MIR Prsentation 21102003

1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
- ETUDE SUR LE DEVELOPPEMENT DES FILIERES
INDUSTRIELLES -
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2
Table des matières

• PREAMBULE
• LES GRANDES TENDANCES MACROECONOMIQUES
• LES CARACTERISTIQUES DE LINDUSTRIE ALGERIENNE
• LEMPLOI
• LES AVANTAGES COMPARATIFS DE LINDUSTRIE
  ALGERIENNE
• LES BRANCHES ET SECTEURS A PROMOUVOIR
• LENVIRONNEMENT DES ENTREPRISES
• LA MISE EN OEUVRE

3
PREAMBULE
4
Les assainissements financiers successifs ont
été exceptionnellement importants pour lEtat
sans que loutil industriel nait été modernisé
Préambule

• Le bilan financier total de la politique
  dindustrialisation menée depuis le premier plan
  triennal de (1967-1969) reste fortement
  déficitaire
• Les investissements publics ont été de lordre de
  160 MDA (30 M) pour créer 400 unités ou
  complexes regroupés autour de 15 sociétés
  nationales et ont généré la création de 280 000
  emplois
• La restructuration avec redimensionnement des
  entreprises entamés au cours des années 80 a
  conduit a un assainissement financier de 26 MDA
  (3 M)
• Les réformes de 1988 avec le passage à
  lautonomie des entreprises publiques a nécessité
  un assainissement financier de 24 MDA (3 M )
• Puis la dévaluation du DA a entraîné un
  complément dassainissement de 174 MDA (4,5 M)
  durant la période 1991-1994
• Le dispositif banques entreprises a ensuite
  conduit à entamer de véritables plans de
  restructuration basés sur des critères de
  performances économiques. Les mesures de
  compression des effectifs, fermeture dunités,
  dissolution dEPE et externalisations ont
  nécessité 840 MDA (15 M) entre 1992 et 1998.
• Provisoirement, car lassainissement complet du
  système bancaire est en cours, les
  restructurations successives ont coûté 25 M
  (soit 40 du PIB de lannée 2001) et loutil
  industriel, en valeur dorigine, a coûté 30 M.
• Il est vraisemblable que lEtat ne retrouvera
  quune partie infime de cet investissement global
  et que seuls les actifs immobiliers et terrains
  et laccès aux marchés nationaux permettront de
  générer une plus value.

5
La création dentreprises est encore enrayée et
doit être reprise comme un processus à améliorer
Préambule

• En 2000, dans les pays les plus industrialisés,
  le rythme de création dentreprises était voisin
  de 60 créations pour 10.000 habitants
• Royaume Uni 66
• Italie 64
• USA 62,5
• France 44
• Les intentions de nouveaux projets recensés
  auprès de lANDI étaient de 13.105 pour la même
  année 2000 (soit 4,4 intentions de création pour
  10.000 habitants).
• Cette absence de dynamisme dans la volonté de
  créer de nouvelles activités est donc
  particulièrement grave car elle conditionne les
  emplois de demain

6
A partir de 2000, lAlgérie a bénéficié dun
rattrapage grâce aux hydrocarbures qui lui
procurent plus de 20 milliards de
dexportations, dune manière très volatile
contre de 14 dans les années 1990
Préambule
Espagne
Autres
Algérie - Exportations milliards de constants
2000
Variations annuelles des valeurs d'exportation en

80
71
60
40
25
4
22
23
21
15
14
14
14
13
13
20
12
11
11
11
milliards de
10
14
4
ou de
0
variation
1990
1996
1997
1998
1999
2000
(6)
1991
-20
(7)
(8)
(11)
(8)
moyenne lt1990-2001gt
(26)
-40
Source DRI WEFA Algeria National Income
Analyse BAH
7
LAlgérie peut envisager 4 de croissance
annuelle en volume, voire plus si les ses revenus
du pétrole suivent cette tendance
Préambule

• LAlgérie a pâti dun taux historique parmi les
  plus faibles sur les dix ans (2) malgré ses
  besoins mais la perspective de croissance des
  dix prochaines années pourrait être meilleure
  avec 4 - si lon met de côté les conséquences à
  assumer, de la croissance démographique et du
  niveau de lemploi.
• Le PIB Algérien par grande période croît
  linéairement
• bien que les prévisions 2000-2010 fassent état
  dun plateau de croissance à 4,3 par an en
  moyenne
• après la période de construction de lindustrie
  des années 1970, à 6,4
• puis de surcapacités des années 1980, à 2,7
• suivis dune dépression et de trouble dus au
  gonflement de la dette des années 1990, à 1,7
• Le modèle dindustrialisation de base en Algérie
  sest essoufflé
• par manque de perspectives de consommation
  intérieure suffisante solvable, diversifiée
• et de possibilités dexportations, fortement
  concurrencées par les industries occidentales
  mûres et performantes et par les pays asiatiques
  et de lEst centrés sur les commodités .

