Andrzej Sugajski: "Leasing konsumencki - nowe szanse i wyzwania"

1
Przekredytowanie w Polsce fakt, czy nadmierna
obawa?
Leasing konsumencki nowe szanse i wyzwania
Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Zwiazek
Polskiego Leasingu Warszawa, 09 czerwca 2011
2
Lista czlonków Zwiazku Polskiego Leasingu
Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BAWAG Leasing
Fleet Sp. z o.o. BGZ Leasing Sp. z o.o. BNP
Paribas Lease Group Sp. z o.o. BRE Leasing Sp. z
o.o. BZ WBK Finanse Leasing S.A. Caterpillar
Financial Services Poland Sp. z o.o. De Lage
Landen Leasing Polska S.A. Deutsche Leasing
Polska S.A. DnB Nord Leasing Sp. z o.o. Getin
Leasing S.A. Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Handlowy-Leasing S.A. IKB Leasing Polska Sp. z
o.o. Immoconsult Polska Sp. z o.o. ING Lease
(Polska) Sp. z o.o. Kredyt Lease S.A.
Masterlease Polska S.A. Mercedes-Benz Leasing
Polska Sp. z o.o. Millennium Leasing Sp. z o.o.
NOMA 2 Sp. z o.o. Nordea Finance Polska
S.A. ORIX Polska S.A. PEKAO Leasing Sp. z
o.o. Raiffeisen Leasing Polska S.A. Scania
Finance Polska Sp. z o.o. SG Equipment Leasing
Polska Sp. z o.o. SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z
o.o. Siemens Finance Sp. z o.o. VB Leasing Polska
S.A. VFS Uslugi Finansowe Polska Sp. z
o.o. Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Polski
Zwiazek Wynajmu i Leasingu Pojazdów
3
Kredyt a leasing
Przedmiot umowy Kredyt pieniadze Leasing
rzecz
Podstawy funkcjonowania Kredyt Prawo
Bankowe Leasing Kodeks Cywilnym od 2001 r.

• Obie regulacje zapewniaja bezpieczenstwo stronom
  transakcji

4
Struktura wlascicielska firm leasingowych w
procentach
Kredyt a leasing
Firmy leasingowe finansuja sie w tych samych
zródlach co banki
Bankowe Producenckie Niezalezne
Zródlo ZPL
5
Firmy leasingowe finansuja sie w tych samych
zródlach co banki...
Kredyt a leasing

• a) emisja papierów dluznych
• b) sekurytyzacja naleznosci leasingowych
• c) srodki od europejskich instytucji finansowych,
  np. EBI, EBOR
• d) rynek miedzybankowy

.... a wiec koszty finansowania sa zblizone, ale
leasing to cos wiecej niz tylko finansowanie
6
Leasing jako formy finansowania zakupów srodków
trwalych

• Leasing to takze elementy uslugi dzierzawy
• Przez caly okres leasingu wlascicielem przedmiotu
  leasingu jest firma leasingowa,
• dzieki czemu podmioty prowadzace dzialalnosc
  gospodarcza, w leasingu
• operacyjnym, zaliczaja do kosztów uzyskania
  przychodu zarówno splate kapitalu
• jak i odsetek, poniewaz przedmiot leasingu
  znajduje sie w ewidencji srodków
• trwalych finansujacego i to on dokonuje odpisów
  amortyzacyjnych.
• W efekcie....
• ? Mozliwe jest indywidualne dopasowanie struktury
  kosztów do spodziewanego poziomu
• przychodów, optymalizuje rozliczenia podatkowe
• ? W leasingu operacyjnym mozliwe jest rozlozenie
  VAT na raty, szczególnie istotne dla
• podmiotów, którym nie przysluguje prawo do
  rozliczenia VAT
• ? W leasingu pozabilansowym mozliwe jest
  poprawienia wskazników zadluzenia.

