Centroamrica y Colombia: socios o rivales

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Centroamérica y Colombia socios o rivales?

• Mauricio Reina
• Octubre 29 de 2003

FEDESARROLLO
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Contenido

• Introducción
• Política comercial Centroamérica y Colombia
• Similitud de la oferta exportable y
  competitividad sectorial
• Acceso a la inversión extranjera y competitividad
• Socios o rivales?

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En las últimas décadas las exportaciones se han
convertido en el motor del crecimiento
4
Tasa de crecimiento real promedio anual de las
exportaciones y el PIB mundial
Fuente Calculado con base en datos OMC
5
PIB per cápita (Año 2000, US constantes de 1995)
Fuente Banco Mundial-WDI
6
Costa Rica PIB per cápita y exportaciones per
cápita
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con datos Banco
Mundial WDI
7
Colombia y Costa Rica PIB per cápita y
exportaciones per cápita
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con datos Banco
Mundial WDI
8
El Salvador y Costa Rica PIB per cápita y
exportaciones per cápita
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con datos Banco
Mundial WDI
9
Guatemala y Costa Rica PIB per cápita y
exportaciones per cápita
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con datos Banco
Mundial WDI
10
Honduras y Costa Rica PIB per cápita y
exportaciones per cápita
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con datos Banco
Mundial WDI
11
Nicaragua y Costa Rica PIB per cápita y
exportaciones per cápita
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con datos Banco
Mundial WDI
12
República Dominicana y Costa Rica PIB per cápita
y exportaciones per cápita
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con datos Banco
Mundial WDI
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Contenido

• Introducción
• Política comercial Centroamérica y Colombia
• Similitud de la oferta exportable y
  competitividad sectorial
• Acceso a la inversión extranjera y competitividad
• Socios o rivales?

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1. Política comercial

• Colombia y Centroamérica políticas comerciales
  similares
• Adhesión al GATT/OMC
• Liberalización comercial a principios de los años
  90
• Acuerdos de Libre Comercio (ALC) y de alcance
  parcial en el marco de la ALADI
• Regionalismo abierto
• Participantes en las negociaciones del ALCA
• Preferencias arancelarias unilaterales otorgadas
  por Estados Unidos
• Negociaciones para un TLC con Estados Unidos

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Centroamérica y Colombia reducción en los
aranceles promedio
Fuente Lederman, Perry y Suescún (2002) con base
en datos BID, pg.13.
16
Aumentó la inserción internacional(Exportaciones
más importaciones como del PIB)
Fuente Banco Mundial WDI
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Integración entre Colombia y Centroamérica

• 1993 Acuerdo Marco de Comercio e Inversión entre
  Colombia, Venezuela y los países del MCCA
• Zona de libre comercio en 10 años, a partir de
  los AAP-Aladi de los años 80, en los cuales
  Colombia daba acceso a los países
  centroamericanos.
• Las negociaciones nunca concluyeron
• 2003 negociación de preferencias entre la
  Comunidad Andina y algunos países del MCCA (El
  Salvador, Guatemala y Honduras)

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Destino de las exportacionesPart. en promedio
exportaciones 1997-2001 y exportaciones en 2001
Colombia US12.282 millones en 2001
Costa Rica US6.810 millones en 2001
El Salvador US1.214 millones en 2001
Guatemala US4.348 millones en 2001
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con datos FMI
DOTS
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Destino de las exportacionesPart. en promedio
exportaciones 1997-2001 y exportaciones en 2001
Honduras US4.230 millones en 2001
Nicaragua US1.069 millones en 2001
República Dominicana US5.333 millones en 2001
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con datos FMI
DOTS
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Estados Unidos sigue siendo el principal socio
comercial de Colombia y Centroamérica (52 en
promedio)

• Convertir las preferencias unilaterales en acceso
  permanente es un objetivo común

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La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI)

• 1983 El CBI beneficia a 13 países miembros de
  Caricom, los 5 del MCCA, Panamá, República
  Dominicana, Aruba, Islas Vírgenes Británicas,
  Antillas Holandesas y Haití
• 2000 ampliado por la Ley sobre Asociación
  Comercial para la Cuenca del Caribe (CBTPA), y
  vence en el año 2008
• Es el más importante de los sistemas
  preferenciales otorgados a Centroamérica

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Exportaciones Totales de Centroamérica a Estados
Unidos
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con base en
USITC. Nota las cifras no incluyen las
exportaciones de República Dominicana
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Las preferencias arancelarias andinas

• 1991 Andean Trade Preference Act (ATPA)
• 2002 ampliado por la Ley de Preferencias
  Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas
  (ATPDEA), que vence en el año 2006
• 4 países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y
  Perú)
• Es el sistema de acceso preferencial más
  importante de Colombia

