La cadena del gas natural: eslabones

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La cadena del gas naturaleslabones

• Upstream-se vincula a la actividad petrolera.
  Exploración-desarrollo-producción-acondicionamient
  o y transporte hasta el sistema troncal. Precios
  del gas en boca de pozo.
• Transporte-Sistema de gasoductos-Factor de carga
  dependiente de la naturaleza del mercado.
  Usuarios Firmes e Interrumpibles-Mercado Spot.
• Distribución por redes-del City Gate a los
  distintos usuarios (Generadores, Industrias,
  Petroquímica, residencial y Servicios).

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La cadena del gas naturalactores

• Upstream-Productores (petroleras públicas o
  privadas, mercado oligopólico).
  Comercializadores.
• Transporte-Empresas transportistas, pueden estar
  o no en los otros eslabones. Comercializadores.
• Distribución por redes-Empresas Distribuidoras,
  pueden o no hallarse integradas en otras etapas,
  total o parcialmente.
• Usuarios- Libres(grandes, generadores,
  industrias), pueden o no estar vinculados a los
  otros eslabones- Cautivos (residenciales,
  comerciales, pymes).
• Ente Regulador- Diversos grados de autonomía y
  poder.

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La cadena del gas naturaltipos de usuarios

• Firmes en transporte.
• Interrumpibles en Transporte.
• Firmes en Distribución.
• Interrumpibles en Distribución.
• ( generadores, grandes y medianas industrias,
  petroquímicas)
• Cautivos
• (residenciales, servicios y comercio, pequeñas
  industrias, GNC)

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La cadena del gas naturalintegración vs.
desintegración (unbundling)

• La Industria puede hallarse total, parcialmente
  integrada, o sin integración vertical y
  horizontal.
• En los sistemas no integrados las actividades de
  transporte y distribución se hallan generalmente
  regulados por tratarse de monopolios naturales.
• Se supone que la competencia se produce en el
  upstream y permite obtener precios acordes a los
  costos de oportunidad.
• Sin embargo la competencia supone la llegada de
  operadores diferenciados a un mismo mercado.

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La cadena del gas natural competencia, libre
acceso.

• Por lo tanto, para que exista competencia debe
  haber infraestructura suficientemente
  interconectada (conectividad de mercados),
  sobrecapacidad y un sistema de libre acceso a las
  redes de transporte y distribución que permita la
  contratación directa entre consumidores y
  productores (o comercializadores).
• La regulación del libre acceso y la garantía de
  no discriminación entre usuarios, es una de las
  principales tareas del regulador junto a la
  normativa sobre formación de precios.

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La cadena del gas natural formación de precios

• La formación de precios varía radicalmente entre
  sistemas maduros e incipientes, como así también
  con el grado de utilización de la
  infraestructura.
• En sistemas maduros sin capacidad excedente el
  libre acceso es inoperante.
• En sistemas incipientes puede dificultar la
  recuperación del capital dado que el grado de
  capacidad ociosa es un fenómeno inevitable en
  virtud del lento desarrollo de los diversos
  mercados (la dimensión del gasoducto es para un
  plazo no inferior a 15-20 años.

7
Ejemplos del plazo de desarrollo del mercado de
gas
8
Ejemplos del plazo de desarrollo del mercado de
gas
9
La cadena del gas natural formación de precios

• Por lo tanto el regulador se verá enfrentado a
  mantener un equilibrio entre la protección de las
  inversiones del transportista/distribuidor y las
  reglas de la competencia que permiten utilizar
  sin riesgo de corte de suministro la capacidad
  ociosa por parte de usuarios que optaran por
  modalidades de usuario interrumpible.
• Se denomina usuario firme al que contrata una
  cierta capacidad de suministro por un plazo
  suficientemente largo de tiempo.

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La cadena del gas natural

• Un usuario interrumpible paga una tarifa
  equivalente sólo al cargo variable. Como
  contrapartida no tiene garantía de suministro y
  puede resultarle costoso pasar a un combustible
  alternativo.
• Pero si la capacidad ociosa es grande este riesgo
  no existe salvo por prácticas restrictivas.
• Por esta razón el libre acceso puede ser muy
  conflictivo en las etapas de desarrollo temprano.
• Las tarifas son calculadas a priori sobre bases
  de coeficientes de utilización elevados. Pero en
  la práctica estos son bajos al principio.

11
La cadena del gas natural

• De este modo si se pretendiera recuperar todos
  los costos de la cadena en un sistema incipiente,
  el gas natural posiblemente no sería competitivo
  con otros combustibles.
• El regulador deberá evaluar qué costo es menor,
  dado que cuanto más se acepte el subsidio inicial
  tanto mas rápido se alcanzará la capacidad de
  utilización plena y en consecuencia el costo del
  subsidio total a lo largo del tiempo puede ser
  menor en términos intertemporales.

