Plantilla Corporativa

1
Competitividad y Desarrollo Regional Plan de
Impulso a la Educación Superior 2007-09
Buenos Aires, 03 de julio de 2007
2
AGENDA
Apertura. Enrique Cristofani
Conclusiones Talleres de Competitividad. Jorge
Forteza y José Luis Roces
Competitividad y Desarrollo Regional - 2
etapa. Hernán Caballero
2 Edición Plan de Impulso a la Educación
Superior. Eduardo Garrido
Cierre. Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología
3
El Programa de Competitividad y Desarrollo
Regional Banco Santander Río ITBA San
Andrés Actividades año 2006 y Próximos Pasos 3
de Julio, 2007
4
Agenda

• Las razones y objetivos de un programa de
  competitividad
• El trabajo realizado en 2006
• Conclusiones Hacia una agenda de competitividad
  para la Argentina

5
Agenda

• Las razones y objetivos de un programa de
  competitividad
• El trabajo realizado en 2006
• Conclusiones Hacia una agenda de competitividad
  para la Argentina

6
Después de la profunda crisis de 2001-2002,
Argentina ha mostrado un crecimiento sostenido de
su producto bruto
Producto Bruto Domestico a precios de Mercado
(Precios constantes 1993)
Miles de Millones de Pesos 1993
Source INDEC
7
Esta recuperación trae aparejados logros y
desafíos
Desafíos
Logros

• Cuatro años consecutivos a altas tasas de
  crecimiento (9 promedio anual) y tasa esperada
  para el 2007 del 8

lograr que este crecimiento sea sustentable

• Reducidas posibilidades de volatilidad favorecen
  el planeamiento de largo plazo Superávit
  gemelos, Acumulación de reservas, Desendeudamiento

• Actividad industrial en recods históricos

siendo imperativa la inversión en expansión de
capacidad para seguir creciendo a tasas altas

• Las exportaciones han comenzado a crecer

aunque a tasas menores que nuestros vecinos y
concentrada en un numero limitado de agro
negocios y racimos industriales

• Una inversión bruta fija que acompaña el
  crecimiento mostrando cifras record

pero que debe seguir creciendo y cuya
composición debe ir cambiando Mas inversión en
economía real y mas participación de la inversión
privada

• Una IED que mejora su composición

pero que debe aumentar su participación en los
flujos internacionales y regionales de IED,

• Rentabilidad record de empresas en 2006

pero que exige la inversión en fuentes de
ventaja competitivas sustentables
8
Qué pasó? Cuáles son los factores que explican la
reciente recuperación?
Situación Internacional
Políticas Gubernamentales y Situación interna

• Crecimiento de la Economía Mundial
• China, India
• Precios de los Commodities
• Fondos para los mercados emergentes
• Tasas de Interés

• Gestión de la deuda
• Tipo de cambio alto
• Disciplina fiscal
• Salida de la recesión y caída del desempleo
• Promoción del consumo

Rápida Recuperación
UNIQUE OPPORTUNITY
Capacidades de la Sociedad Argentina

• Resiliencia Social
• Un sistema institucional que logró transitar el
  cambio
• Inversión y modernización
• Espíritu emprendedor y competitividad

9
Las tendencias emergentes de la economía mundial
ofrecen un espacio de oportunidad prometedor para
las capacidades de la Argentina
ECONOMIA MUNDIAL
TENDENCIAS DEL CONSUMO

• Demanda creciente por productos limpios,
  ecológicos
• Demanda por productos con identidad diferenciada
  / magia
• Demanda por tierra / inmuebles en lugares únicos
  / ciudades atractivas
• Demanda por nuevos productos y servicios
  culturales

• Crecimiento rápido
• Necesidad creciente materias primas / alimentos
• Desagregación de las cadenas de valor a escala
  mundial / migración de actividades
• Crecimiento acelerado turismo

ARGENTINA CAPACIDADES Y RECURSOS

• Recursos Naturales/calidad ecológica
• Recursos Humanos calificados
• Cultura de creatividad / Flexibilidad
• Imágenes fuertes Buenos Aires, Tango,
  Patagonia, Polo, Fútbol, etc
• Competitividad precio

