Octubre 2006

1
Octubre 2006
Fortalecimiento Patrimonial Cooperativo
2
PresentaciónInstitucional
3

• Qué es COOPEMEX?

4

Caracterización

• SECTOR Ahorro y Crédito
• VINCULO Abierto
• MERCADO Trabajadores Costarricenses
• BASE ASOC 60,000 Asociados
• SUCURSALES 18
• CONTROL SUPERINTENDENCIA GENERAL DE
• 
  ENTIDADES FINANCIERAS (SUGEF)

5
Qué nos Caracteriza?

• Se cuenta con una estructura de servicio para el
  mercado abierto con amplia experiencia en el
  sector institucional, y una gran perspectiva de
  cobertura a nivel Nacional.
• Existe una orientación muy clara a la atención de
  nuevos nichos y nuevas actividades de orden
  crediticio. La integración de nuevos servicios
  que mejoren la calidad de vida del asociado, y
  una mayor estabilidad asociativa son consideradas
  como determinantes (Educación, salud, trabajo).
• Se cuenta con 16 sucursales formalmente
  acondicionadas para atender el crecimiento de la
  localidad foco. Un total de 238 colaboradores
  apoyan día a día para colocar más US6 MM por
  mes.
• Se cuenta con un modelo de cobertura de mercado
  en amplitud y profundidad de línea, esto es que
  creamos productos a la medida de los nuevos
  nichos de colocación (mipyme, pyme,
  agroindustria, comercio, vivienda).
• Nos caracterizamos por nuestras alianzas de
  negocios a nivel del sector financiero privado.,
  y de empresas de servicios complementarios.
• Nos integramos horizontalmente (mediante el Grupo
  Empresarial Cooperativo) con empresas que dan
  valor agregado a la labor de ahorro y crédito.

6
Qué nos Caracteriza?

• Contamos con un equipo de profesionales y
  ejecutivos reconocidos en el sistema financiero y
  con amplio expertise en sus áreas.
• El sistema de distribución se concentra en una
  dirección comercial especializada.
• COOPEMEX R.L., apunta a los logros grupales y
  sectoriales, y a la creación de demanda futura,
  por lo que promueve y se integra a esquemas de
  negocios compartidos con otras cooperativas
  colegas y de otras ramas (Grupo Empresarial).
• Hay un convencimiento institucional de que la
  tecnología, interacción, y conectividad son las
  claves del éxito del negocio.
• Como cooperativa de ahorro y crédito abierta,
  COOPEMEX R.L., se perfila para los siguientes 5
  años como la cooperativa abierta por excelencia
  del sistema financiero costarricense.
• Se cuenta con un plan estratégico con revisiones
  interactivas constantes (mensualmente) lo que
  permite de manera más oportuna y veraz, atender
  los cambios tan impredecibles del mercado.

7

• Principales Cifras
• Financieras

8
Crecimiento Sostenido

• Confianza de 13 entidades bancarias Nacionales
  con US43 Millones en créditos bancarios a la
  cooperativa e internacional por la Corporación
  Andina de Fomento con una línea de US2 millones
  para proyectos de Salud.
• Colocación de créditos Micro Empresa, industria y
  Comercio con colocaciones mensuales de US6
  Millones, y un saldo de US74 millones.
• Movilización de Recursos con figuras
  diversificadas con US44 Millones de saldo y US3
  millones captados por mes.
• Nuestras reservas de liquidez mínimas son de
  US15 millones (40 captaciones aproximado).
• Operaciones de Leasing Operativo y Financiero.
• Gestión de riesgos financieros mediante una
  unidad especializada
• El capital social se incrementa mensualmente en
  US 200.000, el aporte de cada socio es de US
  3.5 (tres dólares cincuenta centavos) en
  promedio. El número de socios crece en promedio
  7.000 personas por año neto (afiliaciones y
  renuncias).