8
LES GRANDES TENDANCES MACROECONOMIQUES
9
Les projections de croissance du PIB (période
1991 - 2010) de la zone MENA sont insuffisantes
eu égard à son degré de développement relatif
Macroéconomie
Croissance industrielle dans les pays de 1991 à
2010
Croissance réelle du PIB 1991 à 2010
Source Banque Mondiale
10
Une comparaison effectuée en 1995
constants/habitant montre la stagnation continue
du PIB/capita sur 10 ans
Macroéconomie
Source Banque Mondiale World Development
Indicators 2001''
11
En terme de poids relatif, lindustrie algérienne
est prédominante dans le groupe de comparaison,
avec plus de 50 de son PIB
Macroéconomie
50 du PIB
Source Banque Mondiale World Development
Indicators 2001''
12
Lévolution de cette dernière décennie montre la
croissance inéluctable des services dans toutes
les économies émergentes  lAlgérie semble
rester en retrait de ce mouvement
Macroéconomie
50 du PIB
Source Banque Mondiale World Development
Indicators 2001''
13
Le solde de la balance algérienne des paiements
pour sa part biens et servicesmontre la très
forte sensibilité aux prix des hydrocarbures
Macroéconomie
5 de PIB
Source Banque Mondiale World Development
Indicators 2001''
14
La prévalence des hydrocarbures dans la
composition du PIB a tendance à se renforcer, le
commerce et les services à stagner,et
lindustrie à régresser
Macroéconomie
Source Office National des Statistiques 2002
15
Les services progressent sensiblement au
détriment de lindustrie et du BTP
Macroéconomie
Source Office National des Statistiques 2002
16
Sur lannée 2000, les hydrocarbures représentent
45 tandis que le reste de lindustrie ne
représente plus que de 7,8 du PIB
Macroéconomie
Source Office National des Statistiques 2002
17
Le secteur des hydrocarbures en Algérie a connu
une croissance moyenne 1995-2000 de 5,3 par an,
supérieure au reste de léconomie
Macroéconomie
Source Office National des Statistiques 2002
18
Tandis que lindustrie connaissait une baisse
préoccupante moyenne de 0,9 par an (mais ceci
est aussi un phénomène mondial)
Macroéconomie
Source Office National des Statistiques 2002
19
On note une croissance du ratio valeur ajoutée
secteur privé /secteur public dans lindustrie
(respectivement 35 et 65 PIB industriel en
2000) ce ratio pourra tomber sous 50 en 2010
Macroéconomie
EVOLUTION DE L'INDUSTRIE ENTRE SECTEURS PUBLIC ET
PRIVE
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
VALEUR AJOUTEE INDUSTRIE HORS HYDROCARBURES
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
2 000
public
privé
Secteur privé
Secteur public
Source ONS
20
Sur la décennie 2000, la croissance se localise
nettement sur les activités de services et dans
une moindre mesure sur lagriculture
Macroéconomie
Source ONS, analyse BAH
21
LES CARACTERISTIQUES DE LINDUSTRIE ALGERIENNE
22
Quasiment toutes les branches industrielles en
Algérie ont régressé de 30 en volume sur 10 ans
(chiffres en courants)
Caractéristiques de lindustrie
Source ONS
23
La valeur ajoutée relative de lindustrie
publique en Algérie a chuté pour ISMME et les
textiles et a cru pour lagroalimentaire et les
matériaux de construction et est stable et forte
pour la chimie
Caractéristiques de lindustrie
Source Comptes économiques ONS, analyses BAH
24
La valeur ajoutée de lindustrie privée a chuté
pour ISMME, les cuirs, textiles, bois, lièges,
papiers et la chimie et a cru pour
lagroalimentaire et les matériaux de construction
Caractéristiques de lindustrie
Source Comptes économiques ONS, analyses BAH
25
La valeur ajoutée de lindustrie en Algérie se
privatise rapidement, sa part relative déclarée a
doublé de 1995 à 2000 pour atteindre 1/3 du total
Caractéristiques de lindustrie
Source ONS, analyses BAH
26
Sur les dernières dix années, la valeur ajoutée
de lindustrie en Algérie se privatise rapidement
notamment dans lagroalimentaire, les textiles et
cuirs, et les matériaux de construction
Caractéristiques de lindustrie
Source ONS, analyses BAH
27
Agrégats économiques de lensemble des industries
en 2000
Caractéristiques de lindustrie
Source ONS, analyses BAH
28
La vue densemble de toutes les filières
industrielles montre quun nombre réduit de
secteurs sont dun poids relatif important
Caractéristiques de lindustrie
Source ONS, analyses BAH
29
Evolution des charges et du résultat opérationnel
de lensemble des industries 1989 - 2000
Caractéristiques de lindustrie
Source ONS, analyses BAH
30
Charges et résultats opérationnels par secteur
industriel en 2000
Caractéristiques de lindustrie
VENTILATION DES CHARGES D'EXPLOITATION TOUS
SECTEURS
EN CHARGES / PUBLIC PRIVE (ANNEE 2000)
Source ONS, analyses BAH
31
En 2000-2001 les exportations globales sont
grimpées à plus de 20 Mds la part hors
hydrocarbures représente une part très faible de
3,2
Caractéristiques de lindustrie
Source Office National des Statistiques 2002
32
Cette faible part de 650 Mo hors hydrocarbures
est inquiétante...
Caractéristiques de lindustrie

• En Algérie, les exportations hors hydrocarbures
  sont marginales avec 650 millions , en 2001
• En 2001, les dérivés du gaz ou du pétrole
  occupent 64 des exportations
• Les produits primaires ou manufacturés de base
  occupent 20 des exportations
• Les biens déquipement occupent 10 des
  exportations mais les fortes fluctuations dune
  année sur lautre montrent leur sensibilité aux
  accords politiques (dette militaire russe puis
  accords avec lIrak) 

Source CNIS
33
LEMPLOI
34
Lemploi augmente en Algérie globalement à un
rythme de 3,2 par an (avec une croissance
démographique qui sinfléchit à 2,8 en 2000)
Lemploi
Source ONS
35
Entre 1996 et 1999, lemploi à augmenté
faiblement sauf dans lindustrie où il a
régressé, ceci est aussi le sort des pays
industrialisés
Lemploi
USA - Evolution des Emplois par secteur
Source ONS
36
Lindustrie réduit ses postes de travail,
ladministration se stabilise tandis que seuls
les services créent des emplois
Lemploi
Source ONS
37
Le commerce et les services tirent lévolution du
marché de lemploi, avec plus de 45 de ceux-ci
et une croissance de 14 depuis 1990
Lemploi
Source ONS
38
Les entreprises privées représentent
officiellement 740 000 emplois, dont 196 000 dans
lindustrie
Lemploi
Source CNAS
39
Les emplois des entreprises privées industrielles
sont répartis majoritairement dans
lagroalimentaire, les matériaux et le
bois-papier
Lemploi
Source CNAS
40
LES AVANTAGES COMPARATIFS DE LINDUSTRIE
ALGERIENNE
41
Les ACR (avantages comparatifs révélés) sont
basés sur les déséquilibres import/export
Les ACR des filières
AVANTAGES COMPARATIFS REVELES DES DIFFERENTS
SECTEURS
200,0
100,0
10 de PIB
0,0
Textile
Chimique
Electrique
Non ferreux
Bois papiers
Electronique
Agroalimentaire
-100,0
1978
1988
1998
Source CEPII, base de données CHELEM.
42
Lagroalimentaire a connu la plus forte
dégradadation
Les ACR des filières
2 du PIB
Source CEPII, base de données CHELEM.
43
La pharmacie-cosmétiques connait une stabilisation
Les ACR des filières
1,5 du PIB
Source CEPII, base de données CHELEM.
44
Les matériaux de construction, les minerais, la
chimie de base, les biens de consommation se
stabilisent après une dégradation forte
Les ACR des filières
Source CEPII, base de données CHELEM.
45
LAlgérie reste fortement dépendante des
importations en produits technologiques
Les ACR des filières
Source CEPII, base de données CHELEM.
46
Le bois et les plastiques se stabilisent tandis
que les cuirs et papiers poursuivent leur
dégradation
Les ACR des filières
Source CEPII, base de données CHELEM.
47
Les ratios CA/salarié restent proches pour le
public/privé pour le secteur public le ratio
VA/salarié est tiré par les deux filières
énergie et tabacs
Les ACR des filières
Source Offiice National des Statistiques 2002
48
Les productions vendues des secteurs
agroalimentaire, ISMME, eau/énergie et chimie
représentent 80 du total
Les ACR des filières