10
Brindándole la posibilidad de una fuerte
inserción exportadora de productos, alrededor de
nueve propuestas de valor
Productos Representativos
Propuesta de Valor
"Productos naturales de alta calidad y
confiabilidad sanitaria/ ecológica"
1
Carnes Bovinas, Carnes especiales, Pollos,
Pescado, Lácteos
"Productos alimenticios de alta calidad/ interés
cultural para consumidores afluentes/ exigentes
Vinos, Frutas especialidad, Berries, Golosinas,
Limones
2
3
Materias primas de alta calidad para industrias
de transformación"
Granos, Cueros, Azúcar y Derivados, Forestales,
Minerales/Insumos Especiales
Productos con base natural y alto valor agregado
de biotecnología/ Cs. Naturales"
4
Farmacéutica Humana, Especialidades
(Veterinaria), Biotecnología, Cosmética
Manufacturas intensivas en diseño/ mano de obra
calificada y con procesos de producción de escala
moderadas"
5
Textiles con Diseño, Embarcaciones,
Metalmecánica/Autopartes, Automotriz, Bienes de
Capital, Insumos Especiales, Maquinarias
Especiales, Maquinaria Agrícola, Muebles
11
Brindándole la posibilidad de una fuerte
inserción exportadora de productos, alrededor de
cinco claras propuestas de valor (cont.)
Productos Representativos
Propuesta de Valor
6
Software, Diseño/Arquitectura, Tareas de Alto
valor Agregado, Arquitectura, Animación, Research
"Paquetes de servicios/ productos para clientes
empresarios, intensivos en mano de obra
profesional"
"Servicios que combinan ventajas locacionales con
infraestructura y profesionalismo"
Salud, Publicidad, Comunicación, Centros de
Servicios Compartidos/ Desarrollo
7
" Un país hermoso, seguro e interesante para
visitar/ vivir"
8
Turismo de Alta Calidad, Expatriados
" Las Ciudades y una cultura dinámica y atractiva"
9
Turismo Cultural, Industrias de contenidos
culturales
12
En abril de 2006, se lanzó una iniciativa
innovadora en la Argentina una alianza entre un
Banco y dos universidades para contribuir al
estudio de la competitividad regional y a la
generación de propuestas

• La pregunta fundamental Cómo contribuir a la
  consolidación de la recuperación Argentina y su
  continuación hacia un proceso de desarrollo
  sustentable?
• El método Trabajar en el territorio Argentino
• Con racimos productivos conformados y emergentes
• Evaluar los niveles de competitividad actuales en
  los racimos y los principales obstáculos al
  crecimiento
• Proponer acciones de cooperación
• El equipo Una alianza innovadora en Argentina
• Banco Santander Río
• Dos Universidades con capacidades en estudios de
  competitividad ITBA y San Andrés

13
Agenda

• Las razones y objetivos de un programa de
  competitividad
• El trabajo realizado en 2006
• Conclusiones Hacia una agenda de competitividad
  para la Argentina

14
Se realizaron cuatro jornadas de trabajo en 2006,
en cada una de las cuales se trabajo con racimos
productivos de la región en alianza con
instituciones académicas locales
Córdoba
Tucumán
Racimos
Instituciones

• Software
• Metalmecánica
• Agroservicios

• U. Siglo 21
• Instituto de Estudios Económicos de la Bolsa de
  Comercio

Racimos
Instituciones

• Fundación del Tucumán
• Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

• Limón
• Azúcar
• Carne

Mendoza
Racimos
Instituciones

• Vino
• Oliva
• Metalmecánica

• Pro Mendoza
• Instituto Industrial, tecnológico y de Servicios
  (idits)
• Universidad de Congreso
• Universidad Tecnológica Nacional

Rosario
Racimos
Instituciones

• Biotecnología
• Maquinaria Agrícola
• Software

• Fundación Libertad
• Universidad Austral
• Bolsa de Comercio

15
La Agenda de trabajo seguida en cada reunión
tenía como objetivo reflexionar sobre el
diagnostico de situación actual para discutir los
lineamientos de una Agenda de competitividad para
cada racimo
Diagnóstico y Situación Actual
Introducción del programa de Competitividad y
Desarrollo Regional (Banco Santander Río) Enfoque
y herramientas para la mejora competitiva
(UDESA) Enfoque y herramientas disponible para la
mejora competitiva (ITBA)
Diagnóstico y Situación Actual
Breve presentación de diagnóstico y situación
actual del Sector
Discusión de Brechas
Identificación y discusión de brechas en torno a
recursos y capacidades para lograr los objetivos
visionados del cluster
Discusión de Agenda
Qué acciones proponemos para abordar estas
oportunidades/dificultades?
16
Durante la sesión de trabajo se trabajó
simultáneamente en distintos frentes que van
desde el ámbito de la empresa al ámbito del
cluster
Cadena
Empresa
Cluster