9
Gestión Eficiente del Riesgo

• Basilea II
• BASE MMM (MANUALES, METODOLOGIAS Y MODELOS)
• Riesgo de Mercado
• Riesgo de Tasas
• Riesgo de Tipo de Cambio
• Riesgo de Portafolio
• GAP
• Riesgo de Liquidez
• Riesgo Operativo
• Riesgo Crediticio
• Credit Metrics
• Credit Scoring
• En proceso de Calificación por Fitch Ratings
• Fusiones y adqusiciones (7)

10
Ranking Cooperativo
11
(No Transcript)
12
Ranking Financiero
13
Consolidación y Desarrollo.

• 3er. lugar en activos del sector.
• Niveles crecientes de demanda de Crédito.
• Crecimiento sostenido de las captaciones.
• Credibilidad ante la Banca Privada.
• Estructura Financiera equilibrada.
• 16 sucursales (4 adicionales en estudio)
• Crecimiento real y sostenido de membresía.
• Fichas de Riesgo Nivel Normal.
• En proceso de Calificación por Fitch Rating.
• Reservas de liquidez óptimas. (40)

14
Consolidación y Desarrollo.
15
Consolidación y Desarrollo.
16
Consolidación y Desarrollo.
17
Consolidación y Desarrollo.

• Crecimiento de la Membresía.

18
Consolidación y Desarrollo.

• Calificación CAMELS.
• Cuantitativa 1.08 Normal
• Cualitativa 1.35 Normal
• Global 1.14 Normal

19
Propuesta Alianza Institucional
20
Situación Actual

• Hechos Relevantes
• Al menos un 70 de las colocaciones en nuevos
  sectores.
• Un 62 de las colocaciones se genera en
  sucursales.
• Al menos el 82 de las colocaciones se hacen en
  efectivo.
• La inversión en sucursales aumenta el costo en un
  3 anual.
• El nivel de Apalancamiento es de 7 veces a 1
  (Máximo 10).
• El margen de intermediación es cada vez menor.
• Nuevos requerimientos normativos ajustan el
  margen.
• El costo de oportunidad de mantener liquidez es
  alto (Brecha y calce son caros en captación)
• Dolarización (informal) del monetario, tasas
  artificiales y Bandas Alteran.
• Nuevos actores bancarios orientados al consumo y
  compiten fuerte.

.por lo tanto se requiere mayor capital base
para apalancarse
21
Situación Actual

• Hechos Más Relevantes
• Intermediarios más grandes ingresan a nuestro MK
• Políticas Nacionales (Liberales).
• Más participación en MK financiero de las
  Cooperativas
• Mucha Liquidez.
• Integración Cooperativa débil desde punto de
  vista de negocios.

.por lo tanto se requiere mayor capital base
para apalancarse
22
Proyecto Fortalecimiento Patrimonial

• Detalla
• Integrar con ACI una alianza para la réplica
  técnica de la Figura y apoyo en asistencia
  sectorial en materia de Ingeniería Financiera
  para el Cooperativismo en L.A.
• Integrar con COLAC un Fideicomiso y contactar
  aliados estratégicos
• Que realice un aporte patrimonial (especial o
  preferencial).
• Que participe de un fideicomiso de garantía
• Que acepte el endoso de una cartera o participe
  de un negocio.
• Que se integre como asociado participando de un
  capital preferencial.
• Que se integre a la cooperativa por un plazo no
  menor de 5 años con un monto de US15 MM.
• Que se convierta en el aliado estratégico de
  fortalecimiento patrimonial.
• Que reciba un excedente adicional como premio a
  la inversión (6 Prom.)
• Con un rendimiento al aporte.
• Con un traslado de rendimientos del negocio.

23
Proyecto Fortalecimiento Patrimonial

• Quienes
• Capitales que salen de los Países
• Asociados
• Grupos Cooperativos en expansión (Papel ACI)
• Capitales entrantes con propósitos específicos

24
Fortalecimiento Patrimonial
Vehículo Contractual
Cooperativa Inversionista

Aporte Especial en Fiducia
COLAC Fideicomiso

Doc


COOPEMEX
Por qué COLAC? 1)Ente Cooperativo 2)Ubicación
Clave 3)Operador Autorizado de Fideicomisos
Rendimiento

Negocio Cartera
25
Presentación Institucional

• Anexos
• Estados Auditados diciembre 2003, 2004 y 2005
• Resumen del Plan Estratégico
• Presupuesto 2006
• Organigrama Empresarial
• Estados Financieros Mayo 2006