Situacin Competitiva: AL

1
Situación Competitiva AL Caribe
Jose F. Otero Signals Telecom Consulting III Foro
Iberoamericano Ahciet Móvil México DF 28 de
septiembre 2005
2
Signals Telecom Consulting

• Fundada en agosto 2004
• Base principal en Miami, EEUU
• Oficina regional
• Buenos Aires, Argentina (diciembre de 2004)
• 27 consultores asociados
• Servicios
• Inteligencia de mercado
• Análisis competitivo
• Estrategia de negocios

3
Cobertura de Prensa
4
Agenda

• Contexto regional
• Estado Actual de la Liberalización
• Consolidación
• Nuevo Paradigma
• Servicios de datos
• Nuevas Tecnologías / Modelos de Negocio
• Tendencias Regionales

5
Contexto Regional

• América Latina y el Caribe no es Europa
  Occidental, Japón, Corea o los EEUU
• El mercado potencial no es idéntico a la cantidad
  de habitantes de un país ? Bolivia, Cuba
• Menor PIB per Capita ? Argentina, Belice,
  Colombia, Jamaica
• Disparidad en la distribución de la riqueza ?
  Brasil, Haití, México
• La infraestructura desplegada en la región esta
  en distintos niveles de evolución dependiendo del
  país
• Distintas necesidades de cada mercado
• Guyana, Surinam, Nicaragua ? servicios de voz
• Chile, Aruba, Puerto Rico ? servicios de valor
  agregado
• Republica Dominicana, Perú ? incrementar
  penetración
• El futuro de la región es inalámbrico
• Éxito depende del plan de negocios y NO de la
  tecnología
• Consolidación objetivo es la integración vertical

6
Estado Actual de Liberalización

• Desarrollo asimétrico en la región
• Competencia llega tarde al Caribe anglófono
  luego del 2001
• Mayoría de países latinoamericanos con mas de 10
  años de competencia
• Liberalización apenas comienza
• Costa Rica, Honduras, Guyana, Trinidad Tobago,
  Surinam, Bahamas, etc.
• Mercados liberalizados
• Impacto de la regulación en Opex y Capex
• Portabilidad numérica, calidad de servicios, etc.
• Caribe Evolución Fast Track!

7
Hiper-Competencia Puerto Rico

• Siete operadores de telefonía móvil
• Verizon Wireless, Cingular Wireless, Sprint PCS
• Centennial Wireless, SunCom, Movistar Puerto
  Rico
• ProxTel Wireless
• MVNOs Tracfone, Movida, SpeakOut Wireless

8
Teledensidad BA vs. Móvil
9
Consolidación

• Necesidad de servicios complementarios que
  incrementen los ingresos
• Operadores entienden que no se puede sobrevivir
  como operación tradicional
• Expansión para incrementar mercado potencial
• Homogeneidad tecnológica es crucial
• Facilita economías de escala y reduce OPEX
• Empresas enfocadas a reducir costos
• Dificultades / Presiones financieras abren la
  puerta a la consolidación al facilitar
  adquisiciones y salidas del mercado de algunas
  empresas
• Fenómenos Exógenos y Endógenos
• AMX, TEM, TIM (América Latina) / CW, Digicel
  (Caribe)
• INTEGRACION VERTICAL ES UNA NECESIDAD

10
Distribución Usuarios AMX, 2T05
Fuente Signals Telecom Consulting
11
Usuarios Servicios Móviles ALC
Crecimiento Servicios Móviles en AL y Caribe en
Miles
Fuente Signals Telecom Consulting
12
Usuarios Servicios Móviles ALC
Participación Mercado Móvil en ALC AMX, TEM y
TIM, 2T05
Fuente Signals Telecom Consulting
13
Usuarios Servicios Móviles ALC
Usuarios Móviles Oficiales Contrato vs.
Prepago, 4T05
Fuente Signals Telecom Consulting
14
Usuarios Servicios Móviles ALC
Usuarios Móviles Estimados Contrato vs.
Prepago, 4T05
Fuente Signals Telecom Consulting
15
Nuevo Paradigma Operadores Móviles

• Cambio de modelo de negocio
• Menores márgenes de rentabilidad fuerzan a los
  operadores a diversificar su portafolio de
  servicios o enfocarse a un segmento especifico
  del mercado
• Minimizar costos ? OPEX CAPEX
• Técnicas de Reducción de Churn
• Verizon Dominicana, Vivo, etc.
• Programas de Revenue Assurance
• Cable Wireless Jamaica, TSTT, etc.
• Minimizar usuarios morosos
• Como Ganar Dinero?

16
Costo de Adquisición de Clientes (SAC)

• SAC tiene cuatro categorías principales
• Empaquetamiento logística
• Promociones publicidad
• Comisiones a distribuidores
• Subsidios de terminales
• Lenta adopción de servicios de datos
  avanzados, continua rebaja en tarifas, incremento
  en numero de competidores, lento nivel de
  reemplazo de terminales y altos niveles de churn
  DEBERIAN forzar a los operadores a revisar su
  estrategia de adquisición de clientes.