• Conocimiento del Mercado Mundial
• Formulación y Trasmisión de la Propuesta de valor
• Experiencia desempeñar exitosamente la propuesta
  de valor
• Trabajo en cerrar brechas de recursos y
  capacidades

• Voluntad-Convocatoria de trabajo conjunto entre
  los tres sectores
• Capacidad de establecer diálogo e integración
  entre el sector público, privado y universidades
• Lobbying
• Formulación de Políticas Públicas
• Modelos de gestión de Iniciativas de desarrollo
  de clusters

• Voluntad de trabajo conjunto, cooperación y
  coopetencia
• Modelo de gestión de planes y acciones colectivas

Resolución Individual
Resolución mediante gestión y acción Colectiva
dentro de la cadena de valor
Resolución mediante gestión y acción Colectiva
dentro de la cadena de valor
17
abordando seis grandes interrogantes que hacen a
la competitividad de cada racimo
Conocimiento del mercado internacional
relacionado a su oferta
Qué se demanda? Quién lo demanda? Qué nos
compran a nosotros?Por qué lo hacen?Con quién
competimos?
Formulación de propuesta de valor viable y creíble
1
Tenemos una propuesta de valor viable, creíble
pero lo suficientemente ambiciosa? Está
claramente formulada y concensuada? Fue
comunicada?
Revisión del modelo de negocio para hacer el
delivery viable
2
Qué características debe tener el modelo de
negocio para hacer viable la propuesta?
Reducción de Brechas existentes en recursos y
capacidades para la entrega de un
producto/servicio competitivo
3
Desarrollo de capacidad de asociatividad y
cooperación
Qué necesitamos mejorar en términos de dotación
de recursos y construcción de capacidades para
entregar nuestra propuesta?
4
Desarrollo de capacidades institucionales del
cluster
Tenemos voluntad de cooperar, asociarnos y
ejecutar estrategias y planes de acción comunes?
5
Qué aspectos Institucionales deben ser creados o
desarrollados para facilitar el cumplimiento de
nuestro objetivo?
6
18
En los doce racimos estudiados, y mas allá de sus
características distintivas, se encuentran temas
comunes en términos de brechas y necesidades de
mejora

• Hay un conocimiento general del mercado
  internacional,
• Menor grado de entendimiento sobre la dinámica de
  oferta y demanda futura por segmento y tipo de
  producto que dificultan el reconocimiento
  específico de la oportunidad
• Pobre Consenso sobre oportunidad 2020

19
Y si consideramos que los racimos pueden
clasificarse según su grado de desarrollo

• Fomentar surgimiento de liderazgo (Actores)
• Marco institucional (redes!) universidades,
  gobiernos, asociaciones, privados
• Etapa de intercambio de ideas sobre desafíos y
  oportunidades compartidas

FASE 1 Identificar líderes para desarrollar
Competitividad

• Diagnóstico y Estrategia para generar ventajas
  competitivas
• Evaluación y priorización de activos
  estratégicos (modelos ej. Remi)
• Paradigma actual desarrollo y prosperidad
  basada en tecnología

FASE 2 Identificar los activos estratégicos
donde Invertir
FASE 3 Implementar estrategia innovación y
capacidad emprendedora

• Implementar estrategia
• Desarrollo activos estratégicos (ej. proyectos /
  políticas)
• Promover cambio de cultura o paradigma hacia la
  innovación y la cultura emprendedora

• Marco institucional para lograr competitividad
  sistémica
• Implementar y profundizar el modelo de gobierno
• Promover y guiar el cambio continuo

FASE 4 Modelo de gobierno Cadena de Valor/Cluster
20
encontramos que entre ellos muestran grados
variables de desarrollo, y necesitan desarrollar
competencias adicionales para ser plenamente
competitivos a nivel internacional
RACIMOS
Cordoba Software Metalmecánica Agrosevicios Rosa
rio Biotecnología Maquinaria Agrícola Software Me
ndoza Oliva Vinos Metalmecánica Tucumán Limón Azú
car Carne
21
En resumen, las sesiones de trabajo presentan
cuatro grandes tipos de Brecha

• Incertidumbre sobre la evolución de la economía
• Erosión del tipo de cambio real
• Marco regulatorio, fiscal y laboral
• Profundidad de los racimos

