Sin ttulo de diapositiva

1
ARGENTINA UN GRAN CONSUMIDOR DE PIEZAS DE
REPUESTOS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ
Lic. Samuel Lara Sánchez Consejero Comercial
Abril, 2002
2
Historia y Evolución de la industria de
autopartes

• 1900 - 1920 comienza la primera actividad de
  fabricación de partes, para repuestos de los
  pocos vehículos importados.
• 1920 1949 Las dos guerras Mundiales y la
  dificultad de abastecimiento de repuesto
  impulsaron la creación de empresas autopartistas
• 1950 - 1959 comienza a formarse un incipiente
  sector proveedor de la ensambladoras/fábricas de
  vehículos
• 1959 se dicta el primer Régimen Automotriz
  Argentino, dando un gran impulso a la fabricación
  local de componentes.
• 1960 - 1970 período de instalación de varias
  empresas terminales (23 empresas en la década)
  con proceso de integración progresiva y
  sustitución de importaciones. Importación de
  autos prohibida y de autopartes muy regulada
  Demanda creciente y capacidad de producción de
  autopartistas no es suficiente. Crecimiento de la
  cantidad de autopartistas. Modelos obsoletos.

3
Historia y Evolución de la industria de
autopartes

• 1970 - 1980 profundización al máximo de la
  sustitución de importaciones (hasta 96 de piezas
  nacionales), se prohíbe importación de piezas
  producidas localmente, facilidades para la
  radicación de capitales.
• 1980 1982 Época de apertura regulada. En 1981 y
  82 apertura a la importación, exposición a la
  competencia internacional, se posibilita hasta un
  25 de contenido importado. Se produce boom
  productivo y de ventas. Algunas terminales
  cierran sus operaciones (GM y Citroen). Se
  actualizan los modelos en producción.
• 1982 - 1988 Desde Guerra de Malvinas se vuelve a
  restringir la importación. La industria
  autopartista se achica por reducción de mercado
  de clientes, de contenido y por ende de poder de
  negociación. Se interrumpe la modernización de
  modelos.
• 1988 1990 Protocolo 21 con Brasil. Antecesor
  del Mercosur. Se establecen programas de
  complementación industrial.

4
Historia y Evolución de la industria de
autopartes

• 1990 1994 Hiperinflación y Afianzamiento del
  Mercosur. Empezar a competir implicó flexibilizar
  las importaciones en procura de la modernización.
  Hiperinflación retrajo el mercado a niveles de la
  década del 60. A partir de 1991 el afianzamiento
  del Mercosur es muy fuerte. Complementación de
  modelos y a nivel de autopartistas. Se establecen
  vínculos entre empresas de ambos países. Se busca
  mayor modernización, para lo cual se flexibilizan
  importaciones. Los autopartistas ven caer su
  participación y niveles de precios
• 1996 - 1999 Modificaciones al régimen, provocan
  nuevas inversiones de terminales, nuevas
  radicaciones (FIAT, GM, Toyota) y mayor
  desnacionalización. Vehículos importados atomizan
  mercado de reposición, y se incrementa la
  importación de partes. Desaparece la ingeniería
  local. Modelos de gran actualidad. Esquema de
  Globalización. Gran competencia entre Argentina y
  Brasil por inversiones y por no seguir modelo de
  especialización. Mercado abierto, pero reducido
  afecta a los autopartistas, obligándolos a
  especializarse para subsistir (aumentan las
  importaciones y las exportaciones).
• Largas negociaciones desde 1999 hasta fines del
  2000 hasta lograr un nuevo régimen automotriz

5
Historia y Evolución de la industria de
autopartes
Política Automotriz

• 1-VIGENCIA Agosto 2000 hasta Diciembre 2005.
• 2-UNIVERSO Vehículos automotores, autopartes,
  maquinaria vial y agrícola.
• 3-ARANCELES Existe un arancel de importación de
  autopartes desde fuera del Mercosur (14/16/18).
  El mismo es mas reducido cuando será importado
  para producción. Esta diferencia se va achicando
  hasta desaparecer a fin de 2005.
• 4-COMERCIO CON BRASIL Libre de aranceles en
  tanto y en cuanto se respete un máximo de
  desbalance. Este máximo admitido va creciendo.
• 5-CONTENIDO LOCAL AUTOPARTES Se permite un
  máximo de autopartes importadas del 50 del valor
  final del vehículo. Este porcentaje será del 60
  en 2005.

6
Historia y Evolución de la industria de
autopartes

• 2000 y 2001 Caída del mercado Argentino.
  Concentración de los autopartistas en la
  exportación. Baja producción reduce la cantidad
  de empresas autopartistas y sus negocios.
• La devaluación reduce en un 60 las importaciones
  totales. Complica el aprovisionamiento de
  materias primas. En el mercado de reposición se
  sustituyen importaciones, aunque limitados por la
  gran variedad de modelos. Nuevos acuerdos con
  México y Chile favorecen el intercambio comercial
  y el desarrollo de alianzas estratégicas y
  proyectos de inversión.

