LOS RETOS DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA EN MXICO

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LOS RETOS DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA EN
MÉXICO

• Evolución de los grandes indicadores
• Escenarios futuros y oportunidades
• Los factores de la competitividad
• Los principales desafíos

• Jorge Echenique
• Noviembre, 2003

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1. Evolución de los grandes indicadores
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(No Transcript)
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ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA 1990-2002
FUENTE INEGI - SAGARPA
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COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO MEXICO
2002 (MILLONES DE US)
Déficit 3.400 millones de US, creciente
FUENTE SAGARPA - SIAP
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2. Escenarios futuros y oportunidades
2.1 La apertura del comercio de bienes
agropecuarios a nivel mundial y el crecimiento
del intercambio.

• La transformación de las barreras de frontera
  (aranceles, cuotas) en controles y salvaguardias
  (inocuidad, sanidad, calidad)
• La nueva política agrícola común en la Unión
  Europea()
• Los tratados multi y bilaterales
• Las nuevas rondas OMC post Cancún
• México. Además gran mercado interno

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() La Reforma de la Política Agrícola Común (PAC)

• El 26 de junio de 2003 los Secretarios de
  Agricultura de la UE acordaron la mayor reforma
  de los últimos 50 años la modificación de la
  forma como se otorgan los US 50 mil millones
  anuales de subsidios agrícolas.
• Los agricultores tendrán libertad para producir
  lo que el mercado demande y los subsidios se
  pagarán independientemente del tipo y volumen de
  producción.
• A partir del 2005 regirán los subsidios únicos
  por explotación (a más tardar el 2007),
  vinculados al respeto al medio ambiente,
  bienestar animal, calidad e inocuidad de
  alimentos.

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2.2 Acceso y difusión de nuevas tecnologías
Biotecnología, computación, internet y
automatización, ejes de la revolución tecnológica
de la nueva agricultura

• Creciente aceptación de transgenesis en la
  controversia mundial

• Atraso en I y D relativo a biotecnología
• China sostiene que puede cultivar solanáceas
  transgénicas con aguas de mar (13 MM Ha.)

• Dificultades de acceso a emergentes tecnologías y
  de difusión amplia de las mismas a la agricultura
  media y familiar.

• Cooperación interpaíses
• Problema patentes y royalties

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Cambios relativos a cultivos transgénicos

• Area mundial aumentó a 60 millones de Ha el 2003
• La Soc. Médica Americana señala que no hay
  efectos negativos a la salud humana y recomienda
  decisiones regulatorias basadas en la ciencia.
• El Parlamento Europeo aprueba nuevas reglas
  regulatorias por votación de 338 a 53, e informe
  reconoce los beneficios biotecnológicos y critica
  a los gobiernos por el retraso en la aprobación
  de los cultivos transgénicos.
• Informe de las Naciones Unidas señala que los
  cultivos transgénicos son importantes para
  satisfacer las necesidades de los países en
  desarrollo y que los países desarrollados no
  deben impedir su uso.
• Se proyecta que el comercio mundial de productos
  transgénicos pasará de 6 mil millones de US el
  2005 a 20 mil millones de US el 2010.

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2.3 Recuperación de la economía mundial e
irrupción de China (e India)

• El 2004 se proyecta inicio de un ciclo favorable
  de la economía mundial (EEUU, Asia, Europa
  Central)
• Desde que China es miembro de la OMC (Dic. 2001)
  su papel en el comercio agropecuario cambió es
  un exportador potencial capaz de inundar con
  excedentes los mercados mundiales (hortalizas,
  frutas, alimentos procesados de bajo valor) y de
  desequilibrar otros mercados con sus demandas.
• Pregunta de Lester Brown de hace 10 años, Who
  will feed China?. Hoy día podría ser, Who stops
  China?. No se puede olvidar que tiene una
  población de 120 millones de personas de altos
  ingresos.

