TABLE RONDE CAPAF Dakar 20 Fvrier 2006

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TABLE RONDE CAPAF Dakar 20 Février 2006
Cartographie SIG

• Agnès FALL

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Objectifs

• Proposer une information de marché pertinente sur
  les SIG

• Présenter la situation des IMF face à
  linformatisation

• Donner aux fournisseurs des opportunités
  potentielles sur ce segment de marché

• Eclairer les partenaires dappui sur le degré de
  fiabilité et de pertinence des informations
  financières

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Synthèse générale

• 215 IMF  14 pays
• gt 1/2 des IMF informatisées
• 76 des IMF ont leurs opérations comptables
  automatisées
• 63 des IMF ont leurs opérations
  transactionnelles automatisées
• 31 solutions commerciales implémentées dans 77
  IMF
• 17 solutions propriétaires dans 17 IMF
• 6 applications comptables dans 30 IMF

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Méthodologie

• Identification de lIMF  identité, méthodologie
  et zone (urbaine, rurale ou mixte),
• Données sur les volumes daffaire grandes
  masses 31/12/2004
• Informations sur le SI  mode de traitement des
  opérations, outils utilisés, couverture, mode
  dopération, niveau dintégration des différents
  outils
• Informations des fournisseurs  fonctionnalités,
  coûts, références,

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Caractéristique de léchantillon

• Méthodologie dintervention majorité
  dassociations et/ou mutuelles dépargne et de
  crédits
• Zone dintervention essentiellement mixte avec
  prédominance pour la zone urbaine

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Degré dautomatisation par zone

• Plus de 50 des IMF en zone rurale opèrent en
  manuel

• Si automatisation la comptabilité est
  privilégiée

• Préférence pour des solutions simples comme Excel

• Degré dautomatisation à peu près similaires dans
  les zones urbaines et mixtes

• Automatisation partielle en zone mixte

• Siège et quelques agences urbaines automatisés

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Degré dautomatisation par zone

• Particularités de la zone
  rurale
• Absence et/ou défaillance des infrastructures

• Niveau des ressources humaines

• Eloignement géographique

• Rapport coûts / bénéfices 

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Niveau dautomatisation

• 13 de léchantillon traitements complètement
  automatisés en temps réel et/ou différé

• Réseaux CICM le partenaire fournit la solution
  et apporte un appui technique, méthodologique et
  financier

• Exception camerounaise 16 IMF sur 35
• majeure partie évolue en zone urbaine
• réseaux de petite taille en moyenne 4 points de
  services

• 6,5 de léchantillon Grands Réseaux (46 et 214
  agences/points de services) en cours de
  généralisation de lautomatisation

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Niveau dautomatisation
Démarche retenue

• Caisses autonomes volumes de transactions
  infrastructures ressources humaines

• Centres de traitements automatisation des
  données de plusieurs entités

• Contraintes proximité du fournisseur coûts de
  la solution

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Niveau dautomatisation

• 25,5 dIMF nont que leur siège dinformatisé
• Surtout petits réseaux (2 à 4 agences / points
  de services
• Fortes contraintes financières
• Manque dappui technique et méthodologique
• Qualité des infrastructures électriques

• Automatisation de la comptabilité priorisée
• Répondre aux exigences en terme de reporting
• Sécuriser les informations traitées

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Degré dautomatisation par type dopérations

• 63,24 des opérations avec la clientèle
  automatisées
• 25,58 solution intégrée
• 16,74 tableur ou base de données simple
• 14,42 solutions propriétaires
• 6,5 solutions commerciales partielles ( sans
  comptabilité)

• 75,82 de la comptabilité
• 25,58 solution intégrée
• 23,26 tableur ou base de données simple
• 14,42 solutions commerciales
• 12,56 solutions propriétaires

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Coûts

• Solutions propriétaires
• Coût moyen dacquisition entre 4 et 6 millions de
  FCFA
• Frais connexes dimplantation entre 5 et 30
  millions de FCFA
• Maintenance optimisation entre 1,7 et 57
  millions de FCFA

• Solutions commerciales
• Coût des licences 190 000 et 583 000 FCFA
• Frais connexes dimplantation
• entre 1et 1,7 millions de FCFA (solutions
  locales)
• Supérieurs à 10 millions de FCFA (solutions
  internationales)
• Maintenance 30 des coûts de licences

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Mode de sélection

• Appel doffre
• Principalement pour les solutions propriétaires

• Partenaires dappui
• Grands réseaux

• Prospection
• De plus en plus utilisée

• Relations familiales / professionnelles
• Petites et moyennes IMF

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Les Solutions

• 31 solutions commerciales dans 77 IMF

• 17 solutions propriétaires dans 17 IMF

• 6 applications de gestion comptable dans 30 IMF

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Constats généraux

• Forte disparité au niveau des petites et moyennes
  IMF - grandes similitudes pour les grands réseaux

• Au sein des petites et moyennes IMF, le taux
  dautomatisation reste encore faible surtout pour
  les opérations clients épargne et crédit

• Ces institutions ont plus eu recours à des
  solutions propriétaires
• contrainte budgétaire
• méconnaissance des possibilités existantes sur le
  marché

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Constats généraux

• Les institutions de grandes tailles, bénéficiant
  dun appui dun opérateur technique et/ou
  financier, privilégient les solutions
  commerciales intégrées

• Toutes sont dans une démarche dinformatisation
  totale de leurs traitements (temps réel ou
  différé)

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Evolution du marché

• Concurrence croissante entre solutions éprouvées
  sur le plan international et fournisseurs locaux
• Proximité support technique
• Diminution coûts connexes dimplémentation
• Meilleure connaissance de la demande 
• Accès plus facile à certains marchés
  sous-régionaux

• Solutions propriétaires en voie dabandon
• limites de ces applications en termes de
  performances, de sécurité et de fiabilité
• difficultés à faire évoluer manque de
  documentation, disparition du concepteur
• Meilleure connaissance de loffre et de la
  problématique liée au SIG

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Caractéristiques du marché

• IMF de plus en plus confrontées à la
  problématique dinformatisation
• Enjeux de la normalisation de linformation
  comptable
• Exigences légales et bailleurs

• Facteurs clés influençant la capacité des IMF à
  entreprendre et/ou réussir lautomatisation de
  ses informations
• Coûts
• Infrastructures
• Proximité du fournisseur
• Accompagnement dans toute la phase du projet