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La cadena del gas natural sistemas maduros

• Los activos es hallan amortizados, el CMLP se
  calcula para la expansión prevista y la
  recuperación del capital de acceso en caso de
  privatizaciones.
• La garantía de expansión es un tema conflictivo
  el operador aducirá que la tarifa no cubre los
  costos, requerirá financiamiento de terceros.
• Son esenciales las reglas de imputación de costos
  según participación en el pico de demanda.
• La tarea principal es limitar rentas y garantizar
  la expansión y el acceso. Dificultad de
  competencia.

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Argentina Composición de los precios finales
según zonas-la influencia de la estructura de
mercado
14
Argentinacostos y tarifas antes y después de la
desintegración de la cadena y privatización de
Gas del Estado
15
ArgentinaPorcentaje de devolución de las obras
financiadas por terceros
16
La Industria del Gas Natural en América del Sur
Estado Actual y Conflictos de la Integración de
Mercados

• Descripción de contenidos y estrategia de abordaje

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Capítulos del Estudio

• 1- Breve descripción de la naturaleza y alcance
  de las reformas.
• 2-Descripción de la cadena gasífera Oferta de
  gas (producción e importaciones), Transporte,
  Distribución y estructura del Consumo final, del
  Consumo intermedio y de las Exportaciones.
• 3- Análisis del alcance de los procesos de
  integración y sus perspectivas futuras.
• 4- Los precios y tarifas del Gas Natural y del
  GNL.
• 5- Los principales problemas actuales de la
  Industria del Gas y análisis de las políticas
  para su superación.
• Conclusiones.

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La idea de un mercado común de gas natural en la
región hacia la elaboración de un método de
análisis

• El diseño de una metodología de análisis implica
  responder a una cantidad de interrogantes cuyas
  respuestas serán inciertas y posiblemente no
  únicas.
• Un resultado básico esperado del estudio será
  identificar el carácter y alcance real de la
  integración regional en un horizonte de 15 a 20
  años.
• Explorar el eventual papel de una política de
  coordinación y regulación a nivel
  regional/supranacional.
• Las preguntas pertinentes identificadas hasta
  ahora se presentan a continuación.

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Guía de Preguntas a las que deberá responder el
Estudio 1-Intercambios de Energía

• Cómo se garantizaría la no discriminación de
  precios entre los mercados nacionales y los
  externos?
• Cómo se garantizarían las compraventas o ventas
  de energía?
• Cómo se aseguraría que las empresas no nacionales
  cumplan con los contratos?
• Cómo se remuneraría el transporte de gas?
• Sería necesaria la creación de algún tipo de
  ente supranacional que vigile los costos
  económicos de las prestaciones?
• Cómo se resolverían las eventuales congestiones
  en el transporte y qué tipo de armonización
  regulatoria se requeriría?

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Preguntas a las que deberá responder el Estudio
2-Actores o Agentes

• Qué tipo de ente debería autorizar las
  licencias, concesiones, etc. en el mercado
  interconectado?
• Se trataría solamente de empresas nacionales que
  actúan en un mercado interconectado y por lo
  tanto estarían reguladas por su correspondiente
  ente nacional? Si esto fuera así, qué tipo de
  regulaciones deberían establecerse a nivel del
  mercado integrado?
• Cómo de introduciría a las empresas solamente
  comercializadoras? Los comercializadores podrían
  ser autorizados para operar en el mercado
  integrado, o sólo en un país en particular?

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Preguntas a las que deberá responder el Estudio
2-Actores o Agentes

• Cómo se tratarían las modalidades de relación
  intra-empresariales o inter-empresariales
  respecto de asuntos como la integración vertical?
• Sería necesario constituir un ente regulador
  Supranacional?

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Preguntas a las que deberá responder el Estudio
3-La expansión de la oferta y del transporte

• Bajo el supuesto de libre acceso a las redes, qué
  órgano garantizaría la expansión de la oferta de
  gas natural y del transporte en el mercado
  regional?
• Debería existir un órgano regional que se
  encargue de la planificación (al menos
  indicativa) de la expansión de la producción de
  gas natural y del sistema de transporte?