7
Zalety leasingu jako formy finansowania zakupów
srodków trwalych
Dlaczego cechy leasingu sa zaletami?

• Leasing nie tylko dobre warunki dla
  przedsiebiorców...
• Leasing to takze
• ? mniejsze sa oczekiwania, co do zabezpieczen
• ? procedury sa prostsze i szybsze, dzieki czemu
  zmniejszaja sie koszty przygotowania transakcji.
• Wieloletnie doswiadczenie firm leasingowych jako
  nabywców dóbr
• inwestycyjnych to dla ich klienta efekt w postaci
  korzystnych warunków
• ? zakupów,
• ? ubezpieczenia
• ? serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

8
Znaczenie leasingu i kredytu w polskiej gospodarce
Leasing i kredyt porównanie znaczenia w
przemysle
respondentów, którzy zadeklarowali, ze
korzystali z danego zródla finansowania
Zródlo GUS
9
Znaczenie leasingu i kredytu w polskiej gospodarce
Leasing i kredyt porównanie znaczenia w
budownictwie
respondentów, którzy zadeklarowali, ze
korzystali z danego zródla finansowania
Zródlo GUS
10
Znaczenie leasingu i kredytu w polskiej gospodarce
Naleznosci leasingowe i kredytowe od
przedsiebiorstw
Leasing to glówne, obok kredytu, zewnetrzne
zródlo finansowania inwestycji pracujacych w
gospodarce Laczna wartosc naleznosci
leasingowych na koniec 2010 roku w kwocie 55,35
mld zl (47,79 mld zl dla ruchomosci i 7,56 mld
zl dla nieruchomosci) jest porównywalna z
wartoscia salda kredytów inwestycyjnych
udzielonych firmom przez banki (62,27 mld zl). ,
Zródlo ZPL, NBP
11
Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce
Udzial leasingu ruchomosci w inwestycjach na
srodki trwale latach 2000-2009 (poza budynkami i
budowlami)

Zródlo ZPL, GUS- Maly Rocznik Statystyczny
12
Struktura rynku leasingu ruchomosci w 2009 i 2010
Co moze byc przedmiotem leasingu ?
2009 20 923 mln
2010 25 696 mln
Pojazdy Maszyny i urzadzenia IT Samoloty,
statki, kolej Inne
Zródlo ZPL
13
Rynek leasingu pojazdów
Leasing jako podstawowy instrument finansowania
samochodów firmowych
70 proc. aut firmowych jest finansowanych w
leasingu Zródlo Samar
Laczna wartosc leasingu pojazdów w latach
1997-2010 (netto w mln zl)
Zródlo ZPL
14
Struktura rynku uslug CFM w Polsce
Rynek uslug CFM
ZPL i PZWLP lacznie po IV kwartalach 2010 roku
103.271 pojazdów Wzrost o 14,3 w stosunku do IV
kwartalu 2009
Zródlo ZPL
15
Udzial rynku leasingu samochodów osobowych w
rynku leasingu ruchomosci w Europie w 2009 r.
Rynek leasingu samochodów osobowych
Zródlo ZPL, Leaseurope
16
Udzial rynku leasingu samochodów osobowych w
rynku leasingu ruchomosci w 2009 r. w krajach
Europy Centralnej i Wschodniej
Rynek leasingu samochodów osobowych
Zródlo ZPL, Leaseurope
17
Nowy rynek leasing konsumencki
Leasing konsumencki w wybranych krajach. Sredni
poziom dla Europy - 17 proc.
W Polsce udzial leasingu konsumenckiego nie
przekracza 1. promila
Zródlo Leaseurope
18
Czym sa zainteresowani konsumenci ?

W odniesieniu do jakich dóbr byl(a)by Pan(i)
sklonny(a) skorzystac z oferty leasingu
konsumenckiego?
W

