relación con proveedores

11
Dinámica interna

• Los siguientes factores son considerados efectos
  positivos de los e-marketplaces sobre la dinámica
  interna de las empresas
• Reducción de costes en procesos administrativos
• Medición interna del rendimiento de los procesos
  de compraventa
• Reducción de tiempos de aprobación

12
Efectos netos

• Los efectos netos percibidos son todavía escasos,
  aunque la mayoría de las empresas confían en
  tenerlos
• Las empresas tienden a ser realistas se esperan
  impactos en facturación, reducción de costes y
  mejora de precios obtenidos, pero no a corto
  plazo
• La mayoría de las empresas esperan que los
  e-marketplaces faciliten tanto la entrada de
  nuevos competidores, como la eliminación de
  competidores ineficientes

13
Características atractivas

• Las características de los e-marketplaces que las
  grandes empresas españolas consideran más útiles
  son
• Reducción de ineficiencias administrativas
  internas, procesos de compra, tiempos de
  aprobación, etc.
• Orientación a suministros operativos (material de
  oficina, suministros no estratégicos, etc.)
• Que tenga el sesgo adecuado (organizado por
  oferta vs. demanda)
• Que tenga el mecanismo adecuado (subastas vs.
  catálogos)

14
Frenos a la inversión

• Los factores que más influyen negativamente son
• El desconocimiento de la dirección acerca de las
  posibilidades tecnológicas de los e-marketplaces
• Temores relacionados con privacidad y seguridad
• Integración compleja con el back-office de la
  empresa

15
Evaluación de la inversión en e-marketplaces

• La decisión de participar en un e-marketplace es
  fruto de un cuidadoso análisis (I)
• Se analiza cuidadosamente el impacto del
  e-marketplace en las relaciones con proveedores,
  la dinámica competitiva, la estructura de la
  propiedad o el efecto del uso de subastas
• El nivel de conocimiento y comprensión de las
  implicaciones de los e-marketplaces es muy
  superior en las empresas ya implicadas o con un
  deseo de implicación a corto plazo

16
Evaluación de la inversión en e-marketplaces

• La decisión de participar en un e-marketplace es
  fruto de un cuidadoso análisis (II)
• Los e-marketplaces se analizan como una inversión
  con un retorno claro, basado en importantes
  reducciones de costes
• En búsqueda de suministrador y productos
• En costes de contactar y desarrollar clientes
• En costes internos de administración y aprobación
  
• En reducción de personal
• En precios más bajos debidos a más transparencia
  y competencia
• La inversión, representada por las condiciones
  económicas del ingreso, se juzga menos importante
  en aquellas empresas que ya la han realizado

17
Elección de un e-marketplace

• Factores a tener en cuenta
• Garantías de seguridad y privacidad en las
  transacciones
• Propiedad del marketplace
• Reputación y volumen de transacciones
• Proveedor de la plataforma y facilidad de
  integración con el back-office de la empresa
• Ahorros esperados - posibilidad de solucionar
  ineficiencias internas
• Condiciones económicas del ingreso

18
Tercera Parte

• Perfilando a la empresa española que participa en
  e-marketplaces

19
Sobre la totalidad de la muestra
Predisposición
20
Las participantes se diferencian del resto de la
muestra en (I)

• Son más grandes, en ventas y número de empleados
• Preocupadas por la eficiencia de sus procesos
  internos, burocracia, etc.
• Su nivel de formación en e-marketplaces es muy
  superior
• Su actitud con respecto a la eventual mejora de
  su competitividad es mucho más positiva
• Consideran Internet una prioridad y una
  oportunidad

21
Las participantes se diferencian del resto de la
muestra en (II)

• Consideran que lo más determinante para ellas es
  su reputación en el mercado
• Otorgan gran importancia a la mejora de las
  relaciones con sus proveedores
• Tienen conciencia de haber invertido en el tema
  más que la media, pero saben que tienen que
  invertir más aún
• Otorgan al e-marketplace una consideración
  estratégica, dando menos importancia a las
  condiciones económicas del ingreso o a los
  ahorros esperados

22
Cuarta Parte

• Tendencias futuras de inversión en e-marketplaces

23
Los e-marketplaces como innovación (I)
Rogers, E. (1995)
24
Los e-marketplaces como innovación (II)
Saturación
Adopción
Despegue
Innovación
Tiempo
25
Planes de incorporación (I)
Planificación de la incorporación a un
e-marketplace
Antes de 6 meses 7.7 Entre 6 meses y un
año 16.3 Más de un año 5.8 No se lo ha
planteado 70.2
Una cuarta parte de las que aún no se han
incorporado lo hará en un plazo inferior a un
año. Esto implica que en el 2002, el 50 de las
grandes empresas españolas estarán integradas en
e-marketplaces
26
Planes de incorporación (II)

• Participación en múltiples e-marketplaces y con
  múltiples roles
• Tendencias de otros países más avanzados se
  trasladan a España con suma velocidad
• Privacidad y seguridad
• Economías de escala
• Irrupción de mercados privados

27
Planes de inversión (I)
Planificación de la inversión en e-marketplaces
28
Planes de inversión (II)

• El 40 de las empresas afirma tener planificado
  un incremento de sus inversiones en
  e-marketplaces
• La mayoría de las que aún no han invertido
  detectan la necesidad de invertir, y la mayoría
  de las que ya han invertido detectan la necesidad
  de incrementar dicha inversión

29
Conclusiones

• La convergencia con otros países de entorno
  tecnológico más avanzado parece sumamente rápida
• Ciertas tendencias representativas de dichos
  entornos han aparecido ya en España
  (participación en múltiples e-marketplaces y con
  múltiples roles)
• La propuesta de valor de los e-marketplaces es
  comprendida y valorada por las empresas españolas
• La tendencia a la consolidación de la inversión
  parece sólida