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Preguntas a las que deberá responder el Estudio
4-Remuneración de las transacciones

• Cómo se remunerarían las transacciones de corto y
  largo plazo?
• Cómo se efectúan las liquidaciones de
  compra-venta regional?
• Debería existir algún sistema de garantías que
  cubran las transacciones transnacionales?
• Cómo se definirían los precios de la energía
  (gas natural o GNL) a cada lado de la frontera?
• Qué impacto pueden tener las distintas fórmulas
  de determinación de precios para la
  competitividad industrial?
• Será posible uniformizar precios-insumo de
  precios a usuarios residenciales?Supondría
  mecanismos diferenciales?Serían discriminatorios?

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Preguntas a las que deberá responder el Estudio
5-Mecanismos de Fiscalización o Monitoreo

• Debería existir algún organismo encargado del
  monitoreo del mercado regional? Si es así, cómo
  debería estar integrado?
• Qué tipo de controversias podrían surgir y cómo
  se dirimirían?
• Estarían los países dispuestos a aceptar una
  regulación/coordinación supranacional? Bajos qué
  supuestos?
• Qué nos puede aportar el análisis de la
  experiencia europea en materia de gas?

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Estrategia para llevar a cabo el Estudio
considerando las preguntas guía.

• Análisis de las cadenas y mercados de los países
  Aspectos Físicos y Legales ActoresPrecios y
  precios relativos Asimetrías entre países
  Espacio de los actores comunes.
• Análisis de los intercambios existentes y
  programados identificación de la importancia
  real del acceso abierto a terceros en los
  intercambios en función de la regulación y de los
  porcentajes de utilización de la Infraestructura
  de Transporte y de las conexiones existentes y
  viables.
• Diferenciación de mercados maduros e Incipientes.
• Análisis de los problemas derivados de los
  precios internos y externos desdoblados.
• El Rol de los contratos de largo Plazo y del
  grado de su flexibilidad.

26
Estrategia para llevar a cabo el Estudio
considerando las preguntas guía principales
aspectos a ser considerados.

• Posibilidades reales de interconexión y
  competencia entre países exportadores de GN
  panorama actual y perspectiva.
• Capacidad utilizada de los principales gasoductos
  de exportación-importación.
• Prospectiva de utilización de dichos gasoductos.(
  Demanda de Industrias y Generación Eléctrica)-los
  mercados extraregionales (GNL)
• Regulación del libre acceso-Conflictos reales y
  potenciales.
• Método de cálculo de precios y tarifas en cada
  país y determinación de los subsidios implícitos
  (quién paga la capacidad ociosa?)
• Comparación de los precios internos y externos
  influencia sobre los costos de producción
  industrial y de generación eléctrica.

27
Estrategia para llevar a cabo el Estudio
considerando las preguntas guía principales
aspectos a ser considerados.

• El rol de los entes reguladores nacionales
  objetivos, operatividad, independencia de los
  actores.
• El alcance de las regulaciones transnacionales
  análisis de su necesidad operatividadpoder de
  policía capacidad de coordinación conflictos.
• El rol de las políticas macroeconómicas y el
  problema de los precios relativos en un mercado
  integrado regionalmente análisis de los
  conflictos reales y potenciales.

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Caracterización de los Mercados

• La producción y el consumo energético total y los
  mercados de gas Natural

29
Comparación del tamaño total de los mercados
energéticos
30
Características de los mercados Producción y
Reservas
31
Características de los mercados de GN
Producción, exportaciones e importaciones en ktep
32
Características de los mercados de GN Tamaño
relativo de los mercados de consumo final (Ktep)
33
Características de los mercados de GN Porcentaje
de penetración por sector de consumo final
34
Características de los mercados Tamaño de los
mercados actuales de generación de EE con GN
(Ktep)
35
Caracterización de los Mercados

• La Estructura del Consumo de GN

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Estructura de la demanda de GN Argentina 2001
37
Estructura de la demanda de GN Bolivia 2001
38
Estructura de la demanda de GN Colombia 2001
39
Estructura de la demanda de GN Chile 2001
40
Estructura de la demanda de GN Uruguay 2001
41
Caracterización de los Mercados

• Los niveles de ingresos y precios

42
PBI por Habitante en us de 1995
43
PBI por Habitante en términos de PPA comparados
con Argentina
44
Los precios de un mismo sector difieren entre
países y varían por año de acuerdo a la tasa de
cambio

• Chile y Colombia presentan niveles mas altos que
  el resto y su tasa de cambio real es mas estable

45
Los precios de un mismo sector difieren entre
países y varían por año de acuerdo a la tasa de
cambio

• Chile y Colombia presentan niveles mas altos que
  el resto y su tasa de cambio real es mas estable

46
Los precios relativos internos
47
Los precios relativos Internos
48
Caracterización de los Mercados

• Las redes de Interconexión

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Interconexiones Argentina
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(No Transcript)
51
(No Transcript)
52
(No Transcript)