N306
Pytanie nie sumuje sie do 100, poniewaz badani
mieli mozliwosc udzielenia kilku odpowiedzi
Pytanie zadane zostalo tylko tym którzy sa
zainteresowani skorzystaniem z leasingu
konsumenckiego
Zródlo Badanie zostalo przeprowadzone dla
Zwiazku Polskiego Leasingu przez Centrum Badan
Marketingowych INDICATOR (pazdziernik 2010)
19
Rynek sprzedazy pojazdów w Europie
Rynek sprzedazy nowych samochodów osobowych, w
tym sprzedazy do flot i klientów komercyjnych,
zmniejszyl sie srednio rocznie o 3,8 z 18,37
milionów w 2006 r. do okolo 15,75 miliona w 2010
r., osiagajac szczyt na poziomie 19,14 milionów w
2007 roku. W odniesieniu do poszczególnych
krajów, wielkosc sprzedazy nowych samochodów
osobowych w 2010 r. byly najwyzsze w Niemczech, a
najnizszy w Bulgarii. Wegry sa swiadkiem
najwiekszego spadku wielkosci sprzedazy w latach
2006 i 2010 ze srednia roczna stope spadku na
poziomie 30,9, podczas gdy w Europie najbardziej
dynamicznie rozwijajacym sie rynku w tym okresie
byla Polska - pozytywnie srednie tempo wzrostu w
skali roku w sprzedazy nowych samochodów 7,5.
Zródlo Prezentacja pt. "Rynek finansowania
pojazdów dla konsumenta w Polsce - perspektywy
rozwoju" Autor Dominik Fijalkowski
Dyrektor Sprzedazy w Raiffeisen Leasing Polska SA
20
Rynek finansowania pojazdów dla konsumenta w
Europie
Spadek rynku w segmencie finansowania pojazdów
dla konsumenta nalezy analizowac w zaleznosci od
wieku pojazdu, miejsca nabycia uslugi oraz
sposoby finansowania. Spadek w segmencie pojazdów
nowych byl zdecydowanie wiekszy niz w segmencie
pojazdów uzywanych. W segmencie pojazdów nowych
spadek sprzedazy uslug w salonach byl
zdecydowanie bardziej zauwazalny niz w przypadku
uslug bezposrednio oferowanych przez instytucje
finansowe. Natomiast w segmencie pojazdów
uzywanych tendencja byla identyczna jednakze
róznica w spadku nie byla juz tak znaczna.
Zródlo Prezentacja pt. "Rynek finansowania
pojazdów dla konsumenta w Polsce - perspektywy
rozwoju" Autor Dominik Fijalkowski
Dyrektor Sprzedazy w Raiffeisen Leasing Polska SA
21
 
Rynek pojazdów w Europie udzial instytucji
finansowych
AVERAGE 52
AVERAGE 84
Zródlo Prezentacja pt. "Rynek finansowania
pojazdów dla konsumenta w Polsce - perspektywy
rozwoju" Autor Dominik Fijalkowski
Dyrektor Sprzedazy w Raiffeisen Leasing Polska SA
22
Rynek finansowania pojazdów dla konsumenta w
Europie rodzaj produktu finansowego
Zródlo Prezentacja pt. "Rynek finansowania
pojazdów dla konsumenta w Polsce - perspektywy
rozwoju" Autor Dominik Fijalkowski
Dyrektor Sprzedazy w Raiffeisen Leasing Polska SA
23
Rynek pojazdów w Europie
Rynek konsumenta jest zupelnie inny niz rynek
przedsiebiorcy. Nalezy rozróznic go ze wzgledu na
wiek pojazdu oraz preferencje dotyczace wyboru
modelu. Z przeprowadzonej analizy wynika iz rynek
konsumenta tylko w 19 skupia sie na pojazdach
nowych. Podczas gdy rynek przedsiebiorcy, to az
92 udzialu pojazdów nowych.