• Le secteur public représente 53 du total des
  ventes de lindustrie avec une forte
  concentration 41 du public sur 4 secteurs
• agroalimentaire
• ISMME
• eau/énergie
• chimie/caoutchouc
• Le secteur privé représente 47 du total des
  ventes de lindustrie avec une très forte
  concentration 41 du privé sur 2 secteurs
• agroalimentaire
• textiles/confection
• ISMME Industries sidérurgiques,
  métallurgiques, mécaniques, électrotechniques et
  électroniques

Source ONS, analyses BAH
49
Les valeurs ajoutées des secteurs
agroalimentaire, eau/énergie, ISMME et industries
diverses, représentent 73 du total VA
Les ACR des filières

• Le secteur public représente 65 du total des
  valeurs ajoutées de lindustrie avec une forte
  concentration 47 du public sur 4 secteurs
• eau/énergie -1
• ISMME - 2
• agroalimentaire - 3
• industries diverses (tabac)
• (secteurs 1,2,3 communs avec les ventes)
• Le secteur privé représente 35 du total des
  ventes de lindustrie avec une très forte
  concentration 28 du privé sur 2 secteurs
• agroalimentaire
• textiles/confection
• (même ordre que les ventes)

Source ONS, analyses BAH
50
Les consommations de fonds fixes des secteurs
ISMME, eau/énergie, agroalimentaire et matériaux
représentent 80 du total CFF
Les ACR des filières

• Le secteur public représente 94 du total des CFF
  de lindustrie avec une forte concentration 77
  du public sur 4 secteurs
• ISMME -1
• eau/énergie -2
• agroalimentaire -3
• matériaux
• (secteurs 1,2,3 communs avec les ventes)
• Le secteur privé représente seulement 6 du
  total des CFF de lindustrie avec peu de
  concentration 3 du privé sur 2 secteurs
• agroalimentaire
• matériaux

Source ONS, analyses BAH
51
Les revenus des salariés des secteurs
agroalimentaire, ISMME, matériaux, eau et énergie
représentent 74 du total RS
Les ACR des filières

• Le secteur public représente 73 du total des
  revenus salariés de lindustrie avec une forte
  concentration 54 du public sur 4 secteurs
• ISMME
• agroalimentaire
• eau/énergie
• matériaux
• Le secteur privé représente 27 du total des
  ventes de lindustrie avec peu de concentration
  18 du privé sur 2 secteurs
• agroalimentaire
• matériaux

Source ONS, analyses BAH
52
Les excédents nets dexploitation (ENE) des
secteurs agroalimentaire, tabac, énergie,
matériaux et chimie représentent 90 du total
positif ISMME très négatif, reprend 14 des
gains
Les ACR des filières

• Le secteur public représente 40 du total des
  excédents nets dexploitation de lindustrie avec
  une forte concentration 75 des secteurs
  publics positifs, sont représentés par 4 secteurs
  
• industries diverses (tabac)
• eau/énergie
• chimie/caoutchouc
• agroalimentaire
• (ISMME, textiles et cuirs reprenant 31 des gains
  positifs)
• Le secteur privé représente 60 du total des
  excédents nets dexploitation de lindustrie avec
  une très forte concentration 53 du privé sur 2
  secteurs
• agroalimentaire
• textiles/confection

Source ONS, analyses BAH
53
Les intentions dinvestissement sont concentrées
sur les secteurs à plus forte valeur ajoutée
Les ACR des filières
Source ANDI
54
Les investissements directs étrangers (IDE) se
sont intéressés tardivement à lAlgérie
Les ACR des filières

• En 2001, lAlgérie a franchi le seuil symbolique
  du milliard de dIDE, soit un montant du même
  ordre de grandeur que lEgypte (1,1 Md ) ou la
  Roumanie (1,3 Md )

Source ONS Banque Centrale
55
BRANCHES ET SECTEURS A PROMOUVOIR
56
De façon générale le but de la privatisation est
dattirer les expertises nationales et
internationales pour mieux exploiter les marchés,
en échange de capitaux et dinvestissements
nouveaux rentables face aux risques
Branches et secteurs a promouvoir

• Une approche de la segmentation des cas
  nécessitant des soutiens publics est liée à la
  nature structurelle des activités et des entités
  faisant partie des secteurs et filières, en
  termes de degré dautonomie et de taille. Trois
   classes dactivité  A, B ou C peuvent être
  considérées
• A des activités industrielles stratégiques à
  vocation nationale ou multinationale, parties
  prenantes de segments économiques globalisés,
  présentant en Algérie des avantages comparatifs
  sur plusieurs facteurs, pour lesquels les acteurs
  dominants sont des groupes multinationaux qui
  organisent et contrôlent la filière en dehors
  dalliances industrielles ou commerciales avec
  ces groupes, point de potentiel dinsertion
  envisageable avec profit et rentabilité dans les
  marchés dexportation
• B des activités industrielles stratégiques à
  caractère national et régional qui peuvent être
  exploitées par des apports de capitaux et de
  savoir-faire indépendamment des multinationales,
  par des montages financiers et industriels
  appropriés leur point focal étant la mise en
  valeur dun segment dactivité à fort potentiel
  de marché national et présentant des avantages
  comparatifs, au lieu dimporter, surtout si ce
  segment est créateur demploi et modérément
  capitalistique
• C des activités régionales et locales de
  moyennes et petites industries ou de services,
  généralement moins stratégiques individuellement
  mais qui forment un tissus de PME-PMI qui
  requièrent des compétences et des savoir-faire et
  qui doivent être prises en main par des
  entrepreneurs elles sont génératrices de la
  grande masse des emplois actuels et satisfont la
  demande locale et peuvent développer
  progressivement un potentiel à lexportation.
• Les choix et priorités des segments dactivité à
  développer dans les classes ci-dessus peuvent
  être orientés selon les objectifs suivants à
  optimiser
• valoriser les ACR, ou avantages comparatifs
  révélés, et maximiser les ratios valeur ajoutée /
  emploi
• maximiser lemploi, et à ressources données,
  maximiser les ratios emploi / capital investi
• maximiser le taux de couverture de la demande
  interne et rechercher à réduire les importations
• en corollaire, rechercher à maximiser la valeur
  ajoutée / capital investi et la valeur
  dentreprise crée
• En fonction de ces orientations par classe
  dactivité, lEtat algérien pourra temporairement
  maintenir une participation minoritaire dans les
  activités de type A pour ainsi donner des
  garanties dEtat aux investisseurs et faciliter
  leur établissement décider de faciliter la
  modernisation des activités de type B en en
  cédant le transfert total des parts vers le privé
  ou non en fonction du classement des priorités,
  des activités pourront être déclassées et
  abandonnée ou transférées dans le groupe C.
  Linitiative privée pour le groupe C devra être
  stimulée par des actions du gouvernement,
  notamment auprès du système bancaire algérien.