7
Producción y Ventas del mercado local

• Parque automotor 6.9 millones de automotores
• Las empresas productoras son 13

Camiones, ómnibuses y autobuses
Automóviles, utilitarios y ligeros
IVECO
SCANIA (TRUCKS)
FIAT
Peugeot
Decaroli
El Detalle
Toyota
8
Producción y Ventas del mercado local

• Capacidad instalada total 880 mil unidades
• Producción total, 2002 159 mil unidades (mayor
  participación Ford, Chevrolet, Volkswagen,
  Peugeot, Renault y Toyota)
• Exportaciones totales el 70 de la producción
  total se exporta principalmente a Brasil y Chile
  (123 mil unidades)
• Venta de autos usados 601.6 miles de unidades

9
Estructura del Sector Autopartes

• FABRICANTES 390 (2001).
• EMPLEO DIRECTO 28.700 personas (2001).
• EMPLEO INDIRECTO 22.700 personas (2001).
• CONTRIBUCION AL EMPLEO INDUSTRIAL 4,30
• VENTAS 2.950 millones (2001).
• EXPORTACIONES us 1.510 millones (2001).
• CONTRIBUCION AL PBI INDUSTRIAL 3,5 (MI97).

El 70 del valor de un vehículo son autopartes.
Fuente Encuestas AFAC, Censo Económico 1994,
INDEC y Matriz Insumo Producto 1997.
10
Zonas de producción más importantes
Córdoba 30 Otras 7
Santa Fé 11
Ciudad de Bs. As. 8 Buenos Aires 44
Fuente AFAC.
11
Clasificación de las empresas por facturación
Mas de US 50 millones 6
US 30 a US 50 millones 11
US 10 a US 30 millones 31
Hasta US 10 millones 52
12
Clasificación de las empresas por origen de
capital
30 Nacional
30 Internacional
19 C/ Licencia
21 Joint Venture
13
Evolución del sector autopartes

• Ventas. Estancamiento y descenso.

• Personal ocupado. Fuerte disminución.

Fuente AFAC
14
Destino de la producción de autopartes
Exportaciones directas 17
Mercado Original 55
Mercado de Reposición 28
15
Canales de distribución en el mercado de
reposición

• Situación actual
• Gran diversidad del mercado por la variedad de
  modelos
• Mejora en la calidad de los componentes
• Competencia de productos importados creciente
• Mayor necesidad de autopartes para el parque
  vehicular de autos usados

16
Canales de distribución en el mercado de
reposición

• Tendencias
• Esquemas comerciales más flexibles y simples
• Disminución en cantidad de clientes directos
• Eliminación de intermediarios canales más cortos
• Concentración y especialización de los
  distribuidores
• Mayor participación de las terminales y los
  concesionarios en el mercado. En Europa,
  Suramérica y Asia, la participación de las mismas
  es mayoritaria. En Argentina ronda el 10

17
Argentina principales autopartes importadas en
el 2002
18
Comercio bilateral del sector Automotriz-Autoparte
s
De México a Argentina

• De Argentina a México

19
Acuerdo de Libre Comercio México-Argentina

• Se han efectuado Reuniones de Negociación para la
  suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio, por
  lo que
• El 28 de marzo, se intercambiaron listas de
  oferta de bienes, servicios e inversiones. En
  este marco la Delegación argentina reiteró que su
  lista de oferta contendrá todo el universo
  arancelario, distribuidos en canastas con
  desgravación inmediata, cronogramas de
  desgravación a cinco años, diez años y más de
  diez años y respetará el patrimonio histórico del
  ACE 6
• Durante la primera quincena del mes de abril, se
  llevará a cabo en México la IV Reunión, en la que
  se iniciará el análisis del contenido de las
  listas y se continuará con el tratamiento de los
  aspectos normativos de todos los temas incluidos
  en el proceso negociador.

20
Acuerdo de Libre Comercio México-Argentina

• CUPO
• 45,000 UNIDADES PARA FABRICANTES ESTABLECIDOS
• 5,000 UNIDADES PARA OTROS OPERADORES
• ARANCEL
• 0 AD-VALOREM
• REGLAS DE ORIGEN
• 60 DE CONTENIDO REGIONAL

Fuente Secretaría de Economía
21
Canales de distribución

• Algunas empresas importadoras cuentan con
  locales propios de distribución (Mayoristas)
• Las mayoristas importan y distribuyen
  directamente en casa de repuestos, que a su ves
  están divididos por especialidad o marca de
  autómovil
• El canal de distribución más importante es a
  través de empresas minoristas (Casas de
  Repuestos) especializadss en marcas o líneas de
  productos.

IMPORTADOR Empresas distribuidoras/importadoras Ma
yoristas (especializados)

• Terminales
• Casas de Repuestos
• Minoristas

FABRICANTES Empresas exportadoras
22
Propuesta de proyectos de comercialización para
el acceso al mercado argentino
SEMINARIOS informativos y de promoción
Promoción de ferias y eventos del sector
Sector AUTOMOTRIZ-AUTOPARTES
Promoción de PRODUCTOS y SERVICIOS Bancomext
Desarrollo del programa de ALIANZAS ESTRATEGICAS
ACUERDOS estratégicos con Cámaras/Asociaciones y
entidades de Promoción del sector
23

Plan inmediato de acciones concretas
Crear un Directorio de Importadores, con
productos,aplicación y marcas Visitar a los
principales importadores Crear interés de compra
con México
DIRECTORIO DE IMPORTADORES
En coordinación con las Cámaras y Asociaciones se
promoverá una Misión de Compradores a la feria de
ExpoRujac y una Misión especial con empresas
interesadas en Alianzas Estratégicas
MISIONES
Invitar a los Estados con alto potencial de
inversión en el sector, para hacer promoción
entre los empresarios argentinos Visita de
autopartistas interesados en invertir en México
ALIANZAS ESTRATEGICAS
24
G R A C I A S

• CONSEJERIA COMERCIAL , ARGENTINA
• Alicia M. de Justo 1150, Ofna. 305 B
• Buenos Aires, Argentina
• Tel. [phone]
• Fax [phone]
• Email cc-argentina_at_bancomext.gob.mx