Zródlo Prezentacja pt. "Rynek finansowania
pojazdów dla konsumenta w Polsce - perspektywy
rozwoju" Autor Dominik Fijalkowski
Dyrektor Sprzedazy w Raiffeisen Leasing Polska SA
24
Rynek pojazdów w Polsce grupy zakupowe udzial
w rynku
Rynek przedsiebiorcy pokazuje, ze w zaleznosci od
wieku finansowanego przedmiotu udzial instytucji
finansowych jest rózny. Najwieksza konkurencja
panuje na rynku nowych pojazdów. Istnieje
prawdopodobienstwo iz podobny podzial rynku
bedzie mial miejsce w przypadku finansowania
pojazdów dla konsumentów.
Zródlo Prezentacja pt. "Rynek finansowania
pojazdów dla konsumenta w Polsce - perspektywy
rozwoju" Autor Dominik Fijalkowski
Dyrektor Sprzedazy w Raiffeisen Leasing Polska SA
25
Rynek pojazdów w Polsce preferencje co do marki
Bardzo waznym elementem na rynku dla konsumenta
jest odpowiednie rozpoznanie preferencji w
zakresie wyboru marki pojazdu. Analiza pokazuje,
ze zupelnie inaczej wyglada rynek pojazdów nowych
oraz pojazdów uzywanych. Najpopularniejsza marka
dla konsumenta w segmencie nowych pojazdów jest
FIAT podczas gdy w segmencie pojazdów uzywanych
jest to Volkswagen.

CONSUMER TOP 25 - NEW CARS
CONSUMERS TOP 25 - 2-5 YEARS CARS
Zródlo Prezentacja pt. "Rynek finansowania
pojazdów dla konsumenta w Polsce - perspektywy
rozwoju" Autor Dominik Fijalkowski
Dyrektor Sprzedazy w Raiffeisen Leasing Polska SA
26
PREZENTACJA WYBRANYCH WYNIKÓW BADAN DOTYCZACYCH
LEASINGU SAMOCHODÓW ORAZ LEASINGU KONSUMENCKIEGO

Badania zostaly przeprowadzone przez Centrum
Badan Marketingowych

27
INSTRUMENTY FINANSOWE - WYKORZYSTANIE
Czy w przeszlosci korzystal Pan(i) z wymienionych
instrumentów finansowania?
Czy w przeszlosci korzystal Pan(i) z wymienionych
instrumentów finansowania?
N950
W
Pytanie nie sumuje sie do 100, poniewaz badani
mieli mozliwosc udzielenia kilku odpowiedzi
28
POZIOM ZADOWOLENIA Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze skorzystania z
ponizszych instrumentów finansowych
Srednia
W
N490
N259
N454
N160
N118
Pytanie zadane zostalo tylko tym którzy sa
korzystali z danej uslugi finansowej
29
WIEDZA O BADANYCH INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
Wymienionym ponizej formom finansowania, prosze
przyporzadkowac liczby od 1 do 3, gdzie 1 oznacza
najbardziej korzystna forme finansowania, a 3
najmniej korzystna.
Srednia ranga
Ranking form finansowania na podstawie sredniej
rangi
Ilosc przyporzadkowan oceny 1 (najbardziej
korzystna forma finansowania) dla poszczególnych
instrumentów finansowych
N950
W
Jak ocenil(a)by Pan(i) swoja wiedze o kredycie,
leasingu i pozyczce? 1-nie posiadam zadnej
wiedzy, 5-posiadam pelna wiedze.
30
ZRÓDLA WIEDZY NA TEMAT LEASINGU KONSUMENCKIEGO
Czy slyszal(a) Pan(i) o instytucji leasingu
konsumenckiego?
Gdzie slyszal(a) Pan(i) o leasingu konsumenckim?
N950
N268
W
Pytanie nie sumuje sie do 100, poniewaz badani
mieli mozliwosc udzielenia kilku odpowiedzi
Pytanie zadane zostalo tylko tym slyszeli o
leasingu konsumenckim
31
MOCNE I SLABE STRONY LEASINGU
Jakie sa mocne strony leasingu?
Jakie sa slabe strony leasingu?
N950
w
W