57
Projection des chiffres daffaires, de la valeur
ajoutée et des rémunérations des salariés de
lindustrie par branche et secteur 2000-2005 -
2010, dans le cas central de croissance moyenne
de 4,1/an
Branches et secteurs a promouvoir
Milliards de DA
Source ONS 2000 , analyses BAH
58
Dici 2010 il faudra investir sélectivement
principalement dans quatre branches pour le
public et deux pour le privé (dans les deux
quartiles gagnants), et survivre ou désinvestir
dans les autres
Branches et secteurs a promouvoir
Investissements dans lindustrie
Source analyses BAH
59
Pour créer des emplois le secteur public devra
souvrir aux partenaires dans des créneaux où il
peut conserver un avantage (infrastructures/ISMME/
ressources), le privé sera sélectif
Branches et secteurs a promouvoir
Créations demplois de lindustrie
Source analyses BAH
60
La valeur de capitalisation des branches est très
contrastée le secteur public créera de la
valeur dans leau/énergie, la chimie, le tabac et
le privé dans lagroalimentaire, au total pour 6
milliards d
Branches et secteurs a promouvoir
Valeurs de capitalisation de lindustrie
Source analyses BAH
61
Les capitaux à investir dans lindustrie
algérienne dici 2010 sont estimés à plus de 520
milliards de DA soit près de 6 milliards d
Branches et secteurs a promouvoir
Investissements dans lindustrie
Source analyses BAH
62
La valeur de capitalisation des branches est pour
¼ dans le public et ¾ dans le privé à lhorizon
2010, en supposant que le public développe
certains atouts (eau/énergie, chimie, matériaux)
Branches et secteurs a promouvoir
Valeurs de capitalisation de lindustrie
Source analyses BAH
63
Dici 2010 lindustrie peut créer 160 000
emplois, ce qui est assez peu relativement,
principalement dans le secteur privé et le
secteur public devra être focalisé sur ses
meilleurs segments
Branches et secteurs a promouvoir
Créations demplois de lindustrie
Source analyses BAH
64
Si les capitaux sont rares, larbitrage peut
seffectuer entre les branches selon le ratio
décroissant capitalisation / investissement,
assurant ainsi le meilleur autofinancement
potentiel de lindustrie
Optimisation des investissements du portefeuille
Branches et secteurs a promouvoir
LIGNE DE RENTABILITE POSITIVE DES CAPITAUX
INVESTIS gt1
Source analyses BAH
65
Pour optimiser le portefeuille des branches on
peut aussi mettre laccent sur le cumul et
laisser aux lois du marché les branches qui font
trop perdre de valeur au portefeuille, sauf à les
subventionner
Branches et secteurs a promouvoir
Optimisation des investissements du portefeuille
LIGNE DE RENTABILITE POSITIVE DES CAPITAUX
CUMULES INVESTIS SUR TOUTES LES BRANCHES (cumul
de gauche à droite à partir de chimie jusquà
cuir)
Source analyses BAH
66
Les positions précédentes en 2010 supposent une
dynamique d investissements par branche dont
certains ne sont pas assurés sauf refondation, si
lon applique le critère de rentabilité des
capitaux
Branches et secteurs a promouvoir
Optimisation des investissements du portefeuille
Source analyses BAH
67
Les investissements du secteur public sont
moindres avec une dispersion plus grande que pour
le privé
Branches et secteurs a promouvoir
Optimisation des investissements du portefeuille
Source analyses BAH
68
La capitalisation globale de lindustrie se
réduits à cause des secteurs incertains et
difficiles
Branches et secteurs a promouvoir
Optimisation des investissements du portefeuille
Source analyses BAH
69
La capitalisation du secteur public est amputée
par de nombreux secteurs tandis que le secteur
privé est plus sélectif
Branches et secteurs a promouvoir
Optimisation des investissements du portefeuille
Source analyses BAH
70
LENVIRONNEMENT DES ENTREPRISES
71
Certaines des filières à développer
prioritairement représentent également un fort
dynamisme potentiel à lexport
Environnement industriel

• La Conférence des Nations Unies sur le Commerce
  et le Développement (UNCTAD) publie annuellement
  son rapport sur le développement du monde.
• Les Investissements Directs Etrangers (IDE ou
  FDI) sont un des paramètres clés analysés car ce
  sont les sources de capitaux qui viennent
  compléter les ressources nationales pour
  dynamiser linvestissement donc la production
• Par ailleurs, le segment du commerce
  international à lintérieur des groupes
  multinationaux est celui qui connaît la plus
  forte croissance. Aussi, lanalyse des produits
  les plus dynamiques à lexport doit être croisée
  avec les statistiques du commerce international.
• Parmi les filières considérées comme les plus
  porteuses en terme de développement, la filière
  chimie-pharmacie recèle les catégories des
  produits qui connaissent les plus fortes
  croissances dans le commerce mondial, notamment
• médicaments (volume de 68 Mds avec croissance
  annuelle de 14,5)
• composés azotés (volume de 25 Mds avec
  croissance annuelle de 16,4)
• polymères (volume de 22 Mds avec croissance
  annuelle de 14,9)
• produits chimiques divers (volume de 31 Mds avec
  croissance annuelle de 10).

72
Lenvironnement international montre les produits
les plus dynamiques à lexportation
Environnement industriel
Source Compétitivité des nations, Rapport du
CEPII (1966/97)
73
Lenvironnement international montre les produits
les plus dynamiques à lexportation (suite..)
Environnement industriel
Source Compétitivité des nations, Rapport du
CEPII (1966/97)
74
Les multinationales sont en forte concurrence
avec somme toute assez peu de différentiation
potentielle
Environnement industriel
Posture des multinationales de lagro-alimentaire
Intrinsèque
Environnemental
Opportunités
Forces

• Décliner et valoriser les marques globalement
• Exploiter la croissance où elle est USA 10,
  Europe 0-5 Afrique-2
• Innover / cultures

• Capacités dachat de matières premières
• Savoir-faire / distribution
• Marques et publicité
• Résistance aux cycles

Menaces
Faiblesses

• Saisonnalité, fluctuations des cours
• Transfiguration de produits basiques, usés
• Protection chimique de lenvironnement

• La rentabilité peut dégrader la qualité
• Risques sanitaires
• Rejets culturels
• Uniformisation
• Perte de diversité

• Innovations proches des marchés
• Globalisation via lInternet achats,
  fournisseurs, logistique

• Exploiter des effets déchelle de recherche,
  industriels, de logistique de marque et de
  publicité
• Accroître lintégration verticale, par ex
  produits cuisinés, cuisine pour les collectivités
• Formation, méthodes, transferts

Remèdes
Options stratégiques
SWOT Strengths / Weaknesses and Opportunities /
Threats
Source Analyse BAH
75
Lindustrie agroalimentaire algérienne, fragile
aux importations, dispose néanmoins de forts
potentiels de demande et de diversité
Environnement industriel
Posture de lindustrie agroalimentaire algérienne
Intrinsèque
Environnemental
Opportunités

• Valoriser les primeurs / Europe
• Produits bios
• Potentiels pour les agrumes, la pomme de terre,
  la vigne, les fruits...