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Exportaciones Totales de Colombia a Estados
Unidos
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con base en USITC
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Acuerdo de Libre Comercio entre Centro América y
Estados Unidos

• Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
  Nicaragua
• Estados Unidos sugirió sumar a República
  Dominicana, para firmar un solo acuerdo con los
  seis países
• Inicio de reuniones 27 de enero de 2003
• Se concluyó la octava ronda el pasado 24 de
  octubre
• Se espera culminar las negociaciones diciembre de
  2003

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Negociaciones entre Colombia y Estados Unidos

• Agosto 2003 la visita en agosto del
  representante comercial de EU, Robert Zoellick,
  abrió la puerta de la negociación con Colombia
• Septiembre 30, 2003 La visita del presidente
  Uribe a Washington afianzó el terreno
• Octubre 2003 conversaciones entre los equipos
  negociadores en Washington
• Noviembre 2003 el lanzamiento se anunciaría en
  Miami

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Contenido

• Introducción
• Política comercial Centroamérica y Colombia
• Similitud de la oferta exportable y
  competitividad sectorial
• Acceso a la inversión extranjera y competitividad
• Socios o rivales?

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Colombia y Centroamérica Composición sectorial
de las exportaciones (Promedio 95-99)
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con base en
UNCTAD Handbook of Statistics (2002)
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Sector agrícolaCentroamérica y Colombia

• No tienen gran participación en los mercados
  mundiales
• Exportadores netos de productos agrícolas en
  bruto y semiprocesados
• Deficitarios en productos procesados
• Su oferta exportable es similar

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Principales exportadores de productos agrícolas
Representan 81,4 de las exportaciones mundiales
agrícolas
Fuente Calculado con base en datos OMC
31
Principales importadores de productos agrícolas
Representan 79,6 de las importaciones mundiales
agrícolas
Fuente Calculado con base en datos OMC
32
Balanza comercial agrícolaPromedio 1997-2000
según clasificación agrícola de la Ronda de
Uruguay
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con datos
DataIntal. Nota MCCA Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua.
33
Indice de Balanza Comercial Relativa Sector
AgrícolaPromedio 1997-2000
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con datos
DataIntal. Nota MCCA Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua.
34
Sector industrialContexto el comercio de
bienes industriales
35
Balanza Comercial Relativa Sector Industrial
frente al hemisferio
Fuente Cálculo de Fedesarrollo con base en Banco
Mundial (2002)
36
Indice de Diversificación de Exportaciones
Fuente Cálculo de Fedesarrollo con base en Banco
Mundial (2002)
37
Centroamérica compite en los sectores más
competitivos de Colombia
38
IVCR Sectores más competitivos de Colombia y su
principal competidor
39
IBCR Sectores más competitivos de Colombia y su
principal competidor
40
Indicador de Similitud de Exportaciones (ISE) de
Colombia
Fuente Cálculo de Fedesarrollo con base en Banco
Mundial (2002)
41
Indice de Similitud de Exportaciones (ISE) de
Colombia Tres sectores que más contribuyen
Fuente Cálculo de Fedesarrollo con base en Banco
Mundial (2002)
42
Indice de Similitud de Exportaciones de Colombia
respecto al mercado de Estados Unidos
Índice de similitud de exportaciones específico
al mercado de Estados Unidos. Compara ofertas
exportables de los diferentes países a Estados
Unidos. Fuente Cálculos de Fedesarrollo con
cifras DataIntal
43
Indice de Similitud de Exportaciones (ISE)
Colombia al mercado de Estados Unidos con los
demás paísesDos sectores que más contribuyen
Índice de similitud de exportaciones específico
al mercado de Estados Unidos. Compara ofertas
exportables de los diferentes países a Estados
Unidos. Fuente Cálculos de Fedesarrollo con
cifras DataIntal
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Contenido

• Introducción
• Política comercial Centroamérica y Colombia
• Similitud de la oferta exportable y
  competitividad sectorial
• Acceso a la inversión extranjera y competitividad
• Socios o rivales?

