Popular completa una nueva emisión de cédulas

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Madrid, 23 de septiembre de 2015

• En 2015 Popular ha emitido un total de 5.050
  millones
• POPULAR COMPLETA UNA NUEVA EMISIÓN DE 750
  MILLONES EN CÉDULAS A UN PLAZO DE SEIS AÑOS
• El respaldo de los inversores internacionales ha
  sido muy positivo, con un 66 de la demanda
• En 2015, Popular ha realizado emisiones por un
  importe total de 5.050 millones , de las que las
  más importantes han sido 500 millones en deuda
  senior, 3.000 millones en cédulas y 750
  millones en Additional Tier 1.
• Popular ha completado hoy una nueva emisión de
  cédulas hipotecarias por un importe total de 750
  millones y a un plazo de seis años. La emisión
  confirma el respaldo que los mercados de
  capitales otorgan a Popular, con una respuesta
  muy positiva tanto a nivel de inversores
  internacionales -con un 66 de la demanda- como
  nacionales, que representaron el 34 restante.
• La emisión consiguió atraer el apetito inversor y
  en términos de condiciones, la emisión se fijó
  con un diferencial de 45 p.b. sobre el midswap
  (índice de referencia de las emisiones a largo)
  para dar un cupón del 0,875 y una rentabilidad
  para el inversor del 0,933.
• La demanda de la emisión estuvo constituida
  por 32 órdenes y en relación con los
  inversores internacionales, destacaron las
  órdenes de Alemania con un 30, Italia con un
  10, Reino Unido con un 10 o Portugal con un 4.