Forces

• Potentiel combinant ensoleillement et irrigation
• Croissances liées à la démographie et au PIB
• Traditions culinaires

Faiblesses
Menaces

• Non rentable sur les produits de base
• Abaissement des droits de douane
• Chute de avantages comparatifs

• Irrégularité climatique
• Retard dans lirrigation
• Pratiques agraires à moderniser
• Rendements faibles
• Surcapacités vétustes

Options stratégiques
Remèdes

• Mettre en place barrages, pompage et irrigation
  efficaces
• Réorienter les cultures vers celles à valeur
  ajoutée
• Moderniser la distribution entrepôts
  frigorifiques, grossistes, supermarchés...

• Arbitrer la céréaliculture selon les régions,
  lirrigation, les rendements, les subventions et
  les contrats dapprovisionnement et les types de
  cultures
• Développer et valoriser des produits et des
  marques locales
• Partenariats avec des multinationales
• Développer laval et la diversité en plus des
  produits de base

Source Analyse BAH
76
Les aciéries multinationales sont rentables sur
les produits de base et la distribution, et
introduisent des spécialités encore non rentables
pour fidéliser les marchés dapplications
Environnement industriel
Posture des multinationales de la sidérurgie
Intrinsèque
Environnemental
Opportunités
Forces

• Positionnement côtier
• Actifs historiques
• Savoir-faire
• Diversifié dans les applications construction,
  automobile, emballages et électroménager

• Accès supra-régional aux marchés
• RD sur matériaux double-peau, tôles minces,
  revêtements, composites...recyclabilité
• Co-développements des applications finales

• Industrie polluante et risquée CO2, soufre,
  dioxines, poussières, taux daccident
• Produits de base
• Marchés spots / sacrifiés
• Surcapacités, surstockage
• Besoin de régulation (US,UE)

Menaces
Faiblesses

• Vulnérabilité aux cycles économiques
• Croissance mondiale des marchés faible 1
• Entrée en lice de la Chine, croissance 10

• Protéger les marchés en cas de crise
• Recourir aux budgets de létat pour réguler les
  cycles

• Exploiter des effets déchelle de production
  industrielle et de logistique, rationaliser les
  sites
• Accroître lintégration verticale dans les
  spécialités (20), la transformation et la
  distribution (20) pour fidéliser les clients

Remèdes
Options stratégiques
Source Analyse BAH
77
Les multinationales des équipements mécaniques
déclinent toutes les facettes des marchés
dinvestissements lourds
Environnement industriel
Posture des multinationales de la construction
mécanique
Intrinsèque
Environnemental
Opportunités
Forces

• Savoir-faire dingénierie mécanique ensembles,
  équipements et/ou moteurs
• Diversification sectorielle construction,
  mines, exploration, forêts, agriculture, énergie,
  maritime
• Offre financières leasing, assurance

• Décliner et valoriser la marque globalement
• Exploiter la croissance où elle est USA -1,
  Europe -2 Asie 5 Amérique latine 6

Menaces
Faiblesses

• Lié aux cycles économiques sur les biens
  dinvestissement
• Concurrents locaux très nombreux et spécialisés

• Capacités de financement des pays à forte
  croissance
• Entrée de pays émergents Chine, Corée, Russie

• Innovations permanentes sur les gammes
• Recherche de la performance mécanique
  puissance, entretien, durabilité, revente

• Exploiter les effets déchelle dans la recherche
  et industriels
• Globalisation via lInternet achats,
  fournisseurs, logistique mondiale des pièces et
  contrôle des niveaux de service essentielles pour
  les industries finales

Remèdes
Options stratégiques
Source Analyse BAH
78
Les multinationales de lélectrotechnique
maîtrisent les technologies et un réseau global
dinnovation et de distribution
Environnement industriel
Posture des multinationales de lélectrotechnique
Intrinsèque
Environnemental
Opportunités
Forces

• Savoir-faire dingénierie électrotechnique et
  électronique équipements et/ou moteurs,
  composants
• Diversification sectorielle automobile,
  télécommunications, transport, éclairage,
  industrie

• Décliner et valoriser la marque globalement par
  un  réseau dinnovation 
• Exploiter la croissance où elle est USA 1
  24, Europe 2 11 Asie 3
• Anticiper / besoins clients

Décliner Décliner
Menaces
Faiblesses

• Arbitrage entre solutions matérielles et
  logicielles
• Alliances difficiles
• Entreprendre des paris risqués
  semi-conducteurs, TVHD, UMTS, e-business

• Liées aux cycles et ruptures des innovations
  technologiques semi-conducteurs, informatique,
  télécommunications, mobiles, e-business

• Innovations permanentes, faire du marketing
  technologique
• Diversification par un portefeuille pour réduire
  les risques

• Exploiter des effets déchelle pour amortir les
  coûts de RD
• Globalisation via lInternet achats,
  fournisseurs, logistique mondiale des pièces et
  des services

Remèdes
Options stratégiques
Source Analyse BAH
79
Lindustrie ISMME algérienne forte dun premier
cycle dexpérience doit se refonder par des
partenariats stratégiques et sur des niches
Environnement industriel
Posture de lindustrie ISMMEE algérienne
Intrinsèque
Environnemental
Forces

• Le coût salarial est 1/5 de celui en Europe un
  atout avec lUE
• LOMC en faisant tomber les barrières permet à
  lAlgérie dattirer des délocalisations

• Savoir faire acquis dans de nombreux métiers
• Organisation industrielle rationnelle procédant
  de bons concepts, mais anciens et à rénover

Opportunités
Faiblesses
Menaces

• Déficitaire sur les produits de base (coûts
  indirects)
• Abaissement des droits de douane implosion
• Chute de avantages comparatifs (bureaucratie)

• Rendements faibles
• Surcapacités, vétustés
• Equipements en fin de vie
• Insuffisance dinvestissements de remplacement