17
Costo de Adquisición de Clientes (SAC)
Costo de Subsidio de Terminales en ALC 2005
2009, miles de US
Fuente Signals Telecom Consulting
18
Customer Net Present Value I
19
Customer Net Present Value II
20
Customer Net Present Value III
21
Nueva Batalla Lucha por Ingresos

• Servicios de datos
• Migración tecnológica
• Operadores de Nicho
• Centennial Puerto Rico
• Iusacell
• Crecimiento de mercado de datos
• Roaming
• Convergencia Sinergias
• Nuevas Tecnologías /Modelos de Negocio
• 3G
• WiMAX
• VoIP
• MVNOs
• Etc.

22
LACs Mobile Data Market Size I
Source Signals Telecom Consulting
23
Posicionamiento Servicios de Datos I
24
Posicionamiento Servicios de Datos II
25
Impacto de PoC en Ingresos y Ahorros
Latin America/Caribbean Potential PoC Revenue
Churn Savings (US million)
Fuente Signals Telecom Consulting
26
Convergencia Sinergias
27
Roaming Antigua Barbuda
Población 68.320 (Julio 2004) Área 443 Km2
Status Político Commonwealth Nation Idioma Ing
les
Tres operadores ofreciendo servicios Móviles
APUA PCS (GSM 1900 MHz), Cingular Wireless (GSM
900 MHz) y Cable Wireless (GSM 850 MHz). En
junio del 2005 Digicel anuncio la adquisición de
los activos de Cingular Wireless en el Caribe
incluyendo Antigua Barbuda.
28
Roaming Antigua Barbuda
Fuente Organización Mundial de Turismo
29
Status de 3G

• Signals solo considera como tecnologías 3G a EVDO
  y UMTS/WCDMA
• UIT también coloca en esta categoría a EDGE y
  CDMA2000 1xRTT
• 3G en América Latina y el Caribe
• EVDO, comercialmente disponible en varios
  mercados Brasil, Chile, Guatemala, México,
  Puerto Rico, Venezuela, etc.
• Futuro es como complemento de operaciones fijas
• Requiere 1.25 MHz de espectro
• UMTS/WCDMA, en etapa de prueba en América Latina
  y el Caribe Islas Caimán, Chile, Brasil,
  Uruguay, Venezuela, etc.
• Requiere 5 MHz de espectro
• Puede implementarse en bandas existentes
• Alto costo de terminales es freno a su adopción

30
WiMAX

• WiMAX es una de las tecnologías importante en el
  desarrollo regional de las telecomunicaciones.
  Sin embargo
• No es la panacea para los operadores de servicios
• No cumplirá con las expectativas absurdas que le
  ha colocado el mercado
• Necesita espectro con licencia para operaciones
  comerciales
• Aun no existe equipo certificado como WiMAX, el
  proceso de certificación se esta llevando en
  estos momentos en España y se espera que este
  listo para final del 2005 o principios 2006
• Todo lo que existe es Pre-WiMAX o WiMAX-ready
• WiMAX realmente no es algo nuevo sino un esfuerzo
  por parte de los proveedores de equipos de banda
  ancha inalámbrica de hacer un estándar que
  abarate los costos de esta tecnología
• Nombre de WiMAX surge luego del éxito de la
  utilización de WiFi por los promotores del
  estándar 802.11b
• Oportunidades de WiMAX reales son backhaul y
  servicios de banda ancha. WiMAX como solución
  móvil de bajo costo no ocurrirá en un futuro
  cercano.

31
VoiP
Mercado Potencial de VoIP Residencial, 4T04
Fuente Signals Telecom Consulting
32
Tendencias Regionales

• Liberalización continuará en la región
• Reguladores moviéndose a ofrecer licencias
  universales para poder facilitar la llegada de
  nuevas tecnologías
• Esto no implica un rol menor para los reguladores
  sino una evolución con el mercado
• Calidad de servicios (QoS), VoIP, TLC, etc.
• Operadores de América Latina y el Caribe están
  forzados a diversificar su cartera de servicio
  para mantenerse competitivos en un escenario de
  alta competencia.
• Tecnologías inalámbricas proveen la alternativa
  mas rápida para que los operadores migren hacia
  la verticalidad de servicios

33
Tendencias Regionales

• El despliegue de soluciones pre-WiMAX continuara
  en la región siendo impulsada por la necesidad de
  los operadores móviles de disminuir costos de
  backhaul y de los operadores fijos de proveer
  servicios de banda ancha
• Habilitación del triple juego
• Aunque en estos momentos muchos operadores de
  América Latina y el Caribe están haciendo pruebas
  con redes UMTS/WCDMA el despliegue comercial de
  las mismas dependerá del ancho de banda de
  espectro disponible por los operadores
• El debate aquí será despliegue en bandas IMT-2000
  vs. despliegue en bandas establecidas (850 MHz
  /900 MHz /1800 MHz /1900 MHz )
• Temas relacionados a considerar PLC,
  disponibilidad de terminales, MVNOs

34
Preguntas?
Jose F. Otero Presidente Signals Telecom
Consulting Jose.Otero_at_SignalsConsulting.com Tel
1 786 866 9729