prsentation sur le secteur arospatial

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LE QUÉBEC FACE À LA CONCURRENCE INTERNATIONALE
Présentation au Centre technologique en
aérospatiale 20 Septembre 2002
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• Introduction
• Lindustrie québécoise de laéronautique est le
  cur de lindustrie aéronautique canadienne
• Montréal parmi les plus grands centres
  aérospatiaux du monde derrière Seattle et devant
  Toulouse

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Lindustrie aéronautique au plan mondial

• Le marché mondial de laérospatiale 250
  milliards U.S. en 2001
• Le marché civil 60 (Europe 70, États-Unis
  55)
• Le marché militaire 40 (Europe 30,
  États-Unis 45)
• Le marché civil mondial devrait croître de 3 à 4
  par an à long terme

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Le marché mondial de l'aéronautique
--- Gros porteurs ---
--- Régionaux ---
100 places et moins
Plus de 100 places

• Marché dominé par Boeing et Airbus
• 19 690 avions à livrer entre 2002 et 2021
  (prévisions de Boeing)
• 7 300 avions entre 2002 et 2011 (Teal Group)

• 8 000 nouveaux avions entre 2002 et 2021
  (prévisions de Bombardier)

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Lindustrie québécoise dans le marché mondial
Avions civils
--- Régionaux ---
--- Gros porteurs ---
Plus de 100 places
100 places et moins

• Bombardier leader mondial
• 45 du marché des jets régionaux
• Moteurs et maintenance (Pratt Whitney)
• Simulateurs de vol et service de formation (CAE)

• Le Québec y participe
• fourniture déquipements
• fabrication de sous-ensembles (Bombardier,
  Messier-Dowty, Air Canada Services techniques,)
• simulateurs de vol et service de formation (CAE)

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Le marché mondial de laéronautique
--- Avions légers ---
--- Affaires ---

• Marché de 8 400 avions (2002-2011 - selon
  Honeywell)
• Marché de 14 330 avions (2002-2021 - selon
  Rolls-Royce)

• Un regain de vitalité après 15 ans au ralenti
• La plupart de ces avions ont plus de 30 ans
• 15 000 avions légers en Amérique du Nord
  (2002-2011)

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Lindustrie québécoise dans le marché mondial
Aviation générale
--- Affaires ---
--- Avions légers ---

• Le Canada compte la 2e flotte davions (27 000
  avions dont 5 000 au Québec) au monde après les
  États-Unis (200 000 avions)

• Bombardier 1er mondial 23 du marché en termes
  dunités et 26 en terme de valeur
• Moteurs et maintenance (Pratt Whitney)
• Simulateurs de vol et service de formation (CAE)

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Le marché mondial de l aéronautique
- Civils -

• Croissance annuelle de 2 à 3 2002-2011
• Ventes de 4 785 hélicoptères civils dici 2011

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Lindustrie québécoise dans le marché mondial
- Civils -

• Bell Helicopter parmi les chefs de file (usine de
  Mirabel)
• Lassemblage de tous les hélicoptères civils de
  Bell est assuré par son usine québécoise de
  Mirabel
• Eurocopter et Bell Helicopter accaparent 80 du
  marché des hélicoptères civils
• Moteurs à turbines et maintenance (Pratt
  Whitney)

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• 41 200 emplois et 11 milliards de chiffre
  daffaires en 2001
• 6e au monde en aérospatiale
• Plus de 50 de l'activité canadienne
• Croissance de productivité par employé de
  l'industrie aéronautique québécoise (ventes
  totales/nombre d'employés) 70 pour la période
  1991-2001, (Europe 62, États-Unis 67)
• Croissance de lemploi pour la période 1995-2001
  25 (31 pour les PME et 23 pour les MO).
  Croissance du chiffre daffaires 83 pour les
  PME et les MO
• Maîtres duvre et équipementiers 90 des
  ventes et 80 des emplois
• Environ 70 de la R-D canadienne presque en
  totalité chez les MO
• Exportation des MO 90 de leur production
• Au Québec, une personne sur 180 travaille en
  aérospatiale (basé sur la population totale)

