W Finance Partner

1
W Finance Partner
2
Le positionnementW Finance Partner

• W Finance Partner est la marque des entrepreneurs
  du patrimoine qui permet
• aux spécialistes (immobilier et défiscalisation)
  de donner une nouvelle dimension à leur activité
• aux généralistes (les CGPI) daccéder à un monde
  de services visant à optimiser leur temps
  commercial

3
La promesse W Finance Partner

• Globalité de lapproche patrimoniale
• Impartialité des préconisations
• Optimisation du temps commercial

4
La priorité W Finance Partner

• Etre à lécoute des partenaires
• Proposer une plateforme de produitsriche en
  fournisseurs externes

5
La convention W Finance Partner

• La propriété de la clientèle
• Le partenaire est propriétaire de sa clientèle
• W Finance Partner propose une garantie de reprise
  de la clientèle égale à 2 ans de commissions sur
  les produits de la plateforme
• La souplesse de la convention
• La convention W Finance Partner sadapte au futur
  affilié, selon ses spécialisations (immobilier,
  gestion de patrimoine) pour répondre au plus près
  à ses attentes

6
Les avantages concurrentiels de W Finance Partner

• Les droits dentrée les plus faibles du marché
• Des produits exclusifs, notamment en termes
  dassurance vie
• Des systèmes dinformation agrégeant les
  informations
• Clients via lExtranet et loutil CRM
• Commissions via un bordereau unique
• Un middle-office dédié et centralisateur

7
Une plate-forme produits en architecture ouverte,
des partenaires de renom

• Generali Patrimoine
• Contrat ESPACE INVEST
• Génération Vie
• Contrat Fipavie Premium, offrant toute la gamme
  dOPCVM ODDO

8
Nouveautés de loffre produits
Une plate-forme produits en architecture ouverte,
des partenaires de renom

• AVIP
• contrat AVIP Multilib, labellisé W Finance
  Partner
• AGF Life Luxembourg
• contrat de droit luxembourgeois W Finance Global
  Inwest (souscription en devise ou non-résidents)

9
Les autres produits W Finance Partner

• 50 OPCVM en direct (multi-gérants)
• Dont OPCVM PEA
• Immobilier 200 programmes et 20 partenaires
• Défiscalisation
• Prévoyance
• Gestion privée

10
Les outils W Finance Partner

• Logiciel de gestion de patrimoine
• Progiciel de gestion de la relation clients
• Extranet de suivi des portefeuilles clients et
  des OPCVM
• Consolidation des commissionnements sur un
  bordereau unique

11
Les services W Finance Partner

• Aide à linstallation
• Obtention des cartes professionnelles
• RC pro

12
Les services W Finance Partner

• Formation
• Centre dédié et high-tech
• Modules de formation personnalisés

13
Les services W Finance Partner

• Marketing
• Opérations de conquête et de fidélisation
• Opérations à la carte ou sur cahier des charges
• Opérations événementielles

14
Les services W Finance Partner

• Ingénierie Patrimoniale
• Diagnostic patrimonial
• Préconisations

15
Les services W Finance Partner

• Middle office centralisé et interlocuteur dédié

16
Exemple de documents destinés aux partenaires et/
ou à leurs clients
17
Ecran daccueil de lExtranet sécurisé dédié de W
Finance Partner
18
Aujourdhui

• 22 franchisés, 30 conseillers
• 205 millions deuros dencours gérés (à fin
  décembre 2007)
• Plus de 2 700 clients
• 25 millions deuros de collecte en 2007
• Objectifs de recrutement à fin 2008
• 50 partenaires

19
W Finance la structure
Pôle Vie et Services Financiers Groupe AGF
20
Quelques chiffres

• W Finance en 2008
• Plus de 2 milliards d'euros d'actifs gérés
• Près de 26 000 clients dont 1 400 personnes
  morales