Options stratégiques
Remèdes

• Scinder les industries entre stratégiques, où
  lEtat maintient une participation et les autres,
  où lEtat se désengage totalement au profit
  dindustriels privés / PME

• Développer des partenariats avec des
  multinationales dans les secteurs stratégiques
  (produits blancs, bruns, automobile,
  télécommunications)
• et avec les PME étrangères les plus compétentes
  pour exploiter les multiples niches de
  spécialités, par lexploitation de licences et
  lutilisation des technologies dans létat de
  lart

Source Analyse BAH
80
Les grandes utilités sont peu en concurrence avec
le privé dans la mesure où elles restent
performantes et exportent leur savoir-faire
Environnement industriel
Posture des multinationales des utilités
eau/énergie
Intrinsèque
Environnemental
Opportunités
Forces

• Implantation de longue date en service public
• Infrastructures / distribution
• Position de dominance régionale / territoires /
  tarifs
• Résistance aux cycles

• Acteur de modernisation et de confort de la
  société
• Exporter vers les pays voisins
• Diversification technologique / métiers

• La rentabilité peut dégrader la qualité
• Les augmentations tarifaires sans contreparties
  induisent un champ pour la privatisation

• Routine dans la distribution / productivité
• Investissements élevés sur des cycles longs
• Dégradation chimique et esthétique / environnement

Menaces
Faiblesses

• Introduire des financements longs avec
  participation du public (obligations)
• Modernisation par lInternet contrats, ventes,
  information

• Sassocier aux meilleurs de la branche, disposant
  à la fois des bonnes technologies de processus et
  dun savoir-faire dexploitant de réseau

Remèdes
Options stratégiques
Source Analyse BAH
81
Les multinationales de la chimie et de la
pharmacie sont en restructuration et à la
recherche désespérée de diversification
Environnement industriel
Posture des multinationales de la chimie / pharma
Intrinsèque
Environnemental
Opportunités
Forces

• Décliner et valoriser les marques globalement
• Capacité de migrer entre divers champs
• Innovation de produits par les applications

• Capacités dachat/synthèse de matières
  premières
• Savoir-faire / processus
• Marques et publicité
• Capacité de diversification
• Effets déchelle

• Rentabilité par le gigantisme des effets
  déchelle des processus
• Rentabilités menacées / surcapacités
• Tributaire des prix du pétrole / gaz

Menaces
Faiblesses

• Saisonnalité, fluctuations des cours
• Produits basiques ayant rang de commodités
• Pollution chimique de lenvironnement

• Exploiter les domaines pour lesquels
  lentreprise dispose dun avantage intrinsèque
  accès aux matières premières, à lénergie, aux
  synthèses, au capital intellectuel

• Exploiter des effets déchelle industriels
• Contrôler la pollution
• Opérer avec une logistique performante
• Accroître lintégration verticale

Remèdes
Options stratégiques
Source Analyse BAH
82
Les multinationales sont en forte concurrence sur
peu de produits chacun (ciments, verres,
spécialités)
Environnement industriel
Posture des multinationales des matériaux
Intrinsèque
Environnemental
Opportunités
Forces

• Décliner et valoriser les marques globalement
• Exploiter la croissance où elle est dans la
  construction et lautomobile
• Innover des spécialités

• Capacités dachat de matières premières
• Savoir-faire processus et distribution
• Marques et publicité
• Parts de marché suprarégionales

• La rentabilité ne se maintient que par la
  maîtrise des coûts par rapport au producteur le
  plus performant
• Importations sauvages par lots

Menaces
Faiblesses

• Produits basiques, usés vendus sur le prix
  principalement
• Pollution chimique de lenvironnement / santé

• Contrôler le marché par une implantation majeure
  bien calculée par rapport aux besoins régionaux à
  moyen-long terme
• Globalisation via lInternet achats,
  fournisseurs, logistique

• Exploiter des effets déchelle industriels,
  laccès aux matières premières et à lénergie
• Opérer avec une logistique performante

Remèdes
Options stratégiques
Source Analyse BAH
83
Les multinationales minières exploitent des
opérations géantes pour les produits courants et
gèrent des spécialités rentables
Environnement industriel
Posture des multinationales des mines
Intrinsèque
Environnemental
Opportunités
Forces

• Satisfaire des clients mondialement par des
  accords cadres réguliers
• Savoir passer dun produit à un autre alumine,
  charbon, adjuvants métallurgiques, minerais de
  fer et non ferreux

• Disponibilité de sous-sols en quasi exclusivité
  locale
• Capacités à monter en puissance dextraction en
  fonction des réserves et de la technologie
  mécanique

• Prix mondiaux issus des pays les moins disants et
  les plus mécanisés, le transport étant réalisable
  par de gros minéraliers
• Nécessité de se diversifier (produits et devises)

Menaces

• Les cycles et les tendances de prix sont
  défavorables à moyen-long terme en raison des
  réserves mondiales / mécaniques / transports
• Risques financiers importants sur les
  investissements

Faiblesses

• Réduction permanent des coûts pour atteindre des
  objectifs de productivité stricts
• Bénéficier du soutien dinfrastructure logistique
  du pays trains et ports minéraliers
• Rechercher des produits de spécialité en
  complément, pour rentabiliser

• Se spécialiser sur des segments où lon dispose
  de réserves suffisantes pour rentabiliser des
  installations dune échelle suffisante sur trente
  ans...assez proche de la mer pour exporter

Remèdes
Options stratégiques
Source Analyse BAH
84
Les multinationales du bois se spécialisent entre
la fabrication du papier sur ses différents
segments et les bois spécialisés
Environnement industriel
Posture des multinationales du bois
Intrinsèque
Environnemental

• Placer les processus proches des réserves
  forestières (pulpe, débit, fabrique de meubles)
• Marché dominé par la Scandinavie, le Canada, la
  Russie, lAmérique du Sud, LAfrique centrale

Opportunités
Forces

• Disponibilité de contrées entières consacrées au
  bois, soit pour la fibre soit pour le débit en
  planches
• Pays dédiés favorisés par la pluie et ou la
  chaleur

Menaces

• La rentabilité est très étroite
• La mécanisation très forte en fait une industrie
  capitalistique

Faiblesses

• Fluctuations des cours
• Les essences rares étant de moins en moins
  demandées en raison de leur prix
• Pollution de leau/papier

• Exploiter les bois de spécialités offrant un prix
  suffisant (lièges, placages, bois à application
  spécifique, fibres pour papiers)
• Avoir une politique stricte de lexploitation et
  de la plantation sur des cycles très longs
• Protéger les forêts pour mieux les rentabiliser

• Globalisation des marchés
• Spécialisation par essence pour des questions de
  rendement