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2.4 Los cambios en la demanda de alimentos

• El tema de sanidad, inocuidad, calidad (seguridad
  alimentaria) es y será la obsesión de los
  mercados. Por ello los temas de control
  sanitario, certificación de calidad, trazabilidad
  desde el origen, serán progresivamente
  importantes, junto a daños ambientales.
• La dieta alimentaria mundial se occidentaliza
  (comida mediterránea en estratos altos fast
  food en estratos medios y bajos)
• Los mayores incrementos de la demanda de
  alimentos (FAO 2010 y 2030) se concentrarán en
  frutas y hortalizas, carnes blancas, oleaginosas,
  huevos (lácteos) pero sobretodo en alimentos
  preparados.

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3. Los Factores de la Competitividad
3.1 Las ventajas competitivas son progresivamente
sistémicas, abarcando conjuntos de factores. Se
puede hablar de las V.C. de México o de Michoacán
o del aguacate mexicano, más que de la empresa
X. 3.2 Varios de estos factores son bienes de
orden público, destacando

• Estabilidad política y social
• Políticas macroeconómicas estables y
  equilibradas. Por ej. tasa de cambio más
  importante que políticas sectoriales en la
  historia de la agricultura de A. Latina.
• Marco regulatorio e institucional moderno y
  transparente.
• Calidad y cantidad de la infraestructura.
  Comunicaciones, internet, red vial, puertos, etc.
• Políticas de fomento agropecuario.

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3.3 Otros factores dependen de la existencia y
modalidades de acceso a recursos, sobresaliendo

• Los recursos humanos. Su bajo costo es una
  ventaja competitiva de corto alcance, que depende
  de su productividad y sólo sirve para rubros
  intensivos en mano de obra. Por el contrario,
  recursos humanos de alto nivel de formación
  (educación) son ventaja competitiva universal.
• Los recursos naturales. Clima, suelo y agua aptos
  para la agricultura y diversos como en México.
• Las innovaciones tecnológicas. Un recurso
  disponible (salvo restricciones) a nivel mundial
  si se facilita su acceso vía mecanismos modernos
  de I y D (ferias, giras tecnológicas, concursos)
  y acceso a recursos financieros. Un buen alimento
  es un producto de alta tecnología, más difícil
  que un artefacto de la línea blanca.

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3.4 Por último hay factores más vinculados a las
empresas agrícolas, tales como

• Capacidad de gestión empresarial o manejo
  eficiente (técnico y económico) de los procesos y
  factores productivos.
• Capacidad de articulación con mercados y la
  cadena del rubro respectivo. Generación de
  clusters. Programas de desarrollo de proveedores.
• Capacidad de construir redes y alianzas
  estratégicas. Economías de escala con otros
  productores alianzas con instituciones del
  Estado, con universidades y centros tecnológicos,
  con supermercados y brokers, etc.
• Cultura empresarial. Valorización de atributo a
  veces depreciado.

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Ejemplo de Alianzas Estratégicas

• Campaña de promoción consumo de fruta chilena en
  EEUU.
• PROCHILE y la Asociación de Exportadores de Fruta
  cofinancian campaña (US 2,4 millones anuales,
  por 5 años) en televisión y puntos de venta de
  supermercados.
• Cobertura televisiva en 34 grandes ciudades de
  EEUU y 3 en Canadá, llegando a 175 millones de
  habitantes.
• En puntos de venta se firmó acuerdo con 22
  cadenas de supermercados, que aportaron US 6,5
  millones para promocionar el consumo, creando
  sinergia entre campaña televisiva y carteles
  gigantes de fruta chilena en 3.200 locales de
  supermercados en territorio de EEUU y premios
  (viajes a Chile)
• Exportaciones de fruta de Chile a EEUU se
  incrementó el 2003 en 16,7 (89 millones de cajas
  en total)