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Les grands joueurs
Emplois 2001
Spécialités
700 Avionique
1903
1923
14 600 Avions
5 500 Moteurs et maintenance
1928
1931
400 Équip. moteurs
1942
650 Trains d'atterrissage/structure
4 000 Simulateurs, formation
1947
1 000 Maintenance de moteurs
1947

80 Pompes - Commandes de carburant
1949
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Les grands joueurs (suite)
Emplois 2001
Spécialités
1986
1 200 Hélicoptères
1991
200 Trains d'atterrissage
120 Avionique
1996
600
1981
Aubes de compresseurs de réacteurs
1982
125 Intégration de systèmes
1986
55 Systèmes de défense
800 Satellites
1968
3 100 Maintenance
1937
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Portrait du secteur québécois
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La place des PME
15
(No Transcript)
16
(No Transcript)
17
La position de lindustrie québécoise dans le
monde
Le Québec, un des leaders mondiaux...
Partage de l'activité mondiale (si "on oublie" le
no1 Les USA)
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La position de lindustrie québécoise dans le
monde
mais une place modeste par rapport aux
États-Unis
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Tendances et perspectives

• Lindustrie aéronautique au plan mondial
• Des fusions majeures, des consolidations, une
  croissance continue au cours des dernières années
  mais subit présentement un ralentissement
  important ...
• Croissance globale des marchés asiatiques
  (surtout la Chine) malgré le ralentissement
  économique actuel
• Diminution des marchés lucratifs de la défense
• Développement technologique des grands
  constructeurs
• Regroupement de nombreux maîtres d'oeuvre en
  énormes multinationales
• Un partage de risques avec des partenaires
  fournisseurs
• Rationalisation des activités des maîtres
  d'oeuvre (intégration finale, partage des risques
  avec les fournisseurs qui produisent des
  sous-ensembles)
• Augmentation des tâches confiées aux entreprises
  asiatiques (compétitives et marché lucratif)
• Risque important pour les sous-traitants et les
  fabricants de pièces simples (45 des PME
  québécoises en aéronautique)

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Potentiels et défis

• POUR LES PME QUÉBÉCOISES
• Des PME en concurrence avec des fournisseurs
  étrangers de plus grande taille
• Nécessité de développer constamment de nouveaux
  produits et dérivés, de nouvelles technologies
• Inquiétude du milieu pour lavenir des PME
  (études de PriceWaterHouse, Raymond Chabot et un
  comité de MO et PME coordonné par le BIIS)
• manque de productivité
• sous-traitance trop fragmentée
• besoin de ressources financières
• besoin de développer des habiletés dintégration
  des produits
• carences au niveau des habiletés de gestion
• besoin de développer les activités de R-D et les
  produits propres
• besoin de développer des spécialisations
• besoin de maîtriser les avancements
  technologiques

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Potentiels et défis (suite)

• POUR LES PME QUÉBÉCOISES (suite)
• Les souhaits du milieu pour l'avenir des PME (le
  BIIS)
• augmenter la productivité
• consolider les entreprises
• contribuer à des partenariats internationaux
• amener les sous-traitants vers lassemblage
  (intégration)
• développer les habiletés de R-D
• favoriser le transfert de savoir-faire entre les
  donneurs dordres et les sous-traitants
• favoriser le développement des habiletés de
  gestion
• amener les sous-traitants à atteindre une classe
  mondiale

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Potentiels et défis (suite)

• Une nouvelle technologie clef dans la fabrication
  usinage à grande vitesse (UGV)
• L'enquête menée par la DIMAD auprès de maîtres
  d'uvre européens, américains et québécois montre
  que les entreprises équipées d'UGV soumissionnent
  de 30 à 50 moins cher que les usines équipées
  d'usinage conventionnel
• Au Québec l'implantation de l'UGV se fait de
  façon lente par rapport aux autres pays
  concurrents
• Importance pour les usineurs québécois de
  s'orienter vers cette nouvelle technologie
• Le CTA avec ses équipements et son expérience
  peut offrir un soutien intéressant à la décision,
  à l'implantation et à la production en UGV