Remèdes
Options stratégiques
Source Analyse BAH
85
Lenvironnement algérien fait ressortir 8
faiblesses récurrentes qui freinent
linvestissement, tant national quétranger
Environnement industriel

• La lenteur de la privatisation et des réformes
• La pénurie de foncier industriel
• Le manque daccès aux différentes formes de
  financement
• Les barrières administratives
• La gestion des ressources humaines et de la main
  duvre
• Linadéquation et insuffisance des
  infrastructures
• Les contraintes à lexportation / importations
• La concurrence  déloyale  / corruption /
  évasion fiscale et des comptes sociaux

Ne pas agir sur ces points conduira à une
dégradation de la situation économique et
industrielle, car les investisseurs seront
rebutés par lindustrie qui par nature est très
complexe, internationale et ne peut lutter sur
tous les fronts, notamment ceux de
lenvironnement des affaires
Source Enquête Banque Mondiale Contraintes
et Perspectives de développement Octobre 2002
86
LA MISE EN OEUVRE
87
La création dentreprises est encore enrayée et
doit être reprise comme un processus à améliorer
du point de vue opposé des investisseurs /
entrepreneurs
Mise en oeuvre

• En 2000, dans les pays les plus industrialisés,
  le rythme de création dentreprises était voisin
  de 60 créations pour 10.000 habitants
• Royaume Uni 66
• Italie 64
• USA 62,5
• France 44
• Les intentions de nouveaux projets recensés
  auprès de lANDI étaient de 13.105 pour la même
  année 2000 (soit 4,4 intentions de création pour
  10.000 habitants).
• Cette absence de dynamisme dans la volonté de
  créer de nouvelles activités est donc
  particulièrement grave car elle conditionne les
  emplois de demain

88
La mise en oeuvre de la politique industrielle
doit consister en une panoplie de mesures
cohérentes et complémentaires entre elles mais
surtout aisément compréhensibles et contrôlables
Mise en oeuvre

• Les principes directeurs dune action générale
  qui vise à promouvoir linvestissement et
  lemploi et donc la croissance sont rarement
  contestés par lensemble des acteurs économiques.
  
• Cependant, les cas déchec restent plus nombreux
  que les réussites de par la concurrence que se
  livrent la plupart des pays désireux dattirer
  les mêmes profils dentreprises très souvent il
  y a interchangeabilité et le choix final est le
  résultat dune négociation sur de multiples
  facteurs
• La mise en oeuvre doit donc avoir une forte
  visibilité et surtout des cas pilotes doivent
  rapidement servir de vitrine et de jurisprudence
  pour les investisseurs qui sont très pragmatiques
  et ne retiennent que les exemples vécus pour les
  suivre comme un modèle dapplication. Pas
  démulation sans modèle local et concret.
• la politique industrielle doit donc conjuguer
• des mesures institutionnelles
• des mesures fiscales
• des mesures bancaires
• des mesures opérationnelles
• des mesures dérogatoires pour des investissements
  stratégiques

89
Le cadre légal doit être assuré par lEtat en ce
qui concerne lorientation puis les garanties de
stabilité des orientations économiques
Mise en oeuvre

• LAlgérie dispose dun secteur public important
  en terme demplois. LAdministration représente à
  elle seule 1,3 million demplois salariés sur un
  total de salariés de 2,6 millions et une
  population occupée de 6,2 millions
• En ce qui concerne lindustrie, celle-ci reste
  faiblement porteuse demplois en suivant une
  tendance générale
• Selon la CNAS 2002, lindustrie représente 16150
  employeurs avec 450 000 emplois
• Avec un secteur public industriel qui compte 220
  000 emplois
• Les autres secteurs productifs sont
  respectivement
• Le BTP qui représente 18 840 employeurs avec 482
  000 emplois
• Les hydrocarbures (y compris entreprises de
  services et de travaux) avec 118 employeurs et 40
  400 emplois
• Lemploi public industriel a été sévèrement
  touché après avoir été longtemps la principale
  source de création de nouveaux postes. La
  privatisation est perçue comme destructrice
  demplois à court terme tandis que lEtat a
  toujours joué un rôle ultime de sauveteur pour
  les entreprises les plus visibles. Mais ce rôle,
  il ne souhaite plus lassumer seul.
• Lemploi est donc au cur du dispositif de
  restructuration de lindustrie et sil est
  clairement identifié comme tel dans les
  paramètres à prendre en compte lors des cessions
  il peut devenir contre-productif car le taux
  dutilisation des capacités étant faible il y a
  généralement un sureffectif dans les fonctions
  indirectes, sans mentionner les effectifs de
  sécurité qui atteignent dans certains cas 30...
• Actuellement il existe toujours une arrière
  pensée relative au bradage des biens de lEtat en
  termes de valeur. Ceci est dautant amplifié par
  des délais damortissement trop longs par rapport
  aux normes internationales et par des procédures
  contestables et illusoires de ré-évaluation des
  actifs productifs qui avaient pour but de
  rétablir les fonds propres des entreprises sans
  injecter de nouveaux capitaux. En revanche la
  réévaluation des patrimoines fonciers et
  immobiliers a souvent un sens.

90
Concernant la concurrence illégale du secteur
informel, lEtat semble peu enclin à mettre en
application des mesures strictes et de ce fait
induit une situation de non rentabilité pour les
sociétés légales
Mise en oeuvre

• La concurrence des activités informelles
  représente le principale obstacle au
  développement économique des activités existant
  officiellement elles les cannibalisent
• Le commerce informel en est la partie la plus
  visible. LUGCAA a recensé plus de 260 marchés
  informels au niveau de la wilaya dAlger. Cette
  partie fortement visible peut donner limpression
  du laisser-faire ou dune approbation tacite des
  pouvoirs publics.
• Sil est impossible ou exclu de contrôler ces
  activités pourvoyeuses demplois, elles
  pourraient faire lobjet dune régularisation par
  limposition de droits modestes en contrepartie
  de de lorganisation par les APC de marchés en
  plein air et de places attribuées aux commerçants
  ambulants
• En ce qui concerne lindustrie, cest
  probablement la vente sans facture qui pose le
  plus de problèmes aux secteurs des biens de
  consommation y compris lagroalimentaire qui est
  le premier secteur industriel. Ce phénomène est
  bien sûr amplifié par la sous-bancarisation du
  pays, car aucun contrôle véritable ne peut
  sexercer sans traçabilité bancaire.
• Ce phénomène touche davantage les groupes
  internationaux qui ont des procédures de contrôle
  interne strictes. Il sagit donc dun aspect
  important dans lattractivité des investissements
  internationaux qui sont dans lobligation de
  respecter les règles avec une déperdition
  dénergie importante pour convaincre les
  différentes bureaucraties et finalement payer
  toutes les taxes.
• Cette absence de contrôle a donc des conséquences
  en chaîne sur la crédibilité dun fonctionnement
  diligent des services de lEtat, sans omettre le
  manque à gagner de la non perception de la TVA et
  des cotisations sociales de maladie et de
  retraite.
• La capacité à pouvoir fonctionner efficacement
  comme industrie ou commerce local légal est
  obérée par une taxation de fait supérieure.
• La bureaucratie que doit affronter lopérateur
  scrupuleux au niveau bancaire, douanier et
  comptes sociaux induit des délais et des coûts
  insupportables que ne supporte pas le secteur
  informel pour se prémunir des aléas,
  lopérateur qui joue le règlement doit avoir des
  fonds de roulement très excessifs pour couvrir
  ses créances et ses stocks qui atteignent souvent
  plusieurs trimestres de fonctionnement, auquel
  cas ses capitaux investis sont supérieurs à la
  norme internationale et limplantation nest pas
  rentable.