Pytania nie sumuje sie do 100, poniewaz badani
mieli mozliwosc udzielenia kilku odpowiedzi
32
ZAINTERESOWANIE LEASINGIEM KONSUMENCKIM
Czy byl(a)by Pan(i) zainteresowany skorzystaniem
z leasingu konsumenckiego?
N950
33
PREFEROWANY SPOSÓB WYKORZYSTANIA OFERTY LEASINGU
KONSUMENCKIEGO
Produkty za jaka kwote bral(a)by Pan(i) pod uwage
w przypadku decyzji o skorzystaniu z leasingu
konsumenckiego?
W
N306
55,5 konsumentów jest zainteresowanych
leasingowaniem przedmiotów o wartosci
nieprzekraczajacej 50 tys PLN
Pytanie nie sumuje sie do 100, poniewaz badani
mieli mozliwosc udzielenia kilku odpowiedzi
Pytanie zadane zostalo tylko tym którzy sa
zainteresowani skorzystaniem z leasingu
konsumenckiego
34
ZAINTERESOWANIE OFERTAMI LEASINGU KONSUMENCKIEGO
3 przykladowe oferty leasingu konsumenckiego
W trakcie umowy leasingu konsument splaca 100
proc. Wartosci samochodu i pod koniec umowy staje
sie jego wlascicielem.

• 1

Czy byl(a)by Pan(i) zainteresowany(a)
skorzystaniem z tej oferty leasingu
N950
Srednia
69,1 proc. konsumentów byloby zainteresowanych
nabyciem samochodu w formie leasingu 21,1
jeszcze nie wie.
3,54
35
ZAINTERESOWANIE OFERTAMI LEASINGU KONSUMENCKIEGO
W trakcie umowy leasingu konsument splaca 60-70
proc. (w zaleznosci od dlugosci umowy np.
odpowiednio 3 i 4 lata) wartosci samochodu i
oddaje samochód firmie leasingowej. Jezeli jego
zdolnosc kredytowa nie ulegla pogorszeniu i jest
zainteresowany kolejna umowa, zawiera umowe na
nastepny samochód na podobnych warunkach. Oplaty
leasingowe w stosunku do oferty nr 1 sa z jednej
strony nizsze o 30-40 proc. (brak koniecznosci
splaty 100 proc. kapitalu), z drugiej strony sa
powiekszone o oplaty z tytulu eksploatacji auta.

• 2

Czy byl(a)by Pan(i) zainteresowany(a)
skorzystaniem z tej oferty leasingu
N952
Srednia
31 byloby zainteresowanych samym korzystaniem z
samochodu bez koniecznosci jego zakupu 31
jeszcze nie wie.
2,86
36
ZAINTERESOWANIE OFERTAMI LEASINGU KONSUMENCKIEGO
W trakcie umowy leasingu konsument splaca 100
proc. wartosci samochodu i pod koniec umowy staje
sie jego wlascicielem. Oplaty leasingowe sa
powiekszone o oplaty z tytulu eksploatacji auta.

• 3

Czy byl(a)by Pan(i) zainteresowany(a)
skorzystaniem z tej oferty leasingu
N952
29,4 byloby zainteresowanych nabyciem samochodu
w formie leasingu wraz z dodatkowymi
swiadczeniami (serwis mechaniczny, ubezpieczenie
itp..) 33,4 jeszcze nie wie.
Srednia
2,83
37
Podsumowanie

• 1 lipca 2011 umozliwienie wejscia na rynek
  leasingu konsumenckiego.
• Wprowadzenie nowego modelu zaspakajania potrzeb
  konsumpcyjnych zeby zaspakajac potrzeby
  konsumpcyjne nie musisz byc wlascicielem
  przedmiotu.
• Podzial ryzyka zwrotu wydatku na nabycie
  przedmiotu na finansujacego i korzystajacego.
• Wzmocnienie pozycji przetargowej konsumenta w
  relacji do rynku producentów oraz dostawców dóbr
  i uslug.
• Umozliwienie szerszej grupie odbiorców dostepu do
  dóbr konsumpcyjnych, w tym takze tanszych -
  uzywanych.
• W dluzszej perspektywie odmlodzenie rynku
  motoryzacyjnego zasilenie rynku wtórnego 3-4
  letnimi pojazdami z leasingu operacyjnego,
  zamiast kilkunastoletnimi z prywatnego importu, a
  tym samym
• zwiekszenie bezpieczenstwa na drogach,
• zmniejszenie zanieczyszczenia srodowiska.

38
Dziekuje za uwage
Zwiazek Polskiego Leasingu ul. Rejtana 17,
Warszawa tel. [phone] fax [phone]
37 e-mail zpl_at_leasing.org.pl
www.leasing.org.pl