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Stock de Inversión Extranjera en Colombia y
Centroamérica
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con base en
datos World Investment Report 2003
46
Flujos de Inversión Extranjera Directa a Colombia
y Centroamérica
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con base en
datos World Investment Report 2003 y Banco de la
República (Colombia)
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Competitividad de Colombia y Centroamérica

• Informe de Competitividad Global del Foro
  Económico Mundial (FEM), una muestra de 80 países
• Variables cuantititativas y cualitativas (188 en
  total)
• Datos cualitativos encuesta anual a ejecutivos
• Las variables abarcan 3 categorías
• Tecnología
• Instituciones públicas
• Entorno macroeconómico

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ICC Resultados 200210 primeros países
Fuente Foro Económico Mundial (2002)
49
ICC Resultados 2002 América Latina
50
ICC Resultados 2002
Fuente Foro Económico Mundial (2002)
51
ICC ComponentesEntorno macroeconómico Costos
empresariales del terrorismo
Fuente Foro Económico Mundial (2002)
52
ICC ComponentesInstituciones públicas lavado
de dinero canales no-bancarios
Fuente Foro Económico Mundial (2002)
53
ICC ComponentesDesarrollo tecnológico
Innovación a nivel de firma
Fuente Foro Económico Mundial (2002)
54
ICC ComponentesDesarrollo tecnológico IED y
transferencia de tecnología
La IED trae tecnología Fuente Foro Económico
Mundial (2002)
55
ICC ComponentesEntorno macroeconómico Tasa de
inversión
Fuente Foro Económico Mundial (2002)
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Contenido

• Introducción
• Política comercial Centroamérica y Colombia
• Similitud de la oferta exportable y
  competitividad sectorial
• Acceso a la inversión extranjera y competitividad
• Socios o rivales?

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5. Socios o rivales?

• Los países centroamericanos poseen una oferta
  exportable semejante a la colombiana
• También son plataforma de exportación a Estados
  Unidos de bienes intensivos en mano de obra
• Y están próximos a suscribir un TLC con Estados
  Unidos, objetivo que también persigue Colombia

58
Mayores competidores en los sectores de interés
de Colombia en el mercado de Estados Unidos
Nota de importaciones de Estados Unidos
provenientes del país en el total importado del
sector por Estados Unidos. IBCR del país con
Estados Unidos.
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Mayores competidores en los sectores de interés
de Colombia en el mercado de Estados Unidos
Nota de importaciones de Estados Unidos
provenientes del país en el total importado del
sector por Estados Unidos. IBCR del país con
Estados Unidos.
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Rivales?

• Con APTDEA, la participación de las exportaciones
  con preferencia de Colombia a Estados Unidos pasó
  de 7,9 del total en 2002 a 44,5 en 2003
• Colombia podría convertirse en un competidor
  directo de las exportaciones de Centroamérica en
  el segmento de confecciones

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Tratamiento arancelario de las exportaciones a
Estados Unidos
Colombia
Centroamérica
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con base en USITC
62
Las importaciones de confecciones de Estados
Unidos han crecido 10,2 en lo corrido de
2003Principales exportadores, millones de US
Part.Total 16 10,7 5,3 3,7 3,7 3,1 2,7 2,5
0,9 0,7 0,7
Fuente Cálculos de Fedesarrollo con datos USITC
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Costo de mano de obra en el sector de confecciones
Fuente Araujo Ibarra Asociados con base en
Jassin ORourke Group
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Socios?Confecciones hacia el 2005

• La gran amenaza es China, que con su mano de obra
  más barata y producción de materia prima
  competitiva, tendrá en el año 2005 mayor acceso a
  Estados Unidos en el marco del desmonte de las
  cuotas del acuerdo multifibras
• Los empresarios colombianos están a la búsqueda
  de alianzas para competir con las exportaciones
  de China en los E.U.

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Alianzas estratégicassector de confecciones

• Colombia y Centroamérica podrían posicionarse
  entre los principales proveedores a Estados
  Unidos
• Participación conjunta de 11,6, superando a
  México
• El APTDEA tiene preferencias mayores que las del
  CBTPA, especialmente en tejidos planos y de punto
• Podrían trabajar como una sola cadena productiva
  para ofrecer paquetes completos
• Proexport-Colombia trabaja en misiones de
  empresarios a Centroamérica con este propósito

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Socios?

• Además hay varios segmentos en los que el
  comercio entre Centroamérica y Colombia podría
  crecer

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El IEE específico muestra los mercados en los que
Colombia tiene potencial
Nota IEE calculado para las exportaciones
bilaterales y las importaciones totales de
Colombia frente a cada país. Los valores
sombreados corresponden a mercados que ya han
sido penetrados por Colombia
Fuente Fedesarrollo (2003)
68
Situación competitiva de los sectores más
competitivos de Colombia en el mercado de Costa
Rica
Fuente Fedesarrollo (2003)
69
Situación competitiva de los sectores más
competitivos de Colombia en el mercado de
Guatemala
Fuente Fedesarrollo (2003)
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Situación competitiva de los sectores más
competitivos de Colombia en el mercado de Honduras
Fuente Fedesarrollo (2003)
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Centroamérica y Colombia socios o rivales?

• Mauricio Reina
• Octubre de 2003

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