91
Le cadre légal très strict relatif à la
corruption contraste avec lappréciation du
phénomène par différents organismes
internationaux
Mise en oeuvre

• Les habitudes commerciales portent encore
  lempreinte de la loi 78-02 qui interdisait toute
  intervention dintermédiaire dans le processus
  contractuel visant à développer une relation
  commerciale entre une entreprise étrangère et un
  opérateur public. Ceci a conduit à des
  interprétations extrêmes qui ne reconnaissaient
  pas la notion densemblier qui est une évolution
  lourde des nouvelles organisations industrielles.
• De même, si le bureau de liaison agrée par le
  Ministère du Commerce reste toujours une forme
  adoptée par de nombreux grands groupes étrangers,
  la notion dagent agréé (ou franchisé) reste
  floue. Les transferts de royalties en
  contrepartie de franchises se font encore sous le
  couvert dassistance technique.
• Pour les dirigeants des entreprises publiques, il
  reste la menace constante découlant de la
  confusion entretenue par la législation et/ou la
  pratique juridique entre les erreurs de gestion
  (qui relèvent normalement du conseil
  dadministration de lentreprise) et les abus de
  biens sociaux ou les détournements de fonds (qui
  relèvent de la justice). Ces risques favorisent
  limmobilisme ou réduisent considérablement les
  capacités dadaptation de lentreprise aux
  évolutions de son marché en lempêchant notamment
  de céder des actifs inutilisés.
• Il semble donc que la suppression de nombreuses
  professions de prestataires de services ait
  résulté en la création de façon non déclarée de
  ces mêmes fonctions ceci avec des
  professionnels non formés sinon moins
  scrupuleux.

Source Enquêtes Banque Mondiale et CIAN - 2002
92
Le code du commerce, comme le code du travail
sont encore empreints des applications anciennes

Mise en oeuvre

• En ce qui concerne le droit des obligations et
  des contrats, les dispositions du code civil sont
  largement inspirées du code civil français. La
  référence au droit musulman et à défaut, la
  coutume, y est faite lorsquil y a absence de
  toute disposition légale.
• Dans la pratique contractuelle, lomniprésence de
  lEtat a longtemps imposé les dispositions du
  code des marchés publics. Aussi, même lorsque
  celles-ci ny sont pas astreintes (par exemple
  les EPE) il reste encore la référence appliquée.
• La législation du travail prévoit des
  dispositions applicables au personnel algérien et
  des règles spécifiques pour lemploi du personnel
  étranger en Algérie.
• Pendant une longue période, la loi 78-12
  -relative au statut général du travailleur a été
  le texte essentiel en ce qui concerne le
  législation du travail. La notion de convention
  collective nexiste donc pas même si dans les
  faits les salaires et conditions de travail ont
  évolué vers de fortes spécificités entre les
  entreprises appartenant à des secteurs différents
  (comme la SONATRACH et le secteur textile).
• De même, pour un secteur aussi sensible que
  lemploi de personnel étranger, lurgence prend
  parfois le pas sur la réglementation (par exemple
  lemploi actuel de personnel de travaux chinois
  sur la totalité des chantiers de logements
  sociaux lancés à partir de 2002).
• Il semble donc que plus quun cadre législatif,
  qui existe même sil mériterait dêtre actualisé
  et modernisé, les problèmes résident davantage
  dans les applications non pertinentes qui en sont
  faites.

93
Le développement des associations
professionnelles peut être le moyen délargir
lhorizon des entreprises
Mise en oeuvre

• Les Associations et les Fédérations dentreprises
  soutiennent la compétitivité des entreprises
  locales a travers des programmes de formation
  professionnelle et en proposant aux
  interlocuteurs institutionnels des solutions
  techniques et normatives susceptibles daugmenter
  lefficacité du système économique et productif.
• La réalisation du partenariat économique et
  industriel euro-méditerranéen présuppose le
  développement dassociations patronales et de
  services destinés aux entreprises, tout
  particulièrement aux PME, pour améliorer leur
  efficacité et leur compétitivité dans un contexte
  euro-méditerranéen intégré.
• Outre le renforcement des organisations
  patronales, il sera nécessaire de favoriser le
  dialogue avec des Fédérations des pays sud
  méditerranéens et avec leurs homologues
  européennes, afin de diffuser les meilleures
  méthodes et pratiques.
• La création dun environnement favorable à de
  nouveaux investissements, sur le plan juridique,
  normatif et institutionnel est dans une large
  mesure le résultat du dialogue entre le secteur
  privé industriel, organisé au niveau de
  fédérations, et les autorités publiques et
  gouvernementales.

Source Déclaration de Bruxelles sur la
coopération euro-méditerranéenne - 1996 -
94
Leffort fiscal au profit des entreprises doit
être poursuivi mais surtout être rendu plus
visible
Mise en oeuvre

• Durant cette décennie, le niveau des impôts,
  droits et taxes a fortement diminué limpôt sur
  les bénéfices des sociétés IBS qui était de 50
  en 1991 a connu une décrue très importante il a
  été porté à 30 depuis 1999.
• A partir de juillet 2001, les impôts
  dexploitation (la TAP et le VF) ont été réduits
  la TAP est passée de 2,55 à 2 et le VF de 6
  à 3 depuis janvier 2003.
• A la faveur de la réforme fiscale, le régime des
  exonérations et avantages fiscaux a été renforcé.
  Du régime des avantages accordés dans le cadre de
  lorientation et du soutien à linvestissement
  privé (OSCIP), le système est passé aux avantages
  accordés dans le cadre
• des activités déclarées prioritaires
• de la loi sur la promotion de linvestissement
  (de sorte que les nouveaux investisseurs, les
  investissements de rénovation et dextension
  ainsi que la régularisation danciens
  investissements bénéficient dexonérations
  dimpô