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Ejemplo de Articulación con Mercado
Invertec es una de las empresas alimentarias más
exitosas de Chile, exporta del orden de 140
millones de dólares al año (200 productos de alto
valor agregado provenientes de salmones,
moluscos, hortalizas y frutas). Su visión de
negocios se resume así

• La estrategia de innovación de Invertec está
  asociada a los departamentos de marketing y de
  investigación de los clientes.
• El lema de la empresa es usted imagine, nosotros
  nos preocupamos de producirlo. La pregunta
  esencial es Qué quiere el consumidor?
• La cadena de supermercados más grande de
  Alemania, define qué sabor se agrega al salmón
  una universidad americana determinó que el 90 de
  las mujeres no sabe qué hacer con un salmón
  entero, de ahí las porciones de filete para una o
  dos personas.
• Las industrias son casas abiertas a los clientes.
• Hay 15 ejecutivos recorriendo permanentemente
  mercados.
• Se están investigando 60 productos nuevos el 2003.

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4. Los Grandes desafíos del presente

• La magnitud y persistencia de la pobreza rural.
• Las debilidades institucionales y la necesidad de
  renovación de los instrumentos sectoriales.
• La creación de una dinámica de crecimiento

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4.1 La Pobreza Rural

• Caracterización
• En los últimos decenios la migración rural ha
  sido la mayor solución estadística a la pobreza.

• Traspaso a pobreza urbana o cruce de la frontera.
• Envejecimiento y mayor dependencia rural.
• Pérdida de recursos humanos dinámicos.
• Presión sobre servicios urbanos y contaminación.
• Incapacidad de inserción y marginalidad
  progresiva.

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• Círculo vicioso. Causa y efecto

• Factor principal Dificultades de acceso a
  educación, salud, recursos productivos,
  infraestructura (cantidad y calidad).
• Poco poder de negociación y participación.
• Degradación de recursos naturales.
• Pueblos indígenas y mujeres jefes de hogar, los
  más vulnerables.

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• Lo rural y lo agrícola
• La agricultura contribuye, pero es
  progresivamente incapaz por sí misma de resolver
  pobreza rural

• Decrecimiento del empleo agrícola asalariado.
• Deterioro o estancamiento de agricultura
  familiar.
• Ingreso no agrícola, crecientemente importante en
  hogares rurales. Más del 41 en A. Latina y el
  Caribe.

• En países desarrollados población rural es 3 a 8
  veces más numerosa que población dependiente de
  ingresos agrícolas.

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• Espacio rural e incentivos a multiactividad
• Políticas de estímulo al empleo e ingreso rural
  no agrícola.
• Evaluación de experiencias . Aprovechamiento de
  remesas e incentivos a desarrollo territorial.
• Oportunidades de empleo a la mujer rural.
• Formación de capital humano
• Corrección de brechas en inversión social.
• Efectividad de inversiones integradas (Ej.
  infraestructura, educación, salud, telefonía).
• Dotación de infraestructura.

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4.2 Las debilidades institucionales y renovación
de instrumentos sectoriales

• Las políticas de desarrollo agropecuario (y
  rural) no tienen fuerza compensatoria para
  neutralizar contexto macroeconómico desfavorable
  (Ej. Tasa de cambio e interés)
• Las políticas de desarrollo agropecuario
  redistributivas (los más pobres) versus las
  políticas a favor de los emprendedores (los
  mejores proyectos)
• La superposición de instituciones, programas y
  proyectos dilapidación de recursos.
• El fortalecimiento de la defensa del patrimonio
  zoo y fitosanitario la solución de controversias
  sanitarias el rol sanitario proactivo
  (negociaciones internacionales y la
  certificación sanitaria.
• La tercerización de la certificación de calidad.
• La reorientación de la I y D sectorial.

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4.3 La creación de una dinámica de crecimiento

• Apostar a cadenas estratégicas. Ejemplo vino en
  Australia.
• México potencia agroalimentaria Por qué no?