Entorno de Negocios del país
Cooperación Público Privada

• Formulación Estratégica vinculada a la
  oportunidad de la Argentina
• Programa e incentivos diseñados con esfuerzos
  público privados para el desarrollo de la
  innovación y competitividad en torno a la
  propuesta de valor
• Política Exterior / Desarrollo de Mercados
  Externos
• Eficacia y aprovechamiento de Programas Públicos

Dotación y calidad de factores Productivos

• Recursos Humanos Calificados
• Energía e Infraestructura
• Financiamiento y disponibilidad de crédito

• Estrategia empresaria
• Propuesta de valor
• Capacidad de cooperación del racimo Estrategia,
  objetivos, institucionalización
• Medios dedicados al fortalecimiento de los racimos

Capacidades de las empresas y los racimos
22
Agenda

• Las razones y objetivos de un programa de
  competitividad
• El trabajo realizado en 2006
• Conclusiones Hacia una agenda de
  competitividad para la Argentina

23
Ante la oportunidad única que se nos presenta y
el reconocimiento de las brechas presentes para
continuar creciendo, el desafío es trabajar
juntos y sistemáticamente por la competitividad y
desarrollo del sector privado
Desarrollo del sector privado Crecimiento
sostenido de las empresas

• Propuesta de valor/ Innovación
• Internacionalización
• Efectividad Operativa
• RRHH e Innovación
• Emprendedurismo

Motores para el Crecimiento

• Cooperación dentro del S. Privado/Desarrollo de
  racimos Public-Private Sector
• Cooperación
• ID e Innovación
• Regulación

Calidad Institucional y ambiente de Inversión

• Desempeño de competitividad general/y
  percepciones
• Calidad de las Instituciones
• Seguridad Legal
• Clima de inversión y Expectativas

24
aprendiendo de algunas lecciones aprendidas,
fomentando la cooperación, y apalancándonos de
los actuales programas disponibles para la mejora
competitiva y el desarrollo empresarial

• No es mi problema
• Corrupción
• Las fallas institucionales terminan costando caro

Las instituciones y la calidad de la vida pública
son importantes

• No se puede destruir el sector público
• hay que trabajar con el
• y contribuir esfuerzos / capacidades

Asociaciones entre sectores público y privado
Las instituciones del sector privado son
necesarias

• La ilusión del arreglo individual
• El fracaso de las iniciativas conjuntas del
  desarrollo institucional
• La imposibilidad de hacerse escuchar

• Las relaciones a largo plazo ofrecen valor
• Las cadenas logísticas largas son vulnerables
• Proveedores y clientes requieren mucho cuidado

Las cadenas de valor son un seguro
25
Programa de Competitividady Desarrollo Regional
(PCDR)2da Etapa
Argentina
26
HOY NOS RELACIONAMOS CON EL HACER Y EL SABER
PCDR 2006
Tucumán
Córdoba
Empresas y Pymes
Universidades
Mendoza
Rosario
Santander Río
51 Convenios integrales de colaboración
63,000 Clientes Pymes 3,300 Clientes
Empresas 2,500 millones en Créditos
221 Sucursales Pymes 17 Centros de Empresas 400
profesionales dedicados
46 Oficinas on-campus 92 profesionales
dedicados
27
HACIA UN NUEVO MODELO DE EVALUACION DE RIESGOS
PCDR 2007
Tucumán
Córdoba
Clusters Cadenas de Valor
Socios Locales
Mendoza
Rosario
Sector Público
Santander Río
28
ALGUNAS IDEAS INNOVADORAS
Socios Locales (Universidades, Fundaciones,
Institutos) Diagnóstico Diseño de planes
estratégicos Clusters certificados por Socios
Locales Visión estratégica para la toma de
decisiones de riesgos Programa de Estímulo a la
Competitividad, similar al exitoso Programa de
Estímulo al Crecimiento hoy vigente
(Ssepyme). Políticas activas hacia las empresas
que integren Clusters certificados Analistas
de Riesgos entrenados en la visión de Cluster
29
2007. PROXIMOS PASOS
Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán para
presentar junto con los Socios Locales propuestas
de Evaluación de Competitividad a aquellos
Clusters que presentan claro perfil global, con
nítido liderazgo interno y vocación de
autoevaluación y de transformación en jugador
global. Posibilidad de incorporar nuevas plazas
dentro del Programa CDR durante 2007 (Salta, Mar
del Plata, Neuquén/Cipolletti, otras).